コネクテッド街路灯市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

コネクテッド街路灯市場は、予測期間中にCAGR24.1%を記録すると予想されています。

スマートシティの増加、省エネや効果的な照明方法に対する意識の高まりに助けられ、予測期間中に市場はさらに成長すると予想されます。

主なハイライト

• 街路灯の接続により、政府は街路灯をWi-Fiアクセスに利用することも可能になります。これらのアクセスポイントは、市の職員が携帯電話のデータ使用量を減らすために使用することができ、市の経費を削減することができます。また、Wi-Fiアクセスポイントは、地域の企業や住民にインターネットアクセスを提供し、市は新たなリース料や広告収入を得ることができます。さらに、Wi-Fiアクセスポイントを利用することで、貧困層の住民に無料または低額でインターネットアクセスを提供し、デジタルデバイドの解消に役立てることも可能です。また、スマートパーキングメーターや料金所を電柱に取り付けたり、接続したりすることで、独立型のメーターや料金所のための溝掘りにかかるコストを削減することもできます。
• さらに、近年では接続技術も大きく進歩しています。従来、スマート街路灯の接続を集中管理しようとする都市では、電力線搬送（PLC）またはいくつかのIEEE規格に準拠したローカルRFメッシュネットワークなどの低帯域通信であらかじめ接続されている街路灯の小さなセグメントに接続する独自のゲートウェイを使用していました。
• 現在、さまざまな独自のRFメッシュまたはスターネットワークがスマート街灯設置の大部分を占めていますが、狭帯域IoT（NB-IoT）や長距離（LoRa）などの低電力広域（LPWA）技術の採用が、特に欧州とアジア市場で急増しています。
• 新興経済諸国における貧弱なインフラは、今後数年間、コネクテッド街灯の需要を制限すると予想されます。これは、ネットワークインフラの未発達とインターネットの普及率の低さによるもので、帯域幅の利用可能性が低くなることに起因しています。
• また、他の産業や企業が進行中の大流行に対処するために戦略の再構築を余儀なくされているため、コネクテッド街路灯市場はCOVID-19の発生によって大きな影響を受けています。TelensaやItronなどの企業は、このパンデミックによって最も大きな打撃を受けた企業の1つです。

主な市場動向

スマートシティ構想の高まりとLED価格の下落動向が市場を牽引

• スマートソリューションやインテリジェントソリューションの採用の背景には、都市部の人口全体の増加（全人口の81％が都市部に居住）など、都市部に居住する人々の増加があります。近代的な都市が拡大したのは、主にスマートシティにおける効率的な資源管理の必要性に起因しています。多くの国の政府は、従来のサイロベースのサービス提供モデルから、協力的で統合的なモデルへと移行するために、互いに協力・提携を進めています。コネクテッド街路灯の市場は、スマートシティ構想の数と強い相関関係があるため、世界的にスマートシティが増えれば、コネクテッド街路灯の需要がより高まることになります。
• また、スマートシティでは、さまざまなデジタル技術を駆使して機器の性能や通信を強化しており、経費の節減や資源の有効活用に役立っています。スマート街路灯のデジタルネットワークと内蔵センサーにより、市街地の交通や大気質の監視が可能になります。
• さらに、LEDの製造に使用される有機金属化学気相成長装置（MOCVD）などの半導体機械の購入に対する政府の優遇措置によって製造コストが下がり、企業はLEDの生産能力を増強しています。
• 複数の業界プレーヤーが地方自治体と協力してスマートシティの構築に取り組んでいます。コネクテッド（スマート）ストリートライト分野は、省エネで効率的な照明技術への意識が高まっているため、参加者の注目を集めています。さらに、スマート照明におけるセンサーや無線システムの開拓により、市場が上昇することが予想されます。
• さらに、ネットワーク化された照明は、駐車場の空き状況を監視し、交通のボトルネックを特定することができます。カメラで接続されたスマート街路灯は、事故や犯罪行為の可能性を減らすことで交通安全を高めると予想されます。その結果、スマートシティの出現に伴い、予測期間中に市場の拡大が見込まれます。

アジア太平洋地域が主要シェアを占める見込み

• アジア太平洋地域では現在、照明システムの大きな変化が起きています。この地域で活動するいくつかの企業は、白熱灯やLFLなどの同等品と比較して、LED照明システムのエネルギー効率改善により、製造工場での使用にLED照明を採用するようになってきています。
• さらに、コネクテッド街路灯の採用に向けた主要な推進力は、アジア諸国で発生するCO2排出を防止するための政府規制です。例えば、韓国の第2次国家エネルギー基本計画では、2035年までに事業時排出量を13%削減することを目標に掲げています。また、排出量取引制度（金融支援・税額控除）の計画など、さまざまな規制が実施されています。
• 世界の多くの都市では、FTTH/Hub C計画が進行中であり、多くの場合、展開コストを最小限に抑えるために照明インフラを利用しています。これは、スマートアプリケーションの開発にも大きく貢献する可能性があります。
• また、日本では、センサーや無線技術の急速な発展、スマートシティや街路灯の開発におけるスマート照明ソリューションの需要増加などが、スマート照明の成長機会をもたらす重要な要因となっています。さらに、日本の地方自治体による開発プロジェクトが、市場に必要な推進力を与えています。

競合情勢

コネクテッド街路灯市場は、多数の市場参入企業が国内外で事業を展開しているため、競争が激しいです。大手企業は主に、製品イノベーション、合併、買収を利用して足跡を拡大し、競合に先んじる。

• 2022年6月- ルーシーグループ株式会社は、InteliLIGHT（Flashnet SA）の買収を発表し、両社は、主要事業分野を強化し、地域全体で持続的成長を実現する戦略の一環として、将来的にスマート照明やスマートシティ技術に投資するなど、組み合わせた革新的照明事業の発展に向け、緊密に連携していく予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• 技術スナップショット-通信技術
  • 有線ソリューション
  • ワイヤレス

第6章 市場力学

• 市場促進要因
  • エネルギー効率の高いオートメーションソリューションの使用を義務付ける政府規制
  • 高度なワイヤレス接続技術（RFメッシュネットワーク、5G、LTEなど）の採用
  • スマートシティ構想の増加とLEDの価格下落傾向
• 市場抑制要因
  • レトロフィットや新規設置のための設備投資が高く、予算制約につながる
  • サイバーセキュリティや運用上の制約により、IT・通信インフラが整備された都市への導入が限定されることが多いです。

第7章 市場セグメンテーション

• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • InteliLIGHT（Flashnet SA）
  • Sensus, a Xylem Brand
  • GridComm
  • CIMCON Lighting
  • Signify Holding
  • Echelon Corporation
  • Acuity Brands Inc.
  • Telensa Limited
  • Itron Inc.
  • TVILIGHT Projects BV
  • Guangdong Rongwen Energy Technology Group
  • Delta Electronics Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The connected street lighting market is expected to witness a CAGR of 24.1% over the forecast period. Aided by the rising number of smart cities and increasing awareness of energy conservation and effective lighting methods, the market is expected to grow further in the forecast period.

Key Highlights

• Connected street lighting also enables governments to use their street lights for Wi-Fi access. These access points can be used by city personnel to lower their cellular data usage, reducing the city's expenses. Wi-Fi access points can also provide internet access to local businesses and residents, providing the city with new leasing or advertising revenues. In addition, cities can use these Wi-Fi access points to help bridge the digital divide by delivering poorer city residents free or low-cost internet access. Smart parking meters or pay stations attached or connected to light poles can also eliminate the costs associated with trenching for standalone meters and pay stations.
• Additionally, there have been considerable advancements in connecting technologies in recent times. Traditionally, cities trying to centralize connectivity for smart street lighting used proprietary gateways connecting to smaller segments of streetlights that are priorly connected via low-bandwidth communications, such as a power line carrier (PLC) or local RF mesh network adhering to several IEEE standards.​
• While various proprietary RF mesh or star networks currently account for the majority of smart street lighting installations, the adoption of low-power wide-area (LPWA) technologies such as narrowband IoT (NB-IoT) and long-range (LoRa) is growing fast, particularly in the European and Asian markets.
• Poor infrastructure in developing economies is expected to limit demand for connected street lights in the next few years. This can be ascribed to underdeveloped network infrastructure and low internet penetration, which leads to less bandwidth availability.
• The connected street lighting market has also been significantly affected by the outbreak of COVID-19 as other industries and companies have been forced to restructure their strategies to deal with the ongoing pandemic. Companies such as Telensa and Itron were among the worst hit due to this pandemic.

Key Market Trends

Increasing Number of Smart City Initiative and Down Trend of LED Prices to Drive the Market

• One of the main forces behind the adoption of smart and intelligent solutions is an increase in the number of people residing in urban areas, including the overall growth of the urban population (81% of the total population lives in cities). Modern cities have expanded primarily due to the requirement for efficient resource management in smart cities. Governments from many nations are cooperating and partnering with one another to move away from the conventional silo-based service delivery model and toward a collaborative and integrated model. More smart cities globally will result in a more robust demand for linked street lights because the market for connected street lights is strongly correlated with the number of smart city initiatives.
• Additionally, smart cities use various digital technologies to enhance device performance and communication; this helps to save expenses and use resources more effectively. A digital network and embedded sensors in smart street lighting enable the monitoring of municipal traffic and air quality.
• Moreover, government incentives for purchasing semiconductor machinery, such as metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD) equipment used to make LEDs, are lowering manufacturing costs, pushing firms to boost their LED production capacity.
• Several industry players are working together with local governments to build smart cities. The connected (smart) street light sector garners participants' attention due to the growing awareness of energy-saving and efficient lighting techniques. Furthermore, it is anticipated that the market will rise due to the development of sensors and wireless systems in smart lighting.
• Additionally, the networked lights can monitor parking availability and identify traffic bottlenecks. It is anticipated that camera-connected smart street lighting will increase road safety by reducing the likelihood of accidents and criminal activity. As a result, the market expansion is expected during the forecast period as smart cities emerge.

Asia-Pacific is Expected to Hold Major Share

• Asia-Pacific is currently experiencing a significant shift in lighting systems. Several companies operating in the region are increasingly adopting LED lighting, as compared to their counterparts, like incandescent and LFL, for use in their manufacturing plants, due to the improved energy efficiency of LED lighting systems.
• Further, the primary driver towards the adoption of connected street lighting is the government regulations towards preventing CO2 emissions incurred by Asian countries. For instance, South Korea's second National Energy Master Plan established the goal of 13% below the business-as-usual emission level by 2035. It also implemented various regulations, including the plan for an emissions-trading system (financial support and tax credits).
• In many cities around the globe, FTTH/ Hub C plans are ongoing, often using lighting infrastructure to minimize the cost of roll-out. This could also represent a significant boost to the development of smart applications.
• Moreover, In Japan, significant factors providing growth opportunities for smart lighting include the speedy development of sensor and wireless technology and increasing demand for smart lighting solutions for developing smart cities and street lighting. The development projects undertaken by the country's local authorities are further providing the necessary impetus for the market.

Competitive Landscape

The connected street lighting market is competitive because numerous participants operate nationally and internationally. The big firms mostly use product innovation, mergers, and acquisitions to expand their footprint and stay ahead of the competition.

• June 2022 - Lucy Group Ltd has announced the acquisition of InteliLIGHT (Flashnet SA), and both companies will work closely to develop the combined innovative lighting businesses, such as investing in smart lighting and smart city technologies into the future as part of the strategy for enhancing their key business areas and delivering sustainable growth across the regions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

5 MARKET INSIGHTS

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 5.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 5.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 5.2.3 Threat of New Entrants
  • 5.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​
  • 5.2.5 Threat of Substitute
• 5.3 Industry Value Chain Analysis
• 5.4 Technology Snapshot - Communication Technologies
  • 5.4.1 Wired Solutions
  • 5.4.2 Wireless Solutions

6 MARKET DYNAMICS

• 6.1 Market Drivers
  • 6.1.1 Government Regulations Mandating the Use of Energy Efficient Automation Solutions
  • 6.1.2 Adoption of Advanced Wireless Connectivity Technologies (RF Mesh Networks, 5G, LTE etc.)
  • 6.1.3 Increasing Number of Smart City Initiative and Down Trend of LED Prices
• 6.2 Market Restraints
  • 6.2.1 Higher Capital Investment for Retrofitting or New Installations Leading to Budget Constraints
  • 6.2.2 Cyber security and Operational Constraints Often Limiting the Installations to Cities with Fitting IT and Communication Infrastructure

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 Geography
  • 7.1.1 North America
  • 7.1.2 Europe
  • 7.1.3 Asia-Pacific
  • 7.1.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 InteliLIGHT (Flashnet SA)
  • 8.1.2 Sensus, a Xylem Brand
  • 8.1.3 GridComm
  • 8.1.4 CIMCON Lighting
  • 8.1.5 Signify Holding
  • 8.1.6 Echelon Corporation
  • 8.1.7 Acuity Brands Inc.
  • 8.1.8 Telensa Limited
  • 8.1.9 Itron Inc.
  • 8.1.10 TVILIGHT Projects BV
  • 8.1.11 Guangdong Rongwen Energy Technology Group
  • 8.1.12 Delta Electronics Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET