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市場調査レポート
商品コード
1190814
顔用注入剤市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Facial Injectables Market - Growth, Trends , , and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 顔用注入剤市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
顔用注入剤市場は、予測期間（2022-2027年）にCAGR12.2%を記録すると予想されています。
COVID-19の発生により、公共の移動が減少し、医療従事者の負担を減らすために、即効性のない外科手術やスクリーニングプログラムが延期され、治療や外科の健康にも大きな影響を与えています。例えば、2020年5月に発表された「COVID-19パンデミックによる選択手術のキャンセル：手術回復計画を知らせるための世界予測モデリング」という論文によると、COVID-19による病院サービスの混乱のピークである12週間を基に、2020年には世界中で約2804万件の選択手術がキャンセルまたは延期されたといいます。また、世界中でCOVID-19の症例が多数発生したことにより、発生当初は美容整形の手術率に短期的な影響を及ぼしました。しかし、2021年、2022年には世界中で美容整形手術が再開されるため、近い将来、同市場の牽引役となることが予想されます。
さらに、美意識の高まりと美容施術の件数、費用対効果の高い顔用注入剤の導入、人口の高齢化などが、市場の成長を後押しする主な要因となっています。
化粧品業界は過去10年間、好景気を目の当たりにしてきました。特に、美的魅力の急増と高度な美容施術の利用可能性により、しわ取り剤や皮膚充填剤の注射など、外科手術以外の施術の総数が増加しています。この動向は主に、回復時間の短さ、感染症のリスクの低さ、出血の少なさ、処置費用の全体的な削減といった技術の優位性によるものです。例えば、国際美容整形外科学会（ISAPS）が発表した世界調査結果2020年版レポートによると、2020年には10,129,528件の美容外科手術が実施されたとのことです。2020年の非外科手術の上位には、カルシウムハイドロキシルアパタイト（222,785）、ポリL乳酸（121,087）、その他、ボツリヌス毒素、ヒアルロン酸などが挙げられています。
さらに、老年人口が一貫して増加していることも、市場の成長を後押ししています。例えば、世界保健機関によると、2030年までに地球上の6人に1人が60歳以上になると言われています。60歳以上の人口は、2020年の10億人から2050年には14億人に増加すると予想されています。2050年には、世界の60歳以上の人口は21億人に達します。2020年から2050年にかけて、80歳以上の高齢者は3倍の4億2,600万人に達すると予想されます。このように、高齢者層における老人美容に関する動向は、近い将来、市場の成長を後押しするものと思われます。
市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の発売、開発、提携、買収、拡張など、さまざまな戦略を採用しています。例えば、2021年9月、エステティック・イノベーターズは、従来のフィラーよりも少ない製品量で使用できるヒアルロン酸（HA）皮膚フィラー「MaiLi」と、業界初の身体用コラーゲン刺激フィラー「Lanluma」をエステティック界に投入しました。
したがって、上記の要因が予測期間中の市場成長を促進するものと思われます。しかし、利用可能な製品の副作用が採用を制限していることや、美容整形をサポートする償還政策の欠如が、近い将来の市場成長の妨げになる可能性があります。
顔用注入剤の市場動向
予測期間中、ヒアルロン酸セグメントが大きなシェアを占めると予想される
ヒアルロン酸サブセグメントは、今後数年間、皮膚充填剤セグメントを支配すると予想されます。ヒアルロン酸セグメントの成長の要因には、皮膚に水分を蓄え、皮膚をより健康的に見せる能力があることが挙げられます。この水分結合特性は、顔の肌のふっくら感をもたらす重要な水分を強化・維持するのに役立ちます。ヒアルロン酸は、保湿力を高め、弾力性を向上させ、フリーラジカルによるダメージを回復させ、紫外線によるダメージから保護するという大きな利点を持っています。したがって、ヒアルロン酸のそのような利点は、予測期間にわたってセグメントの成長を後押しする可能性が高いです。
2021年12月に発表された国際美容整形外科学会、世界サーベイ2020の結果によると、ヒアルロン酸は非外科的美容施術の上位5つに挙げられています。また、2020年の1年間で合計4,053,016件のヒアルロン酸の施術が行われたと報告されています。このように世界的に行われる施術の数が多いため、革新的な製品へのニーズが生まれ、このセグメントの成長を後押ししています。
