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市場調査レポート
商品コード
1189873
喘息・COPD治療薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Asthma and Copd Drugs Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 喘息・COPD治療薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
喘息・COPD治療薬市場は、予測期間中に4.6%のCAGRで推移すると予想されています。
2021年3月、European Respiratory Journalに掲載されたJose Luis Izquierdoらの調査研究によると、鼻炎や湿疹などのアレルギー関連因子は、COVID-19の喘息患者では少なかったといいます。また、入院が必要なCOVID-19の患者は、これらの併存疾患が高い頻度で観察されました。さらに，COVID-19により入院を必要とした患者では，非入院患者に比べ，吸入コルチコステロイド（ICS）の使用が少なかった（48.3％対61.5％）。生物学的製剤による治療を受けた患者は，耳鼻咽喉科領域で重症度が上昇し，より多くの合併症が認められたが，これらの患者におけるCOVID-19による入院は比較的少なかった（0.23％）．このように，喘息とCOVID-19を併発した患者は高齢であり，併存要因によるリスクも高かった．吸入コルチコステロイド（ICS）および生物学的製剤は一般に安全であり，重度のCOVID-19感染に対する防御効果に関連する可能性がある．慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者は、COVID-19を発症すると重症肺炎と予後不良のリスクが高まります。これは、基礎となる肺の予備能が低いことや、小気道におけるACE-2受容体の発現が増加することと関連している可能性があります。European Respiratory Journal誌2020年6月号に掲載されたJanice M. Leungらの調査研究によると、COPDがより重症のCOVID-19疾患の危険因子である可能性があることを示す証拠が増えています。中国全土のCOVID-19患者1,590人の併存疾患を分析したところ、COPDは年齢や喫煙を調整した後でも、ICU入室、機械換気、死亡のオッズ比が2.681であることが分かっています。重症例の約62.5％がCOPDの既往があり（非重症例ではわずか15.3％）、死亡した人の25％がCOPD患者でした（生存した人ではわずか2.8％）。このように、COVID-19のパンデミックは、喘息・COPD治療薬市場に大きな影響を及ぼしたのです。
市場成長の要因としては、喘息やCOPDの発症率や有病率の増加、技術の進歩、老年人口の増加などが挙げられます。
慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、一般的で予防・治療可能な慢性肺疾患であり、世界中の男女が罹患しています。世界保健機関（WHO）の2021年版ファクトシートによると、COPDは世界第3位の死因であり、2019年には323万人の死亡を引き起こしています。このうち80％以上が低・中所得国（LMIC）で死亡しています。さらに、世界的に老年人口が増加していることも、市場の成長を後押ししています。World Ageing 2020」レポートによると、2020年、世界には65歳以上の高齢者が約7億2,700万人存在します。2050年には高齢者の数は15億人に倍増すると予測されています。また、世界全体で見ると、65歳以上の人口比率は2020年の9.3%から2050年には16%に達すると予測されています。したがって、喘息は65歳以上の人々に広く見られる疾患であるという事実のために、老年人口の増加が予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
また、技術的な進歩は、市場に有利な機会をもたらすと予想されます。作用発現の遅さや効果の低さといった従来の治療法の限界は、新規標的薬の開発を促し、それによって市場を押し上げると予測されます。例えば、2021年2月、サノフィはリジェネロン社と共同で、中等度から重度の慢性閉塞性肺疾患（COPD）を有する元喫煙者における急性中等度または重度のCOPD増悪の年率に対するイテペキマブの有効性と安全性を評価する第3相臨床試験を開始しました。本試験は2024年7月に終了する予定です。
市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の上市、開発、提携、買収、拡大など、さまざまな戦略を採用しています。例えば、2020年7月、Novartis AGは欧州委員会（EC）からEnerzair Breezhaler（indacaterol acetate, glycopyrronium bromide,IND/GLY/MF]）は、長時間作用性β2-アゴニスト（LABA）と高用量の吸入コルチコステロイド（ICS）の維持療法併用で十分にコントロールできない成人患者で、前年度に1回以上の喘息増悪があった場合の喘息維持療法として、欧州委員会から承認を取得しました。しかし、製品承認のための厳しい政府規制や薬剤に伴う副作用などの要因が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
主な市場動向
予測期間中、喘息分野が大きな市場シェアを占める見通し
喘息は、人口に影響を与える世界で最も一般的な疾患の1つであり、患者の規則的な呼吸に影響を与える生命を脅かす疾患と考えられています。肺の空気の通り道を伸縮させ、息苦しさ、気管支痙攣、可逆的な気流障害を常に引き起こす持続的な疾患です。また、タバコの消費量が大幅に増加し、喘息の症状を助長しています。また、工業化の進展も喘息患者数の増加に寄与しており、予測期間中は喘息治療薬の需要を牽引する可能性があります。
世界的に見ると、COVID-19の発生とそれに対する対策は、子どもの喘息対策に大きな影響を与えています。2020年5月にBritish Medical Journal（BMJ）に掲載されたYuanmin Jiaらの調査研究によると、喘息の子どもたちは良好な喘息管理を継続し、処方された喘息薬を通常通り服用するようアドバイスされたとのことです。さらに、2021年3月のJournal of Medical Virologyに掲載されたHashim T.らの調査研究によると、世界的に、特に2020年のパンデミック開始時にCOVID-19のパンデミックは喘息患者の精神衛生に悪い影響を及ぼしたそうです。しかし、喘息患者は他の患者よりも感染しやすいと考えられていたため、多くの患者が予防策を守り、感染しないように検疫ルールを遵守していました。SARS-CoV-2ウイルスの主な標的は気道と肺実質であり、喘息などの慢性呼吸器疾患を持つ患者の転帰が懸念されていました。2020年9月のInternational Journal of Tuberculosis and Lung Diseaseに掲載されたP. Pignattiらの調査研究によると、北イタリアの喘息患者はSARS-CoV-2感染の発生が少なく、喘息増悪の回数が少ないことが実証されました。ほとんどの患者は、ロックダウンにもかかわらず、喘息の処方箋を守ることに成功しました。
喘息の有病率や発症率が大幅に上昇したことにより、患者数が増加し、その結果、これらの薬剤の需要も増加しています。世界保健機関（WHO）の2021年版ファクトシートによると、喘息は主要な非感染性疾患（NCD）であり、子供と大人の両方に影響を及ぼしています。世界では、2019年に推定2億6200万人が罹患し、46万1000人が死亡しています。M&Aなどの戦略的提携を伴う喘息薬の研究への莫大な投資は、市場の主要企業がとる事業戦略です。
例えば、2019年10月、米国食品医薬品局（FDA）は、AstraZenecaの喘息薬「Fasenra」の自己投与（プレフィルド、シングルユースの自動注射器）を承認しました。2021年3月、グラクソ・スミスクラインPCは、Iqvia Pty Ltdと共同で、GSK3511294（デペモキマブ）の有効性と安全性を評価する第III相臨床試験を重度のコントロール不能な喘息の成人および青年期の患者を対象に開始しました。本試験は、2023年10月に完了する予定です。同様に、2021年2月、アストラゼネカPLCは、アムジェン・インクと共同で、5歳以上11歳未満の喘息患児におけるテゼペルマブの単回皮下（SC）投与の薬物動態（PK）プロファイルを評価する第I相臨床試験を開始しました。なお、本試験は2021年9月に終了する予定です。したがって、前述の要因が予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。
予測期間中、北米が重要な市場シェアを占めると予想される
北米地域は、予測期間中、喘息・COPD治療薬市場を独占すると予想されます。このような成長の背景には、COPDや喘息などの疾患の発生率の上昇、人口の高齢化、研究開発活動の活発化、主要な市場プレイヤーの存在などが挙げられます。
米国では、喘息は成人男性よりも成人女性に多くみられます。米国疾病対策予防センター（Centers for Disease Control and Prevention 2020）の報告によると、米国では約2,500万人の米国人が喘息を持っています。これはアメリカ人の約13人に1人に相当し、そのうち8％が成人、7％が子どもです。また、18歳以上の米国成人のうち約2,000万人が喘息を持っています。同様に、カナダでも、喘息は公衆衛生上の大きな問題です。生涯続く呼吸器疾患である喘息は、カナダ国民の労働生産性、生活の質、精神衛生、心理的幸福に影響を及ぼします。カナダの2019年喘息調査年次報告書によると、カナダでは、2019年に380万人以上が喘息に罹患していました。喘息に罹患する患者数の多さは、対象疾患の治療用薬剤の需要を高め、それによってこの地域の成長を後押ししています。
さらに、政府および非政府組織によるイニシアチブの数が増加していることが、全体の収益を増加させています。例えば、CDCのNational Asthma Control Program（NACP）は、喘息患者の教育のために資金を提供しています。このような取り組みにより、喘息に対する認識が高まり、喘息治療における薬剤の採用が進み、バーティクルグロースにつながると考えられます。
また、製薬主要企業の現地進出、先進的なヘルスケアインフラ、新規治療法の開発における研究開発活動の活発化が、市場の成長を後押ししています。例えば、2021年3月、メキシコと米国において、アストラゼネカPLCは、標準治療で十分にコントロールできない重症喘息を有する成人および青年におけるブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール吸入剤の有効性と安全性を評価する第III相臨床試験を開始しました。本試験は、2023年9月に終了する予定です。2021年7月、アストラゼネカのテゼペルマブの生物製剤承認申請（BLA）は、米国食品医薬品局（FDA）により喘息の治療薬として受理され、優先審査権を付与されました。テゼペルマブは、アストラゼネカがアムジェン社との共同開発で進めているものです。このように、前述の要因が予測期間中の市場成長を促進することが期待されます。
競合情勢
喘息・COPD治療薬市場は、統合され、競争が激しくなっています。この業界は本質的に競争が激しく、主要企業は市場浸透を増強するためにM&A、新製品開発、提携・協力、拡大戦略などに取り組んでいます。グラクソ・スミスクラインPLC、Merck &Co.Inc.、AstraZeneca PLC、Boehringer Ingelheim GmbH、Novartis AGなどの企業が、かなりの市場シェアを占めています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 喘息および慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症率および有病率の増加
- 技術的進歩
- 老年人口の増加
- 市場抑制要因
- 製品認可のための厳しい政府規制
- 薬剤に関連する副作用
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模-USD million）
- 薬物クラス
- 気管支拡張薬
- 短時間作用型β2アゴニスト
- 長時間作用型β2アゴニスト
- 抗コリン剤
- 抗炎症剤
- 経口及び吸入コルチコステロイド薬
- 抗リウマチ薬
- ホスホジエステラーゼ4型阻害剤
- その他の抗炎症剤
- モノクローナル抗体
- 配合剤
- 気管支拡張薬
- 効能・効果
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ共和国
- その他の中東・アフリカ地域
- 南米地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AstraZeneca PLC
- Boehringer Ingelheim GmbH
- GlaxoSmithKline PLC
- Novartis AG
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Pfizer Inc.
- Grifols SA
- Merck & Co. Inc.
- Sanofi SA
- Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- Chiesi Farmaceutici SpA
第7章 市場機会と今後の動向
The asthma and COPD drugs market is expected to witness a CAGR of 4.6% during the forecast period.
According to a research study by Jose Luis Izquierdo et al., published in the European Respiratory Journal, March 2021, allergy-related factors such as rhinitis and eczema were less common in asthmatic patients with COVID-19. There was a high prevalence of these comorbidities observed in patients with COVID-19 who required hospital admission. Furthermore, the use of inhaled corticosteroids (ICS) was lower in patients who required hospitalization due to COVID-19 compared to non-hospitalized patients (48.3% versus 61.5%). Although patients treated with biologics showed increased severity and more comorbidities at the ear, nose, and throat levels, COVID-19-related hospitalizations in these patients were relatively low (0.23%). Thus, patients with asthma and COVID-19 were older and at increased risk due to comorbidity-related factors. Inhaled corticosteroids (ICS) and biologics are generally safe and may be associated with a protective effect against severe COVID-19 infection. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients have an increased risk of severe pneumonia and poor outcomes when they develop COVID-19. This may be related to poor underlying lung reserves or increased expression of ACE-2 receptors in small airways. According to a research study by Janice M. Leung et al., published in the European Respiratory Journal, June 2020, there is increasing evidence that COPD may be a risk factor for more severe COVID-19 disease. An analysis of comorbidities in 1,590 COVID-19 patients across China found that COPD carried an odds ratio of 2.681 for ICU admission, mechanical ventilation, or death, even after adjustment for age and smoking. About 62.5% of severe cases had a history of COPD (compared with only 15.3% in non-severe cases), and 25% of those who died were COPD patients (compared with only 2.8% in those who survived). Thus, the COVID-19 pandemic had a significant impact on the asthma and COPD drugs market.
Some of the factors that are driving the market growth include an increase in the incidence and prevalence of asthma and COPD, technological advancements, and a growing geriatric population.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common, preventable, and treatable chronic lung disease that affects men and women worldwide. According to the World Health Organization (WHO) 2021 factsheet, COPD is the third-leading cause of death worldwide, causing 3.23 million deaths in 2019. Over 80% of these deaths occurred in low- and middle-income countries (LMIC). Moreover, the increasing geriatric population globally is boosting the market growth. According to the World Ageing 2020 report, in 2020, there were around 727 million people aged 65 years or more in the world. The number of older persons is projected to double to 1.5 billion in 2050. Globally, the share of the population aged 65 years or over increased from 9.3% in 2020 to reach 16% by 2050. Hence, owing to the fact that asthma is a widely prevalent disease found in people over the age of 65, the growing geriatric population is expected to drive the market growth over the forecast period.
In addition, technological advancements are anticipated to provide the market with lucrative opportunities. Limitations of traditional treatments, such as the late onset of action and low efficacy, are projected to encourage the development of novel targeted drugs, thereby boosting the market. For instance, in February 2021, Sanofi, in collaboration with Regeneron Pharmaceuticals, initiated a Phase III clinical trial to assess the efficacy and safety of itepekimab on the annualized rate of acute moderate-or-severe COPD exacerbations in former smokers with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The trial is expected to be completed in July 2024.
The market players are adopting various strategies such as product launches, developments, collaborations, acquisitions, and expansions to increase their market shares. For instance, in July 2020, Novartis AG received approval from the European Commission (EC) for Enerzair Breezhaler (indacaterol acetate, glycopyrronium bromide, and mometasone furoate [IND/GLY/MF]) as a maintenance treatment of asthma in adult patients not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist (LABA) and a high-dose of an inhaled corticosteroid (ICS) who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year. However, factors such as stringent government regulations for product approvals and side effects associated with drugs are expected to impede the market growth over the forecast period.
Key Market Trends
The Asthma Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
Asthma is considered one of the world's most common diseases affecting the population and a life-threatening condition affecting patients' regular breathing. It is a persistent condition that stretches and narrows the air passages of the lungs, causing constant assaults of breathlessness, bronchospasm, and reversible obstruction of airflow. Moreover, there is a large rise in the consumption of cigarettes, which contributes to asthma symptoms. In addition, the rise in industrialization has also contributed to an increase in the number of cases of asthma, which, over the forecast era, may drive the demand for asthma drugs.
Globally, the COVID-19 outbreak and the measures in response to it have had significant impacts on asthma control among children. According to a research study by Yuanmin Jia et al., published in the British Medical Journal (BMJ) in May 2020, children with asthma were advised to continue good asthma management and take prescribed asthma medications as normal. Additionally, according to a research study by Hashim T. et al., published in the Journal of Medical Virology, March 2021, globally, the COVID-19 pandemic had a bad impact on the mental health of asthmatic patients, especially at the beginning of the pandemic in 2020. However, since asthmatic patients were thought to be more vulnerable to the disease than others, many of them followed the preventive measures and committed to the quarantine rules to avoid infection. Airways and lung parenchyma are the main targets of the SARS-CoV-2 virus, and concerns were raised regarding the outcome in patients with chronic respiratory diseases such as asthma. According to a research study by P. Pignatti et al., published in the International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, September 2020, patients with asthma in Northern Italy demonstrated a low occurrence of SARS-CoV-2 infection and a low number of asthma exacerbations. Most of the patients succeeded in following their asthma prescriptions despite the lockdown.
The substantial increase in prevalence and incidence of asthma has led to an increase in the patient population, which has, in turn, increased the demand for these drugs. According to the World Health Organization (WHO) 2021 factsheet, asthma is a major non-communicable disease (NCD), affecting both children and adults. Globally, it affected an estimated 262 million people in 2019 and caused 461,000 deaths. Enormous investments in the study of asthma drugs accompanied by strategic collaborations such as mergers and acquisitions are the business strategies followed by the major companies in the market.
For instance, in October 2019, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the self-administration of AstraZeneca's asthma drug Fasenra, a pre-filled, single-use auto-injector. In March 2021, GlaxoSmithKline PC, in collaboration with Iqvia Pty Ltd, initiated a Phase III clinical trial to evaluate the efficacy and safety of GSK3511294 (Depemokimab) in adult and adolescent patients with severe uncontrolled asthma. The trial is expected to be completed in October 2023. Similarly, in February 2021, AstraZeneca PLC, in collaboration with Amgen Inc., initiated a Phase I clinical trial to evaluate the pharmacokinetic (PK) profile of a single subcutaneous (SC) dose of tezepelumab in children aged ≥ 5 to 11 years with asthma. The trial is expected to be completed in September 2021. Thus, the aforementioned factors are expected to drive the segment growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
The North American region is expected to dominate the asthma and COPD drugs market during the forecast period. This growth can be attributed to the rising incidence of diseases such as COPD and asthma, the aging population, increasing research and development activities, and the presence of key market players.
In the United States, asthma is more common in adult women than adult men. According to the Centers for Disease Control and Prevention 2020 report, in the United States, approximately 25 million Americans have asthma. This equals to about 1 in 13 Americans, including 8% of adults and 7% of children. About 20 million US adults aged 18 years and over have asthma. Similarly, asthma is a major public health concern in Canada. As a lifelong respiratory illness, asthma affects the work productivity, quality of life, mental health, and psychological well-being of the Canadian population. In Canada, over 3.8 million individuals had asthma in 2019, as per Canada's 2019 annual asthma survey report. The high number of patients affected by asthma increases the demand for drugs for the treatment of the target disease, thereby boosting the growth of this region.
Moreover, the rise in the number of initiatives undertaken by government and non-government organizations is increasing the overall revenue. For instance, CDC's National Asthma Control Program (NACP) provides funds for educating asthma-affected patients. Such initiatives are likely to increase awareness about asthma, which will increase the adoption of drugs in the treatment of asthma, leading to verticle growth.
In addition, the local presence of key pharmaceutical players, advanced healthcare infrastructure, and increasing research and development activities in the development of novel therapies are boosting the market growth. For instance, in March 2021, in Mexico and the United States, AstraZeneca PLC started a Phase III clinical trial to assess the efficacy and safety of budesonide/glycopyrronium/formoterol inhalers in adults and adolescents with severe asthma inadequately controlled with the standard of care. The trial is expected to be completed in September 2023. In July 2021, AstraZeneca's Biologics License Application (BLA) for tezepelumab was accepted and granted Priority Review for the treatment of asthma by the United States Food and Drug Administration (FDA). Tezepelumab is being developed by AstraZeneca in collaboration with Amgen Inc. Thus, the aforementioned factors are expected to drive the market growth over the forecast period.
Competitive Landscape
The asthma and COPD drugs market is consolidated and competitive. The industry is competitive in nature, with the key players involved in mergers and acquisitions, new product developments, collaborations and partnerships, and expansion strategies to augment market penetration. Companies like GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co. Inc., AstraZeneca PLC, Boehringer Ingelheim GmbH, and Novartis AG, among others, hold the substantial market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increase in Incidence and Prevalence of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
- 4.2.2 Technological Advancements
- 4.2.3 Growing Geriatric Population
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Stringent Government Regulations for the Product Approval
- 4.3.2 Side Effects Associated with Drugs
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 Drug Class
- 5.1.1 Bronchodilators
- 5.1.1.1 Short-acting Beta-2 Agonists
- 5.1.1.2 Long-acting Beta-2 Agonists
- 5.1.1.3 Anticholinergic Agents
- 5.1.2 Anti-inflammatory Drugs
- 5.1.2.1 Oral and Inhaled Corticosteroids
- 5.1.2.2 Anti-leukotrienes
- 5.1.2.3 Phosphodiesterase Type-4 Inhibitors
- 5.1.2.4 Other Anti-inflammatory Drugs
- 5.1.3 Monoclonal Antibodies
- 5.1.4 Combination Drugs
- 5.1.1 Bronchodilators
- 5.2 Indication
- 5.2.1 Asthma
- 5.2.2 Chronic Obstructive Pulmonary Disease
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle-East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AstraZeneca PLC
- 6.1.2 Boehringer Ingelheim GmbH
- 6.1.3 GlaxoSmithKline PLC
- 6.1.4 Novartis AG
- 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.1.6 Pfizer Inc.
- 6.1.7 Grifols SA
- 6.1.8 Merck & Co. Inc.
- 6.1.9 Sanofi SA
- 6.1.10 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd
- 6.1.11 Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- 6.1.12 Chiesi Farmaceutici SpA
