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市場調査レポート
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1190609

傾斜掘サービス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Directional Drilling Services Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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傾斜掘サービス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

傾斜掘サービス市場は、予測期間である2022年から2027年の間に約6%のCAGRを示すと予想されます。

COVID-19の発生は、各国政府が実施した厳格なロックダウンプロトコルにより、市場に深刻な影響を与えました。非従来型埋蔵量の掘削には、ペイゾーンとの接触を増加させ、生産量を大幅に増加させるための方向性または水平掘削が含まれるなどの要因が、予測期間中の傾斜掘サービス市場を牽引すると予想されます。さらに、世界の原油需要は今後4年間で1.2 mb/d増加すると予想されています。また、石油・ガス事業会社の間で増産圧力が高まっていることも、市場をさらに活性化させる要因となっています。しかし、北米を除く地域では、原油価格の変動や投資の低迷が市場成長の妨げになる可能性があります。

主なハイライト

  • オフショア分野は、過去数年の間にオフショアでの操業コストが大幅に低下していることから、予測期間中に大きな成長が見込まれています。この要因は、業界が今後徐々に支出を増やしていくことを促し、傾斜掘サービス市場を牽引しています。
  • 技術的な改善や深海・超深海プロジェクトの実行可能性の向上などの要因により、ガボン、セネガル、ガイアナ、トリニダード・トバゴ、エジプト、メキシコ湾のメキシコ側など、いくつかの新興市場が深海・超深海埋蔵量の開発を積極的に推進しています。このことは、近い将来、操業国にとって大きなビジネスチャンスとなることが予想されます。
  • 北米は、水平・指向性掘削活動の増加により、需要の大部分が米国とカナダからもたらされ、今後も世界的に指向性掘削サービス市場の優位性を保つと予想されます。

主な市場動向

大幅な成長が見込まれるオフショア分野

  • オフショア石油・ガス産業は、世界の原油生産量の約30%を占めています。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海などが主な産油・ガス地域となっています。
  • より大幅なコスト削減を伴う原油生産コストの低下により、深海は経済的な供給源となっています。すべての非公式プロジェクトの平均損益分岐価格は、ここ数年で10%近く低下し、1バレルあたり約50米ドルにまで下がってきています。このようなシナリオにより、予測期間中に深海での傾斜掘サービスの需要が高まると思われます。
  • 深海の石油生産は、主にアンゴラ、ブラジル、ナイジェリア、米国の4カ国に集中しています。沖合の埋蔵量が多いため、近い将来、傾斜掘サービス市場で活動する業界参入企業にとって有利なビジネスシナリオが確立されると思われます。
  • タイトオイル、オイルサンド、深海の生産量を合わせると、2040年には21mb/dに達すると推定され、世界の原油生産量のほぼ4分の1を占めると予想されます。また、経済性の変化や浅い海底資源の枯渇により、生産者は深海・超深海資源へのシフトを余儀なくされています。
  • したがって、上記の理由により、オフショアセグメントは予測期間中に傾斜掘サービス市場で大きな成長を示すことが期待されます。

北米が市場を独占する見込み

  • 米国とカナダからの需要により、北米は傾斜掘サービス市場をリードし、2020年時点で最大の市場になると予想されました。
  • 米国は、技術的に回収可能なシェールガスの埋蔵量が世界最大級であり、タイトオイルの埋蔵量も世界第2位です。水圧破砕法の技術開発と低い損益分岐点価格が、同地域における石油・ガスの傾斜掘活動を支えています。
  • 米国では、傾斜掘サービスの市場は、主に新規の海洋プロジェクトと成熟した油田の再開発によって牽引されています。掘削活動の回復により、ガス生産量は2020年までに日量平均470億立方フィートに達すると予想されています。ガス生産量の増加の大部分は、マーセラス・ユーティカ・シェールからの生産と新規油田からの生産が占めると予想されます。
  • カナダでは、同国の主要な原油・ガス生産地域であるアルバータ州での活動が最も大きく増加すると予想されます。そのため、カナダにおける傾斜掘サービス市場の成長ペースは緩やかなものになると予想されます。
  • したがって、同地域における掘削活動の急速な伸びと多くの水平井戸の増加が、予測期間中の傾斜掘サービス市場を牽引すると予想されます。

競合情勢

傾斜掘サービス市場は適度に断片化されています。主要企業には、Schlumberger Ltd、Weatherford International PLC、Halliburton Company、Baker Hughes Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 国別のシェールガス資源量
  • 傾斜掘の技術的進歩
  • 2027年までの市場規模・需要予測(単位:億米ドル)
  • オンショアCAPEX予測(単位:億米ドル、2027年まで
  • オフショアCAPEX予測(10億米ドル)、地域別、2019-2027年
  • 主要な上流プロジェクト
  • 最近の動向と開発状況
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • タイプ
    • 回転式操舵装置(RSS)
    • 従来型
  • 地域
    • 北米
    • アジア太平洋地域
    • 欧州
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Schlumberger Ltd
    • Weatherford International PLC
    • Halliburton Company
    • Baker Hughes Company
    • Scientific Drilling International Inc.(SDI)
    • China Oilfield Services Limited
    • PHX Energy Services Corp.
    • Gyrodata Inc.
    • Nabors Industries Ltd
    • Leam Drilling Systems Inc.

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 54023

The directional drilling services market is expected to witness a CAGR of approximately 6% during the forecast period, 2022-2027. The COVID-19 outbreak witnessed a severe impact on the market due to stringent lockdown protocols implemented by respective governments. Factors such as drilling in unconventional reserves, which involve directional or horizontal drilling to increase contact with the pay zone, and increase the production significantly are expected to drive the directional drilling services market during the forecast period. Moreover, global crude oil demand is expected to grow by 1.2 mb/d in the next four years. Increasing pressure among the top oil and gas operating companies to increase their production is further promulgating the market. However, the volatile crude oil prices and low investments in regions excluding North America are likely to hinder the growth of the market being studied.

Key Highlights

  • The offshore segment is expected to witness significant growth during the forecast period, owing to the cost of operation in the offshore locations declining significantly over the past few years. This factor is encouraging the industry to step up its expenditure gradually in the future and drive the directional drilling services market.
  • Factors, such as technological improvements and increasing viability of deepwater and ultra-deepwater projects, several new markets, such as Gabon, Senegal, Guyana, Trinidad & Tobago, Egypt, and the Mexican side of the Gulf of Mexico are actively promoting the development of deepwater and ultra-deepwater reserves. This, in turn, is expected to create significant opportunities for the operating countries in the near future.
  • North America is expected to continue its dominance of the directional drilling services market globally, with the majority of the demand coming from United States and Canada due to increasing horizontal and directional drilling activities.

Key Market Trends

Offshore Segment Expected to Witness Significant Growth

  • The offshore oil and gas industry accounts for about 30% of the global crude oil production. The Middle East, North Sea, Brazil, the Gulf of Mexico, and the Caspian Sea are the major offshore oil and gas producing regions.
  • Declining costs of oil production with more significant cost savings make deepwater the economical source of supply. The average breakeven price for all unofficial projects has come down to approximately USD 50 per barrel, declining close to 10% in the last few years. This scenario is likely to raise the demand for directional drilling services in deepwater during the forecast timeline.
  • Deepwater oil production is majorly concentrated in four countries, Angola, Brazil, Nigeria, and United States. Significant offshore reserves are likely to institute a favorable business scenario for the industry participants operating in the directional drilling services market in the near future.
  • The combined production from tight oil, oil sands, and deepwater is estimated to reach 21 mb/d by 2040 and is expected to account for almost a quarter of the global crude oil production. The changing economics and the exhaustion of some shallow offshore resources have compelled the producers to shift toward deepwater and ultra-deepwater resources.
  • Therefore, owing to the above points, the offshore segment is expected to witness significant growth in the directional drilling services market during the forecast period.

North America Expected to Dominate the Market

  • Due to the demand from United States and Canada, North America led the directional drilling services market and was expected to be the largest market as of 2020.
  • United States has one of the largest technically recoverable shale gas reserves and the second-largest tight oil reserves in the world. The technological development in hydraulic fracturing and low breakeven prices have supported the oil and gas directional drilling activity in the region.
  • In United States, the directional drilling services market is primarily driven by new offshore projects and the redevelopment of matured fields. Due to the recovering drilling activity, the gas output was expected to reach an average of 47 billion cubic feet per day by 2020. The production from Marcellus/Utica shale and new oil wells is expected to account for most of the growth in gas production.
  • In Canada, the biggest increase in activity is expected from the country's main crude oil and gas producing region, Alberta. Consequently, the directional drilling services market is estimated to grow at a moderate pace in Canada.
  • Therefore, rapid growth in the drilling activities and the increase in many horizontal wells in the region are expected to drive the directional drilling services market during the forecast period.

Competitive Landscape

The directional drilling services market is moderately fragmented. Some of the major companies include Schlumberger Ltd, Weatherford International PLC, Halliburton Company, and Baker Hughes Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Shale Reserve by Country
  • 4.3 Technological Advancements in Directional Drilling
  • 4.4 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.5 Onshore CAPEX Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.6 Offshore CAPEX Forecast in USD billions, by Regions, 2019-2027
  • 4.7 Key Upstream Projects
  • 4.8 Recent Trends and Developments
  • 4.9 Market Dynamics
    • 4.9.1 Drivers
    • 4.9.2 Restraints
  • 4.10 Supply Chain Analysis
  • 4.11 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.11.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.11.3 Threat of New Entrants
    • 4.11.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Rotory Steerable System (RSS)
    • 5.2.2 Conventional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Schlumberger Ltd
    • 6.3.2 Weatherford International PLC
    • 6.3.3 Halliburton Company
    • 6.3.4 Baker Hughes Company
    • 6.3.5 Scientific Drilling International Inc. (SDI)
    • 6.3.6 China Oilfield Services Limited
    • 6.3.7 PHX Energy Services Corp.
    • 6.3.8 Gyrodata Inc.
    • 6.3.9 Nabors Industries Ltd
    • 6.3.10 Leam Drilling Systems Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS