シリコンエピタキシャルウエハー市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

シリコンエピタキシャルウエハー市場は、予測期間中に4.42%のCAGRで推移すると予想されています。

先端半導体への需要の高まりと、革新的なエンドユーザーアプリケーションの増加が、この市場の研究を後押ししています。エピタキシャルは、主にウエハーの機能性を高めるために行われます。近年では、高集積の半導体素子（IC）、イメージセンサー（CIS）、特定のパワー半導体の製造に不可欠な技術となっています。

主なハイライト

• 半導体シリコンウエハは、現在も多くのマイクロエレクトロニクス機器の中核部品として、エレクトロニクス産業の根幹を形成しています。デジタル化と電子モビリティが現在の技術動向であるため、これらの製品は多くのデバイスに応用されています。
• 現在、シリコンウェーハの市場規模は、業界内の供給量を上回っています。このため、各社はこの傾向を利用して生産量を増やし、市場シェアを拡大することで、大きな拡大余地を生み出しています。
• また、小型化により、1つのデバイスに多くの機能が求められるようになっています。このため、ICチップはより多くのトランジスタを搭載し、より多くの機能をサポートする必要があります。このように、スマートフォンやタブレット端末などの無線通信機器の進化は、半導体設計者の設計活動を活発化させることに貢献しています。さらに、電子機器の小型化ニーズの高まり（低消費電力でより薄いウエハーの需要による）により、シリコンエピタキシャルウエハー市場は予測期間中に何らかの進化を遂げると予想されます。
• 業界の平均価格は上昇傾向にあります。例えば、日本企業では、信越化学工業株式会社（以下、信越化学工業）が市場シェアの大半を占めています。例えば、市場シェアの大半を占める日本の信越化学工業株式会社は、2021年4月以降、すべてのシリコンウエハ製品について10％～20％の値上げを発表しています。各社とも需要増に対応しており、収益に大きな影響を及ぼしています。GlobalWafer Co.第2位のシリコンウエハーサプライヤーである世界ウエハーは、シリコンウエハーの生産ラインがフル稼働しており、値上げと相まって3月の収益が増加し、年間12 .99 %の増加となったと発表しました。
• 家電などの消費者中心のエンドユーザー業界は、シリコンウエハーの需要が旺盛で、業界のベンダーは生産設備の拡張を迫られる一方、技術革新のための研究投資も行っています。
• COVID-19により、中国は国内のサプライチェーンと生産を混乱させました。過去20～30年の間に中国が世界の生産拠点となったため、主要な半導体製造業は大きな影響を受けています。

主な市場動向

パワーエレクトロニクスが大きなシェアを占めると予想

• 電力効率の高い製品に対するニーズの高まりは、すべてのエンドユーザー産業において、パワーエレクトロニクス製品用エピタキシャルウエハーの需要を促進する主要な要因の一つとなっています。そのため、市場ベンダーはリスクを軽減し顧客基盤を拡大するために、幅広い業界をターゲットにしています。
• IGBT、MOSFETの市場は今後も拡大する可能性があるが、特にEV/HEV用モジュールを論じる場合、その一部はSiCに移行すると予想されます。また、パワーMOSFETの需要を支えているのは、絶縁ゲート、バイポーラトランジスタ、サイリスタからの置き換えが進んでいることです。さらに、低電圧でのデバイスの電力効率強化にパワーMOSFETを使用する大きな利点が、パワーMOSFETの世界市場の需要をさらに押し上げています。
• また、民生機器におけるパワーエレクトロニクスの利用が増加していることも、需要を後押ししています。スマートフォンやスマートデバイスの普及、IoTデバイスの採用拡大、産業用途の増加も、パワーエレクトロニクスの市場を発展させています。パワーエレクトロニクスデバイスの高い需要により、2018年と2019年には200mmウエハーの不足も生じています。大手顧客はまだ膨大な装置在庫を抱えているため、顧客需要は減少しています。パワーエレクトロニクス市場の長期的な成長も、300mmウエハーベースの生産を後押ししています。世界のパワーエレクトロニクスベンダー7社以上が、2021年からの生産開始を目指し、新たな製造能力への投資を発表しています。
• ImecとQromisは、AixtronのG5+C 200 mm MOVCDプラットフォームでエピタキシー層を成長させ、200 mm QST基板上でエンハンスメントモード、p-GaNディスクリート、ICパワーデバイスを開発するために協力関係を結びました。両社はデバイス製造に取り組み、先進のCMOSシリコンパイロットラインでGaNパワーデバイス、無差別型およびモノリシック集積型ICフォーム、200mmQST基板を開発しました。ImecとQromisは、ドイツのGaN MOCVD装置メーカーAixtronと共同で、GaN-on-QSTエピタキシの開発に取り組んでいます。多くの産業専門家は、世界の300mmウエハーを処理する集積回路（IC）半導体製造工場の数は、2002年の15から2023年には138に増加する見込みだと主張しています。

