表紙:建設機械用タイヤ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
市場調査レポート
商品コード
907020

建設機械用タイヤ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Construction Machinery Tires Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 60 Pages | 納期: 2~3営業日

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建設機械用タイヤ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 60 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

建設機械用タイヤ市場は、予測期間である2019年~2024年の間に、5%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

主なハイライト

  • インフラへの注目の高まりと建設・製造プロセスの自動化は、過去2年間(2017~2018年)、世界的に建設機械需要に大きな影響を示しました。
  • インドや南アフリカなどの新興諸国における経済の改善と建設活動の増加は、建設機械の潜在的な需要を促進し、その結果、予測期間中に主にアフターマーケット部門(レンタル会社や個々の機械所有者を含む)からオフロードタイヤのかなりの需要を促進すると予想されます。
  • 車両管理者や運行管理者が運転コストを削減するためにリトレッドプログラムを活用し続けているため、これらの車両ではタイヤのリトレッドに対する需要が増加しています。リトレッドはタイヤ交換よりもかなり安価であるため、大型商用車セグメントを大幅に節約することができます。市場の主なプレーヤーはミシュラン、ブリヂストンなどです。

主な市場動向

掘削機- 土木機械タイプで高い需要が見込まれる

掘削機には、車輪式とクローラー式の2種類があります。その中でもクローラーショベルは、2018年のショベルカー世界市場の50%以上の主要シェアを占めました。

  • 車輪式掘削機と比較すると、前者は不整地や不整地での掘削作業時の安定性が高いため、レンタル業者の多くは高コストの車輪式掘削機よりも低コストのクローラー掘削機を購入しました。

しかし、車輪式ショベルはクローラー式ショベルに比べ、足回りの消耗が激しく、交換や改修に費用がかかるため、ランニングコストが低くなっていました。そのため、2010年以降、一部の地域でホイールショベルの採用が進んでいます。

  • 米国と比較すると、欧州はホイールショベルの使用率がトップです。欧州は都市部での工事が多く、米国は整地や掘削が主な工事内容となっています。
  • アジア太平洋と中東・アフリカでは、2015~2017年の建設機械需要全体の55%以上をショベルカーが占めています。上記地域では、使用される掘削機の大半はクローラー式であり、建設現場においてホイール式掘削機、特にコンパクトホイール式掘削機を好む作業はごくわずかでした。

インフラ整備の進展に伴い、世界各地で、ほぼすべての建設プロジェクトで掘削機の必要性が確認されています。そのため、多くのレンタル会社はショベルカーの平均使用年数を2~3年に保ち、高度で効率的なショベルカーを求める顧客の需要を取り込むために、継続的に新しいショベルカーの購入に投資しています。

  • 例えば、建設機械の大手であるTheisen Baumaschinen Mietpark GmbH &Co.KGは、ドイツの大手建設機械レンタル会社の1つで、2018年に斗山から車輪付きショベル(12台)とクローラーショベル(20台)を新たに32台購入し、ドイツ各地の地域Theisenセンターとオーストリアのウィーンのレンタル機械フリートを強化したばかりだっています。

新興経済諸国が世界市場をリードすると予想される

世界の建設業界は、インフラ、住宅、非住宅の各分野で好機を得て、今後数年間で大きな成長を遂げると予想されています。市場を牽引する主な要因としては、核家族化の進展に伴う多世帯住宅の建設増加、人口増加と都市化に伴う道路・高速道路・スマートシティ・地下鉄・橋梁・高速道路の建設への投資拡大などが挙げられます。

アジア太平洋地域は、インドやASEAN諸国(タイ、シンガポール、ベトナムなど)の建設活動が活発化しており、世界の建設業界を牽引する主要市場となることが予想されます。例えば、インドでは、建設業は活況を呈している産業の一つです。同国の建設部門は、2030年まで中国の2倍の速さで人口が増加すると予想されています。インド経済の成長にとって、インフラ部門は重要な柱です。政府は、国内の優れたインフラを時間差で確実に整備するために、さまざまな取り組みを行っています。例えば-。

  • インド政府は、27の産業クラスターの開発に1205億米ドル、道路・鉄道・港湾の接続プロジェクトに753億米ドルなど、3年間で3765億米ドルのインフラ投資を目標に掲げています。インドの道路は世界第2位の規模を誇っています。自動車や交通量の増加に伴い、政府は今後数年間で道路をさらに拡張する計画です。
  • また、インフラ分野への投資拡大や政府の戦略的な取り組みにより、同国の建設分野が活性化し、アフターマーケット分野での建設機械用タイヤの需要も増加することが期待されています。

アジア太平洋地域以外では、南アフリカが建設用タイヤ、特にアフターマーケットセクターの高い需要を示すことが期待されています。

南アフリカでは、経済状況の悪化とランドレートの下落により、10年以上にわたって建設産業に大きな影響を与えてきました。小型建設機械のレンタル需要は、そのレンタル価格の安さと国内の建設活動に対応する能力から、継続的に増加しています。このため、レンタル業者の多くは小型建設機械のレンタルを拡大しようと計画しています。このように、国内では建設業者の多くがレンタル機器を好むようになってきています。南アフリカの建設業界ではこのような取り組みが進んでいるため、建設機械のレンタル会社は保有台数を増やし、既存の機械の整備を適時に行うようになり、その結果、予測期間中にアフターマーケット消費者からのタイヤに対する潜在需要が高まる可能性があります。

競合情勢

市場を独占している主なプレイヤーは、ブリヂストン、Trelleborg AB、Continental Tires、住友ゴム工業、Goodyear Tire &Rubber Company、Michelinなどです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイヤタイプ別
    • ラジアルタイヤ
    • バイアスタイヤ
  • 建設機械タイプ別
    • 土木機械
      • バックホウ
      • ローダー
      • 掘削機
      • その他土木機械
    • マテリアルハンドリング
      • クレーン
      • ダンプトラック
  • 販売チャネル別
    • OEM
    • アフターマーケット
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • その他の地域
      • ブラジル
      • 南アフリカ共和国
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Bridgestone Corporation
    • Continental Tires
    • Hankook Tire
    • Michelin
    • Sumitomo Rubber Industries Ltd
    • Goodyear Tire & Rubber Company
    • Alliance Tire Company Ltd
    • Trelleborg AB

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66710

The construction machinery tires market is expected to register a CAGR of more than 5%, during the forecast period, 2019-2024.

Key Highlights

  • Increased focus on infrastructure and automation in the construction and manufacturing processes showed a great impact on the construction machinery demand over the past two years (2017-2018), globally.
  • The improving economy and increasing construction activities across developing countries, like India and South Africa, etc., are likely to drive a potential demand for construction machinery, and in turn, anticipate to propel a considerable demand for off-the-road tires, majorly from the aftermarket segment (that includes rental companies and individual machine owners), during the forecast period.
  • The demand for tire retreads has been increasing for these vehicles, as fleet managers/operators continue to leverage retread programs to reduce the operating costs. Retreading saved the heavy commercial vehicle segment to a significant extent, as it is significantly cheaper than a tire replacement. The major players in the market are Michelin, Bridgestone, etc.

Key Market Trends

Excavators - Witnessing High Demand in Earth Moving Machinery Type

Excavators are typical of two types, namely wheeled excavators and crawler excavators. Among them, crawler excavators covered a major share of more than 50% of the global excavator market in 2018.

  • As most of the rental companies purchased a low-cost crawler excavator over high-cost wheeled excavators because former equipment offered high stability during digging operations on rough or uneven terrains, when compared to that of wheeled excavators.

However, the operating cost of wheeled excavators have been less, when compared to that of crawler excavators, as worn out of crawler's undercarriages and replacing or refurbishing it is an expensive and time-consuming task. Thus, some regions have started adopted usage of wheeled excavators in the construction projects majorly since 2010.

  • Europe ranks top in the usage of wheeled excavators, when compared to the United States. As most of the work done in Europe takes place in urbanized areas, while in the United States, work projects included majorly clearing land and digging.
  • While in Asia-Pacific and Middle East & Africa, the usage of excavators has been covering more than 55% of the total construction machinery demand during 2015-2017. In the above regions, the majority of the excavators used were crawler-type and very few operations in construction job site preferred wheeled excavators, especially compact wheeled excavators.

With growing infrastructure developments, across the world, the need for excavators identified in almost every construction project. Thus, many rental companies across the world continuously invest in purchasing new excavators to keep the average age of its excavator fleet at a potential of two to three years, to capture the customers' demand, who are looking for advanced and efficient excavators.

  • For instance, Theisen Baumaschinen Mietpark GmbH & Co. KG, one of the leading construction equipment rental companies in Germany, had recently purchased 32 new wheeled (12 units) and crawler excavators (20 units) from Doosan in 2018, to strengthen its rental equipment fleet for regional Theisen centers across Germany and also in Vienna, in Austria.

Developing Economies Expected to Lead the Global Market

The global construction industry is expected to witness significant growth in the coming years, with good opportunities in the infrastructure, residential, and non-residential sectors. Some of the major factors driving the market are increasing construction of multi-family houses (with the growing trend of nuclear families); and increasing investments in the construction of roads, highways, smart cities, metros, bridges, and expressways, due to growing population and urbanization.

The Asia-Pacific region is expected to be a major market propelling the global construction industry, with augmenting construction activities in countries, such as India and ASEAN countries (including Thailand, Singapore, Vietnam, and others). For instance, in India, the construction sector is one of the booming industries. The construction sector in the country is expected to grow twice as fast as China's until 2030, with the country's populations. The infrastructure sector is an important pillar for the growth of the Indian economy. The government is taking various initiatives to ensure time-bound creation of excellent infrastructure in the country. For instance -

  • The Indian government has announced a target of USD 376.5 billion investment in infrastructure over a period of three years, including USD 120.5 billion for developing 27 industrial clusters and USD 75.3 billion for road, railway, and port connectivity projects. Indian roadways are the second-largest in the world. Owing to the increasing number of vehicles and traffic, the government is planning to further extend the roadways in the coming years.
  • Growing investments in the infrastructure sector and other strategic initiatives of the government are expected to boost the construction sector in the country, in turn , propelling the demand for construction machinery tires from the aftermarket sector.

Apart from Asia-Pacific region, in Rest of the World, South Africa is also expected to witness high demand for construction tires, especially from the aftermarket sector.

In South Africa, owing to bad economic conditions and decreasing rand exchange rate have been significantly impacting the construction industry in South Africa over a decade. The demand for compact construction equipment rental has been continuously increasing in the country, owing to its low rental price, as well as the capability to handle construction activities in the country. Thus, most of the rental equipment companies are planning to expand their rental fleet in compact equipment. Thus, renting an equipment has been a greater preference by most of the construction contractors in the country. Such growing initiatives in the construction industry in South Africa is likely to propel construction machinery rental companies to expand their fleet size and maintain a timely servicing of their existing machinery, which, in turn, may drive a potential demand for the tires from aftermarket consumers, during the forecast period.

Competitive Landscape

Some of the major players dominating the market are Bridgestone Corp., Trelleborg AB, Continental Tires, Sumitomo Rubber Industries Ltd, Goodyear Tire & Rubber Company, and Michelin.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Tire Type
    • 5.1.1 Radial Tire
    • 5.1.2 Bias Tire
  • 5.2 By Construction Machinery Type
    • 5.2.1 Earth Moving Machinery
      • 5.2.1.1 Backhoe
      • 5.2.1.2 Loaders
      • 5.2.1.3 Excavators
      • 5.2.1.4 Other Earth Moving Machinery
    • 5.2.2 Material Handling
      • 5.2.2.1 Cranes
      • 5.2.2.2 Dump Trucks
  • 5.3 By Sales Channel Type
    • 5.3.1 OEMs
    • 5.3.2 Aftermarket
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Bridgestone Corporation
    • 6.2.2 Continental Tires
    • 6.2.3 Hankook Tire
    • 6.2.4 Michelin
    • 6.2.5 Sumitomo Rubber Industries Ltd
    • 6.2.6 Goodyear Tire & Rubber Company
    • 6.2.7 Alliance Tire Company Ltd
    • 6.2.8 Trelleborg AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS