サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1197689

ナフサ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Naphtha Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=155.76円
ナフサ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

世界のナフサ市場は、予測期間中にCAGR4%以上を記録すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、世界のナフサ市場に深刻な影響を及ぼします。パンデミックは、建設業界の成長に大きな影響を与えました。パンデミックに対応して実施されたロックダウンは、建設資材のサプライチェーンを混乱させました。また、労働力の大幅な不足を引き起こしました。いくつかの主要な建設プロジェクトがかなりの期間停止したため、塗料やコーティング剤とその添加剤の需要が減少し、ナフサ市場の成長率が阻害されました。同様に、航空宇宙産業はCOVID-19のパンデミックの影響を大きく受けています。しかし、パンデミック後の経済開放と政府による各産業への支援により、ナフサ需要が増加し、市場成長の回復の兆しを見せています。

主なハイライト

  • 中期的には、石油化学産業における原料としてのナフサ需要の増加が、ナフサ市場の成長を牽引すると思われます。また、インドにおける肥料需要の増加も、ナフサ需要を押し上げると思われます。
  • 本市場の促進要因は、インドにおける肥料需要の増加です。さらに、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化と都市化により、輸送部門が成長し、ガソリン需要が刺激され、ナフサ市場のニーズが高まっています。
  • 米国における天然ガス液の需要は、ナフサ市場の成長の妨げになると予想されます。
  • 中国、インド、日本などの新興国からのナフサ需要が増加しており、アジア太平洋地域が世界市場を独占すると予想されます。

ナフサ市場の動向

石油化学産業からの需要増加

  • ナフサは、軽質ナフサと重質ナフサとして様々な産業で使用されています。石油化学産業では、ナフサは主に原料として使用されます。生産されるナフサの約50％が石油化学産業で使用されています。
  • 石油化学産業では、ベンゼン、ブタジエン、エチレン、トルエン、プロピレンなどの芳香族やオレフィンの製造にナフサが使用されています。業界の継続的な成長により、ナフサ市場の開拓を維持するために積極的に取り組んでいます。
  • オレフィンを多く含むナフサは、主に費用対効果の高い高オクタン価ディーゼルの加工用原料として使用されます。ナフサ消費量は、急速な都市化と世界人口の増加による費用対効果の高い燃料の需要増から、新興国、先進国ともに増加しました。
  • インド、中国、ASEANなどの新興経済諸国では、ナフサの消費量と生産量が増加しています。例えば、マレーシアの石油化学産業は、最近、多くのFDIが流入し、増殖しています。マレーシアの国営石油・ガス会社であるペトロナスは、サウジアラムコとともに、ジョホール州の精製・石油化学統合開発（RAPID）プロジェクト（70億米ドル相当）の2つのジョイントベンチャーの設立を発表しました。上記の協業により、日量30万バレルの原油処理能力を持つ製油所建設と、合計で年産350万トン以上の石油化学プラント6基の建設が実現しました。
  • 米国エネルギー情報局が発表したデータによると、世界の石油精製品の消費量は、パンデミック後に大幅に増加しました。
  • 英国は、欧州地域の石油・ガスセクターにおける今後のプロジェクトをリードすると予想され、2025年までに開始される予定のパイプラインプロジェクトの25%を占めています。同国では当面111件の石油・ガス産業プロジェクトが予定されており、そのうち83件が上流、23件が中流、製油所と石油化学がそれぞれ3件と2件です。
  • 2022年9月時点で、石油化学会社のイネオスがデンマークで石油・ガス田を開発し、同国では久しぶりの承認となります。INEOSはDanoillおよびNordsfondenと共同で北海のSolsort West油田を開発し、2023年の第4四半期に最初の石油・ガス生産を予定しています。
  • したがって、上記の要因により、エンドユーザー産業における様々な用途のナフサ需要が増加すると思われます。したがって、これが予測期間中のナフサ需要を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • 世界市場のシェアはアジア太平洋地域が独占しています。石油化学、肥料、塗料、コーティングなどさまざまな最終消費者産業の成長により、中国、インド、日本などの国々でナフサ需要が継続的に増加しています。
  • 日本の航空宇宙産業は、民間航空機および防衛航空機の航空機部品を製造しています。民間航空機の生産は、貨物需要の増加により、過去2、3年の間に増加しています。
  • 韓国の防衛装備庁は、21億米ドルを投じて軽飛行機を開発する計画で、2033年に運用を開始する予定です。現代重工業は、年間2億1000万米ドルのメンテナンスで、この製造工程に関与しています。
  • オーストラリアの航空宇宙産業は、同国のGDPの約2％に貢献し、世界の空域の約10％を管理している重要な産業の1つです。さらに、オーストラリアの航空宇宙・防衛産業には約1,000社が含まれ、約40億米ドルの年間売上高を生み出しています。この総収入のうち、45%は欧州、米国、中国、ASEAN諸国への輸出によるものです。
  • 今後数年間、市場の成長動向は変わらず、この地域での成長を牽引していくと思われます。

