自動車向けバイオメトリクス市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

自動車向けバイオメトリクスの世界市場は、予測期間中に18.2%のCAGRで推移すると予想されています。

電子機器へのバイオメトリクスの導入が進んだ後、近年では自動車へのバイオメトリクスの応用も広がってきています。しかし、この技術の導入はプレミアム車両セグメントに限られていましたが、近年では、より優れた車両セキュリティやその他のアクセス性の利点から、そのアプリケーションは一般のパーソナル車両セグメントにも入っていくと推測されます。

主なハイライト

• 自動車産業において、バイオメトリクスの応用は、様々なバイオメトリックススキャナーを用いた車両発進のアクセスコントロール、促進要因や乗客がプレイリストや連絡先、好みのアプリを呼び出せるようなユーザー向けのパーソナライズされた車両の実現など、様々な分野に存在します。これらの生体認証の自動車への応用は、予測期間中に増加すると予想されます。
• 虹彩認証は、自動車における促進要因の認証のための信頼性の高い正確な生体認証技術と考えられており、プレイヤーは、ゲートウェイを通じて提供される複数のサービスを保護するなど、より多くの機能でアプローチしています。2022年4月、現代自動車は、虹彩スキャン技術を使用して、車両に乗り込む際に促進要因の身元を確認するシステムの特許を申請しました。このシステムは、生体認証が一致しない限り、誰かが車両を始動させることもできないようになっています。
• 最近、アイロック社は、同社の虹彩生体認証技術を、安全性の高いタッチレスゲートウェイのプロトタイプとして、シリウスXMのeウォレットに適用するための協業を発表しました。促進要因や同乗者は、外出先でコーヒー、ガソリン、映画のチケット、駐車場などを探したり、支払ったり、事前決済したりすることができるようになります。また、アイロック社のカスタムデザインされたバイザーに取り付けられたプロトタイプにより、促進要因や乗客の虹彩の生体情報を取得し、取引処理中の促進要因の注意力散漫を解消することが可能です。このような新技術は、虹彩認証分野における生体認証アプリケーションの新しい将来動向に対応するものです。
• 顔認証は、自動車分野でも重要性を増しています。自動車メーカーのスバルは、最新のフォレスターモデルに顔認証を導入しました。赤外線LEDとカメラを組み合わせ、促進要因の不注意や眠気の兆候を監視し、必要に応じて警告するシステムです。また、最大5人の促進要因を認識するため、各人に合わせた設定や嗜好を自動的に調整することが可能です。
• さらに、さまざまな自動車メーカーが、車のロックを解除するために指紋認証技術を導入しています。指紋認証は、同じ指紋が2つ見つかる確率が双子でも640億分の1であることから、生体認証の中でも信頼性が高く、広く受け入れられています。
• 現代自動車などでは、複数の促進要因が自分の指紋を登録できるようにしています。指紋によって、座席の位置やバックミラーの角度を自動的に調整します。現代自によると、指紋認証の方法は、人間の静電容量を利用し、リーダーが指紋を識別して、ハッキングや偽造を防ぎます。また、指紋認証のエラーレートは5万分の1と言われています。
• COVID-19の大流行により、自動車の生産台数は世界的に急減しています。欧州自動車工業会によると、工場の操業停止によるEU全体の生産損失は、これまでに少なくとも244万6344台の自動車にのぼります。特に、生体認証システムは、COVID-19の蔓延を食い止めるための早期発見、患者スクリーニング、公共安全モニタリングのキーテクノロジーとして脚光を浴びているが、自動車分野では、自動車の生産減とサプライチェーンの混乱により需要が激減しています。

主な市場動向

顔認証は大幅な成長が見込まれる

• 自動車産業における顔認証の採用が重視され、予測期間中に増加すると予想されます。この技術の応用は、車両のアクセス制御とその安全性に役立ちます。市場促進要因の企業は、促進要因や乗客の感情をモニタリングして行動を追跡するために、このソリューションを取り入れたいと考えています。
• さらに、顔認識ソリューションは、車の点火や車の盗難の削減など、さまざまな自動車産業のアプリケーションにも使用されています。これらは、車の設定を自動的に調整し、車の所有者が認証されると暖房の調節や好きな音楽を選んで流すなど、個人の好みに対応することも可能です。
• 自律走行車の技術的な関連性が高まる中、顔認識を使って安全とアクセスを同化させることは、より顕著になると予想されます。例えば、促進要因が眠そうだったり、めまいがしていたりすると、車両が制御して安全を確保することができます。このような要因が、市場におけるこれらのソリューションの可能性をさらに高めています。
• ジャガー・ランドローバーは、乗員の気分をモニターするシステムをテストしています。ステアリングホイールに取り付けたカメラと生体センサーで、促進要因の表情を監視。システムはそれを連続的に分析し、キャビンの機能を自動的に変化させる。例えば、促進要因がストレスを感じていることを検知すると、周囲の照明を落ち着いた色に変更することができます。そして、疲れの兆候があれば、より刺激的なプレイリストを選択したり、車内の温度を下げたりします。このAIベースのシステムは、個人の行動に応じて学習し、適応することが可能です。
• 英国の自動車メーカーは、車両後部の乗客のための同様の技術も研究しています。車両のヘッドレストに組み込まれた2つのカメラで、後部座席の乗客の表情を監視します。眠くなったら、照明を落としたり、窓を暗くしたり、シートの暖房を強めたりすることができます。
• 2021年5月、テスラが「モデル3」と「モデルY」に搭載した先進運転支援システムは、顔認識により、促進要因が着席し、注意を払っていることを確認することができました。車内では、カメラのデータはローカルに保存され、分析されます。AI自動車システムに関するテスラの特許出願によると、同事業者は顔面生体認証を活用して乗客の所在を追跡したり、設定をパーソナライズしたりすることに取り組んでいます。
• さらに、現代自動車は2021年9月、ジェニシスブランド初の全電気スポーツ用多目的車である近日発売のGV60に「フェイスコネクト」と名付けた顔認証システムを搭載すると発表しました。GV60に搭載される顔認証システムは、ドアの開閉やエンジンの始動に使用されます。
• 自動車の需要拡大に伴い、顔認証の需要も増加することが予想されます。国際自動車工業会によると、2021年の世界の自動車販売台数は5％増加し、COVID-19による2年連続の需要減少から販売回復の兆しを表しています。

北米が大きな市場シェアを占める

• 北米は世界最大の自動車生産拠点の一つです。近年、自動車産業は限界的な成長を見せています。この地域の自動車部門は、中古車市場との厳しい競合に直面しています。コックス・オートモーティブの推計によると、2021年の中古車販売台数は2020年から10％増の4090万台となりました。
• このため、この地域の自動車メーカーは、市場での付加価値と差別化を図るために、バイオメトリクスのような新しい技術に頼っています。同地域の自動車部門は、バイオメトリクスの応用先として新たに台頭してきた市場です。企業は、市場に向けて、バイオメトリクスの提供を戦略的に位置づけ、セグメント化しています。
• 例えば、2022年2月には、ミシガン州のフォード・世界・テクノロジーズが、自動車に組み込まれた顔認識システムで、促進要因を認識し、目視でドアのロックを解除する特許を取得しました。
• さらに2022年1月には、噂のApple CarがオンボードAIと統合されることを示唆する患者が米国特許商標庁に提出されました。この特許では、車内に座っている個人の生体情報を検出できるカメラを組み込み、車外制御から脱却するための指令があれば、その個人に制御を上書きする車載システムの技術仕様の詳細が示されています。
• BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フォードなど、この地域の自動車会社はすでに、高いセキュリティ機能を備えた高級セグメント車に生体認証技術を搭載することに言及しています。また、車両アクセス、イグニッションスイッチ、車両イモビライザー、合理化、健康モニタリングなど、さまざまな分野でのバイオメトリクス技術の模索にも言及しています。

競合情勢

自動車向けバイオメトリクス市場は、適度な競争があり、数社の大手企業で構成されています。しかし、セキュリティ・プラットフォーム・サービスの進化に伴い、新規参入企業が市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。最近の市場開拓の一部をご紹介します。

• 2022年5月- ダーマログ社とラインメタル社が提携し、ラインメタルダーマログセンサテック社を設立、道路交通の安全性を高めることを目的としています。新会社は、革新的な生体認証技術を自動車メーカーに供給します。
• 2021年11月- 自動車メーカーのダイムラー・モビリティ部門がビザとの提携を発表し、指紋スキャンを使用して車両からの安全なデジタル決済を確認し、促進要因が音声コマンドや暗証番号を使わずに買い物をできるようにします。この技術は、2022年に英国で、その後世界的に展開される予定です。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• 市場促進要因
  • 自動車産業の新興市場における安全・セキュリティシステムのニーズの高まり
  • 生体認証技術を搭載した車両に対する保険会社からのメリット
• 市場抑制要因
  • 標準化の欠如
• COVID-19が市場に与える影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
• スキャナタイプ
  • 指紋認証
  • 虹彩認証
  • 手のひら認識
  • 顔認証
  • 音声認識
  • その他スキャナータイプ
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Synaptics Incorporated
  • Fingerprint Cards AB
  • Aware Inc.
  • Cerence Inc.（Nuance Communications Inc.）
  • Continental AG
  • Sensory Inc.
  • Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd
  • B-Secur Ltd
  • EyeLock Inc.
  • Precise Biometrics AB​

第7章 投資分析

第8章 今後の動向

The global biometric in the automotive market is expected to register a CAGR of 18.2% during the forecast period. After the increased adoption of biometrics in electronic devices, the applications of biometrics in automotive vehicles have also been gaining traction in recent years. Yet the implementation of this technology has been limited to the premium vehicle segment, but in recent years, its applications are estimated to enter the general personal vehicle segment due to its better vehicle security and other accessibility advantages.

Key Highlights

• In the automotive industry, the application of biometrics lies in various areas, including access control for starting a vehicle using various biometric scanners, enabling personalized vehicles for the users to allow drivers and passengers to call up playlists, contacts, and preferred apps. The application of these biometrics in automotive vehicles is expected to increase during the forecast period.
• Iris recognition is considered a reliable and accurate biometric technique for authentication of the driver in automobiles, and players are approaching with more features, such as securing the multiple services offered through the gateway. In April 2022, Hyundai filed a patent for a system that uses iris scanning technology to verify the driver's identity when they get into the vehicle. This system also prevents someone from starting the vehicle unless there is a biometric match.
• Recently, EyeLock announced a collaboration to apply its iris biometric authentication technology to the SiriusXM e-Wallet in a highly secure, touchless gateway prototype. Drivers and passengers will be able to find, pay, or pre-pay for coffee, gas, movie tickets, or parking while on the go. It helps to eliminate driver distractions during transaction processes, capturing driver or passenger iris biometrics with EyeLock's custom-designed, visor-mounted prototype. Such new technology caters to a new future trend in the biometric application in the iris recognition segment.
• Facial recognition has been gaining importance in the automotive sector. Automaker Subaru introduced facial recognition into its latest Forrester model. The system combines an infrared LED and a camera to monitor the driver for signs of inattention or sleepiness, warning them if needed. The system recognizes up to five individual drivers, so settings and preferences can be automatically adjusted for each person.
• Furthermore, various automobile players have also implemented fingerprint technology to unlock their cars. Fingerprint identification is majorly accepted in biometric identification as the probability of finding two same fingerprints is one in 64 billion, even with twins, increasing its credibility.
• Automobile players, such as Hyundai Motor, use fingerprints where multiple drivers can register theirs. Depending on the fingerprint, the car will automatically adjust seat positions and the angle of the rearview mirrors. Hyundai says its method to add fingerprint technology uses the human's capacitance where the reader differentiates and prevents hacking or any forged fingerprints. It has been said that the reader has an error rate of 1 in 50,000.
• Due to the COVID-19 pandemic, the production unit of automotive has fallen steeply at the global level. According to the European Automobile Manufacturers Association, EU-wide production losses due to factory shutdowns amount to at least 2,446,344 motor vehicles so far. In particular, biometric systems have been brought into the spotlight as a key technology for early detection, patient screening, and public safety monitoring in an effort to contain the spread of COVID-19; however, in the automobile sector, the demand reduced drastically due to low production of automotive and disruptions in the supply chain.

Key Market Trends

Facial Recognition is Expected to Grow at a Significant Rate

• The emphasis on the adoption of facial recognition in the automotive industry is expected to increase over the forecast period. The application of the technology helps access control of the vehicle and its safety. Enterprises in the market are looking to incorporate the solution to track driver and passenger behavior by monitoring their emotions.
• Furthermore, facial recognition solutions are also used for various automotive industry applications, such as car ignition and cutting down car thefts. These can also automatically adjust the vehicle settings and handle personal preferences, such as heat adjustment and selection of favorite music to play once the vehicle's owner is authorized.
• With autonomous cars becoming more and more relevant with the technology, using facial recognition to assimilate safety with access is expected to become more prominent. For instance, if the driver seems to be sleepy/dizzy, the vehicle can take control to ensure safety. These factors further enhance the potential of these solutions in the market.
• ​Jaguar Land Rover is testing a system for monitoring the mood of the occupant. A camera attached to the steering wheel and biometric sensors monitor the driver's facial expressions. The system continuously analyzes it and changes the cabin features automatically. For instance, if the system detects the driver is under stress, it can change the ambient lighting to calming colors. Then signs of weariness will lead to selecting a more stimulating playlist or reducing the temperature in the vehicle. The AI-based system is capable of learning and adapting accordingly to individual behavior.
• The British automaker is also researching similar technology for the passengers in the back of the vehicle. Two cameras incorporated in the headrests of the vehicle monitor the facial expressions of the rear passengers. If they get drowsy, the system can dim the lights, tint the windows, or turn up the seat heating.
• In May 2021, Tesla's advanced driver assistance systems in the Model 3 and Model Y vehicles used face recognition to ensure that the driver was seated and paying attention. Within the car, the camera data is stored and analyzed locally. According to a Tesla patent application for an AI automobile system, the business is working on leveraging face biometrics to track passenger whereabouts or personalize settings.
• Furthermore, Hyundai Motors announced in September 2021 that it would include a facial recognition system named Face Connect in its forthcoming GV60, the first all-electric sports utility vehicle from the Genisis brand. The facial recognition system in the GV60 is used to open doors and start the engine.
• With the growing demand for motor vehicles, it is expected that the demand for facial recognition will also increase. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, global motor vehicle sales increased by 5% in 2021, representing the signs of rebounding in sales after two consecutive years of declining demand due to COVID-19.

North America Holds Significant Market Share

• North America is one of the largest automotive manufacturing hubs in the world. The automotive industry has shown marginal growth in recent years. The automotive sector in this region is facing stiff competition from the used car market. According to an estimate by Cox Automotive, there were 40.9 million used car sales in 2021, up by 10% from 2020.
• Due to this, automotive manufacturers in the region rely on newer technologies, like biometrics, to create additional value and differentiation in the market.​ The automotive sector in the region is the newly emerging market for the application of biometrics. The companies are strategically positioning and segmenting their biometric offerings toward the market.
• For instance, in February 2022, Ford Global Technologies in Michigan was awarded a patent for facial recognition systems built into the vehicles that will recognize their drivers and unlock the doors on sight.
• Further, in January 2022, a patient was filed in the United States Patents and Trademarks office, suggesting that the rumored Apple Car would be integrated with onboard AI. This patent provides details on the onboard system's technical specifications that incorporate cameras that can detect the individual's biometrics sitting in the car and override control to that individual if a command is given to break away from exterior control.
• The automotive companies in the region, including BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, and Ford, have already mentioned integrating biometric technology in their high-end luxury segmented cars with high-security features. The companies have mentioned exploring biometric technology in various areas, including vehicular access, ignition switch, vehicle immobilizer, rationalization, and health monitoring.​

Competitive Landscape

Biometrics in the automotive market is moderately competitive and consists of a few major players. However, with the advancement in security platform services, new players are increasing their market presence, thereby expanding their business footprint across emerging economies. Some of the recent developments in the market are:

• May 2022 - Dermalog and Rheinmetall partnered together to form Rheinmetall Dermalog SensorTec GmbH, aiming to bring enhanced safety to road traffic. The new company will supply innovative biometric technologies to vehicle manufacturers.
• Nov 2021 - The automaker's Daimler Mobility unit announced its partnership with Visa to use the fingerprint scan to verify secure digital payments from the vehicle, allowing the driver to make purchases without the need for voice commands or PINs. The technology will be rolled out in 2022 in the United Kingdom and globally later.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Increase in Need for Safety and Security System Across the Emerging Markets of Automobile Sector
  • 4.4.2 Benefits From Insurance Companies for Vehicles Installed with Biometric Technology 
• 4.5 Market Restraints
  • 4.5.1 Lack of Standardization
• 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Hardware
  • 5.1.2 Software
• 5.2 Scanner Type
  • 5.2.1 Fingerprint Recognition
  • 5.2.2 Iris Recognition
  • 5.2.3 Palm Recognition
  • 5.2.4 Facial Recognition
  • 5.2.5 Voice Recognition
  • 5.2.6 Others Scanner Types
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Synaptics Incorporated
  • 6.1.2 Fingerprint Cards AB
  • 6.1.3 Aware Inc.
  • 6.1.4 Cerence Inc. (Nuance Communications Inc.)
  • 6.1.5 Continental AG
  • 6.1.6 Sensory Inc.
  • 6.1.7 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd
  • 6.1.8 B-Secur Ltd
  • 6.1.9 EyeLock Inc.
  • 6.1.10 Precise Biometrics AB​

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE TRENDS