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表紙：溶射コーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
市場調査レポート
商品コード
1273541

溶射コーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Thermal Spray Coatings Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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溶射コーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

溶射コーティングの市場は、予測期間中に6%以上のCAGRで推移すると予想されています。

2020年、COVID-19は航空機の生産減少や原材料不足により、業界の成長に深刻な影響を与えました。しかし、パンデミック後の航空宇宙産業の成長は、溶射コーティングの消費を増加させると予想されます。

主なハイライト

  • 航空宇宙分野での溶射コーティングの利用拡大、医療機器での利用拡大、溶射セラミックコーティングの人気上昇などが、市場の成長を牽引しています。
  • 溶射コーティングに関する厳しい政府規制やプロセスの信頼性・一貫性に関する問題は、市場の成長を抑制する可能性が高いです。
  • 石油・ガス産業における用途の増加、溶射技術の進歩、溶射処理材料のリサイクルは、調査対象市場のメーカーに多くの機会を提供すると期待されています。
  • 北米は、航空宇宙産業や医療機器での用途の増加により、世界の溶射コーティング市場を独占しています。

溶射コーティングの市場動向

航空宇宙産業からの需要の増加

  • 航空宇宙分野では、航空機部品の保護や老朽化した部品の補修に溶射コーティングが広く使用されています。航空機用ガスタービンへの溶射コーティングの使用は、耐食性の向上、汚染物質からの耐性、熱効率の改善、窒素酸化物（NOX）の排出量の削減、作動システム、高い耐熱性を提供し、部品の寿命を延ばすなど、さまざまな利点を提供します。
  • サーマルスプレーは、主にクランクシャフト、ピストンリング、シリンダー、バルブなどのジェットエンジン部品に様々な目的で採用されています。これらに加えて、着陸や離陸の際の力に耐えるために、着陸装置のコーティング（着陸装置内のベアリングや車軸）にも適用されます。
  • 航空機部品や装備品の製造に使用される超合金材料の多くは、良好な酸化特性を有するが、耐食性、耐侵食性はないです。航空機の部品は、非常に高い熱や圧力、研磨剤などの過酷な環境にさらされます。溶射コーティングは、部品の寿命を延ばし、性能を向上させることで、高価なエンジン部品を大幅に保護します
  • 酸化ジルコニウム、アルミニウムブロンズ、コバルトモリブデンなどの溶射コーティングは、それぞれロケットの燃焼室、コンプレッサーのエアシール、高圧ノズルにコーティング目的で使用されています。また、タービンエアシール、燃料ノズル、タービンベーンには、コバルトクロム、酸化アルミニウム、炭化クロムのコーティングが採用されています。高速オキシ燃料（HVOF）スプレーとプラズマスプレープロセスが、この分野で主に使用されているプロセスです。
  • 2021年、米国は約891億米ドルの航空宇宙輸出に貢献し、航空宇宙輸出の主要国となっています。同国には、ボーイング社やロッキード・マーチン社など、航空宇宙分野の大手メーカーが存在します。2021年現在、航空宇宙・防衛分野の大手企業12社のうち、6社が米国に拠点を置いています。
  • アジア太平洋地域と中東・アフリカ地域は、消費者所得の上昇と交通インフラへの投資により、航空セクターの急速な拡大が見込まれています。
  • アジア太平洋地域の航空会社は、4ヶ月連続で大幅な国際的成長を記録し、5月には前年比回復率453.3%に達し、2022年1月の103.5%から大幅に上昇しました。
  • さらに、2021年の航空宇宙製造業の生産額は、前年度の約1兆6,100億円（151億9,000万米ドル）から約1兆4,800億円（139億6,000万米ドル）になると推定されています。
  • 以上のような要因から、予測期間中、航空宇宙産業における溶射コーティングの消費量は増加すると予想されます。
Thermal Spray Coatings Market-IMG1

北米が市場を独占する

  • 北米は、溶射コーティングの世界市場において最大の地域市場を占めています。米国は、競争力のあるコストで性能を向上させ、すべての規制や業界標準に適合させるという需要の高まりにより、この地域の溶射コーティングの主要市場であり続けると予想されます。
  • 米国は世界最大の自動車産業の生産国の一つです。同国の自動車生産は、パンデミック後の2021年に堅調な伸びを記録しました。2021年の自動車生産台数は917万台となり、前年度から4％の伸びを示しました。
  • さらに、フランス、中国、ドイツなどの国への航空宇宙部品の好調な輸出と、米国での堅調な個人消費が、航空宇宙産業の製造活動を後押ししています。
  • 米連邦航空局（FAA）によると、航空貨物の増加により、民間航空機の総保有台数は2021年の5,791機から2037年には8,270機に達すると予想されています。また、米国のメインライナー航空会社の保有機数は、既存機種の老朽化により、年間54機まで増加すると予想されています。
  • カナダの航空宇宙産業は、2021年に同国のGDPに約240億米ドルの貢献をしています。カナダの航空宇宙産業は、製品の75％以上を6大陸の190カ国以上に輸出しています。
  • 上記のような要因が、ひいては予測期間中の同地域における溶射コーティングの需要を増加させることになります。
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溶射コーティングの産業概要

世界の溶射コーティング市場は細分化されており、世界の市場シェアを獲得するためにトップ企業の間で激しい競争が繰り広げられています。市場リーダーの多くは垂直統合型であり、溶射コーティング市場全体の一部である材料や装置などの幅広い製品ポートフォリオを有しています。市場の主要企業には、OC Oerlikon Management AG、Praxair S.T. Technologies Inc. Linde PLC）、Chromalloy Gas Turbine LLC、Kennametal Inc.、TOCALOなど（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 医療機器における溶射コーティングの使用量の増加
    • 溶射セラミックコーティングの人気上昇
    • 航空宇宙産業におけるアプリケーションの拡大
  • 抑制要因
    • プロセスの信頼性と一貫性に関する問題
    • 溶射コーティングに対する厳しい政府規制
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション

  • 粉体塗装材料
    • セラミック酸化物
    • 炭化物
    • 金属
    • ポリマー・その他粉体塗装材料
  • プロセス
    • 燃焼
    • 電気エネルギー
  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙
    • 産業用ガスタービン
    • 自動車用
    • エレクトロニクス
    • 医療機器
    • エネルギー・電力
    • 石油・ガス
    • その他エンドユーザー向け産業
  • 地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域
    • 中東およびアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • APS Materials Inc.
    • ASB Industries Inc.
    • Bodycote PLC
    • Chromalloy Gas Turbine LLC
    • Chromalloy Gas Turbine LLC
    • Eurocoating SpA
    • FM Industries Inc.
    • FW Gartner Thermal Spraying（Curtis-Wright）
    • Kennametal Inc.
    • Oerlikon Metco
    • Praxair S.T. Technology, Inc.
    • The Fisher Barton Group（Thermal Spray Technologies）
    • Thermion
    • TOCALO Co. Ltd

第7章 市場機会および今後の動向

  • 石油・ガス産業におけるアプリケーションの増加
  • 溶射技術（コールドスプレープロセス）の高度化
目次
Product Code: 64498

The market for thermal spray coatings is expected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period.

In 2020, COVID-19 severely impacted industry growth due to decreased aircraft production and raw materials shortage. However, the growing aerospace industry post-pandemic is expected to increase thermal spray coatings consumption.

Key Highlights

  • The extensive usage of thermal spray coatings in the aerospace sector increased usage in medical devices, and the rising popularity of thermal spray ceramic coatings primarily drives the market's growth.
  • Stringent government regulations for thermal spray coatings and issues regarding process reliability and consistency will likely restrain the market growth.
  • The increasing applications in the oil and gas industry, advancements in spraying technology, and recycling of thermal spray processing materials are expected to provide numerous opportunities for the manufacturers in the market studied.
  • North America dominated the global spray coatings market due to increased application in the aerospace industry and medical devices.

Thermal Spray Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Aerospace Industry

  • In the aerospace sector, thermal spray coatings are extensively used as protective coatings to protect aircraft components and repair old ones. The usage of thermal spray coatings for aircraft gas turbines provides various advantages, such as better corrosion resistance, resistance from contaminants, improved thermal efficiency, reduced emissions of nitrogen oxide (NOX), actuation systems, and to provide high thermal resistance, and increased component life.
  • Thermal sprays are primarily employed for various purposes in jet engine components, such as crankshafts, piston rings, cylinders, valves, etc. In addition to these, they are also applied in the landing gear coating (bearings and axles inside the landing gear) to withstand the forces during landing and take-off.
  • Most superalloy materials used to manufacture aircraft components and equipment possess good oxidation characteristics but are not corrosion and erosion resistant. Aviation components are subjected to harsh environments, exceptionally high heat, pressures, and abrasive chemicals. Thermal spray coatings significantly protect expensive engine components by extending the component life and improving performance.
  • Thermal spray coatings, such as zirconium oxide, aluminum bronze, and cobalt-molybdenum, are used for coating purposes in rocket combustion chambers, compressor air seals, and high-pressure nozzles, respectively. In addition, chromium cobalt, aluminum oxide, and chromium carbide coatings are employed in turbine air seals, fuel nozzles, and turbine vanes. High-velocity oxy-fuel (HVOF) spray and plasma spray processes are the majorly used processes in this sector.
  • In 2021, the United States contributed some USD 89.1 billion in aerospace exports, making it the leading country in aerospace exports. The country is home to some of the leading manufacturers in the aerospace sector, including Boeing and Lockheed Martin. As of 2021, six of the 12 leading aerospace and defense companies are based in the United States.
  • Asia-Pacific and the Middle East & African regions are expected to witness rapid expansion in the aviation sector, owing to rising consumer incomes and investments in transportation infrastructure shortly.
  • Asia-Pacific airlines registered substantial international growth four months in a row, reaching a year-on-year recovery rate of 453.3% in May, a significant increase from 103.5% in January 2022.
  • Moreover, in 2021, the production value in the aerospace manufacturing industry was estimated to amount to approximately JPY 1.48 trillion (USD 13.96 billion), down from around JPY 1.61 trillion (USD 15.19 billion) in the previous fiscal year.
  • All the factors mentioned above are expected to boost the consumption of thermal spray coatings in the aerospace industry during the forecast period.
Thermal Spray Coatings Market - IMG1