アジア太平洋地域が主要なシェアを占める見込み

• 半導体ウエハー市場は、2021年から2022年にかけて200mmウエハーの製造が活発化すると予想されています。300mmウエハーの需要は2025年までに拡大すると予想され、調査された市場も進歩と革新を示す可能性があります。半導体製造における優位性により、アジア太平洋地域はまた、市場を見た支配しています。SiC基板の高い市場価格とLED需要の増加は、多くのアジアのメーカーをGaNウエハーに強制しました。しかし、2019-2020年には、多くの中国LEDメーカーがGaNウェーハを過剰生産しました。また、MOCVD（Metalorganic Chemical Vapour Deposition）市場でも、GaN LEDの生産量が生産量に比べ大幅に過剰になっています。
• 中国の半導体産業は、過去10年間、増加傾向を示しています。中国工業情報化省によると、2018年の中国メーカーによる半導体売上高は973億米ドルに達し、これは同年の世界半導体売上高の約20%に相当します。同国は、2020年までに使用する半導体の40％、2025年までに70％を生産することを目指しています。
• 中国政府の国家戦略計画「メイド・イン・チャイナ2025」も、出版物の増加に大きく寄与しています。同計画の中心的な目的は、半導体産業の成長です。さらに、中国の国家知的財産権管理局（CNIP）の2021年予算では、2023年まで年間200万件の出願を見込んでおり、これが研究市場の成長を促進すると予想されます。
• さらに、TSMCは、アリゾナに先進的な5ナノメートルウェハー工場を建設する計画に関心を示し、最終決定したことを挙げています。同社の取締役会は、アリゾナ州にある全額出資のファウンドリに35億米ドルを投資することも承認しています。さらに、2021年から2029年にかけて総額120億米ドルを投じて12インチウエハー工場を建設し、最先端の5nmプロセスによるチップを生産することも明言しています。

競合情勢

シリコンエピタキシャルウエハー市場の競争は中程度で、SweGaN、GlobalWafers Japan、Siltronic AG、II-VI Incorporated、Sumco Corporationなど多くの主要企業で構成されています。現在、いずれの主要企業も市場シェアで市場を独占しているわけではありません。製品イノベーションへの注力の高まりとともに、各社は競争力を維持するためにM&Aも行っています。

• 2022年8月-II-VI Incorporatedは、Tianyuの長期顧客との供給の要件を満たすために、パワーエレクトロニクス用炭化ケイ素基板を供給する1億米ドル契約を投資しました。
• 2022年 6月-SK Siltron Corporation.Ltd.は、2024年前半までに8億1000万米ドルを投じて国内生産能力を拡大する計画を発表し、そこから増産を図る。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 技術の小型化
  • 高性能照明の需要増加
• 市場抑制要因
  • 設計の複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

• アプリケーション別
  • パワーエレクトロニクス
  • MEMS
  • RFエレクトロニクス
  • フォトニクス
• 地域別一覧
  • 中国
  • 台湾
  • 韓国
  • 北米
  • 欧州
  • 世界のその他の地域

第7章 エピタキシャルウエハーの詳細マッピングと優先アプリケーション

第8章 エピタキシャル成長のアプリケーションと機会

第9章 エピタキシャル・ウエハーの主要特性

第10章 その他のタイプに関する詳細分析

ウェハーの詳細分析（GaAS, GaN/Substrate, InP, etc.）

第11章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • SweGaN AB
  • Sumco Corporation
  • GlobalWafers Japan CO. Ltd
  • Siltronic AG
  • MOSPEC Semiconductor Corporation
  • IQE PLC
  • II-VI Incorporated
  • SHOWA DENKO K.K.

第12章 ベンダーの市場シェア分析ベンダー別マーケットシェア分析ウエハー市場

第13章 投資分析

第14章 投資分析市場の将来性

The Silicon Epitaxial Wafer Market is expected to register a CAGR of 4.42% during the forecast period. The growing demand for advanced semiconductors and increasing innovative end-user applications drive the market studied. Epitaxial is mainly done to enhance the functionality of wafers. In recent years, technology has become essential for manufacturing highly integrated semiconductor elements (ICs), image sensors (CIS), and specific power semiconductors.

Key Highlights

• Semiconductor silicon wafer remains the core component of many microelectronic devices and forms the cornerstone of the electronics industry. With digitization and electronic mobility being the current trends in technology, these products are finding applications in many devices.
• Currently, the demand for silicon wafers in the market exceeds the supply in the industry. This factor creates considerable scope for expansion, as the companies utilize this trend to expand their market shares by ramping up production.
• In addition, the demand for small-sized gadgets has increased the requirement for more functionalities from a single device. This means that an IC chip should now house more transistors to support more functionalities. Thus, the advancements in wireless computing devices, such as smartphones and tablets, have helped increase semiconductor designers' design activities. Further, the growing need for miniaturization in electronics (due to the demand for thinner wafers that consume low power) is expected to drive some advancements in the silicon epitaxial wafer market over the forecast period.
• The average prices in the industry are increasing. For instance, the Japanese company, Shin -Etsu Chemical Co . , which holds most of the market share, announced a price hike on all silicon wafer products to rise from 10 % -20 % from April 2021 onwards. The companies are taking advantage of the growing demand, further impacting the revenue accrued. GlobalWafer Co . , the second largest silicon wafer supplier, said that their silicon wafer production lines are fully loaded, coupled with the price hike, which led to an increase in revenue in March, which reached a 12 .99 % yearly increase.
• Consumer-centric end-user industries, such as consumer electronics, have robust demand for silicon wafers, forcing vendors in the industry to expand production facilities while investing in research to innovate.
• Due to COVID-19, China disrupted the country's supply chain and production. Major semiconductor manufacturing industries have been significantly affected due to China becoming a world production center over the past two to three decades.

Key Market Trends

Power Electronics is Expected to Significant Share

• The growing need for power-efficient products is one of the major factors driving the demand for the epitaxial wafer for power electronics products across all the end-user industries. Therefore, the market vendors are targeting a wide range of industries to mitigate risk and expand their customer base.
• The IGBT and MOSFET markets may continue to increase, but a part of the market is expected to go to SiC, especially when discussing modules for EV/ HEV. Moreover, the demand for power MOSFET is supported by its growing use in replacing insulated-gate, bipolar transistors, and thyristors. Additionally, the significant advantage of using power MOSFET in reinforcing the power efficiency of devices at low voltages further drives the demand for the global power MOSFET market.
• The increasing usage of power electronics in consumer devices also fuels the demand. The growing penetration of smartphones and smart devices, increasing the adoption of IoT devices, and increasing industrial usage are also developing markets for power electronics. The high demand for power electronics devices has also resulted in a shortage of 200 mm wafers in 2018 and 2019. The customer demand is falling because major customers still have vast equipment inventory. The long-term growth in the power electronics market is also driving 300 mm wafer-based production. More than seven global power electronics vendors have announced an investment in new fabrication capabilities to be in production from 2021.
• Imec and Qromis have collaborated for the developed enhancement-mode, p-GaN discrete, and IC power devices on 200 mm QST substrates, with epitaxy layers grown in Aixtron's G5+ C 200 mm MOVCD platform. Both companies have been working on device fabrication, developing GaN power devices, indiscreet and monolithically-integrated ICs forms, and 200 mm QST substrates in an advanced CMOS silicon pilot line. Imec and Qromis have collaborated with Germany-based GaN MOCVD equipment manufacturer, Aixtron on GaN-on-QST epitaxy development. Many industrial experts claim that the number of integrated circuits (IC) semiconductor fabrication plants processing 300 mm wafers worldwide are expected to grow from 15 in 2002 to 138 by 2023.

Asia Pacific is Expected to Hold Major Share

• The semiconductor wafer market is expected to ramp up 200 mm manufacturing between 2021-2022. The demand for 300 mm wafers is expected to grow by 2025; the market studied may also witness advancement and innovation. Due to their dominance in semiconductor manufacturing, Asia-Pacific is also dominating the market looked. The high market price of the SiC substrate and the growing LED demand forced many Asian manufacturers to GaN wafers. However, in 2019-2020, many Chinese LED manufacturers overproduced GaN wafers. The Metalorganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) market is also witnessing a significant overcapacity for GaN LED production compared to what is produced.
• The semiconductor industry of China has been showing an upward trend for the past ten years. According to China's Ministry of Industry and Information Technology, semiconductor sales by Chinese manufacturers reached USD 97.3 billion in 2018, which is around 20% of the global semiconductor revenue for the year. The country aims to produce 40% of the semiconductors it uses by 2020 and 70% by 2025.
• The Chinese government's Made in China 2025 national strategic plan has also been a significant factor in the publications' rise. The central aim of the plan is the growth of the semiconductor industry. Further, China's National Intellectual Property Administration (CNIP) 2021 budget anticipates 2 million filings per year till 2023, which is expected to drive the growth of the studied market.
• Moreover, TSMC cited its interest and finalized its plan to build an advanced 5-nanometer wafer plant in Arizona. The company's board of directors had also approved investing USD 3.5 billion in a wholly-owned foundry in Arizona. It also stated to spend a total of USD 12 billion from 2021 to 2029 to build a 12-inch wafer plant to produce chips using the advanced 5nm process.

Competitive Landscape

The Silicon Epitaxial Wafer Market is moderately competitive and consists of many significant players SweGaN, GlobalWafers Japan CO. Ltd, Siltronic AG, II-VI Incorporated, and Sumco Corporation. None of the major players currently dominate the market in terms of market share. Along with an increased focus on product innovation, the companies also engage in mergers and acquisitions to stay competitive.

• August 2022 - II-VI Incorporated has invested in a USD 100 Million Contract to Supply Tianyu with Silicon Carbide Substrates for Power Electronics to meet the requirements of Tianyu's supply with long-term customers.
• June 2022 - SK Siltron Corporation. Ltd. announced a plan to spend USD 810 million on expanding its domestic capacity by the first half of 2024, from which it plans to ramp up output.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Miniaturization of Technology
  • 5.1.2 Rise in Demand of High Performance Lighting
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Complexities Associated with the Design

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Applications
  • 6.1.1 Power Electronics
  • 6.1.2 MEMS
  • 6.1.3 RF Electronics
  • 6.1.4 Photonics
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 China
  • 6.2.2 Taiwan
  • 6.2.3 Korea
  • 6.2.4 North America
  • 6.2.5 Europe
  • 6.2.6 Rest of the World

7 DETAILED MAPPING OF EPITAXIAL WAFER TYPE WITH PREFERRED APPLICATION

8 EPITAXIAL GROWTH APPLICATIONS AND OPPORTUNITIES

9 KEY ATTRIBUTES OF AN EPITAXIAL WAFER

10 DETAILED ANALYSIS ON OTHER TYPES

OF WAFERS (GaAS ,GaN/Substrate, InP, etc.)

11 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 11.1 Company Profiles
  • 11.1.1 SweGaN AB
  • 11.1.2 Sumco Corporation
  • 11.1.3 GlobalWafers Japan CO. Ltd
  • 11.1.4 Siltronic AG
  • 11.1.5 MOSPEC Semiconductor Corporation
  • 11.1.6 IQE PLC
  • 11.1.7 II-VI Incorporated
  • 11.1.8 SHOWA DENKO K.K.

12 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS WAFER MARKET

13 INVESTMENT ANALYSIS

14 FUTURE OF THE MARKET