さらに、市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の発売、開発、コラボレーション、パートナーシップ、買収、拡大など、さまざまな戦略を採用しています。例えば、2020年6月、AbbVie Inc.（Allergan Plc）は、21歳以上の成人における顎領域の増強のためのJUVEDERM VOLUMA XCについて米国食品医薬品局（FDA）から承認を取得しました。また、2020年8月、レヴァンス社はフィラーのRHA（レジリエント・ヒアルロン酸）コレクションを発売しました。弾力性のあるヒアルロン酸フィラーは、顔の動きに適応するように設計されており、美容診療のための製品ラインの最初のステップとなるものです。
このように、上記の要因から、研究セグメントは予測期間中に成長を遂げると予想されます。
北米が市場を独占し、予測期間中も同様と予想される
北米地域の市場成長を促進する要因としては、美容外科手術に対する高い認知度、美容外科手術の技術的進歩、主要な市場プレイヤーの存在、老年人口の増加、非侵襲的美容処置に対する需要の増加などが挙げられます。
米国形成外科学会（ASPS）によると、2020年、形成外科医はCOVID-19のために平均8.1週間、つまり1年のうち15％、選択的外科手術の実施を中止しており、これは総手術件数の減少を表しています。さらに、2020年の滞在型受注では、低侵襲美容施術が外科手術よりもわずかに減少し（16％対14％）、4年ぶりに減少しました。このような事例は、パンデミックの初期段階における市場の成長率に悪影響を及ぼしました。しかし、同地域では、選択的施術の再開や美容センターの再開により、市場成長率はパンデミック前の水準に戻ると予測されます。
同様に、カナダでは、老年人口の増加が市場の成長を促進しています。カナダ統計局の2021年国勢調査によると、65歳以上の人口は約7,021,430人で、そのうち男性が3,224,680人、女性が3,796,750人でした。この年齢層では老人美容への関心が高まっていることから、美容フィラーの需要拡大が期待されます。
米国には主要企業が存在し、新製品が市場に投入されているため、世界市場において優位に立つことができます。2020年1月、Revance Therapeuticsは、Teoxane SAから食品医薬品局認可の皮膚充填剤の米国での独占販売契約を締結した、変革的なエステティック・ポートフォリオ取引が完了したと報告しました。TEOXANE SA RHAポートフォリオは、動的なシワを修正するための最初のFDA承認された皮膚充填剤の1つです。
したがって、上記の要因により、この地域は予測期間中に急速な成長を示すことが期待されます。
顔用注入剤市場の競合分析
顔用注入剤市場の競争は緩やかです。市場に存在する主なプレイヤーは、満たされていない美容ニーズに対応するために、コラボレーションと製品発売戦略を展開しています。その結果、医師にとって新しく改善されたオプションが利用できるようになり、顔用注入剤の市場は拡大しています。また、各社は新興国市場でのプレゼンスの拡大や、販売代理店との強力な関係の維持にも注力しています。市場参加者には、AbbVie Inc.（Allergan Plc）、Ipsen SA、Medytox Inc.、Merz Pharma、Sinclair Pharma Plcなどがあります。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 美容意識の高まりと美容整形手術の増加
- 費用対効果の高い顔用注入剤のイントロダクション
- 人口の高齢化
- 市場抑制要因
- 利用可能な製品の副作用が導入を制限している
- 美容整形をサポートする償還政策の欠如
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）
- タイプ別
- リンクルリラクサー
- ボツリヌス毒素
- ダーマル・フィラー
- コラーゲン
- ヒアルロン酸
- 脂肪注入
- ポリ乳酸
- ポリメチルメタクリレートマイクロスフェア（PMMA）
- ヒドロキシルアパタイト
- その他の皮膚充填剤（ポリアルキルイミドなど）
- リンクルリラクサー
- 用途別
- フェイスライン修正
- 唇の補強
- フェイスリフト
- にきび跡治療
- 脂肪萎縮症治療
- その他の用途（あご形成、耳たぶの若返りなど）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東地域
- 南米地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AbbVie Inc（Allergan Plc）
- Anika Therapeutics Inc.
- Ipsen SA
- Medytox Inc.
- Merz Pharma
- Galderma Pharma SA
- Sanofi SA
- Sinclair Pharma Plc
- Suneva Medical Inc.
- Alphaeon Corporation（Teoxane Laboratories）
- Bloomage Biotechnology（Laboratories Vivacy SAS）
- SciVision Biotech Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Facial Injectables market is expected to register a CAGR of 12.2% during the forecast period (2022-2027).
The outbreak of COVID-19 resulted in decreased public mobility and has also impacted therapeutic and surgical health significantly, as the surgical procedures and screening programs, which were non-immediate, were postponed in order to decrease the burden on healthcare professionals. For instance, according to the article titled ''Elective surgery cancellations due to the COVID-19 pandemic: global predictive modeling to inform surgical recovery plans'' published in May 2020, based on 12 weeks of peak disruption to hospital services due to COVID-19, around 28.4 million elective surgeries worldwide were canceled or postponed in 2020. In addition, a large number of cases of COVID-19 across the globe had a short-term impact on surgical rates of cosmetic procedures in the initial outbreak phase. However, owing to the resumption of elective services and cosmetic procedures around the world in 2021 and 2022, the market is anticipated to gain traction in the near future.
Furthermore, the rising aesthetic consciousness and the number of cosmetic procedures, the introduction of cost-effective facial injectables, and the aging population are some of the major factors propelling the market's growth.
The cosmetic industry has witnessed a boom over the past decade. In particular, there has been an increase in the total number of non-surgical procedures, such as injections of wrinkle relaxers and dermal fillers, due to the surge in aesthetic appeal and availability of highly advanced aesthetic procedures. This trend is primarily due to the advantages of technology, such as low recovery time, less risk of infections, no blood loss, and the overall reduction in procedural costs. For instance, according to the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) published global survey results 2020 report, 10,129,528 cosmetic surgical procedures were performed in 2020. The top non-surgical procedures in 2020 include Calcium Hydroxylapatite (222,785) and Poly-L-Lactic Acid (121,087) and others such as Botulinum toxin and hyaluronic acid.
In addition, there is a consistent rise in the geriatric population, which helps to boost the market's growth. For instance, according to the World Health Organization, by 2030, 1 out of every six people on the planet will be 60 years old or older. The number of people aged 60 and up is expected to rise from 1 billion in 2020 to 1.4 billion by 2050. By 2050, the global population of people aged 60 and above will reach 2.1 billion. Between 2020 and 2050, the number of people aged 80 and above is expected to triple, reaching 426 million. Thus, the growing trend with respect to geriatric aesthetics in the older population is likely to boost the market's growth in the near future.
The market players are adopting various strategies, such as product launches, developments, collaborations, partnerships, acquisitions, and expansions, to increase market share. For instance, in September 2021, Aesthetics Innovators launched two new injectables into the aesthetics sphere MaiLi, a hyaluronic acid (HA) dermal filler that uses less product than traditional fillers; and Lanluma, an industry-first collagen-stimulating filler for the body.
Thus, the abovementioned factors are likely to drive market growth over the forecast period. However, the side effects of available products, which limit adoption, and a lack of reimbursement policies supporting cosmetic procedures may impede market growth in the near future.
Facial Injectables Market Trends
Hyaluronic Acid Segment is Expected to Hold Significant Share Over the Forecast Period
The hyaluronic acid sub-segment is anticipated to dominate the dermal fillers segment over the coming years. Some of the factors responsible for hyaluronic acid segment growth include its ability to store moisture in the skin, thus making the skin look healthier. This moisture-binding characteristic helps enhance and maintain the vital moisture responsible for the plumpness of the facial skin. Hyaluronic acid has significant benefits as it increases hydration, improves elasticity, and reverses free radical damage that protects from UV damage. Thus, such advantages of hyaluronic acid are likely to boost the segment's growth over the forecast period.
According to the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Global Survey 2020 results, released in December 2021, hyaluronic acid is listed among the top 5 non-surgical aesthetic procedures. It also reported that a total of 4,053,016 hyaluronic acid procedures were performed in the year 2020. Such a high number of procedures performed globally creates a need for innovative products and thus drives the growth of the segment.
Moreover, the market players are adopting various strategies, such as product launches, developments, collaborations, partnerships, acquisitions, and expansions, to increase their market share. For instance, in June 2020, AbbVie Inc. (Allergan Plc) received approval from United States Food and Drug Administration (FDA) for JUVEDERM VOLUMA XC for the augmentation of the chin region in adults over the age of 21. In addition, in August 2020, Revance launched the RHA (resilient hyaluronic acid) collection of fillers. The resilient hyaluronic acid fillers are designed to adapt to facial dynamics and represent the first step in a line of products for aesthetic practices.
Thus, owing to the abovementioned factors, the studied segment is expected to project growth over the forecast period.
North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period
Some of the factors driving the market growth in the North American region include higher awareness about aesthetic surgical procedures; technological advancements in cosmetic procedures; the presence of key market players; the increasing geriatric population; and growing demand for non-invasive aesthetic procedures.
According to the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), in 2020, plastic surgeons stopped performing elective surgical procedures for an average of 8.1 weeks in 2020 due to COVID-19, or 15% of the year, which indicates the decline in the total number of procedures performed. Moreover, in 2020, minimally invasive cosmetic procedures decreased slightly more than surgical procedures (16% vs. 14%) during stay-at-home orders, dropping for the first time in four years. Such instances adversely impacted the market's growth rate in the initial phase of the pandemic. However, the recommencement of elective procedures and the reopening of cosmetic centers across the region are projected to help boost the market growth rate to its pre-pandemic levels.
Likewise, in Canada, the growing geriatric population is fueling the market's growth. As per the Statistics Canada 2021 census, there were around 7,021,430 people aged 65 years or above, out of which 3,224,680 were males and 3,796,750 were females. The demand for aesthetic fillers is expected to increase due to increased attention to geriatric aesthetics among this age group.
The presence of key players in United States and the launch of new products in the market gives the country an edge in the global market. In January 2020, Revance Therapeutics reported that a transformative aesthetics portfolio transaction with an exclusive United States distribution agreement for Food and Drug Administration-approved dermal fillers from Teoxane SA was completed. TEOXANE SA RHA portfolio is one of the first FDA-approved dermal fillers for correcting dynamic wrinkles.
Thus, with the abovementioned factors, the region is expected to witness rapid growth over the forecast period.
Facial Injectables Market Competitive Analysis
The facial injectables market is moderately competitive. The key players present in the market are developing collaborations and product launch strategies to address the unmet aesthetic needs. As a result, the market for facial injectables is growing due to the availability of new and improved options for physicians. The companies also focus on expanding their presence in emerging markets and maintaining strong distributor relationships. Some market players include AbbVie Inc. (Allergan Plc), Ipsen SA, Medytox Inc., Merz Pharma, and Sinclair Pharma Plc, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Aesthetic Consciousness and Number of Cosmetic Procedures
- 4.2.2 Introduction of Cost-effective Facial Injectable
- 4.2.3 Ageing Population
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Side-effects of Available Products Limiting Adoption
- 4.3.2 Lack of Reimbursement Policies Supporting Cosmetic Procedures
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Wrinkle Relaxers
- 5.1.1.1 Botulinum Toxin
- 5.1.2 Dermal Fillers
- 5.1.2.1 Collagen
- 5.1.2.2 Hyaluronic Acid
- 5.1.2.3 Fat Injection
- 5.1.2.4 Polylactic Acid
- 5.1.2.5 Polymethyl-methacrylate Microspheres (PMMA)
- 5.1.2.6 Calcium Hydroxylapatite
- 5.1.2.7 Other Dermal Fillers (Polyalkylimide etc.)
- 5.1.1 Wrinkle Relaxers
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Facial Line Correction
- 5.2.2 Lip Augmentation
- 5.2.3 Face Lift
- 5.2.4 Acne Scar Treatment
- 5.2.5 Lipoatrophy Treatment
- 5.2.6 Other Applications (Chin augmentation and Earlobe Rejuvenation etc.)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AbbVie Inc (Allergan Plc)
- 6.1.2 Anika Therapeutics Inc.
- 6.1.3 Ipsen SA
- 6.1.4 Medytox Inc.
- 6.1.5 Merz Pharma
- 6.1.6 Galderma Pharma SA
- 6.1.7 Sanofi SA
- 6.1.8 Sinclair Pharma Plc
- 6.1.9 Suneva Medical Inc.
- 6.1.10 Alphaeon Corporation (Teoxane Laboratories)
- 6.1.11 Bloomage Biotechnology (Laboratories Vivacy SAS)
- 6.1.12 SciVision Biotech Inc.