ナフサ市場の競合他社分析

ナフサ市場は、部分的に統合された性質を持ちます。市場シェアの観点からは、現在少数のプレイヤーが市場を独占しています。市場の主要プレイヤーは、Reliance Industries Limited、Exxon Mobil Corporation、Saudi Arabian Oil Co.（Saudi Aramco）、Formosa Petrochemical Corporation、LG Chem（順不同）です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋地域における石油化学製品の需要増加
    • インドにおける肥料需要の増加
  • 阻害要因
    • 米国における天然ガス液の需要増
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 原料分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • タイプ別
    • 軽質ナフサ
    • 重質ナフサ
  • エンドユーザー産業別
    • 石油化学
    • 農業用
    • 塗料・コーティング
    • 航空宇宙
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別情報
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • AMOC（Alexandria Mineral Oils Co.）
    • BP PLC
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • China National Petroleum Corporation（CNPC）
    • China Petroleum & Chemical Corporation（SINOPEC）
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Petrochemical Corporation
    • LG Chem
    • MGTPetroil.com
    • PetroChina Company Limited
    • Petroleos Mexicanos
    • Reliance Industries Limited
    • Royal Dutch Shell PLC
    • SASOL
    • SABIC
    • Saudi Arabian Oil Co.（Saudi Aramco）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66080

The global naphtha market is projected to register a CAGR of more than 4% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic severely impacts the global naphtha market. The pandemic significantly affected the construction industry's growth. The lockdown imposed in response to the pandemic disrupted the construction materials supply chain. It also caused a significant shortage of workforce. Several major construction projects have been shut down for a considerable amount of time, which led to a decrease in demand for paints and coatings and their additives, thus, hindering the naphtha market growth rate. Similarly, the aerospace industry is severely affected by the COVID-19 pandemic. But, in the post-pandemic period, the opening of economies and government support to different industries led to increasing demand for naphtha and showing signs of recovery of market growth.

Key Highlights

  • Over the medium term, the naphtha market growth is likely driven by the rising demand for naphtha as a feedstock in the petrochemical Industry. Additionally, the increasing need for fertilizers in India will likely boost the demand for naphtha.
  • The primary driver of the market studied is the rising demand for fertilizers in India. Moreover, due to rapid industrialization and urbanization in countries, like China, India, and Japan, the transportation sector is growing, stimulating the gasoline demand and driving the need for the naphtha market.
  • The demand for natural gas liquid in the United States is expected to hinder the growth of the naphtha market.
  • With the increasing demand for naphtha from fast-developing countries like China, India, and Japan, the Asia-Pacific region is expected to dominate the global market.

Naphtha Market Trends

Rising Demand from Petrochemical Industry

  • Naphtha is used in various industries as light naphtha and heavy naphtha. Naphtha is majorly used in the petrochemical industry as feedstock. Around 50% of the naphtha produced is being used in the petrochemical industry.
  • In the petrochemical industry, naphtha is used for manufacturing aromatics and olefins, like benzene, butadiene, ethylene, toluene, and propylene. Continuous growth in the industry makes it proactive in maintaining the development of the naphtha market.
  • Olefin-rich naphtha is mainly used as a feedstock for processing cost-effective high-octane diesel. Naphtha consumption increased in both emerging and industrialized economies due to the increasing demand for cost-effective fuel due to rapid urbanization and a growing global population.
  • Naphtha consumption and production are growing in fast-developing economies such as India, China, and ASEAN. For instance, the Malaysian petrochemical industry is multiplying recently, with many FDIs flowing into the country. A Malaysian national oil and gas company, Petronas, along with Saudi Aramco, announced the establishment of two joint ventures for the Refinery and Petrochemicals Integrated Development (RAPID) project in Johor, worth USD 7 billion. The collaboration mentioned above resulted in a refinery construction with a capacity to process 300,000 barrels of crude oil per day and six petrochemical plants with a combined annual output of more than 3.5 million metric tons.
  • As per data published by US Energy Information Administration, the global consumption of refined petroleum products increased significantly in the post-pandemic period.
  • The United Kingdom is expected to lead the upcoming projects in the European region's oil and gas sector, accounting for 25% of the pipelined projects which are likely to commence by 2025. The country shall be boasting 111 oil and gas industry projects in the near term, out of which 83 will be upstream projects, 23 will be midstream, with refinery and petrochemical at three and two, respectively.
  • As of September 2022, Ineos, a petrochemicals company, will develop an oil and gas field in Denmark, marking the country's first approval of such a project in years. INEOS will collaborate with Danoill and Nordsfonden to develop the Solsort West field in the North Sea, with the first oil and gas production expected in the fourth quarter of 2023.
  • Hence, the above factors are likely to increase the demand for naphtha for various applications in the end-user industries. Thus, this is expected to drive the demand for naphtha during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia Pacific region dominated the global market share. Due to the growth in various end-user industries, such as petrochemical, fertilizers, paints, and coatings, the demand for naphtha is continuously rising in countries such as China, India, and Japan.
  • The Japanese aerospace industry manufactures aircraft components for commercial and defense aircraft. Commercial aircraft production is increasing over the past couple of years owing to the increasing cargo demands.
  • The South Korean Defense Acquisition Program Administration (DAPA) plans to work on light aircraft with an investment of USD 2.1 billion, which is expected to be operable in 2033. Hyundai Heavy Industries is involved in this manufacturing process with annual maintenance of USD 210 million.
  • The Australian aerospace industry is one of the significant industries in the country, which contributes to around 2% of its GDP and manages about 10% of the world's airspace. Moreover, Australia's aerospace and defense industry includes approximately 1,000 firms and generates around USD 4 billion in annual revenue. Of this total revenue, 45% comes from exports to Europe, the United States, China, and ASEAN countries.​
  • The growth trend of the market is likely to remain the same in the next few years, which will drive its growth in the region.

Naphtha Market Competitor Analysis

The naphtha market is partially consolidated in nature. In terms of market share, few players currently dominate the market. Key players in the market include Reliance Industries Limited, Exxon Mobil Corporation, Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), Formosa Petrochemical Corporation, and LG Chem(not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Petrochemicals in Asia Pacific
    • 4.1.2 Rising Demand for Fertilizers in India
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Natural Gas Liquid Demand in the United States
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Feedstock Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Light Naphtha
    • 5.1.2 Heavy Naptha
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Petrochemical
    • 5.2.2 Agriculture
    • 5.2.3 Paints and Coatings
    • 5.2.4 Aerospace
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AMOC (Alexandria Mineral Oils Co.)
    • 6.4.2 BP PLC
    • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.4 China National Petroleum Corporation (CNPC)
    • 6.4.5 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
    • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.7 Formosa Petrochemical Corporation
    • 6.4.8 LG Chem
    • 6.4.9 MGTPetroil.com
    • 6.4.10 PetroChina Company Limited
    • 6.4.11 Petroleos Mexicanos
    • 6.4.12 Reliance Industries Limited
    • 6.4.13 Royal Dutch Shell PLC
    • 6.4.14 SASOL
    • 6.4.15 SABIC
    • 6.4.16 Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS