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市場調査レポート
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1137181

Disaster Recovery as a Service(DRaaS)の世界市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Global Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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Disaster Recovery as a Service(DRaaS)の世界市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

DRaaS(Disaster Recovery as a Service)市場は、予測期間中に12.32%のCAGRを記録しています。

DRaaS(Disaster Recovery as a Service)は、一般に、復旧能力が迅速に必要とされるイベントに直面した組織が利用するものです。この場合、時間対価値への懸念と継続的なケア・アンド・フィードが不可欠な考慮事項となります。このサービスには通常、計画されたテスト、演習、宣言のためのオンデマンドの復旧クラウド、クラウドへのサーバーイメージと本番データのレプリケーション、本番環境とターゲットクラウド環境間の自動フェイルオーバーとフェイルバック、復旧時間のサービスレベル契約(SLA)などが含まれています。

主なハイライト

  • 当初、DRaaSソリューションは、セカンダリサイトを持たない中小企業や、コスト削減のためにデータセンターを廃止する企業で多く導入されていました。しかし、プロバイダーが大規模で複雑な環境の増加や、クライアントあたりのサーバー数の増加を報告しているように、DRaaSは現代の状況下で大規模な組織にも好まれています。調査対象市場の促進要因としては、データ漏洩やランサムウェア攻撃の増加、堅牢なデータ保護ソリューションのニーズの発生、従来のソリューションと比較したDRaaSソリューションの運用コスト削減などが挙げられます。
  • 市場のプレーヤーは、強化されたオンボーディングオプションと、さまざまなリカバリターゲット、サポートされるプラットフォーム(VMwareや物理x86以外)、および自動リカバリテストや変更管理保証などの組み込みアドオンでDRaaSソリューションを支援し強化するための追加機能を提供することにより、市場の獲得を拡大し顧客の摩擦を減らすことが期待されます。
  • DRaaS市場は、さまざまな要件をサポートする能力を持つ複数のプレーヤーで構成されています。ワークロードの種類、地域、規模、オンボーディング、継続的なサポートレベル、復旧ポイント目標(RPO)と復旧時間目標(RTO)オプションの数、目標復旧場所などに関連することがあります。プロバイダーは、フルマネージド、アシストリカバリー、またはセルフサービスとしてサービスを提供することができます。
  • 一方、顧客が自社のデータセンターに何があるのかを把握していない場合、問題に直面する可能性があります。お客様は、自社の様々なIT資産と、その重要度がDRaaSプロバイダーのサービス層にどのように反映されるかを認識する必要があります。サービス・プロバイダーのレプリケーション方式は、通常、価格帯によって異なる復旧期間を提供します。最も高価なサービス層では、ワークロードのリカバリを数秒から数分で行うことができます。一方、中位層では企業向けワークロードの復旧時間が4~8時間、最下位層では24~48時間という場合もあります。
  • 世界のパンデミックにより全国的なロックダウンが発生し、会社員はリモートで仕事をするようになりました。データ対策のセキュリティへの依存度が高まっていることが、いくつかのデータ流出やサイバー攻撃の増加によって明らかになりました。さらに、パンデミック時にランサムウェア攻撃が大幅に増加し、組織に深刻な損失をもたらすシステムのダウンタイムを防ぐための災害復旧ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。

主な市場動向

BFSIセクターが市場を牽引

  • 商業銀行や信用組合などの金融機関は、顧客に一貫した中断のないサービスを提供する能力によって評判を高めているため、BFSIセクターはDRaaSソリューションを大幅に導入する構えを見せています。システムのダウンタイムは、こうした評判を損ない、顧客の喪失につながる可能性があります。DRaaSを利用することで、データ、アプリケーション、システムの即時復旧が可能になります。
  • 銀行のような重要なセクターでは、クラウドベースのサービス展開の採用が進むと予想されます。これは、IT部門が最適化されたインフラを求め続けていることと、ソリューションビルダーが複数のプロバイダーからアプリケーションとインフラコンポーネントを調達してハイブリッドクラウドベースのソリューションを構築できるため、調査対象市場の成長を後押ししているためです。
  • 金融機関に特化したクラウドリカバリーベンダーの多くは、コンプライアンス、監査、金融セクターの基準を満たすために、クラウドインフラの検査とアップグレードを行います。このような規制の変更は、コンプライアンス基準を満たすために従業員の時間を割くリソースがない小規模な機関にとって有益です。
  • ITプロセスやシステムの安全性、顧客の重要データの保護、政府規制の遵守のため、民間および公的機関はサイバー攻撃を防ぐための最新技術の導入にますます力を入れるようになってきています。また、顧客からの期待の高まり、技術力の向上、規制要件により、銀行機関はセキュリティに対するプロアクティブなアプローチを採用するよう迫られています。
  • 銀行業界が直面する最も一般的なマルウェア攻撃には、シグネチャレス型およびファイルレス型のマルウェアがあり、これらは他の悪意あるプログラムと同様の動作をせず、代わりにネイティブプロセスを悪用して活動を隠蔽することが可能です。

北米が最も速い成長を遂げると予想される

  • 米国は、DRaaSソリューションの世界の最大市場の1つです。米国は、デジタル変革戦略をいち早く採用し、複数のエンドユーザーがサイバー攻撃に対してより脆弱になり、安全なストレージとリカバリのネットワークに対する需要が生じています。同国には、IBM、Recovery Point、Sungard Availability Servicesなど、同市場の著名なプレーヤーが存在します。
  • 米国ではデータ漏洩の件数が増加しているため、官民ともに、こうした攻撃を研究し予防策を講じるためにサイバーソリューションに多くの費用を投じる傾向にあります。最近の米国予算では、サイバーセキュリティ関連の取り組みに190億米ドルが承認されました。この地域のエンドユーザーは、組織の回復力とダウンタイムの最小化に再び焦点を当て、あらゆる規模の企業がディザスタリカバリを実装するためのオフプレミスの方法を探しています。
  • 米国を中心に複数のランサムウェア攻撃が発生しています。2021年7月、米国の情報技術企業Kaseyaを中心としたランサムウェア攻撃により、全世界で800~1,500の企業が被害を受けました。米国司法省は最近、ランサムウェア攻撃の捜査をテロと同様の優先順位に引き上げると発表しており、同国におけるランサムウェア攻撃の深刻さを示しています。
  • Zertoは、350社以上のマネージドサービスプロバイダーと9,000社以上の顧客に、ハイブリッド、マルチクラウド環境におけるディザスタリカバリ、ランサムウェア対策、データおよびアプリケーションのモビリティを提供するベンダーです。Zertoの加入により、HPEのR&D人材ロードマップと、HPEが顧客にとって中心的なデータ管理・保護プロバイダーとなるための変革が加速されると期待されます。Zertoは、HPEの販売チャネル、世界なプレゼンス、インストールベースを活用することで利益を得ることができます。
  • 米国に拠点を置く企業は、複数の買収活動を行う。例えば、2021年7月、Hewlett Packard Enterpriseは、著名なクラウドデータ管理、および保護プレーヤーであるZertoを、3億7400万米ドル相当の取引で買収する最終契約を締結しました。

競合情勢

DRaaS市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。しかし、iLand Internet Solutions、Microsoft Corporation、Recovery Point Systems Evolve IP LLC、TierPoint LLC、IBM Corporationなどの大手企業は、データストレージやセキュリティシステムにイノベーションを導入しており、各社は新たなパートナーシップを確保し、新興市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2022年5月- ハイブリッドクラウドの世界向けにディザスタリカバリとバックアップの運用を近代化する信頼できるデータ保護ソフトウェアプロバイダであるファルコンストア・ソフトウェア株式会社は、IBM Corporationとの新しい戦略的パートナーシップを発表し、企業の顧客とマネージドサービスプロバイダ(MSP)がクラウド移行とクラウド対応バックアップのニーズを支援できるように設計したIBM Power Systems向けの共同検証済みソリューションを提供することを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場影響度評価
  • 技術スナップショット
    • フルマネージド
    • アシスト
    • セルフサービス

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
    • データ漏洩やランサムウェア攻撃の増加による堅牢なデータ保護ソリューションの必要性の高まり
    • 従来のソリューションと比較したDRaaSソリューションの運用コスト削減
  • 市場の抑制要因
    • 導入や条件設定の複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • IT
    • 政府機関
    • ヘルスケア
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • iLand Internet Solutions Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Recovery Point Systems Inc.
    • Evolve IP LLC
    • TierPoint LLC
    • IBM Corporation
    • Sungard Availability Services LP
    • C and W Business Ltd
    • Expedient Holdings USA LLC
    • Cloudhpt
    • Intervision Systems LLC
    • Phoenixnap LLC
    • Flexential Colorado Corp.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 48768

The Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Market has registered a CAGR of 12.32% over the forecast period. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) is generally utilized by organizations facing an event where recovery capabilities are quickly needed. Time-to-value concerns and ongoing care and feeding are essential considerations. The services typically include an on-demand recovery cloud for planned tests, exercises, and declarations; server image and production data replication to the cloud; automated failover and failback between production and the target cloud environment and recovery time service-level agreements (SLAs).

Key Highlights

  • Initially, DRaaS solutions were considerably implemented by small businesses that didn't have secondary sites or were eliminating data centers to reduce costs. However, DRaaS is also preferred by larger organizations in the modern landscape, as providers have reported an increase in large and complex environments and the volume of servers per client. The drivers in the studied market include increasing data breaches and ransomware attacks, creating a need for robust data protection solutions, and reducing the operational cost of DRaaS solutions compared to traditional solutions.
  • The players in the market are expected to increase market capture and reduce customer friction by offering enhanced onboarding options and additional capabilities in support of various recovery targets, platforms supported (i.e., beyond VMware and physical x86), and international aid and bolster DRaaS solutions with built-in add-ons like automated recovery testing and change management assurance.
  • The DRaaS market consists of multiple players with varying abilities to support requirements. These can relate to workload types, geographies, scale, onboarding, ongoing support levels, the number of recovery point objective (RPO) and recovery time objective (RTO) options, and target recovery locations. The provider may deliver services as a fully managed, assisted-recovery, or self-service offering.
  • On the other hand, customers may face problems if they are unaware of what they have in their data centers. They must be aware of their various IT assets and how their criticality translates into the service tiers of a DRaaS provider. The service provider's replication method generally gives different recovery periods at other price points. The most costly tier may offer workload recovery in seconds or minutes. In contrast, the mid-tier may offer a 4-to-8-hour enterprise workload recovery time, and the least expensive tier may offer a 24-to-48-hour recovery.
  • A nationwide lockdown across the globe marked the pandemic, and the company employees have begun to work remotely. The increased dependency on the security of data measures was brought to light by several data breaches and an increase in cyberattacks. Furthermore, ransomware attacks have increased significantly during the pandemic, which has underlined the need for disaster recovery solutions to prevent downtime of systems that could result in severe losses for organizations.

Key Market Trends

BFSI Sector is Driving the Market

  • The BFSI sector is poised to significantly adopt DRaaS solutions because financial institutions such as commercial banks and credit unions build their reputations around an ability to provide consistent and uninterrupted service to their customers. Any system downtime could damage these reputations and potentially lead to lost customers. The usage of DRaaS solutions could provide instant recovery of data, applications, and systems.
  • Critical sectors, like banking, are expected to adopt cloud-based deployment of services increasingly. This is due to the IT sector's continuing quest for optimized infrastructure and the ability of solution builders to source application and infrastructure components from multiple providers to construct a hybrid cloud-based solution, thereby augmenting the studied market growth.
  • Most financial institution-specific cloud recovery vendors will inspect and upgrade their cloud infrastructure to meet compliance, auditing, and financial sector standards. These regulatory modifications benefit smaller institutions that lack the resources to commit employee time to meet compliance criteria.
  • To secure their IT processes and systems, secure customer critical data, and comply with government regulations, private and public organizations are increasingly focused on implementing the latest technologies to prevent cyber attacks. Also, with greater customer expectations, growing technological capabilities, and regulatory requirements, banking institutions are being pushed to adopt a proactive approach to security.
  • Some of the most common malware attacks that the banking industry faces include signature-less and file-less malware, which does not behave like other malicious programs but can instead exploit native processes to hide their activities.

North America is Expected to Register the Fastest Growth

  • The United States is one of the largest markets for DRaaS solutions globally. The country is the early adopter of digital transformation strategies that have led multiple end-users to become more vulnerable to cyber-attacks, creating a demand for a secure storage and recovery network. The country houses prominent players in the market, such as IBM, Recovery Point, Sungard Availability Services, etc.
  • With such an increasing number of data breaches in the country, the public and private sectors are inclined to spend more on cyber solutions to study these attacks and take preventive measures. The recent US budget has endorsed USD 19 billion for cybersecurity-related initiatives. End-users in the region are refocusing on organizational resiliency and minimizing downtime; enterprises of all sizes are looking for off-premise ways to implement disaster recovery.
  • Multiple ransomware attacks are being centered around the United States. In July 2021, between 800 and 1,500 businesses worldwide were affected by a ransomware attack centered on the United States information technology firm Kaseya. The US Department of Justice recently announced to elevate investigations of ransomware attacks to a similar priority as terrorism, which showcases the severity of ransomware attacks in the country.
  • Zerto is a vendor for over 350 Managed Service Providers and 9,000 customers to provide disaster recovery, ransomware protection, and data and application mobility across hybrid, multi-cloud environments. The addition of Zerto is expected to accelerate HPE's R&D talent roadmap and HPE's transformation to become a central data management and protection provider to customers. Zerto will benefit by utilizing HPE's distribution channel, global presence, and installed base.
  • Companies based out of the United States engage in multiple acquisition activities. For instance, in July 2021, Hewlett Packard Enterprise entered into a definitive agreement to acquire Zerto, a prominent cloud data management, and protection player, in a transaction valued at USD 374 million.

Competitive Landscape

The DRaaS market is highly competitive and consists of several major players. However, major companies like iLand Internet Solutions, Microsoft Corporation, Recovery Point Systems Evolve IP LLC, TierPoint LLC, and IBM Corporation are introducing innovations in data storage and security systems, and the companies are increasing their market presence by securing new partnerships and tapping the emerging markets.

  • May 2022 - FalconStor Software, Inc., the trusted data protection software provider modernizing disaster recovery and backup operations for the hybrid cloud world, announced a new strategic partnership with IBM Corporation to provide jointly-validated solutions for IBM Power Systems, designed to assist enterprise customers and managed services providers (MSPs) with their cloud migration and cloud-enabled backup needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.4 Technology Snapshot
    • 4.4.1 Fully Managed
    • 4.4.2 Assisted
    • 4.4.3 Self Service

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Data Breach and Ransomware Attacks Creating a Need For Robust Data Protection Solutions
    • 5.1.2 Reducing Operational Cost of DRaaS Solutions Compared to Traditional Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity of Deployment and Setting Terms

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 End-user Vertical
    • 6.1.1 BFSI
    • 6.1.2 IT
    • 6.1.3 Government
    • 6.1.4 Healthcare
    • 6.1.5 Other End-user Verticals
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 iLand Internet Solutions Corporation
    • 7.1.2 Microsoft Corporation
    • 7.1.3 Recovery Point Systems Inc.
    • 7.1.4 Evolve IP LLC
    • 7.1.5 TierPoint LLC
    • 7.1.6 IBM Corporation
    • 7.1.7 Sungard Availability Services LP
    • 7.1.8 C and W Business Ltd
    • 7.1.9 Expedient Holdings USA LLC
    • 7.1.10 Cloudhpt
    • 7.1.11 Intervision Systems LLC
    • 7.1.12 Phoenixnap LLC
    • 7.1.13 Flexential Colorado Corp.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET