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市場調査レポート
商品コード
1404310

創薬インフォマティクス-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Drug Discovery Informatics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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創薬インフォマティクス-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

創薬インフォマティクス市場は予測期間中にCAGR 10.6%を記録すると予測されています。

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COVID-19が大流行する中、各国の医療システムはウイルスと闘うための研究開発に多額の投資を行った。世界中の研究グループがCOVID-19治療用の低分子薬の特定に着手しました。このように、COVID-19治療薬の開発には、情報技術に支えられた創薬と設計が広く採用されました。例えば、2022年3月にPubMedに掲載された論文によると、人工知能(AI)を基盤としたワクチン開発施設が提案され、694アミノ酸(aa)のマルチエピトープワクチンが作成されました。このワクチンは、SARS-CoV-2ウイルス感染と闘うことができ、抗原性、集団カバー率、物理化学的特性と構造が優れていました。このワクチンは、実際の臨床試験を伴うCOVID-19ワクチン設計の次の段階として大きな可能性を提供しました。このようなAI関連の医薬品開拓は、パンデミック時の研究市場の成長に大きな影響を与え、今後数年間は顕著な成長が見込まれます。

市場の成長を促進する要因としては、製薬会社やバイオテクノロジー企業による創薬開発のための研究開発費の高騰、データ鉱業やアナリティクスの技術進歩の増加が挙げられます。2022年2月、英国を拠点とするAutomata Labsは、研究室の調査方法を自動化するために5,000万米ドルを調達しました。同様に、2021年7月、Strateosは、世界中の前臨床研究者が利用できるSmartLabプラットフォームとその遠隔ロボット化された自動化技術のさらなる改良のために5,600万米ドルを調達しました。また、2022年3月には、創薬新興企業のArrePathがシード資金調達ラウンドで2,000万米ドルを調達しました。Boehringer Ingelheim Venture Fund、Insight Partners、Innospark Ventureが主導しました。この投資は、抗菌薬耐性と闘うための新しい抗感染症薬の開発に重点を置く同社の機械学習ベースの創薬プラットフォームをサポートします。研究開発への投資の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

さらに、創薬プラットフォームにおける技術進歩の増加は、予測期間中の市場成長を期待させる。例えば、2021年10月、PyTorchは、創薬研究を加速するための機械学習創薬プラットフォーム「TorchDrug」を発表しました。このライブラリはオープンソースであり、PyTorchとtorch-scatterがインストールされていれば、PIPを通じてインストールすることができます。また、主要地域参入企業によるプレゼンス向上のための戦略的拡大も市場成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年2月、Insilico Medicineはアブダビに地域最大のAI搭載バイオテクノロジー研究センターであるInsilico Medicine Generative Artificial Intelligence and Quantum Computing Research and Development Centerを開設しました。

このように、主要参入企業による戦略的活動と相まって研究開発投資が増加しているため、調査市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。しかし、インフォマティクスソフトウェアの価格設定とセットアップコストが高いため、予測期間中の市場の成長は抑制されると予想されます。

創薬インフォマティクス市場の動向

製薬企業とバイオテクノロジー企業セグメントが予測期間中に成長を遂げる見込み

製薬企業は、前臨床研究開発、対象同定、化合物スクリーニング、リード同定、創薬プロセスの合理化などのために、このインフォマティクス・ソフトウェアに大きく依存しています。これがこのセグメントの成長を促進する主要要因です。創薬におけるインフォマティクス解析は、創薬対象の同定や薬剤候補のスクリーニングと精製を加速し、副作用の特徴付けを容易にし、薬剤耐性を予測します。研究者や製薬業界は、創薬のためのデータ鉱業ソフトウェアを使用することで、科学コミュニティによって生成されたすべての関連する最新データにアクセスすることができます。

製薬企業セグメントは、技術サポートを活用した主要企業による研究開発活動の増加や、企業による創薬のための投資や戦略的活動の増加などの要因により、調査市場において大きな成長が見込まれています。例えば、2022年1月、前臨床創薬のための機械学習に特化したバイオテクノロジー企業であるPostEraは、ファイザーとの既存の戦略的提携を拡大しました。このマルチ対象研究プログラムの拡大により、PostEraとファイザーはAIラボを設立し、当初はがん領域とCOVID-19抗ウイルス治療薬に焦点を当てた複数の創薬プログラムを共同で進める。AIラボでは、ファイザーのデータとPostEraの先駆的イノベーションであるジェネレーティブ・ケミストリーと合成を考慮したデザインに基づいて構築された、医薬品化学のための新しい機械学習を活用しています。

製薬企業各社は、創薬、薬剤設計、薬剤開発における創薬インフォマティクスの利用を強化するため、様々な戦略を採用しています。例えば、2022年4月、新薬設計のための人工知能(AI)を専門とするIktosと、生活の質を向上させるための包括的な医療サービスを提供するTeijin Groupの医療事業の中核企業であるTeijin Pharma Limitedは、低分子創薬のための人工知能に関する戦略的提携契約を締結したことを報告しました。同様に、2022年1月には、中国の医療グループであるShanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma)と米国の人工知能(AI)主導型創薬開発企業であるInsilico Medicineが、AI技術を活用した様々な標的を対象とする医薬品の創薬・開発を世界に推進するための提携契約を締結しました。

このため、製薬企業による創薬のための戦略的活動が活発化しており、市場セグメンテーションは予測期間中に大きな市場成長を遂げると予想されます。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予測される

北米は、創薬に関する研究開発活動の増加、データ鉱業とアナリティクスの技術進歩により、大きな市場シェアを占めると予測されます。これは、同国の創薬インフォマティクス市場の成長に貢献しました。例えば、2022年8月、サノフィはAtomwiseと提携し、最大12億米ドルに上る可能性のある薬剤設計契約を締結しました。サノフィが2,000万米ドルの契約一時金を支払ったこの契約は、サノフィが選択した最大5つの創薬対象に対する低分子化合物の研究にAtomNetプラットフォームを使用することに重点を置いています。

また、北米地域における研究開発投資の増加が市場成長にプラスの影響を与えています。例えば、米国研究製薬工業協会(PhRMA)が2022年12月に発表した報告書によると、PhRMA会員だけでも研究開発(R&D)に長年にわたり数千億米ドルを投資しており、2021年には過去最高の1,020億米ドルを記録しました。さらに、地域企業は合弁事業、上市、研究提携に力を注いでおり、これが今後数年間の市場成長を後押しします。例えば、サイリカは2022年2月、AIを活用したがん治療薬の設計に注力するトロント大学のスピンアウト企業Perturba Therapeuticsを立ち上げました。Perturbaは、Cyclicaの包括的なAIによるプロテオーム全体のドラッグデザイン技術と、Stagljar研究室の2つのファーストインクラスのライブセルベースアッセイを統合することで、この課題に挑んでいます。このように、創薬のための共同研究は、市場を押し上げると予想される創薬インフォマティクスの大きな需要を生み出しています。

このように、インフォマティクスの支援を受けた創薬開発における主要企業による投資と戦略的活動の増加により、北米地域は予測期間中に大きな市場成長を遂げると予想されます。

創薬インフォマティクス産業概要

創薬インフォマティクス市場は競争が激しく、少数の主要企業で構成されています。主要参入企業は、迅速な医薬品開発を推進するために、他の企業、研究機関、臨床研究機関との連携を強めています。市場の主要企業には、Infosys、IBM、PerkinElmer、Io Informaticsなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • データ鉱業とアナリティクスの技術的進歩
    • 創薬に関する研究開発の増加
  • 市場抑制要因
    • インフォマティクスソフトウェアの高価格とセットアップコスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模-米ドル)

  • 機能別
    • シーケンスと対象データ解析
    • ドッキング
    • 分子モデリング
    • ライブラリーとデータベース作成
    • その他の機能
  • エンドユーザー別
    • 製薬・バイオテクノロジー企業
    • 医薬品開発業務受託機関(CROS)
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Collaborative Drug Discovery
    • Dassault System
    • IBM
    • Infosys
    • IO Informatics
    • Jubilant Life Sciences
    • Perkinelmer
    • Certara
    • Aragen Lifescience Pvt. Ltd
    • Selvita
    • Charles River Laboratories
    • Thermo Fisher Scientific

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 57046
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The drug discovery informatics market is anticipated to register a CAGR of 10.6% during the forecast period.

Amid the COVID-19 pandemic, countries' health systems were heavily invested in research and development to combat the virus. Research groups worldwide set about identifying small-molecule drugs for the treatment of COVID-19. Thus, information technology-supported drug discovery and design were widely employed in the COVID-19 drug development. For instance, as per the article published in March 2022 in PubMed, a 694 amino acid (aa) multiepitope vaccine was created using a proposed artificial intelligence (AI)-based vaccine discovery facility. This vaccine was able to fight SARS-CoV-2 viral infection with good antigenicity, population coverage, and good physicochemical properties and structures. It offered great potential for the next stage of COVID-19 vaccine design with actual clinical trials. Thus, such AI-related drug development significantly impacted the growth of the studied market during the pandemic and is expected to witness notable growth in the coming years.

Factors driving the market growth include high R&D expenditure by pharmaceutical and biotechnology companies for drug discovery and development and increasing technological advancement in data mining and analytics. In February 2022, UK-based Automata Labs raised USD 50 million to automate the lab research process. Similarly, in July 2021, Strateos raised USD 56 million for further improving its SmartLab platform and its remote robotized, automated technology, available to preclinical researchers across the globe. Also, in March 2022, ArrePath, a drug discovery startup, raised USD 20 million in a seed funding round. The Boehringer Ingelheim Venture Fund, Insight Partners, and Innospark Ventures led it. The investment will support the company's machine learning-based drug discovery platform, which focuses on developing new anti-infective drugs to combat antimicrobial resistance. Rising investment in research and development is expected to drive market growth over the forecast period.

Moreover, increasing technological advancement in drug discovery platforms is expected to grow the market over the forecast period. For instance, in October 2021, PyTorch launched a machine-learning drug discovery platform, TorchDrug, to accelerate drug discovery research. This library is open-sourced and can be installed through PIP if PyTorch and torch-scatter are installed. Also, strategic expansion by the key regional players to increase their presence is expected to contribute to market growth. For instance, in February 2023, Insilico Medicine opened its Insilico Medicine Generative Artificial Intelligence and Quantum Computing Research and Development Center in Abu Dhabi, the region's largest AI-powered biotechnology research center.

Thus, due to the increasing research and development investment coupled with strategic activities by the key players, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period. However, high pricing and setup costs for informatics software are expected to restrain the market's growth during the forecast period.

Drug Discovery Informatics Market Trends

Pharmaceutical and Biotechnology Companies Segment is Expected to Witness Growth Over the Forecast Period

Pharmaceutical companies heavily rely on this informatics software for pre-clinical research and development, target identification, compound screening, lead identification, and streamlining their drug discovery process. It is a major factor driving this segment's growth. Informatics analysis in drug discovery accelerates drug target identification and drug candidate screening and refinement, facilitates the characterization of side effects, and predicts drug resistance. Researchers and the pharmaceutical industry can use data mining software for drug discovery to gain access to all relevant and up-to-date data generated by the scientific community.

The pharmaceutical companies segment is expected to witness significant growth in the studied market owing to factors such as increased research and development activities by the key players utilizing technological support and a rise in investments and strategic activities by the companies for drug discovery. For instance, in January 2022, PostEra, a biotechnology company specializing in machine learning for pre-clinical drug discovery, expanded the company's existing strategic collaboration with Pfizer. The expanded multi-target research program established an AI Lab where PostEra and Pfizer jointly advance multiple drug discovery programs with an initial focus on oncology and COVID-19 antiviral therapeutics. The AI Lab leverages novel machine learning for medicinal chemistry built upon Pfizer's data and PostEra's pioneering innovations in generative chemistry and synthesis-aware design.

Pharma players adopt various strategies to bolster the use of drug discovery informatics in drug discovery, drug design, and drug development. For instance, in April 2022, Iktos, a company specializing in Artificial Intelligence (AI) for new drug design, and Teijin Pharma Limited, the core company of the Teijin Group's healthcare business that provides comprehensive healthcare services to improve the quality of life, reported a strategic collaboration agreement in Artificial Intelligence for small molecules drug discovery. Similarly, in January 2022, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma), a China-based healthcare group, and Insilico Medicine, a US-based artificial intelligence (AI)-driven drug discovery and development company, entered into a collaboration agreement to advance the discovery and development of drugs targeting different targets globally using AI technology.

Therefore, due to the increased strategic activities by pharmaceutical companies for drug discovery, the studied segment is expected to witness significant market growth over the forecast period.

Drug Discovery Informatics - Market - IMG2

North America Anticipated to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is expected to hold a significant market share due to the increasing research and development activities on drug discovery and technological advancements in data mining and analytics. It helped the growth of the drug discovery informatics market in the country. For instance, in August 2022, Sanofi partnered with Atomwise in a drug design deal worth potentially up to USD 1.2 billion. The contract, for which Sanofi paid USD 20 million upfront, focused on using the AtomNet platform to research small molecules for up to five drug targets selected by Sanofi.

Also, an increase in investments in research and development in the North American region is positively impacting the market growth. For instance, according to a report published in December 2022 by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), PhRMA members alone invested hundreds of billions of dollars over the years in research and development (R&D), including a record USD 102 billion in 2021. In addition, regional companies are concentrating their efforts on joint ventures, launches, and research collaborations, which will help the market grow in the coming years. For instance, in February 2022, Cyclica launched Perturba Therapeutics, a University of Toronto spin-out focusing on AI-enabled oncology drug design. Perturba is taking this challenge on by integrating Cyclica's comprehensive AI-augmented proteome-wide drug design technology with two first-in-class live cell-based assays from the Stagljar Lab. Thus, research collaboration for drug discovery creates significant demand for drug discovery informatics anticipated to boost the market.

Thus, owing to the increase in investments and strategic activities by the key players in drug discovery development with the support of informatics, the North American region is expected to witness significant market growth over the forecast period.

Drug Discovery Informatics Industry Overview

The drug discovery informatics market is competitive and consists of a few major players. The key players increasingly collaborate with other companies, research institutes, and clinical research organizations to promote rapid drug development. Some of the major players in the market are Infosys, IBM, and PerkinElmer, Io Informatics, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Advancements in Data Mining and Analytics
    • 4.2.2 Increasing R&D on Drug Discovery
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Pricing and Setup Cost of Informatics Software
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Function
    • 5.1.1 Sequencing and Target Data Analysis
    • 5.1.2 Docking
    • 5.1.3 Molecular Modeling
    • 5.1.4 Libraries and Database Preparation
    • 5.1.5 Other Functions
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
    • 5.2.2 Contract Research Organizations (CROS)
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Collaborative Drug Discovery
    • 6.1.2 Dassault System
    • 6.1.3 IBM
    • 6.1.4 Infosys
    • 6.1.5 IO Informatics
    • 6.1.6 Jubilant Life Sciences
    • 6.1.7 Perkinelmer
    • 6.1.8 Certara
    • 6.1.9 Aragen Lifescience Pvt. Ltd
    • 6.1.10 Selvita
    • 6.1.11 Charles River Laboratories
    • 6.1.12 Thermo Fisher Scientific

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS