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市場調査レポート
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1198430

ソナーシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Sonar Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2～3営業日

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ソナーシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ソナーシステム市場は、2021年に16億8059万米ドルとなり、予測期間2022-2027年には8％以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、調査した市場への影響は中程度に抑えられています。商業分野では、パンデミックは2020年と2021年の数カ月間、海上貿易に影響を与えたもの、2021年通年では貿易レベルが回復し、新しい貨物船の調達を促進することが期待されます。一方、艦艇の新造船需要はパンデミックの影響をほとんど受けず、2020年にサプライチェーンの問題で影響を受けた艦艇製造業やソナー製造業の回復に貢献しました。

船舶などの艦艇は広大な範囲を踏破する必要があるため、ソナーシステムは航行や水中の障害物を検知して難破を回避するために使用されています。新造船や潜水艦の調達に伴う軍艦隊の増加や、既存艦艇のアップグレードプログラムが、ソナーシステム市場の成長を促進しています。しかし、ソナーシステムが海洋動物に与える影響に関する懸念が、市場の主な抑制要因として浮上しています。

ソナーシステムの市場動向

防衛用途が市場を牽引

ソナーシステムは、機雷や対潜水艦戦に有効なため、海戦で広く使用されています。多くの国では、自国の海上防衛力を強化するために艦艇の近代化を進めています。例えば、南シナ海の地政学的な対立から、中国と日本は敵対的な侵略から自国の領土を守るために新しい海軍の艦艇を導入しています。この点、中国は2021年4月、48基の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）を搭載できる新型の100型級原子力潜水艦を公開しました。対潜能力やソナーシステムに対する需要の増加に対応するため、さまざまな企業が、ダイバー探知機、曳航型、船体搭載型、ダンクソナー、ソノブイ、その他のソナーベースの監視システムなど、世界の海軍軍用に高度なソナーシステムの製造に取り組んでいます。また、無人潜水機（UUV）は、その高度なセンシング能力により、対潜水艦戦（ASW）を革新し、変革することが可能なツールに進化しています。これらのシステムはアクティブソナーシステムを備えており、敵対する潜水艦を長距離で探知、特性評価、追跡するためのデータ収集に非常に有益です。さらに、いくつかの国は、自国海域で外国のUUVを運用することにより、安全保障上の潜在的な脆弱性が露呈することに気づき、より低い音響信号レベルでUUVの存在を正確に検出する低周波ソナーの開発を促しています。このように、世界の海軍艦艇の急速な増加により、3Dマルチビームスキャンソナーのような新しい高度なソナーシステムに対する需要が並行して発生すると予想されます。

予測期間中に最も高い成長を遂げるのはアジア太平洋地域

アジア太平洋地域の地政学的シナリオは、特に南シナ海周辺の国々との間で前例のない小競り合いや武力衝突が起こるホットスポットとなっています。このため、いくつかの国では新しい艦艇を調達する一方で、既存の艦艇の能力アップグレードを推進しています。例えば、中国海軍はフリゲート艦や潜水艦を大幅に増強し、ロシアを抜いて世界最大の海軍となっています。また、中国は沿岸防衛からブルーウォーター作戦まで、対潜水艦戦（ASW）能力を高めることに重点を置いています。他の国も、海上の状況認識を強化するために、ソナーシステムなどのASW機器への投資を増やしています。一方、2022年2月にインドが発表した2022年度の国防予算では、新しいプラットフォームや装備の購入を目的とした海軍の資本予算が45％近くも増加していました。2022-23年度の船舶・装備品への配分だけでも47億米ドル（35,452カロールインドルピー）であり、資本支出の約75％が船舶や潜水艦などを含む海軍の艦隊に当てられていることになります。これにより、調達された艦船向けのソナーシステムの需要が高まり、予測期間中の市場を牽引することが期待されます。

ソナーシステム市場の競合他社分析

ソナーシステム市場は非常に細分化されており、漁業、深海探査、浅海探知、敵探知などの用途に、シングルビームソナーシステム、マルチビームソナーシステム、全周スキャンシステムなど、さまざまなタイプのソナーシステムを提供する幅広いプレーヤーが、攻撃してくる魚雷やミサイルの追跡・探知とともに存在します。General Dynamics Corporation、Thyssenkrupp AG、Kongsberg Gruppen ASA、Aselsan AS、Thales Groupなどの企業が、調査対象市場の有力企業として名を連ねています。防衛予算と政府資金に支えられた地元企業も、外国の請負業者への依存を減らし、エンドユーザーの要件に従ってオンボードソナーシステムのためのミッション固有の運用プロファイルを追加するために、固有のシステムを開発しています。さまざまな世界企業や地域企業による製品イノベーションが市場の競争を激化させており、中小企業は予測期間中にイノベーションを通じてその存在感を強化すると予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲
  • 米ドルの通貨換算レート

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 市場規模・予測、世界、2018年～2027年
  • アプリケーション別市場シェア、2021年
  • 地域別市場シェア、2021年
  • 市場の構造と主な参入企業

第4章 市場力学

  • 市場の概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測：100万米ドル、2018年～2027年）

  • 用途
    • 防衛
    • 商業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東地域
      • UAE
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • トルコ
      • その他中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Nautel
    • Mistral Solutions Pvt. Ltd
    • Sonardyne International Ltd
    • Northrop Grumman Corporation
    • Thales Group
    • Ultra Electronics Holdings
    • ThyssenKrupp AG
    • Western Marine Electronics Inc.
    • GeoSpectrum Technologies Inc.
    • Aselsan AS
    • Lockheed Martin Corporation
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Koc Bilgi ve Savunma Teknolojileri AS
    • SonarTech Underwater Systems LLC
    • Meteksan Defense Industry Inc.
    • General Dynamics Corporation
    • Raytheon Technologies Corporation
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Teledyne Technologies Incorporated

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66486

The sonar systems market was valued at USD 1,680.59 million in 2021 and is expected to register a CAGR of over 8% during the forecast period 2022-2027.

The COVID-19 pandemic has had a moderately low impact on the market studied. In the commercial sector, although the pandemic affected the maritime trade in 2020 and for some months in 2021, trade levels recovered for the full year 2021, which is expected to drive the procurement of new cargo ships. On the other hand, the demand for new naval vessels remained largely unaffected due to the pandemic, which helped the recovery of the naval shipbuilding and sonar manufacturing industries affected by supply chain issues in 2020.

Since ships and other naval vessels are required to tread over a vast stretch, sonar systems are used to navigate or detect underwater obstacles to avoid shipwrecking. The growing naval fleet of the armed forces in line with the procurement of new ships and submarines and the upgradation programs for existing naval vessels are driving the growth of the sonar systems market. However, concerns related to the impact of sonar systems on marine animals have emerged as a major restraint for the market.

Sonar Systems Market Trends

Defense Application Segment to Dominate the Market

Sonar systems are extensively used in naval warfare as they are effective against mines and help in anti-submarine warfare. Most countries are modernizing their naval fleet to enhance their maritime capabilities. For instance, the geopolitical rift in the South China Sea has led both China and Japan to induct new naval vessels to safeguard their territories against a possible hostile invasion. On this note, in April 2021, China revealed its new Type-100 Class nuclear-powered submarine that can be armed with 48 Submarine Launched Ballistic Missiles (SLBMs). To cater to the increasing demand for anti-submarine capabilities and sonar systems, various companies are engaged in the manufacturing of sophisticated sonar systems, such as diver detection, towed, hull-mounted, dunking sonars, sonobuoys, and other sonar-based surveillance systems for the global naval forces. Additionally, unmanned underwater vehicles (UUVs) are evolving into viable tools capable of revolutionizing and transforming anti-submarine warfare (ASW) through their advanced sensing capabilities. These systems feature active sonar systems that are highly beneficial for collecting data to detect, characterize, and track adversary/enemy submarines at long ranges. Moreover, several nations have realized the potential security vulnerabilities exposed by operating foreign UUVs in their waters, encouraging them to develop low-frequency sonars to accurately detect the presence of UUVs with lower acoustic signature levels. Thus, the rapid growth in the global naval fleet is expected to create a parallel demand for new and advanced sonar systems, like 3D multibeam scanning sonars, whose potential for growth is much higher in the defense sector than in the commercial sector.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The geopolitical scenario of the Asia-Pacific region has made it a hotspot for unprecedented skirmishes and armed standoffs, especially between the countries around the South China Sea. This has encouraged several countries to procure new naval assets while also promoting the capability upgradation of existing vessels. For instance, the PLAN is undergoing a huge naval fleet expansion, which has helped China surpass Russia as the largest Navy globally in terms of frigates and submarines. China is also emphasizing increasing its anti-submarine warfare (ASW) capabilities, from coastal defense to blue-water operations. Other countries are also increasing their investments in ASW equipment, like sonar systems, to enhance their situational awareness in the sea. On the other hand, in February 2022, India announced its defense budget for 2022, in which the capital budget of the Navy intended for buying new platforms and equipment had increased by nearly 45%. The allocation for ships and equipment alone is USD 4.7 billion (INR 35,452 crore) for 2022-23, which means about 75% of the capital outlay has been earmarked for the Navy's fleet, which includes ships, submarines, and other equipment. This is expected to drive the demand for sonar systems for the procured vessels, thereby driving the market during the forecast period.

Sonar Systems Market Competitor Analysis

The sonar systems market is highly fragmented, with a wide range of players providing various types of sonar systems, like single-beam sonar systems, multi-beam sonar systems, and full-circle scanning systems, for applications like fishing, deep-sea exploration, shallow water detection, and enemy detection, along with tracking and detecting attacking torpedoes and missiles. Companies such as General Dynamics Corporation, Thyssenkrupp AG, Kongsberg Gruppen ASA, Aselsan AS, and Thales Group are some of the prominent players in the market studied. Local companies, supported by defense budgets and government funding, are also developing indigenous systems to reduce dependency on foreign contractors and add mission-specific operational profiles for onboard sonar systems as per the requirement of end users. Product innovations by various global and regional companies have increased the competition in the market, and smaller players are expected to strengthen their presence through innovations during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
  • 3.2 Market Share by Application, 2021
  • 3.3 Market Share by Geography, 2021
  • 3.4 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Defense
    • 5.1.2 Commercial
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 US
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 UK
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Mexico
      • 5.2.4.2 Brazil
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East
      • 5.2.5.1 UAE
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Egypt
      • 5.2.5.4 Turkey
      • 5.2.5.5 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Nautel
    • 6.2.2 Mistral Solutions Pvt. Ltd
    • 6.2.3 Sonardyne International Ltd
    • 6.2.4 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.5 Thales Group
    • 6.2.6 Ultra Electronics Holdings
    • 6.2.7 ThyssenKrupp AG
    • 6.2.8 Western Marine Electronics Inc.
    • 6.2.9 GeoSpectrum Technologies Inc.
    • 6.2.10 Aselsan AS
    • 6.2.11 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.12 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.2.13 Koc Bilgi ve Savunma Teknolojileri AS
    • 6.2.14 SonarTech Underwater Systems LLC
    • 6.2.15 Meteksan Defense Industry Inc.
    • 6.2.16 General Dynamics Corporation
    • 6.2.17 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.18 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.19 Teledyne Technologies Incorporated

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS