表紙:ICエンジン車用電気モーター市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
市場調査レポート
商品コード
907005

ICエンジン車用電気モーター市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Electric Motors for IC Engine Vehicle Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 146 Pages | 納期: 2~3営業日

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ICエンジン車用電気モーター市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 146 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ICエンジン車用電気モーターの世界市場は、予測期間(2020年~2025年)にCAGR4%超を記録すると予測されています。

主なハイライト

  • 世界中の消費者が、サンルーフ、電動ORVM(アウターリアビューミラー)、電動シート、パワーテールゲート、パワーウィンドウなどの車載技術に追加料金を支払うことを望んでいるため、ICエンジン車用電気モーターの需要は継続的に増加しています。これらの機能には、100Wから5KWまでの多くの電気モーターが使用されています。
  • 近年、自動車に搭載される安全システムは、世界各国の政府によって義務化され、自動車メーカーもこれを批准するなど、大きな推進力となっています。その結果、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やトラクション・コントロールなどの高度な安全システムは、もはや高級車だけに限られるものではなくなりました。
  • 電気自動車やハイブリッド車の市場が拡大していることは、内燃機関自動車市場の主な抑制要因となっています。さらに、電気自動車では機械的な可動部品やモーターの要件が少ない、または限定的であることが、ICエンジン車用電気モーター市場の主要な抑制要因となっています。

主な市場動向

乗用車-ICエンジン車用電動モーターの需要を牽引

乗用車は、商用車よりもICエンジン車用電動モーターの市場を独占しています。これは、人々の購買力が高まっており、自動車の安全機能に投資することを望んでいるためで、比例して電動モーター市場を牽引しています。

世界各国の政府は、自動車の性能、乗客の安全性、排ガスを強化するために、新たな規制を導入しています。例えば、カナダ自動車協会(CAA)は、カナダの自動車に組み込まれているほとんどの自動停止/始動システムには、追加のバッテリーパックとより頑丈なスターターモーターの使用が必要であると述べています。市街地走行でよく見られる頻繁な再始動は、従来の12Vバッテリーではすぐに消耗してしまうため、頻繁な再始動の速度を抑えるように設計されています。一般的に、ブレーキエネルギーを電気に変換してバッテリーに蓄え、さらに使用するために、何らかの形で回生ブレーキが採用されています。市街地や高速道路での車の運転方法によっては、自動停止・始動システムは、より強力なスターターや追加バッテリーによる重量増にもかかわらず、燃料消費を大幅に削減する可能性があり、電気モーターに対する需要を高めることになります。このような背景から、ICエンジン車用電動機市場は、世界の自動車保有台数の増加に伴い、今後、積極的な成長が期待されています。

ICエンジン車用電動機市場をリードするアジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、自動車販売台数が堅調に伸びており、ICエンジン車用モーターの最大市場となっており、欧州、北米がこれに続いています。

欧州地域では、欧州連合が実施する自動車の効率化や燃費規制により、電気モーターの需要が伸びています。例えば、欧州連合(EU)は、指令2005/32/ECを実施した2009年7月22日の欧州委員会規則第640/2009号において、電気モーターのエコデザイン要件に関する最低効率規制を採択しています。同地域では、電気自動車の使用が従来のガソリンエンジンやディーゼルエンジンの使用を上回ると予想され、市場の成長を阻害する要因となることが予想されます。

競合情勢

ICエンジン車用電動モーターの世界市場は、日本電産、デンソー、三菱電機、ロバートボッシュなど、少数の主要企業による寡占状態です。大手企業は主に、買収、合弁事業やパートナーシップの締結、新製品ラインの立ち上げに注力しています。例えば

  • 株式会社デンソーは、2016年にトヨタ自動車株式会社と協業し、革新的なコイル巻線技術を用いた高速トラクションモーター用の新しいモーター固定子を開発し、従来のPRIUSモデルに使用されているモーターよりも約20%軽量化しました。デンソーは、欧州やアジアと比較すると、日本や北米に主要な顧客を持っています。
  • 日本電産は2017年、自動車用製品のモーターやモジュールを製造するアジアとドイツの工場で、生産ラインの設備更新に投資しました。同社の主な戦略は、同社のモーターと買収した企業の関連技術を統合し、最適な組み合わせで完全なシステム製品を顧客に提供すること、ダウンサイジング、コスト削減の特徴を全世界に広げることです。
  • その他、Continental AG、Magneti Marelli SpA、株式会社ミツバ、Valeo Groupなどのプレーヤーや多くの現地メーカーがICエンジン車用電気モーターの世界市場で大きなシェアを占めています。現地メーカーは主にOEMの需要ではなく、アフターマーケットの需要に対応しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車
  • モータータイプ
    • ACモーター
    • DCモーター
  • 電源の種類
    • 24V以下
    • 48V以上
  • アプリケーションタイプ
    • ABSモーター
    • ドアロックモータ
    • 電動パワーステアリングブラシ付モーター
    • 電動パワーステアリングブラシレスモータ
    • ハンドブレーキモータ
    • オイルポンプモーター
    • パワーリフトゲートモータ
    • パワーウィンドウモーター
    • ラジエーターファンモーター
    • シートモーター(シート、ヘッドレスト)
    • サンルーフモーター
    • トラクションモーター
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • ロシア
      • イタリー
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Hitachi Automotive Systems LtdD
    • Denso Corp.
    • Delphi Technologies
    • Aisin Seiki Co Ltd
    • Valeo SA
    • Magneti Marelli SpA
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Continental AG
    • MITSUBA Corporation
    • Nidec Corporation
    • Robert Bosch GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 57002

The global electric motors for IC engine vehicle market is anticipated to register a CAGR of over 4% during the forecast period (2020 - 2025).

Key Highlights

  • The demand for electric motors for IC engine vehicles is continually growing, as consumers around the world are willing to pay extra for in-car technologies, such as sunroof, electrically operated ORVMs (outer rear view mirror), electrically powered seats, powered tailgate, and power windows. Many electric motors, ranging from 100W to 5KW, are used for these features.
  • There has been a major thrust in the safety systems used in vehicles, with safety systems being mandated by various governments around the world and ratified by automotive manufacturers, in recent times. As a result, advanced safety systems, such as ABS (anti-lock braking system) and traction control, are no longer limited to premium vehicles.
  • The growing market for electric and hybrid vehicles is a major restraint for the internal combustion engine vehicle market. Moreover, the less or limited requirement of mechanical moving parts and motors in EVs has proved to be a key restraining factor for the electric motors for the IC engine vehicle market.

Key Market Trends

Passenger Car - Driving the Electric Motor Demand for IC Engine Vehicle

The passenger car dominates the electric motor for IC engine vehicle market over the commercial vehicle, as the buying power of people is growing, and they are willing to invest in safety features of the vehicle, which are proportionally driving the electric motor market.

The governments around the world are implementing new regulations to enhance the vehicle performance, passenger safety, and vehicle emissions. For instance, the Canadian Automobile Association (CAA) stated that most auto stop/start systems incorporated in Canadian cars require the use of an additional battery pack and a more robust starter motor. The frequent restarts that are typically encountered in city traffic quickly drain a conventional 12-volt battery, which is designed to reduce the rate of frequent starts. Some form of regenerative braking is typically employed in converting braking energy to electricity, which can be stored in the batteries for further usage. Depending on how a vehicle is operated on city or highway, an auto-stop/ start system holds the potential to significantly reduce fuel consumption, despite adding weight from a more powerful starter and additional batteries, thereby boosting the demand for electric motors. In the light of all these events, the market for the electric motors used in IC engine vehicles is expected to witness a positive growth with the increase in the number of vehicles on the road, globally.

Asia-Pacific Dominating the Electric Motor for the IC Engine Vehicle Market

Asia-Pacific is registering strong growth in vehicle sales, which makes the region the largest market of electric motor for IC engine vehicles, followed by Europe and North America.

The demand for electric motor in the European region is growing due to the vehicle efficiency and fuel economy regulations implemented by the European Union. For instance, the European Union (EU) adopted minimum efficiency regulations for electric motors in European Commission Regulation No. 640/2009 of July 22 2009, which implemented Directive 2005/32/EC, with regard to eco-design requirements for electric motors. The use of electric vehicles is expected to exceed the use of conventional gasoline or diesel engines in the region, which is anticipated to hinder the growth of the market.

Competitive Landscape

The global electric motor for IC engine vehicle is a consolidated market, with few major players, such as Nidec Corporation, Denso Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, and Robert Bosch. The major players are primarily focusing on making acquisitions, joint ventures and partnerships, and launching new product lines. For instance:

  • Denso Corporation collaborated with Toyota Motor Corporation, in 2016, and developed a new motor stator for high-speed traction motors with innovative coil winding technique, which is about 20% lighter than the motor used in the previous PRIUS models. Denso has major customers in Japan and North America, when compared to Europe and Asia.
  • In 2017, Nidec Corporation invested in renewig production line equipment in Asian and German factories, which manufacture motors and modules for automotive products. The company's main strategy is to integrate its motors with the related technologies of the acquired companies, to offer complete system products to the customers at an optimum combination, downsizing, and cost reduction features across the globe.
  • Others include players, like Continental AG, Magneti Marelli SpA, Mitsuba Corporation, Valeo Group, and many local manufacturers holding a significant share in the global electric motors for IC engine vehicles market. The local manufacturers majorly cater to aftermarket demand instead of the OEM demand.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.2 Commercial Vehicles
  • 5.2 Motor Type
    • 5.2.1 AC Motor
    • 5.2.2 DC Motor
  • 5.3 Supply Type
    • 5.3.1 Below 24 V
    • 5.3.2 48 V and Above
  • 5.4 Application Type
    • 5.4.1 ABS Motor
    • 5.4.2 Door Lock Motor
    • 5.4.3 Electric Power Steering Brushed Motor
    • 5.4.4 Electric Power Steering Brushless Motor
    • 5.4.5 Handbrake Motor
    • 5.4.6 Oil Pump Motor
    • 5.4.7 Power Lift Gate Motor
    • 5.4.8 Power Window Motor
    • 5.4.9 Radiator Fan Motor
    • 5.4.10 Seat Motor (Seat and Headrest)
    • 5.4.11 Sunroof Motor
    • 5.4.12 Traction Motor
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 Russia
      • 5.5.2.4 Itlay
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East & Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Hitachi Automotive Systems LtdD
    • 6.2.2 Denso Corp.
    • 6.2.3 Delphi Technologies
    • 6.2.4 Aisin Seiki Co Ltd
    • 6.2.5 Valeo SA
    • 6.2.6 Magneti Marelli SpA
    • 6.2.7 Johnson Electric Holdings Limited
    • 6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.2.9 Continental AG
    • 6.2.10 MITSUBA Corporation
    • 6.2.11 Nidec Corporation
    • 6.2.12 Robert Bosch GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS