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市場調査レポート
商品コード
1433798

臨床ワークフローソリューションの世界市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)

Global Clinical Workflow Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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臨床ワークフローソリューションの世界市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の臨床ワークフローソリューションの市場規模は、2024年に139億4,000万米ドルに達し、2024~2029年の予測期間中はCAGR 13.58%で成長し、2029年には263億5,000万米ドルに達すると予測されています。

Global Clinical Workflow Solutions-Market

COVID-19の発生頻度の増加により、世界各国で正確な診断・治療機器の必要性が高まっていました。この意味で、コネクテッドケア技術は、ヘルスケア担当者が家庭用血圧計やパルスオキシメーターなどの非侵襲的なデジタル接続機器を利用して患者をモニターすることを可能にするため、非常に有益であることが示されました。複雑な患者データを管理するための電子医療記録(EMR)から電子健康記録(EHR)ソリューションへの需要は、さまざまな国で急増しています。病院は、複数の病院システムをEHRと統合することにより、その機能を拡大することにますます重点を置くようになっています。この市場のプレーヤーはまた、EHRプラットフォームを遠隔医療ソリューションと接続し、医療従事者がCOVID-19患者をより効率的に管理できるようにソフトウェア・ソリューションを強化していました。2022年7月に発表された「COVID-19入院決定を最適化するワークフロー統合型機械学習システムの多施設導入」と題する調査によると、研究者らは、COVID-19患者の臨床的悪化の短期的リスクを推定するために機械学習(ML)を使用する電子カルテ(EHR)組み込み臨床意思決定支援(CDS)システムを作成、展開、評価しました。このように、COVID-19期間中の臨床ワークフローソリューション管理の使用の増加は、市場成長にプラスの影響を与えました。

市場成長を促進する要因には、ヘルスケアコストを抑制する需要の増加や、慢性疾患の有病率の上昇による患者数の増加があります。2021年10月にNature誌に掲載された「China's data-driven dream to overhaul health care」と題する研究によると、中央政府は医療を改善するための情報技術の利用である「医療情報化」に100億人民元(15億米ドル)以上を投資し、2016~2020年の期間で196億米ドルに達しました。このように、ヘルスケア支出の増大と医療費削減需要の高まりが、同市場の成長を支えている可能性が高いです。

さらに、臨床ワークフローソリューションの導入が患者のケアと安全性を高め、ヘルスケアIT導入に向けた政府の取り組みとともに市場の成長を促進しています。さらに、デジタルヘルスを推進するための各国政府の取り組みも市場の成長に寄与しています。例えば、インド政府は2021年9月、Pradhan Mantri Digital Health Missionを展開しました。これは、国全体でヘルスケア業務をデジタル化し、患者が健康記録の保存、アクセス、共有に同意できるようにする国全体のデジタルヘルスエコシステムを構築することを目的としています。このように、ヘルスケアITの採用拡大が予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。

さらに、ヘルスケアにおけるクラウドベースやその他の洗練された技術プラットフォームの登場と導入に伴い、ヘルスケアITソリューション全体のサービスに対するニーズが大きくなっています。例えば、2021年8月、Zyter, Inc.は、HIMSS 2021において、TruCareケアマネジメントソリューションと、ZyterHealthプラットフォーム上の遠隔医療および遠隔患者モニタリング(RPM)のための同社の臨床ソリューションとの統合を発表しました。したがって、上記のすべての要因は、予測期間にわたって市場の成長を促進すると予想されます。ただし、初期資本コストが高いことが市場成長を抑制する可能性があります。

臨床ワークフローソリューション市場動向

病院が臨床ワークフローソリューション市場をリードする見込み

病院における臨床ワークフローソリューションには、ケアの質、ケアコーディネーション、患者全体の幸福度を高めると同時に、投薬ミスや薬物有害事象の発生率を低下させる機能が含まれており、その利用は今後数年間で拡大すると予測されています。管理業務の合理化、臨床情報の保護、情報アクセスの改善に対するニーズの高まり、急性合併症のリスクを低減するための早期発見・早期介入に対するニーズの高まり、治療費削減の重視の高まりなどの要因が、このエンドユーザーセグメントの成長を促進しています。

また、国内の民間企業による病院数の増加も市場の成長を後押ししています。2021年1月に発表されたAmerican Hospital Association Statistics 2021年と2022年1月に発表されたAmerican Hospital Association Statistics 2022によると、2021年には非政府の非営利コミュニティ病院が2,946あり、この数は2022年には2,960に増加しています。このような病院数の増加は、臨床ワークフローソリューションに対する需要を生み出し、市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、2022年5月のオーストラリア保健福祉研究所によると、2020-21年の入院患者数は約1,180万人で、2019-20年と比較して6.3%増加しています。また、1,180万人の入院のうち、集中治療室での入院が7.0%、心血管疾患が3.8%を占めていることも報告されています。このような救急・重症患者入院の増加は、臨床ワークフローの必要性を生み出し、市場セグメントの成長を促進すると予想されます。

さらに、ワークフロー管理システムの技術的進歩や主要市場参入企業による製品投入が、予測期間中の同分野の成長を後押しするとみられています。例えば、2021年10月、ハネウェルは、介護者と患者の橋渡しとなる遠隔リアルタイム患者モニタリングのためのスマートedge-to-cloud通信プラットフォーム、リアルタイムヘルスモニタリングシステム(RTHMS)を発表しました。RTHMSは、重要な業務をデジタル化・自動化することで、病院の管理業務を35%削減できます。

このため、予測期間中は病院セグメントのシェアが大きく支配すると予想されます。

北米地域が臨床ワークフローソリューション市場で最も高いCAGRで推移する見込み

eヘルスに対する政府の取り組みの増加、その後の医療インフラの改善、医療ツーリズムの増加、新興国における質の高い医療に対する需要の増加が、北米の臨床ワークフローソリューション市場の成長を促進する要因となっています。人口の増加と医療の質を向上させる取り組み、有利な政府イニシアチブの実施、ITインフラを利用してあらゆる部門で国をデジタル化する戦略、臨床ワークフローソリューションの利点に関する意識の高まりが、この地域セグメントの成長を促進しています。

Centers for Medicare &Medicaid Servicesによると、国民医療費は2019~2028年にかけて年平均5.4%で成長し、2028年には6兆2,000億米ドルに達すると予測されています。国民医療費は2019~2028年にかけて、年平均で国内総生産より1.1ポイント速く成長すると予測されているため、経済に占める医療費の割合は2018年の17.7%から2028年には19.7%に上昇すると予測されています。この投資は、技術サポートサービスや、病院システム管理を含むITヘルスケアの管理など、さまざまな産業で行うことができます。これは市場拡大を加速させるはずです。

喘息は主要な非感染性疾患(NCD)であり、子どもにも大人にも影響を及ぼし、子どもの間で最も一般的な慢性疾患です。また、米国喘息・アレルギー財団(AAFA)によると、2022年4月、米国人の約13人に1人が喘息を患っており、これは約2,500万人に相当します。同出典によると、18歳未満の喘息患者数は約510万人です。同じ情報源によると、喘息は男性成人よりも女性成人に多いです。女性成人の約9.8%が喘息であるのに対し、男性成人では6.1%です。このように、慢性疾患の患者は治療目的で入院を必要とすることが多く、臨床ワークフローソリューションの成長機会を生み出し、市場の成長を後押ししています。

さらに、2021年11月、InsiteOne LLCは、ペンシルバニア州ドイルタウンのDoylestown Healthでの試験運用を成功させ、プラットフォーム(V11)を一般向けにリリースしました。この新プラットフォームは技術的に大きく前進し、臨床ワークフローへの様々なツールの統合をサポートし、医療機関に企業向けVNA画像データを活用するための自動化ツールを提供します。

このように、上記の要因から、北米地域は予測期間中に成長すると予測されています。

臨床ワークフローソリューション業界概要

臨床ワークフローソリューション市場は競争が激しく、国際的なプレゼンスを持つ大手企業で構成されています。市場を独占している主要企業には、GE Healthcare、Cisco Systems Inc.、Allscripts Healthcare Solutions Inc.、Ascom Holding AG.などがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ヘルスケアIT導入に向けた政府の取り組みの増加
    • ヘルスケアコスト削減に対する需要の高まり
    • 患者の安全性向上におけるワーフローソリューションの適用増加
  • 市場抑制要因
    • 初期資本コストの高さ
    • 相互運用性の問題につながる非標準化
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • データ統合ソリューション
    • リアルタイム通信ソリューション
    • ワークフロー自動化ソリューション
    • ケアコラボレーションソリューション
    • エンタープライズレポーティング・アナリティクスソリューション
  • エンドユーザー
    • 病院
    • 長期介護施設
    • 外来ケアセンター
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Allscripts Healthcare Solutions Inc.
    • Ascom Holding AG
    • Oracle Corporation(Cerner Corporation)
    • Cisco Systems Inc.
    • GE Healthcare
    • Baxter International(Hill-Rom Holdings Inc.)
    • Koch Industries(Infor Inc.)
    • Koninklijke Philips NV
    • Mckesson Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66018

The Global Clinical Workflow Solutions Market size is estimated at USD 13.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.35 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.58% during the forecast period (2024-2029).

Global Clinical Workflow Solutions - Market

The increasing frequency of covid-19 had increased the need for precise diagnosis and treatment devices in several nations throughout the world. In this sense, connected care technologies had shown to have been quite beneficial, since they enable healthcare personnel to monitor patients utilizing noninvasive digitally connected equipment such as home blood pressure monitors and pulse oximeters. The demand for Electronic Medical Records (EMR) to Electronic Health Records (EHR) solutions to manage complicated patient data has skyrocketed in various nations. Hospitals were increasingly focusing on expanding their capabilities by integrating multiple hospital systems with EHRs. Players in this market had also connected their EHR platforms with telehealth solutions and enhanced their software solutions to enable healthcare practitioners to manage covid-19 patients more efficiently. According to the study titled "Multisite implementation of a workflow-integrated machine learning system to optimize COVID-19 hospital admission decisions." published in July 2022, researchers created, deployed, and evaluated an electronic health record (EHR) embedded clinical decision support (CDS) system that uses machine learning (ML) to estimate the short-term risk of clinical deterioration in COVID-19 patients. Thus, the rising use of clinical workflow solution management during COVID-19 positively impacted the market growth.

Factors that are driving the market growth include the increase in demand to curtail healthcare costs and the increasing patient volume, due to the rising prevalence of chronic diseases. According to the study titled 'China's data-driven dream to overhaul health care,' published in Nature in October 2021, the central government invested more than CNY 10 billion (USD 1.5 billion), reaching USD 19.6 billion over the period 2016-2020 in 'health informatization' the use of information technology to improve healthcare. Thus, growing healthcare spending and a rise in demand to reduce healthcare costs are likely to support the growth of the market.

Additionally, the implementation of clinical workflow solutions enhances patient care and safety, and along with the government initiatives for healthcare IT adoption, are driving the growth of the market. Furthermore, initiatives taken by the governments of various nations to promote digital health are also contributing to the growth of the market. For instance, in September 2021, Indian Government rolled out the Pradhan Mantri Digital Health Mission. It is aimed at digitalizing healthcare practices across the nation, creating a country-wide digital health ecosystem that will enable patients to store, access, and consent to share health records. Thus, the growing adoption of healthcare IT is expected to boost market growth over the forecast period.

Furthermore, the need for services across healthcare IT solutions is significant with the advent and implementation of cloud-based and other sophisticated technology platforms in healthcare. For instance, in August 2021, Zyter, Inc., has unveiled the integration of the TruCare care management solution with the company's clinical solutions for telehealth and remote patient monitoring (RPM) on the ZyterHealth platform at HIMSS 2021. Thus, all the above-mentioned factors are expected to boost market growth over the forecast period. However, the high initial capital costs may restrain the market growth.

Clinical Workflow Solutions Market Trends

Hospital is Expected to Lead the Clinical Workflow Solutions Market

Clinical workflow solutions in hospitals include functions to help enhance care quality, care coordination, and overall patient happiness while lowering the rate of medication errors and adverse drug events; their usage is predicted to expand in the future years. Factors such as the growing need to streamline administrative tasks, secure clinical information, and improve information access; the growing need for early detection and intervention to reduce the risk of acute complications; and the growing emphasis on reducing treatment costs are driving the growth of this end user segment.

The increasing number of hospitals by private players in the country is also propelling the growth of the market. The American Hospital Association Statistics 2021, published in January 2021 and American Hospital Association Statistics 2022 published in January 2022 reported that in 2021, there are 2,946 nongovernment not-for-profit community hospitals, and this number increased to 2,960 in 2022. Such an increase in the number of hospitals creates the demand for clinical workflow solutions and thus is expected to boost the growth of the market. Additionally, as per the Australian Institute of Health and Welfare in May 2022, there are about 11.8 million hospital admission occurred in 2020-21 which is 6.3% more compared to 2019-20. It also reported that out of 11.8 million admissions, 7.0% of hospitalizations involved a stay in the Intensive Care Unit, and 3.8% of hospitalizations involved cardiovascular disease. Such increasing admission in emergency and critical care creates the need for clinical workflow and is thus expected to drive the growth of the market segment.

Moreover, technological advances in the workflow management system and product launches by the key market players are expected to boost segment growth over the forecast period. For instance, in October 2021, Honeywell launched its Real-Time Health Monitoring System (RTHMS), a smart edge-to-cloud communication platform for remote and real-time patient monitoring that serves as a bridge between caregiver and patient. RTHMS can cut hospital administrative tasks by 35% by digitizing and automating important tasks.

Thus, the share of the hospital segments is expected to dominate significantly over the forecast period.

The North American Region is Expected to Register the Highest CAGR in the Clinical WOrkflow Solutions Market

Increasing government initiatives for eHealth, subsequent improvements in the healthcare infrastructure, rising medical tourism, and increasing demand for quality healthcare in emerging countries, are the factors driving the growth of the North American clinical workflow solutions market. The population growth and efforts to improve the quality of care, implementation of favorable government initiatives, strategies to digitalize the country in every sector by using IT infrastructure, and the increasing awareness about the benefits of clinical workflow solutions are driving the growth of this regional segment.

As per the Centers for Medicare & Medicaid Services, National health spending is projected to grow at an average annual rate of 5.4% for 2019-28 and to reach USD 6.2 trillion by 2028. As national health expenditures are projected to grow 1.1 percentage points faster than gross domestic product per year on average over 2019-28, the health share of the economy is projected to rise from 17.7% in 2018 to 19.7% in 2028. This investment can be made in a variety of industries, such as technical support services or the management of IT healthcare, which includes hospital system management. This should accelerate market expansion.

Asthma is a major noncommunicable disease (NCD), affecting both children and adults, and is the most common chronic disease among children. Also, according to the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA), in April 2022, roughly 1 in 13 Americans had asthma, which is about 25 million people. As per the same source, about 5.1 million American children have asthma under the age of 18. The same source stated that asthma is more common in female adults than in male adults. Around 9.8% of female adults have asthma, compared to 6.1% of male adults. Thus, patients with chronic illness often required hospital admission for treatment purposes, creating opportunities for the clinical workflow solution, thereby boosting the market growth.

Additionally, in November 2021, InsiteOne LLC released the platform (V11) for general availability after a successful pilot at Doylestown Health, Doylestown, PA. The new platform represents a major technological step forward and supports the integration of various tools into clinical workflow and provides healthcare institutions with automation tools designed to put their enterprise VNA imaging data to work.

Thus, owing to the abovementioned factors, the North American region is expected to project growth over the forecast period.

Clinical Workflow Solutions Industry Overview

The clinical workflow solutions market is highly competitive and consists of large players with an international presence. Some of the key players that are dominant in the market are GE Healthcare, Cisco Systems Inc., Allscripts Healthcare Solutions Inc., and Ascom Holding AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Government Initiatives for Healthcare IT Adoption
    • 4.2.2 Increasing Demand to Reduce Healthcare Costs
    • 4.2.3 Increasing Application of Worflow Solutions in Improving Patient Safety
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Capital Cost
    • 4.3.2 Non-standardisation Leading to Issues in Interoperability
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Data Integration Solutions
    • 5.1.2 Real-time Communication Solutions
    • 5.1.3 Workflow Automation Solutions
    • 5.1.4 Care Collaboration Solutions
    • 5.1.5 Enterprise Reporting and Analytics Solutions
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Long-term Care Facilities
    • 5.2.3 Ambulatory Care Centers
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Allscripts Healthcare Solutions Inc.
    • 6.1.2 Ascom Holding AG
    • 6.1.3 Oracle Corporation (Cerner Corporation)
    • 6.1.4 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.5 GE Healthcare
    • 6.1.6 Baxter International (Hill-Rom Holdings Inc.)
    • 6.1.7 Koch Industries (Infor Inc.)
    • 6.1.8 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.9 Mckesson Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS