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市場調査レポート
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1195593

航空宇宙用コーティング剤市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Aerospace Coatings Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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航空宇宙用コーティング剤市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空宇宙用コーティング剤市場は、2021年に6億2,000万米ドルに達しました。

予測期間中はCAGR3%以上を記録すると予想されます。

航空宇宙用コーティング剤の需要は、航空産業の成長に伴い2021年に増加しました。エアバスは2021年にA320の生産量を第3四半期の月産40台から第4四半期には43台へと段階的に引き上げ、45台で1年を締めくくっています。2023年夏には、生産が漸増し、月産65機のペースになる可能性があります。

主なハイライト

  • 短期的には、米国における国防費の増加、アジア太平洋および中東における航空機需要の拡大が、市場を牽引する主要因となりそうです。米国における原材料価格の上昇とMROの横ばいが、市場成長の妨げになると考えられています。
  • エポキシセグメントが市場を独占しています。世界の民間航空セグメントからの需要増加により、予測期間中に成長することが期待されています。
  • アジア太平洋地域におけるメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)活動の活発化は、将来的に市場の機会として作用すると思われます。
  • 北米は世界的に市場を独占しており、最大の消費国は米国です。

航空宇宙用コーティング剤市場の動向

エポキシ樹脂の需要拡大

  • エポキシ樹脂は、石油を原料とし、エポキシ基を含む反応プロセスを経て得られる強化ポリマーです。エポキシ樹脂は、強度、耐久性、耐薬品性など、塗料に求められるさまざまな特性の発現に寄与します。
  • 速乾性、強靭性、優れた密着性、耐水性、硬化性など、金属などの表面保護に適しています。一方、エポキシ系樹脂から得られる塗料やコーティング剤は、光沢の保持力に限界があります。
  • バイオマス含有量が多く、熱的、機械的、難燃性などの優れた特性と、持続可能な環境の必要性から、バイオベースのエポキシ樹脂の需要は増加すると思われます。
  • 航空宇宙産業では、主に腐食防止、床コーティング、航空宇宙格納庫、企業航空機格納庫などのプライマーとしてエポキシ塗料が使用されています。
  • エポキシ樹脂のプライマーは、低温や高温に耐えることができます。しかし、140℃を超えるような高温での使用は推奨されません。エポキシ樹脂はトップコートとしても使用され、光や過酷な天候にさらされると変色しやすいため、主に内装用途で好まれています。
  • したがって、このような要因が航空宇宙用コーティング剤市場におけるエポキシ樹脂の需要を増加させると予想されます。

北米が市場を独占する

  • 世界市場を独占しているのは北米です。米国とカナダでは商業航空が拡大しており、この地域では航空宇宙用コーティング剤の消費量が増加しています。
  • 連邦航空局(FAA)によると、航空貨物の増加により、2037年の民間航空機保有台数は8,270台に達すると予想されています。また、米国のメインライナー・キャリアは、既存の航空機の老朽化が進んでいるため、年間54機のペースで増加すると予想されています。
  • 米国は北米最大の航空市場であり、世界でも有数の保有機体規模を誇る。ユナイテッド航空とアメリカン航空が最大の保有機体規模、すなわち800機を保有しています。
  • 4月、米国大統領Joe Bidenは、2022年度の要求国防予算290億米ドルの増額に署名し、ロシアとの戦争が続くウクライナへの緊急軍事・人道支援としてさらに136億米ドルとともに承認されました。
  • こうした要因や政府の支援は、予測期間中の同地域における航空宇宙用コーティング剤の需要増加に寄与するものと思われます。

航空宇宙用コーティング剤市場の競合他社分析

航空宇宙用コーティング剤市場は集中しており、2021年の市場シェアの大半をトップ3企業が占めています。主な企業は、(順不同)PPG Industries、AkzoNobel NV、The Sherwin-Williams Company、Socomore、Hentzen Coatings Inc.などです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空機製造における複合材の普及率の上昇
    • アジア太平洋地域と中東における航空機需要の回復
  • 阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場のセグメンテーション

  • 樹脂の種類
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • アクリル
    • その他の樹脂タイプ
  • 技術紹介
    • 水性
    • 溶剤系
    • その他の技術(粉体)
  • エンドユーザー
    • OEM(相手先ブランド製品製造)
    • メンテナンス・リペア&オペレーション(MRO)
  • 航空機の種類
    • 民間航空機
    • 軍用機
    • 一般航空
  • 地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
  • 市場シェア分析**/ランキング分析
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • AkzoNobel NV
    • Axalta Coating Systems LLC
    • BASF SE
    • BryCoat Inc.
    • Hentzen Coatings Inc.
    • Hohman Plating & Manufacturing LLC
    • IHI Ionbond AG
    • Mankiewicz Gebr. & Co.
    • PPG Industries Inc.
    • Socomore
    • The Sherwin-Williams Company
    • Zircotec Ltd

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 64055

The aerospace coatings market is valued at more than USD 620 million in 2021. It is expected to record a CAGR of more than 3% during the forecast period.

The demand for aerospace coatings increased in 2021 with the growth in the aviation industry. Airbus progressively raised A320 production in 2021, from 40 per month in Q3 to 43 in Q4, before closing the year at 45. By summer 2023, production may have progressively grown to a monthly pace of 65.

Key Highlights

  • In the short term, major factors driving the market are likely to be the increasing government spending on defense in the United States and the growing demand for aircraft in Asia-Pacific and the Middle-East. The rising prices of raw materials and the flat growth of MRO in the United States are expected to hinder the growth of the market studied.
  • The epoxy segment dominated the market. It is expected to grow during the forecast period due to the increasing demand from the commercial aviation segment worldwide.
  • The growing maintenance, repair, and overhaul (MRO) activities in Asia-Pacific are likely to act as opportunities for the market in the future.
  • North America dominated the market worldwide, with the largest consumption coming from the United States.

Aerospace Coatings Market Trends

Increasing Demand for Epoxy Resins

  • Epoxy resins are reinforced polymers derived from petroleum sources after a reaction process involving epoxide units. These resins help develop several properties in coatings, including strength, durability, and chemical resistance.
  • Fast-drying, toughness, outstanding adhesion, resistance to water, and good curing make them suitable for protecting metals and other surfaces. On the other hand, the paints and coatings derived from epoxy-based resins have limited gloss retention.
  • The large biomass content and excellent properties, such as thermal, mechanical, and flame retarding performances, along with the need for a sustainable environment, are likely to increase the demand for bio-based epoxy resins.
  • The aerospace industry primarily uses epoxy coatings as primers for corrosion protection, floor coatings, aerospace hangars, corporate aircraft hangars, etc.
  • Epoxy primers can withstand cold and hot temperatures. However, operating temperatures upward of 140⁰C are not recommended. Epoxy resins are also used as topcoats and are mostly preferred in interior applications, as they tend to change color under light and extreme weather exposure.
  • Thus, such factors are expected to increase the demand for epoxy resins in the aerospace coatings market.

North America to Dominate the Market

  • North America dominated the global market. With growing commercial aviation in the United States and Canada, the consumption of aerospace coatings is increasing in the region.
  • According to the Federal Aviation Administration (FAA), the total commercial aircraft fleet is expected to reach 8,270 in 2037, owing to the growth in air cargo. The US mainliner carrier fleet is also expected to grow at 54 aircraft per year as the existing fleet is getting older.
  • The United States is the largest aviation market in North America and has one of the largest fleet sizes in the world. United Airlines and American Airlines have the largest fleet size, i.e., 800.
  • In April, US president Joe Biden signed off on a USD 29 billion increase to his requested national defense budget for FY 2022, which was approved alongside another USD 13.6 billion in the emergency military and humanitarian aid for Ukraine due to the ongoing war with Russia.
  • Such factors and government support are likely to contribute to the increasing demand for aerospace coatings in the region during the forecast period.

Aerospace Coatings Market Competitor Analysis

The aerospace coatings market is concentrated, with the top three players accounting for most of the market share in 2021. The major companies include (not in any particular order) PPG Industries, AkzoNobel NV, The Sherwin-Williams Company, Socomore, and Hentzen Coatings Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Penetration of Composites in Aircraft Manufacturing
    • 4.1.2 Recovering Demand for Aircraft in Asia-Pacific and Middle-East
  • 4.2 Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Polyurethane
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Acrylic
    • 5.1.4 Other Resin Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Waterborne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Other Technologies (Powder)
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • 5.3.2 Maintenance Repair and Operations (MRO)
  • 5.4 Aviation Type
    • 5.4.1 Commercial Aviation
    • 5.4.2 Military Aviation
    • 5.4.3 General Aviation
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 France
      • 5.5.3.3 United Kingdom
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Rest of the World
      • 5.5.4.1 South America
      • 5.5.4.2 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AkzoNobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 BryCoat Inc.
    • 6.4.5 Hentzen Coatings Inc.
    • 6.4.6 Hohman Plating & Manufacturing LLC
    • 6.4.7 IHI Ionbond AG
    • 6.4.8 Mankiewicz Gebr. & Co.
    • 6.4.9 PPG Industries Inc.
    • 6.4.10 Socomore
    • 6.4.11 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.12 Zircotec Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS