市場調査レポート
商品コード
802353

医療用X線フィルムの市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Medical X-Ray Films Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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医療用X線フィルムの市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

医療用X線フィルムの世界市場は、2020年に9億4720万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には0.8%超のCAGRで9億9360万米ドルに達すると予測されています。本レポートは、エンドユーザー別、地域別に分類されています。慢性疾患の増加、画像診断の増加、世界のヘルスケアへの多額の支出は、医療用X線フィルムの世界市場を牽引する要因となっています。

X線技術は、神経疾患、癌、心臓疾患、骨関連疾患の検出治療に役立っています。このため、X線装置の導入が進み、結果としてX線フィルムの使用量も増加しています。

病院でのX線検査件数が年々増加していることも、医療用X線フィルムの需要を押し上げる要因となっていますが、特に新興経済諸国では、コダックや富士フイルムなどの主要メーカーによる先進的な画像診断機器の登場が市場の成長にマイナスの影響を及ぼすと予想されています。しかし、先進的な機器はコストが高いため、新興国の病院では依然としてアナログX線撮影が行われており、これらの地域ではX線フィルム市場の成長に寄与しています。

X線装置の世界市場は、医療用画像診断の中でも最も多く採用されている市場の一つです。デジタルX線機器の普及が進む一方で、新興国ではマンモグラフィ用FPD-FFDMの普及が遅れており、高額な機器を購入できる医療機関が少ないのが現状です。

新興国であるブラジル、トルコ、インド、中国は、アナログX線装置の導入が最も進んでいる国の一つです。これらの国では、最新のデジタル機器に関する情報は十分に得られているもの、すでに行った設備投資を理由に、大半の病院が既存の機器の更新に消極的です。さらに、デジタルX線機器を使用・管理する熟練した人材が不足していることも、これらの地域での普及を妨げています。

歯科用途では、デジタルX線撮影システムのコストが高いため、デジタル機器の導入は遅れると予想され、X線機器・フィルム市場にプラスの影響を与えています。しかし、イメージングセンターにおいてユーザーフレンドリーでスマートなワークフローを実現する、フィルムに代わるデジタルX線装置とフラットパネル検出器の進化と採用が、X線フィルム市場に大きな脅威を与えています。

主な市場動向

診断センター市場が大幅な成長を遂げる見込み

世界の高齢化により、慢性疾患や疾病が増加し、業界の成長を促進することが予想されます。しかし、医療用画像処理システムの設置に伴う高コストや、患者が高放射線にさらされるリスクの増加が、X線医療診断市場の妨げになると予想されます。

しかし、事前の診断の重要性が増していることに加え、ヘルスケアに対する政府支出の増加が医療診断機器の出荷台数の増加に反映されており、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

X線フィルム市場は、マンモグラフィ、獣医、歯科用途での使用により、MDI全体では最大のシェアを占めており、X線機器市場の大きな牽引役となっています。

X線機器市場はGEや富士フイルムなどの既存プレイヤーによってその市場環境が規定されていますが、X線フィルム市場は各地域に多数の世界のプレイヤーやローカルプレイヤーが存在し、断片化されています。大手プレイヤーは、新興国への投資を行い、市場での足場固めを行っています。

例えば、2018年、Dalian Wanda Group Co.Ltd.は、中国のヘルスパークに100億米ドルを投資すると発表しました。この投資は、政府が中国の民間ヘルスケア部門へのFDIの規範を緩和した後に行われると予想されます。しかし、診断産業における新興経済諸国と先進経済諸国の協力関係の高まりは、診断センターの数を増加させると予想され、これがさらに調査された市場にプラスの影響を与えると推測されます。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げると予想される

アジア太平洋地域は、依然として従来のX線ソリューションに大きく依存しています。この地域では人口が増加しており、CTを使用して診断や管理を行うべき病気にかかる患者の数が増えているため、X線の使用は増加傾向にあります。このような患者数の増加が、医療用画像処理に対する高い需要につながっています。アジア太平洋地域では、病院が医療診断において重要な役割を担っています。中国では、病院の数が増加傾向にあります。中国国家統計局の報告によると、2012年には23,170病院だったのが、2016年には29,140病院となり、病院数が増加しました。

さらにインドでは、世界銀行によると、2016年のヘルスケア産業の77%を病院が占め、3%を診断センターが占めています。このように、この地域では、診断と医療用画像処理ソリューションの病院への依存度が依然として高いのです。米国がん協会によると、同国では乳がん患者が大幅に増加し、2008年の192,370人から2018年には266,120人になったと報告されています。それに伴い、乳がんによる死亡者数は2009年の40,170人から2018年末には40,920人に増加しました。

しかし、同国では、2016年の「全国がん検診プログラム」のように、他の地域に拡大する前に、インドの100地区で30歳以上の人に口腔がん、乳がん、子宮頸がんの検診を義務付けるなどのプログラムを開始し、この懸念に対処しています。

競合情勢について

世界の医療用X線フィルム市場は、競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点からは、現在、少数の主要プレイヤーが市場を独占しています。有力な市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協力体制を築いています。

さらに、市場で事業を展開する企業は、製品能力を強化するために、医療用X線フィルムに取り組む新興企業を買収しています。例えば、2017年8月、Codonics Inc.と麻酔情報管理システム(AIMS)の市場をリードするベストオブブリードのプロバイダーであるPlexus Technology Group LLC(Plexus TG)は、Plexus TGをCodonics Safe Label System(SLS)の付加価値再販業者に格上げし、提携強化を図りました。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 新興経済諸国における従来のX線装置の継続的な採用
  • 市場抑制要因
    • デジタルX線撮影装置とフラットパネルディテクター技術の台頭
  • 業界の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 診断センター
    • 病院
    • 研究・教育機関
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agfa-Gevaert NV
    • Konica Minolta Inc.
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • Flow Dental
    • Sony Corporation
    • Carestream Health Inc.
    • Skydent AS
    • Codonics Inc.
    • Foma Bohemia Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 投資分析
目次
Product Code: 66025

The global medical X-ray films market was valued at USD 947.2 million in 2020, and it is expected to reach USD 993.60 million at a CAGR of over 0.8% during the forecast period (2021 - 2026). The report is segmented by end user and region. The increasing occurrences of chronic diseases, coupled with the rising number of diagnostic imaging procedures and significant spending on healthcare across the world, have been instrumental in driving the global medical X-ray films market.

X-ray techniques have been useful in the detection treatment of neurological problems, cancer, cardiac diseases, and bone-related problems. This has buoyed the adoption of X-ray equipment, and consequently the use of X-ray films.

Increase in number of radiography tests performed in hospitals, globally, each year, is one of the major factors pushing the demand for Medical X-ray Film, whereas the emergence of new and advanced-imaging equipment by key market players, like Kodak, Fuji, especially in a developed economy is expected to affect the market growth negatively. However, owing to the high equipment cost of the advanced equipment, hospitals in emerging economies are still working on analog radiography aiding the X-ray film market to grow in these regions.

The global X-ray equipment market is among the most adopted forms of medical imaging diagnostics. While there has been an increasing adoption of digital X-ray equipment, the FPD-FFDM for mammography uptake in emerging regions is relatively low, with few healthcare providers being able to purchase the costly equipment.

The emerging economies of Brazil, Turkey, India, and China have been among the largest adopters of analog X-ray equipment. While, these countries have been well informed of the newest digital equipment, yet a majority of the hospitals have been reluctant to update their existing equipment, owing to the capital investment already made. Furthermore, the lack of skilled personnel to use and manage digital X-ray equipment has also hindered their adoption in these regions.

The dental applications are expected to be slow adopters of the digital equipment, owing to the high cost of digital radiography systems for these applications, positively impacting the market for X-ray equipment and films. However, the evolution and adoption of digital X-ray systems and flat panel detectors instead of films that deliver a user-friendly, smart workflow for imaging centers have posed a major threat to the X-ray films market.

Key Market Trends

Diagnostic Centers Segment is Expected to Register a Significant Growth

An aging population across the world that is more prone to chronic diseases and ailments is expected to further drive industry growth. However, high-cost associated with the installation of medical imaging systems and increased risk of exposure to high radiation among patients are expected to hinder the market for X-ray medical diagnosis.

The increasing importance of diagnosis well in advance, coupled with a rise in government spending in healthcare that has reflected in the increasing shipments of medical diagnostic equipment, is expected to positively affect the market growth.

The X-ray equipment market has held the largest share of the overall MDI, which has been a significant driver for the X-ray film market and has been buoyed by its usage in the mammography, veterinary, and dental applications.

While the market landscape for X-ray equipment market is defined by established players, such as GE and Fujifilm, the X-ray film market is fragmented with a large number of global and local players in each region. Major players are investing in emerging countries to gain a strong foothold on the market.

For instance, in 2018, Dalian Wanda Group Co. Ltd announced to invest USD 10 billion in a health park in China. This investment is expected to be done after the government eases the norms for FDI in the Chinese private healthcare sector. However, the growing collaboration between developing and developed economies in the diagnostic industry is expected to increase the number of diagnostic centers, which is further estimated to affect the market studied positively.

Asia-Pacific Region is Expected to Have Highest Growth

Asia-Pacific still relies on traditional X-ray solutions significantly. Due to the region's increasing population and the number of patients suffering from ailments, who should be diagnosed or managed through the use of CT, the use of X-rays is on the rise. This growing pool of patients has led to the high demand for medical imaging. In the Asia-Pacific region, hospitals play a crucial role in medical diagnostics. In China, the number of hospitals is on the rise. The National Bureau of Statistics of China reported an increase in the number of hospitals in the country, from 23,170 hospitals in 2012 to 29,140 hospitals in 2016.

Moreover, in India, according to the World Bank, 77% of the healthcare industry was occupied by hospitals and 3% by the diagnostic centers in 2016. Thus, the region still has a high dependency on hospitals for diagnostics and medical imaging solutions. The American Cancer Society reported a huge rise in breast cancer cases in the country, from 192,370 breast cancer cases in 2008 to 266,120 cases in 2018. With this, death toll from breast cancer increased from 40,170 deaths in 2009 to 40,920 deaths by the end of 2018.

The country, however, is tackling this concern by initiating programs, such as the National Cancer Screening Programme of 2016, which made screening for oral, breast, and cervical cancers mandatory in people over the age of 30 in 100 districts of India before the program expands to other areas.

Competitive Landscape

The global medical X-ray films market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent market shares are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and their profitability.

Furthermore, the companies operating in the market are also acquiring start-ups working on medical X-ray films to strengthen their product capabilities. For instance, In August 2017, Codonics Inc. and Plexus Technology Group LLC (Plexus TG), a market-leading, best-of-breed provider of Anesthesia Information Management Systems (AIMS), strengthened their partnership by elevating Plexus TG to a value-added reseller for Codonics Safe Label System (SLS).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Continued Adoption of Traditional X-ray Equipment in Developing Economies
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Emergence of Digital Radiography and Flat Panel Detector Technology
  • 4.5 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End User
    • 5.1.1 Diagnostic Centers
    • 5.1.2 Hospitals
    • 5.1.3 Research and Educational Institutions
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Spain
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 India
      • 5.2.3.2 China
      • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Mexico
      • 5.2.4.2 Brazil
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East & Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agfa-Gevaert NV
    • 6.1.2 Konica Minolta Inc.
    • 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.4 Flow Dental
    • 6.1.5 Sony Corporation
    • 6.1.6 Carestream Health Inc.
    • 6.1.7 Skydent AS
    • 6.1.8 Codonics Inc.
    • 6.1.9 Foma Bohemia Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Investment Analysis