North America to Dominate the Market

  • North America represented the largest regional market for global thermal spray coatings. The United States is expected to remain the region's primary market for thermal spray coatings, owing to the increasing demand for improved performance at competitive costs and meeting all the regulations and industry standards.
  • The United States is one of the world's largest producers of the automotive industry. The country's automotive production recorded robust growth in 2021 after the pandemic. In 2021, automotive production stood at 9.17 million units 2021, a 4% growth from the previous year.
  • Additionally, strong exports of aerospace components to countries such as France, China, and Germany, along with robust consumer spending in the United States, are driving the manufacturing activities in the aerospace industry.
  • According to the Federal Aviation Administration (FAA), the total commercial aircraft fleet is expected to reach 8,270 by 2037 from 5,791 in 2021, owing to the growth in air cargo. Also, the US mainliner carrier fleet is expected to grow to 54 aircraft per year due to the existing fleet getting older.
  • The Canadian aerospace industry contributed around USD 24 billion to the country's GDP in 2021. The Canadian aerospace industry exports over 75% of its products to over 190 countries across six continents.
  • Such factors above, in turn, increase the demand for thermal spray coatings in the region during the forecast period.
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Thermal Spray Coatings Industry Overview

The global thermal spray coatings market is fragmented, with intense competition among the top players to capture a significant global market share. Most market leaders are vertically integrated, with a broad product portfolio of materials and equipment that is part of the overall thermal spray coatings market. Major players in the market include OC Oerlikon Management AG, Praxair S.T. Technologies Inc. (Linde PLC), Chromalloy Gas Turbine LLC, Kennametal Inc., and TOCALO Co. Ltd, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increased Usage of Thermal Spray Coatings in Medical Devices
    • 4.1.2 Rising Popularity of Thermal Spray Ceramic Coatings
    • 4.1.3 Growing Application in Aerospace Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Issues Regarding Process Reliability and Consistency
    • 4.2.2 Stringent Government Regulations for Thermal Spray Coatings
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Powder Coating Materials
    • 5.1.1 Ceramic Oxides
    • 5.1.2 Carbides
    • 5.1.3 Metals
    • 5.1.4 Polymers and Other Powder Coating Materials
  • 5.2 Process
    • 5.2.1 Combustion
    • 5.2.2 Electric Energy
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Aerospace
    • 5.3.2 Industrial Gas Turbines
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Electronics
    • 5.3.5 Medical Devices
    • 5.3.6 Energy and Power
    • 5.3.7 Oil and Gas
    • 5.3.8 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Australia & New Zealand
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 APS Materials Inc.
    • 6.4.2 ASB Industries Inc.
    • 6.4.3 Bodycote PLC
    • 6.4.4 Chromalloy Gas Turbine LLC
    • 6.4.5 Chromalloy Gas Turbine LLC
    • 6.4.6 Eurocoating SpA
    • 6.4.7 FM Industries Inc.
    • 6.4.8 FW Gartner Thermal Spraying (Curtis-Wright)
    • 6.4.9 Kennametal Inc.
    • 6.4.10 Oerlikon Metco
    • 6.4.11 Praxair S.T. Technology, Inc.
    • 6.4.12 The Fisher Barton Group (Thermal Spray Technologies)
    • 6.4.13 Thermion
    • 6.4.14 TOCALO Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Applications in the Oil and Gas Industry
  • 7.2 Advancements in Spraying Technology (Cold Spray Process)