表紙:車載用ロボティクス市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
市場調査レポート
商品コード
907016

車載用ロボティクス市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Automotive Robotics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

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車載用ロボティクス市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

車載用ロボティクス場は、2020年に90億米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)にはCAGR10%以上で、2026年には160億米ドルに達すると予測されています。

すでに低成長が続いていた自動車産業は、COVID-19とその後のすべての主要市場での操業停止にさらに影響を与えました。2020年には、すべての自動車メーカーとティアプレイヤーが、自動車と部品の生産と販売の減少を示しました。

この電気自動車の異常な成長は、この市場の成長する消費者の要求を満たすために、ロボットの使用を積極的に誘導しています。自動車用ロボットは、自動車産業における自動車の生産をサポートするために設計されています。

自動車産業は最大の産業であり、世界中のすべての施設に13万台以上が設置されています。売上高110億米ドル以上の自動車関連企業の経営トップの95%が、予測期間中にロボティクスとオートメーションへの投資が大幅に増加すると考えています。しかし、自動車関連企業の82%は、収益、利益、安全性を高めるための迅速な変革を実行するためのリソースの調整や準備に欠けています。これは、ロボットメーカーがOEMに自社の機械を売り込むための絶好の機会です。

自動車業界では、もう何年も前から生産工程に産業用ロボットが活用されています。自動車用ロボットの大部分は多関節ロボットで占められており、機能別では溶接が自動車産業で最も多くロボットを使用しています。自動車産業におけるロボットシステムは、人間よりも早く作業を終えることができるため、費用対効果が高く、効率的で、安全です。

主な市場動向

技術革新が市場成長を促進

自動車製造部門は、産業用オートメーション分野で急速な進歩を遂げ、バリューチェーンを拡大し、ゼロディフェクトの製造を達成するためにオートメーションをどのように活用すべきかを示すことで、他の産業のロールモデルとして台頭してきました。自動車産業は、溶接、塗装、接着剤塗布などのアプリケーションにいち早くロボティクスを導入してきました。しかし、業界内にはたくさんのロボット・アプリケーションがあり、その中から選択することができます。例えば、以下のようなものです。

  • 自動車産業が直面している新しい動向は、材料や中間財の輸送のための自律型知能車(AIV)または移動ロボットに関するものです。また、ロボットはエンド・ツー・エンドのトレーサビリティ自動化ソリューションの重要な構成要素の1つとしても浮上しています。
  • もうひとつの最近の動向は協働ロボットで、これは組立ラインにおいて人に優しいロボットです。このようなロボットは2本の腕を持ち、人間と協働して働き、人間とロボットから最良のものを引き出します。このようなロボットは、作業台の上に置くことができ、人間はその隣に座って作業することができるポータブルロボットと同じようなものです。
  • 多関節ロボットは、回転ジョイントを備えています。回転関節は、単純な2関節の機構から、10関節以上の複雑な機構まで様々なものがあります。自動車産業では、多関節ロボットが最も一般的に使用されています。柔軟性が高く、工程の切り替えが容易なことから、中小規模の企業でも導入が進み、世界的に需要が高まっています。

現在、自動車産業では、ロボットやコントローラの小型化、通信速度の高速化、低スパッタ、高速溶接など、新しい技術動向に注目が集まっています。

現在、自動車メーカーは、あらゆるアプリケーションにおいて、IoT(Internet of Things)化を進めています。IoTの概念の成長と技術の進歩は、様々な産業における自動化技術の利用を後押ししています。スマートデバイスの高い普及率と無線技術やクラウド技術の利用により、近い将来、ロボットの姿や動作形態が変わるでしょう。

アジア太平洋地域が車載用ロボティクス市場をリードすると予想される

アジア太平洋地域は、世界で最も急速に発展している地域であり、インド、中国、台湾、韓国などの国々がこの地域のリーダーとして発展しています。ABBやKUKAなどの大手ベンダーは、この地域を事業拠点に定めています。さらに、政府の規制や資金により、インフラを改善するためのプロジェクトが後押しされています。これらの点から、APACは自動車製造の中心地として支持されており、車載用ロボティクス場を牽引するものと思われます。

中国やインドなどの国々は、開発の面でアジア太平洋の主要国であり、自動車、エレクトロニクス、航空などの多くの産業がこれらの国に工場を開設しており、これが車載用ロボティクス場の需要を生み出し、アジア太平洋を新興地域にしているのです。

この地域の主要企業は、今後発売される自動車にロボティクスやその他の先進的な製造技術を採用するようになっています。例えば、2021年1月、BytonはFoxconnと製造契約を締結し、FoxconnはBytonに高度な製造技術、運用管理の専門知識、サプライチェーンのリソースを提供する予定です。両社は、2022年までに中国市場に導入するBytonの電気SUV「M-Byte」の生産ラインの全工程で協力する予定です。

さらに、バイトン南京工場は、最先端の製造設備と技術を使用して、インダストリー4.0基準で建設されました。溶接工場は、Kuka社製の335台の溶接ロボットで構成されています。

競合情勢

車載用ロボティクス場の主要企業は、ABB、Adept、Epson Robotics、Fanuc、ホンダ、Intuitive Surgical、iRobot、川崎重工、KUKA、安川電機などです。市場の各社は、最新技術を駆使して競合に先んじた戦いをしています。例えば、以下のようなものです。

  • 2020年5月、RoboDKはRobCo SWATと提携し、自動車業界の大手自動車メーカーにロボットシミュレーションソフトウェアソリューションを提供します。

その他の特典をご紹介します。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザータイプ別
    • 自動車メーカー
    • 自動車部品メーカー
  • 部品タイプ別
    • コントローラー
    • ロボットアーム
    • エンドエフェクター
    • ドライブ&センサー
  • 製品タイプ別
    • 直交ロボット
    • スカラロボット
    • 多関節ロボット
    • その他の製品タイプ
  • 機能別
    • 溶接ロボット
    • 塗装ロボット
    • 組立・分解ロボット
    • 切削・加工ロボット
  • 地域別一覧
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • その他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • ABB
    • Omron Adept Robotics
    • FANUC
    • Honda Motor Co. Ltd
    • Kawasaki Robotics
    • KUKA Robotics
    • Yaskawa Electric
    • Harmonic Drive System
    • RobCo S.W.A.T Ltd
    • Nachi-Fujikoshi Corp.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47406

The automotive robotics market was valued at USD 9 billion in 2020, and it is anticipated to reach USD 16 billion by 2026, at a CAGR of over 10% during the forecast period (2021 - 2026).

The automotive industry, which was already going through slow growth, further affected COVID-19 and the subsequent shutdowns in all the major markets. In 2020, all the automakers and tier players witnessed a decline in the production and sales of vehicles and components.

This extraordinary growth of electric vehicles is positively inducing the use of robots for meeting the growing consumer requirement of this market. Automotive robots are designed to support the production of automobiles in the automotive industry.

The automotive industry is the largest industry, with more than 130,000 units installed in all facilities worldwide. 95% of top executives of automotive companies with revenues of more than 11 billion dollars believe that there will be a significant increase in investments in robotics and automation during the forecast period. However, 82% of automotive organizations lack resource alignment and preparedness to execute faster change to increase revenue, profit, and safety. This is an incredible opportunity for robot manufacturers to market their machinery to OEMs.

The automotive industry has been making use of industrial robotics in the production process for many years now. A large part of automotive robots is held by articulated robots, and by functions, welding makes the largest use of robots in the automotive industry. Robotic systems in the automotive industry are cost-effective, efficient, and safe, as they can discharge their job quicker than their human counterparts.

Key Market Trends

Technological Innovations are Driving the Market Growth

The automotive manufacturing segment has been taking rapid steps in the industrial automation domain, emerging as a role model for the other industries by showcasing how automation should be utilized to scale up the value chain and achieve zero-defects manufacturing. The automotive industry has been an early adopter of robotics for applications like welding, painting, glue dispensing, etc. However, there are plenty of robotic applications available to choose from within the industry. For instance:

  • The new trend which the automotive industry is witnessing is with respect to autonomous intelligent vehicles (AIV) or mobile robots for material and intermediate goods transport. Robots are also emerging as one of the key parts of end-to-end traceability automation solutions.
  • Another recent trend is collaborative robots; these robots are human-friendly on assembly lines. Such a robot has two arms and works with humans collaboratively to get the best from humans and robots. Such robots are as good as portable robots, which can be placed on worktables, and humans can sit next to them while working.
  • An articulated robot has rotary joints. The rotary joints can range from a simple two joints mechanism to a complex ten or more joints mechanism. An articulated robot is the most common type of robot used in the automotive industry. High flexibility allows easy process changeovers, and this is the reason why small and medium scale enterprises are adopting articulated robots, thus, increasing the demand on a global level.

Now, the automotive industry is shifting its focus toward new technology trends, like compact robots and controllers, higher communication speed, low spatter, and high-speed welding.

Now with all applications, automobile companies are moving toward the Internet of Things (IoT). Growth in the IoT concept and technological advances have boosted the use of automated technologies in various industries. The high penetration rate of smart devices and the use of wireless and cloud technologies will change the face and mode of operation of robots in the near future.

Asia-Pacific is Expected to Lead the Automotive Robotics Market

Asia-Pacific is the fastest developing region globally, with countries, like India, China, Taiwan, and South Korea evolving as the leaders in this region. Leading vendors, such as ABB and KUKA, are instituting the region as their operation's base. Furthermore, government regulations and funds have empowered projects to improve the infrastructure. These aspects have made APAC the favored automotive manufacturing hub, which will drive the automotive robotics market.

Countries, such as China and India, are the principal countries in Asia-Pacific in terms of development, and many industries, such as automotive, electronics, and aviation, are opening their factories in these countries, which is generating the demand for the automotive robotics market, making Asia-Pacific an emerging region.

Major players in the region are adopting robotics and other advance manufacturing technology for their upcoming vehicles. For instance, in January 2021, Byton signed a manufacturing deal with Foxconn, which will be providing advanced manufacturing technology, operation management expertise, and supply chain resources to Byton. The two companies will work together for Byton's M-Byte electric SUV across all stages of its production line for introducing the SUV in the Chinese market by 2022.

Moreover, the Byton Nanjing factory was built to industry 4.0 standards using leading manufacturing equipment and technology. The welding shop comprises 335 welding robots by Kuka.

Competitive Landscape

The major players in the automotive robotics market are ABB, Adept, Epson Robotics, Fanuc, Honda, Intuitive Surgical, iRobot, Kawasaki, KUKA, and Yaskawa Electric, among others. The companies in the market are using the latest technologies to be ahead in the competition. For instance:

  • In May 2020, RoboDK partnered with RobCo SWAT to offer robotic simulation software solutions to major automakers in the automotive industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End-user Type
    • 5.1.1 Vehicle Manufacturers
    • 5.1.2 Automotive Component Manufacturers
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Controller
    • 5.2.2 Robotic Arm
    • 5.2.3 End Effector
    • 5.2.4 Drive and Sensors
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Cartesian Robots
    • 5.3.2 SCARA Robots
    • 5.3.3 Articulated Robot
    • 5.3.4 Other Product Types
  • 5.4 By Function Type
    • 5.4.1 Welding Robot
    • 5.4.2 Painting Robot
    • 5.4.3 Assembling and Disassembling Robot
    • 5.4.4 Cutting and Milling Robot
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Rest of the World
      • 5.5.4.1 South America
      • 5.5.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 ABB
    • 6.2.2 Omron Adept Robotics
    • 6.2.3 FANUC
    • 6.2.4 Honda Motor Co. Ltd
    • 6.2.5 Kawasaki Robotics
    • 6.2.6 KUKA Robotics
    • 6.2.7 Yaskawa Electric
    • 6.2.8 Harmonic Drive System
    • 6.2.9 RobCo S.W.A.T Ltd
    • 6.2.10 Nachi-Fujikoshi Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS