航空サイバーセキュリティ市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

航空サイバーセキュリティ市場は、2021年から2026年の予測期間において、約11%のCAGRで推移すると予想されています。

航空部門は、バリューチェーン全体で、接続性とデジタル化のレベルの増加の恩恵を受けています。航空分野における技術の進歩は、地上と上空の両方で、より良い顧客サービス、セキュリティ、飛行効率、オペレーション、乗客体験を実現するための大きな機会を生み出しています。

主なハイライト

• 技術と接続性の進歩に伴い、市場は航空部門を標的とした悪質なマルウェア活動のサイバー攻撃を受けやすく、脆弱になっています。例えば、2017年12月には、パース空港で大量の機密セキュリティデータが盗まれる事件が発生しました。また、世界最大の航空会社であるキャセイパシフィック航空では、ハッカーが940万人以上の顧客の個人情報にアクセスするというデータ侵害の被害がありました。
• このような脅威は、攻撃を受けるたびに巧妙になっているため、検知と防止が最も求められているソリューションです。このような事例を受け、企業は専門家のサービスを利用しようとしているため、市場には機会が創出されています。
• 調査対象となった市場の主な促進要因は、航空宇宙分野、ITインフラ、ネットワークをサイバー攻撃から防ぐための技術的進歩の必要性です。さらに、航空宇宙分野が宇宙飛行の自律化に向けて動き出し、航空技術の開発に数十億米ドルを投じていることから、インフラを保護する必要性が非常に高くなっています。

主な市場動向

空港管理は乗客との接点として重要な市場シェアを占めている

• 航空旅客数が前年比で急速に増加する中、空港は旅客の旅行体験を向上させ、成長を支えるためにインフラのインテリジェンスを向上させ続けています。フライトスケジュールに関するリアルタイムの情報交換、コラボレーション、空港全体のプロセスの統合を可能にすることで、空港は業務効率、旅客サービス、高度なセキュリティ機能を大幅に向上させることができるようになりました。これらの要因がこれらのシステムの導入を促し、市場に影響を与えています。
• SITA Air Transport IT Trends Insights Report, 2018によると、空港と航空会社はIT投資をサイバーセキュリティとして優先しており、調査した空港の94％がサイバーセキュリティプログラムに、今後3年間で投資を予定しています。
• アジア太平洋地域では、航空におけるサイバーセキュリティの需要が高まっています。インド政府のビジョン2040によると、インドでは少なくとも11億人の乗客に対応するために、約200の商業飛行空港と400～500億米ドルの投資が必要だと推定されています。また、世界の民間航空局は、急成長する航空エコシステムにおいて、安全・セキュリティ基準の強化・確保を重視しています。

北米が最大の市場シェアを占める

• サイバーセキュリティ侵害調査2018によると、米国では、カリフォルニア州がサイバー犯罪によって、単独で2億1400万米ドル以上の損失を被りました。このような事例から、同国ではサイバーセキュリティのニーズが生まれ、需要に影響を与えました。
• 米国では、運輸会社や航空会社を中心に、NIST（National Institute of Standards and Technology）の規格に沿ったより高度なサイバーセキュリティプログラムを取り入れています。
• 米国は航空部門を重視し、主に高度なサイバーセキュリティシステムの研究開発に投資しています。例えば、2019年の大統領予算には、サイバーセキュリティ関連の活動を目的とした150億米ドルの予算権限が含まれており、空港・航空路信託基金も2019年予算で3240万米ドルとなっています。
• また、カナダのインフラ保護のための新たな予算支出は、金融、通信、エネルギー、輸送分野のセクターを含むカナダの重要なサイバーシステムを含め、5年間で1億4490万米ドルとされています。

競合情勢

同市場では、シスコシステムズやタレスグループなどの有力企業が競争間の敵対関係を強めています。各ベンダーは、継続的な製品改良のために多大な研究開発費を投じています。機能強化されたバージョンのアップグレードは、市場提供の差別化につながっています。市場では、より強力な技術力と幅広いアプリケーションを可能にするために、コラボレーション、合併、買収が行われています。

• 2019年4月-タレスグループは、ソフトウェアセキュリティ企業であるジェムアルトを54億米ドルで買収しました。航空宇宙・宇宙・地上交通、防衛・セキュリティ、デジタルアイデンティティ・セキュリティの3部門を再定義し、デジタルアイデンティティ・セキュリティと名付ける新部門を創設する予定。
• 2018年10月-シスコは、ネットワーク、デバイス、クラウドのセキュリティプラットフォームを統合するため、Duo Securityを買収しました。Duoのゼロトラスト認証およびアクセス製品により、同社は顧客がネットワーク上のあらゆるデバイス上のあらゆるアプリケーションに安全にユーザーを接続できるようになりました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
• 市場促進要因
  • 航空業界におけるサイバー攻撃の増加
  • 旅客輸送をサポートするための技術的進歩とITシステム
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティの専門家の不足
• 産業バリューチェーン分析

第5章 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

• ソリューション別
  • 脅威インテリジェンスとレスポンス
  • アイデンティティとアクセス管理
  • データ損失防止
  • セキュリティと脆弱性管理
  • マネージドセキュリティ
• アプリケーション別
  • エアライン
  • エアカーゴマネジメント
  • 空港管理
  • 航空管制
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東＆アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Honeywell International Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Thales Group
  • The Raytheon Company
  • BAE Systems
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Collins Aerospace
  • Unisys Corporation
  • Palo Alto Networks Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The aviation cyber security market is expected to register a CAGR of around 11%, during the forecast period, 2021-2026. The aviation sector has been benefitting from the increasing level of connectivity and digitization, across the value chain. The enabling technological advancements in the aviation sector are creating enormous opportunities to have better customer service, security, flight efficiency, operations, and passenger experience, both on the ground and in the air.

Key Highlights

• With the advancement of technology and connectivity, the market has become prone and vulnerable to cyber attacks of malicious malware activities targeting the aviation sector. For instance, in December 2017, a major amount of sensitive security data was stolen at Perth Airport. The world's biggest airline, Cathay Pacific Airways Ltd., also suffered from a data breach, with the hacker accessing personal information of more than 9.4 million customers.
• Detection and prevention are the most sought-after solutions, as these threats are becoming more stealth with every attack. Owing to such instances, the corporates are trying to utilize the services of domain experts, thus, creating an opportunity for the market.
• A key driver for the market studied is the need for technological advancements to prevent the aviation sector, IT infrastructure, and networks from cyber attacks. Furthermore, as the aerospace sector moves toward the autonomy of spaceflight and is investing billions in developing aviation technologies, the need to protect the infrastructure becomes critical.

Key Market Trends

Airport Management Holds a Significant Market Share being the Passengers Contact Point

• With the number of air travel passengers increasing at a rapid rate year-over-year, airports continue to upgrade their infrastructure intelligence to improve passengers 'travel experience and to support the growth. By enabling the exchange of real-time information on the flight schedule, collaboration, and airport-wide process integration, airports significantly improve operational efficiencies, passenger services, and advanced security capabilities. These factors drive the adoption of these systems, thus, impacting the market
• According to SITA Air Transport IT Trends Insights Report, 2018, the airport and the airline have IT investment prioritized as cybersecurity, with 94% of studied airports planning to invest in the cybersecurity programs, over the next three years.
• There is an increase in demand for cyber security in aviation in the Asia-Pacific region. According to the Indian Government's Vision 2040, India needs approximately 200 commercial flight airports and an estimated investment of USD 40 to USD 50 billion to handle at least 1.1 billion passengers. Also, the civil aviation authorities of the world are emphasizing the enhancement and ensuring of safety and security standards, across the fast-growing aviation ecosystem.

North America Holds the Largest Market Share

• According to the Cyber Security Breaches Survey 2018, in the United States, the state of California lost more than USD 214 million through cybercrime, alone. Such cases created a need for cyber security in the country and impacted the demand.
• In the United States, the transportation companies and air carriers, especially the aviation sector, are incorporating more advanced cyber security programs that align with the National Institute of Standards and Technology (NIST) standards.
• The United States lays high emphasis on its aviation sector and invests mainly in the R&D of advanced cybersecurity systems. For instance, 2019 President's Budget includes USD 15 billion of budget authority meant for cyber security-related activities, along with Airport and Airway Trust Fund having USD 32.4 million of 2019 budget.
• In addition, the new budget spending for Canadian infrastructure protection is marked at USD 144.9 million over five years, including Canada's critical cyber systems, including sectors in the finance, telecommunications, energy, and transport sectors.

Competitive Landscape

The competitive rivalry in the market is high among the dominant market players, such as Cisco Systems Inc. and Thales Group, among others. There are significant R&D spending being done by the market vendors to improve the offering on a continuous basis. Version upgrades with enhanced capabilities differentiate the market offerings. The market is experiencing collaborations, mergers, and acquisitions to enable stronger technical capabilities and wider applications.

• In April 2019 - Thales Group acquired a software security company, Gemalto, for USD 5.4 billion. It plans to create a new division to be named as digital identity and security, for redefining its divisions as aerospace, space, ground transportation, defense and security, and digital identity and security.
• In October 2018 - Cisco acquired Duo Security to integrate its networks, devices, and cloud security platforms. Duo's zero-trust authentication and access products have helped the company to let its customers securely connect users to any application on any networked device.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Increasing Rate of Cyber-attacks in the Aviation Sector
  • 4.4.2 Technological Advancements and IT Systems Required to Support Passenger Traffic
• 4.5 Market Restraints
  • 4.5.1 Lack of Cyber Security Professionals
• 4.6 Industry Value Chain Analysis

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Solution
  • 6.1.1 Threat Intelligence and Response
  • 6.1.2 Identity and Access Management
  • 6.1.3 Data Loss Prevention
  • 6.1.4 Security and Vulnerability Management
  • 6.1.5 Managed Security
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Airline Management
  • 6.2.2 Air Cargo Management
  • 6.2.3 Airport Management
  • 6.2.4 Air Traffic Control Management
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Honeywell International Inc.
  • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.3 Thales Group
  • 7.1.4 The Raytheon Company
  • 7.1.5 BAE Systems
  • 7.1.6 Lockheed Martin Corporation
  • 7.1.7 Northrop Grumman Corporation
  • 7.1.8 Collins Aerospace
  • 7.1.9 Unisys Corporation
  • 7.1.10 Palo Alto Networks Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS