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市場調査レポート
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1404415

モバイル衛星サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測

Mobile Satellite Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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モバイル衛星サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

モバイル衛星サービス市場規模は2024年に49億4,000万米ドルと推定され、2029年には69億6,000万米ドルに達し、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは7.11%で成長すると予測されています。

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IoTや先進地域の災害管理分野での衛星通信サービスの利用が、予測期間中の市場研究を後押しすると見られています。

主要ハイライト

  • モバイル衛星サービスは、通信、気象予測、ナビゲーション、軍事情報、宇宙探査など幅広い用途に利用できます。さらに、5Gモバイルネットワークを次世代衛星機能で補強することで、モバイル衛星事業者は新興の5Gエコシステムで重要な役割を果たすことができます。
  • 最近まで、モバイル衛星サービスの周波数帯域は、モバイルユーザーが2つの周波数帯域の携帯電話機を必要とするか、2つの別々の携帯電話機を必要とするため、地上セルラーに使用される帯域とは別でした。しかし、過去10年間で、いくつかのシステムプランナーが、モバイル衛星サービス周波数帯域のセグメントを地上セルラーと衛星通信の両方に使用することを提案しました。
  • この運用方式をサポートする地上セルラーネットワークは、地上補助コンポーネント(ATC)と呼ばれます。既存の周波数割り当てに新たな負担がかかり、隣接帯域でのGPS運用を保護するための特別な予防措置が必要になるが、米国ではすでに、現在のPCS/セルラー機器と同様のフォームファクタを持つ標準的な機器を使用した、衛星と地上を統合した新しいネットワークの展開について、このコンセプトに対する条件付き承認が得られています。新興のワイヤレスサービスとモバイル衛星サービスの間には収束が見られます。例としては、ICO Global Communications(DSDBは最近Dish Networkに買収された)、TerreStar、LightSquaredによる米国でのSバンドとLバンドの統合モバイル衛星サービスネットワークの展開があります。
  • 相互運用性とは、多様な情報システム、機器、アプリケーションが、利害関係者間でデータにアクセスし、交換し、協力的に使用するために、組織内外の境界を同期した方法で接続する能力のことです。データ交換アーキテクチャと標準によって、関連するデータを、適用されるすべての環境において、また関連する利害関係者(情報を共有される本人も含む)と、効果的かつ安全に共有することができます。
  • 最適には、相互運用性によって、データの発信元や宛先に関係なく、これらの通信システム間の接続や統合が容易になり、エンドユーザーが追加介入することなく、データが使用可能で容易に共有できることが保証されます。移動衛星サービス市場では、固定衛星サービスとモバイル衛星サービスまたはその他のサービスとの間で接続が行われることがあります。そのためには、設備が相互運用性を持っていることが必要であり、そうでなければ、機能が失敗する可能性があります。

移動衛星サービス市場動向

音声サービスセグメントは大幅な成長が見込まれる

  • 企業は、世界中の遠隔地で事業を展開する企業向けに、必要不可欠な音声通話やメッセージングを提供する携帯電話サービスや固定電話サービスを提供しています。これらの音声サービスは、陸上、海上、空中で利用できます。先進的な衛星通信ネットワークを利用し、クリアな音声品質と通話途絶の少なさを実現しています。
  • 政府機関にとって、音声移動衛星サービスは、沿岸警備隊や森林警備隊を管理するための効果的なソリューションであり、国境や島にいる人々を助けることができます。これは自然災害時に必要なことです。
  • 政府機関とは別に、企業は、漁業、鉱業、輸送、建設、観光産業などの乗組員のための継続的で中断のない通信を確保するために音声衛星サービスを採用しています。個人顧客も音声衛星サービスの恩恵を受け、特に常に移動している人や携帯電話ネットワークのない地域で仕事をしている人は恩恵を受けます。
  • 企業は、極地冒険家に音声衛星サービスを提供することで、地上ネットワークが届かないモバイル機器の衛星接続を可能にし、極地冒険家をサポートしています。例えば、極地冒険家のAntony Jinmanは、南極の旅でイリジウムGOを利用しました。
  • 企業もまた、従業員と家族や親しい友人とのつながりを保つために、音声ベースのモバイル衛星サービスを採用しています。例えば、インマルサットは、ChatCardと呼ばれるサービスのひとつを提供しており、乗組員が家族や友人とどこでも自由に連絡を取り合えるようにすることで、海上での孤独感を軽減するのに役立っています。
  • たとえば、アメリカの通信会社Viasatは、カリフォルニア州カールスバッドに本社を置き、国内外で事業を展開しています。2022年のバイアサットの収益の50%以上は衛星サービスによるもので、残りは製品ラインによるものです。バイアサットは、軍事・商業市場向けにセキュアネットワーキングソリューションと高速衛星ブロードバンドサービスを提供しています。2022会計年度には、28億米ドルの収益を上げています。Viasatの収益は2019年以降着実に増加しています。
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北米は大きな成長が見込まれる

  • 採用の面で主導的なイノベーターとパイオニアの中で、北米はモバイル衛星サービスの最大市場の1つです。政府、海事、航空などのエンドユーザー産業からの需要の伸びが、この地域の市場成長を後押ししています。さらに、この地域は技術インフラが発達し、ネットワーク接続性が向上しています。
  • 同地域の政府機関は、新しい衛星とナビゲーションシステムの導入に多大な努力を払っており、これが衛星通信産業の成長をさらに後押ししています。例えば、2022年10月、米国宇宙軍は、2023会計年度の潜在的な募集に備えるために、関心のあるベンダーを支援するために、商業衛星通信の将来の仕様のリストを発表しました。同サービスは、調達のために予定されている11の契約は、次の11ヶ月間続くと予想されると言及しています。5年契約の見積もり額は6億2,000万米ドルから6億3,000万米ドルです。
  • もうひとつの要件は、インマルサットの空中ブロードバンドと世界のエクスプレス・サービスを国防総省やその他の連邦政府機関に提供するための契約の再競争です。2023年2月には、2億4,000万米ドルから2億5,000万米ドル相当の5年間の後続契約が結ばれる可能性があります。
  • 最近、SES GSは、米国一般調達庁の将来衛星通信サービス獲得(FCSA)プログラムが、SES Government Solutionsに複合商業衛星通信ソリューション契約(CS3)の座を授与したと発表しました。
  • これにより米国政府は、複数軌道衛星を利用した高スループット接続など、最も革新的なサービスを利用できるようになります。複雑なソリューションは、固定と移動衛星サービス、サービスを可能にする認可、コンポーネント、と端末、テレポート、周辺機器などの付属機器の任意の組み合わせを持つことになります。

移動衛星サービス業界概要

移動衛星サービス市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。圧倒的なシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。また、同市場で事業を展開する企業は、製品力を強化するために、モバイル衛星サービス技術に取り組む新興企業を買収しています。

2023年5月、インマルサットの新しい第8世代宇宙船がSWISSto12によって開発されることが報告されました。3機のI-8衛星は、インマルサットの世界のLバンドセーフティサービスを長期にわたって継続させるため、さらなるネットワークの弾力性を提供します。

2023年3月、世界スター社は、タイ王国国家放送通信委員会(NBTC)事務局が、バンコク北部のパトゥムタニ県にあるThaicomのテレポートセンターでの新地上局の運用権限を含め、タイ全土で世界スター社の移動体衛星サービスの提供を許可したと発表しました。タイコムのテレポートセンターにある新しい地上局は、17カ国にある他の27カ所の地上局に加わり、重要な緊急SOS通信を含む最高の移動衛星サービスを世界の数億人に提供します。

2022年7月、米国陸軍の戦闘能力開発司令部は、国家安全保障ソリューションの大手プロバイダーであるKratos Defense & Security Solutions, Inc.に、仮想化SATCOM地上システムの展示契約を発注しました。KratosのOpenSpaceプラットフォームをベースとするこのソリューションは、複数のベンダーがサポートするゲートウェイやリモート端末機能の合理化、ライフサイクルコストの削減、適応的でダイナミックな宇宙運用の支援といった近代化目標に沿ったSATCOMネットワークの展開を可能にします。陸軍の未来司令部が創設したネットワーク指揮・統制・通信・情報横断機能チーム(N-CFT)がこの賞の資金を提供しました。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 衛星と地上モバイル技術の統合需要の高まり
    • 政府と軍からの関心の高まり
  • 市場抑制要因
    • モバイル衛星サービスシステム間の相互運用性の欠如
    • 衛星技術の利用に関する規制の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 音声
    • データ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • エンドユーザー産業
    • 海事産業
    • 企業
    • 航空
    • 政府機関

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Globalstar Inc.
    • Ericsson Inc.
    • Inmarsat PLC
    • EchoStar Mobile Limited
    • Iridium Communications Inc.
    • Intelsat S.A
    • Thuraya Telecommunications Company
    • ViaSat UK Limited
    • ORBCOMM Europe Holding BV

第8章 市場機会と今後の動向

  • 投資分析
  • 市場の将来性
目次
Product Code: 63679
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The Mobile Satellite Services Market size is estimated at USD 4.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.11% during the forecast period (2024-2029).

The usage of satellite communication services for IoT, as well as in the disaster management areas in developed regions, is expected to boost the market studied over the forecast period.

Key Highlights

  • Mobile satellite services can find space for a wide range of applications, including telecommunication, weather prediction, navigation, military intelligence, and space exploration. Additionally, augmenting 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities helps mobile satellite operators play a vital role in the emerging 5G ecosystem.
  • Until recently, the MSS frequency bands were separate from the bands used for terrestrial cellular because the mobile user either needed a dual frequency band handset or two separate handsets. However, in the past decade, several system planners have proposed that segments of the MSS frequency bands be used for both terrestrial cellular and satellite communications so that the handsets might be simplified and the user's service is always through the same service provider.
  • The terrestrial cellular network to support this mode of operation is called the ancillary terrestrial component (ATC). Although this will put additional burdens on the existing frequency allocations and require special precautions to protect GPS operations in adjacent bands, conditional approvals for the concept have already been obtained in the United States for the deployment of new integrated satellite and terrestrial networks using standard devices with form factors similar to current PCS/Cellular devices. There is a convergence between emerging wireless and mobile satellite services. Examples include the deployment of S-Band and L-Band integrated MSS networks in the United States by ICO Global Communications (DSDB recently acquired by Dish Network), TerreStar, and LightSquared.
  • Interoperability is described as the ability of diverse information systems, devices, and applications to connect, in a synchronized manner, inter and intra-organizational boundaries to access, exchange, and cooperatively use the data amongst stakeholders. Data exchange architectures and standards allow relevant data to be shared effectively and securely within all applicable settings and with relevant stakeholders (including with the person whose information is being shared).
  • Optimally, interoperability facilitates the connections and integrations across these communication systems to occur regardless of the data's origin or destination and ensures the data are usable and readily available to share without additional intervention by the end user. In the mobile satellite services market, the connection can happen between fixed satellite services to MSS or others as well. It requires the facilities to have interoperability; otherwise, the function may fail.

Mobile Satellite Services (MSS) Market Trends

Voice Service Segment is expected to register a Significant Growth

  • Companies are offering portable and fixed phone services that provide essential voice calls and messaging for businesses operating in remote regions across the world. These voice services can be used on land, at sea, and in the air. They utilize advanced satellite communications networks, offering clear voice quality and minimal call dropout.
  • For government agencies, voice mobile satellite services are an effective solution to manage coast guards and forest rangers, allowing them to help people on the borders and the islands. This is necessary during natural disasters.
  • Apart from government agencies, businesses adopt voice satellite services to ensure continuous, uninterrupted communications for their crews in the fishery, mining, transport, construction, and tourism industries. Individual customers also benefit from voice satellite services, especially those who are always on the move or working in areas without cellular networks.
  • Companies support polar adventurers by providing them with voice satellite services, which enable satellite connectivity for mobile devices that terrestrial networks cannot reach. For instance, Polar adventurer Antony Jinman used Iridium GO on his Antarctica trip.
  • Companies are also adopting voice-based mobile satellite services to keep their employees connected with their families and close friends. For instance, INMARSAT offers one of the services called ChatCard, which helps to reduce feelings of isolation at sea by giving crewmembers the freedom to stay in touch with family and friends anywhere.
  • For instance, American communications firm Viasat Inc. is headquartered in Carlsbad, California, and has other operations both domestically and abroad. Over 50% of Viasat's revenue in 2022 came from satellite services, with the balance coming from its product line. Viasat is a provider of secure networking solutions and high-speed satellite broadband services for the military and commercial markets. In the fiscal year 2022, the corporation made 2.8 billion dollars in revenue. Viasat's revenue steadily increased since 2019.
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North America is expected to witness significant growth

  • Among the lead innovators and pioneers in terms of adoption, North America is one of the largest markets for mobile satellite services. The growth in demand from end-user industries, such as government, maritime, and aviation, among others, is boosting the growth of the market in the region. Moreover, the region has advanced foothold technological infrastructure and improved network connectivity.
  • The government agencies in the region have made significant efforts to introduce new satellite and navigation systems, which have further boosted the growth of the Satcom industry. For instance, in October 2022, in order to assist interested vendors in getting ready for potential solicitations in the fiscal year 2023, the U.S. Space Force released a list of future specifications for commercial satellite communications. The service mentioned that the 11 planned contracts for procurement are anticipated to last for the following 11 months. The estimated value of the five-year contract is between USD 620 million and USD 630 million.
  • Another requirement listed is a recompete of a contract used to deliver Inmarsat's airborne broadband and Global Xpress services to the Department of Defense and other federal agencies. A potential five-year follow-on contract worth between USD 240 million and USD 250 million could be awarded in February 2023.
  • Recently, SES GS announced that the U.S. General Services Administration's Future Satellite Communications Service Acquisition (FCSA) program had awarded SES Government Solutions the spot on the Complex Commercial Satellite Communications Solutions contract (CS3).
  • This will likely allow the U.S. Government to take advantage of the most innovative offerings, including high throughput connectivity on a multi-orbit satellite fleet. Complex solutions will have any combination of fixed and mobile satellite services, service-enabling authorizations, components, and ancillary equipment, such as terminals, teleports, and peripherals.

Mobile Satellite Services (MSS) Industry Overview

The Mobile Satellite Services market is highly competitive and fragemented consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent share of the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on Mobile Satellite Services technologies to strengthen their product capabilities.

In May 2023, it was reported that a new 8th generation of Inmarsat spacecraft will be developed by SWISSto12. The three I-8 satellites will provide further network resilience to ensure the continuation of Inmarsat's global L-band safety services for a long time.

In March 2023, Globalstar, Inc., announced that the Kingdom of Thailand's Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has authorized the provision of Globalstar mobile satellite services throughout Thailand, including the authority to operate its new ground station at Thaicom's Teleport Center in Patumthani province north of Bangkok. Its new ground station at Thaicom's Teleport Center joins twenty-seven other stations in seventeen countries to provide the finest mobile satellite services, including critical Emergency SOS communications, to hundreds of millions of people globally.

In July 2022, the Combat Capabilities Development Command of the U.S. Army awarded a contract to Kratos Defense & Security Solutions, Inc., a leading National Security Solutions provider, to showcase a virtualized SATCOM ground system. The solution, which is based on Kratos' OpenSpace Platform, will allow the government to deploy SATCOM networks in accordance with modernization objectives such as streamlining gateway and remote terminal capabilities supported by multiple vendors, lowering life-cycle costs, and assisting adaptive, dynamic space operations. The Network Command, Control, Communication, and Intelligence Cross-Functional Team (N-CFT), which was created by the Army's Future Command, provided funding for this award.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Integration Demands for Satellite and Terrestrial Mobile Technology
    • 5.1.2 Growing Interest from Government and Military
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Interoperability between MSS Systems
    • 5.2.2 Increasing Regulations on the Use of Satellite Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service
    • 6.1.1 Voice
    • 6.1.2 Data
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa
  • 6.3 End-User Industry
    • 6.3.1 Maritime
    • 6.3.2 Enterprise
    • 6.3.3 Aviation
    • 6.3.4 Government

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Globalstar Inc.
    • 7.1.2 Ericsson Inc.
    • 7.1.3 Inmarsat PLC
    • 7.1.4 EchoStar Mobile Limited
    • 7.1.5 Iridium Communications Inc.
    • 7.1.6 Intelsat S.A
    • 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company
    • 7.1.8 ViaSat UK Limited
    • 7.1.9 ORBCOMM Europe Holding BV

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 8.1 Investment Analysis
  • 8.2 Future of the Market