状態監視装置市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）

状態監視装置市場は、今後5年間で5.5%の成長を記録すると予想されています。

さらに、状態監視装置はリアルタイムでデータを提供し、連携することで低コストな予知保全システムとなっています。インテリジェントな工場の拡大により自動化の需要が生まれ、高価な機械を損傷から守るための予知保全のニーズに応えるため、状態監視装置の成長が期待されます。

主なハイライト

• スマート工場の拡大により自動化のニーズが生まれ、高価な機械を損傷から守るための予知保全の要件を満たすために、状態監視機器の成長を後押しすると推測されます。IIoTエコシステムにおける状態監視の重要な機能は、デジタルツインを含むさまざまなインテリジェント工場アプリケーションに最終的に使用できるデータを提供することです。スマート工場で使用される技術、すなわち機械学習、AI、ビッグデータ、IIoTなどは、すべて品質向上のために使用することができます。
• さらに、2022年9月、Datametrex AI Ltd.は、AI、ビッグデータ、サーバーオートメーションOSの技術をベースにしたスマートファクトリーAI技術の提供を開始すると発表しました。さらに、ロッテデータ通信、Kolon Benit、Woongjinなど複数の多国籍企業から約20万カナダドルの発注を既に受けていると発表している
• 近年、エネルギー生産、石油・ガス、自動車産業における需要の高まりと、そうしたエンドユーザー分野への投資の増加が、市場の重要な促進要因として考えられています。
• IBEFによると、2022年5月、ONGCはインドでの探鉱活動を強化するため、22～25年度に40億米ドルを投資する計画を発表しました。さらに、2022年4月には、Indian Oil Corporation Limited、Larsen &Toubro、およびGoldman Sachsが支援する再生可能エネルギー生産会社ReNew Powerが、タームシートに署名してジョイントベンチャーを設立しました。このJVは、グリーン水素プロジェクトを開発し、インドの二酸化炭素排出量削減に貢献します。
• さらに、工場での予知保全技術の活用により、ダウンタイムを最大50％削減し、機器のメンテナンス費用を10～40％削減することが期待されています。予知保全は、目視検査、音、温度、振動などの物理的特性の測定と分析による状態監視に依存しています。このため、デジタル技術の普及が進み、予知保全のビジネスへの関連性が高いことが好まれるようになったことで、地域横断的に市場が活性化すると予想されます。
• しかし、主な抑制要因は、老朽化した設備のアップグレードです。旧式の機械のアップグレードは、アップグレードされ設置された機械の構成や設定を変更することになり、固定式や携帯式のシステムによっては高いコストがかかることになります。

状態監視装置の市場動向

再生可能エネルギーの採用拡大

• エネルギー危機による再生可能エネルギーへの注目の高まりは、風力発電所全体の状態監視装置の需要を高めています。風力タービンは遠隔操作され、過酷で変化しやすい気象条件にさらされています。そのため、風力タービンは、信頼性が高く、費用対効果が高く、安全な発電と長い機器寿命を提供するために、メンテナンスが必要です。
• IBEFによると、政府は2022-23年度連邦予算において、高効率太陽電池モジュールの製造を拡大するためのPLIスキームに19,500インドルピー（25.7億米ドル）を割り当てたとのことです。さらに、2022年7月現在、インドの再生可能エネルギー設備容量（水力を含む）は161.28ギガワットであり、全体の設備容量の39.91％を占めています。このような再生可能エネルギーの市場開拓は、状態監視装置の市場成長をさらに促進させるでしょう。
• 米国エネルギー省によると、米国の電力セクターは、過去数年間で最も再生可能エネルギーの消費量が増加しました。2022年には13.42兆英熱量単位以上の再生可能エネルギーを消費しています。
• さらに、2022年8月には、ノルウェー気候投資基金を統括するNorfundとノルウェー最大の年金会社KLPが、インドにある420メガワットの太陽光発電所の49％の株式を28億インドルピー（約3505万米ドル）で購入することに合意しています。
• このように、再生可能エネルギーの導入が進んでいることから、状態監視装置市場も予測期間中に盛んになると推察されます。

アジア太平洋地域が大幅な成長を遂げる見込み

• アジア太平洋地域は、予測期間中、市場の重要な収益源となることが予想されます。成熟した産業と、技術革新を推進する熟練した専門家の存在が、同国が巨大な市場規模を持つ主な要因となっています。インドは、世界第3位の石油消費国としての地位を維持しています。2022年3月、Oil India理事会は、Numaligarh石油化学プロジェクトに655億5000万インドルピー（8億3949万米ドル）の投資を承認しています。
• さらに、中国は世界最大の人口を抱える世界の製造拠点であり、電力やインフラ分野への投資を後押ししています。中国政府は過去に、2030年までに操業開始予定の110基の原子力発電所を建設するため、780億米ドル相当の資産を保有すると宣言しています。こうした動きは、状態監視を支援する振動モニタリングソリューションなどの最新技術の採用範囲を広げると予想されます。
• 炭化水素エネルギー価格の下落にもかかわらず、中国のCNPCなどの国営石油会社は、エネルギー自給を達成するために石油・ガス探査に引き続き注力しています。これらの活動により、石油・ガス設備やインフラのモニタリングやメンテナンスのために、振動モニタリングソリューションの需要が高まると予想されます。
• さらに、インドにおける市場の成長は、さまざまな企業がさまざまなソリューションを提供する産業用制御システムの採用によって補完され、最近の開発によって特徴づけられています。例えば、デルタ電子は、ヒューマンマシンインターフェース、センサー、ロボットソリューションなど、幅広いオートメーション製品およびソリューションを提供しています。ABB Indiaは最近、インドでPLCベースのソーラープラント自動化を提供するため、累積5ギガワットの大台に乗ったと発表しました。このような新興国市場の開拓は、今後の市場成長をさらに後押しする可能性があります。
• さらに、石油・ガス、電力、化学・石油化学、セメント、自動車産業における予知保全と振動監視技術に対する意識の高まりと、「メイド・イン・チャイナ2025」などの政府の取り組みが相まって、予測期間中、アジア太平洋地域における研究市場の需要を持続的に創出する構えです。

状態監視装置市場の競合分析

状態監視装置市場は細分化されています。プレイヤーは、激しい競合に対応するために独自の技術に投資しています。主なプレイヤーは、Emerson Electric Co.、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SEなどです。

• 2022年 9月：ABBとオランダに本拠を置くESA技術のプロバイダーであるSamoticsは、強化された状態監視サービスを提供するための長期戦略パートナーシップを締結しました。このアプローチでは、各社の能力を活用し、機械の健全性とエネルギー効率の予測を向上させます。第一段階として、ABBはSamoticsのプラグアンドプレイ・モニタリング・ソリューションを同社のデジタル・ポートフォリオに統合する予定です。
• 2022年4月：オムロンは、主に自動車やFMCG業界で使用される加熱装置向けに、最新の状態監視装置K7TMを発売しました。K7TMは劣化傾向を可視化することで予知保全を可能にし、カーボンフリー社会の実現に貢献します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• 市場促進要因
  • スマートファクトリーに対する需要の高まり
  • 再生可能エネルギーへの注目の高まり
• 市場抑制要因
  • メンテナンス時期の予測不能

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 振動監視装置
    • エンドユーザー業界別
    • 石油・ガス
    • 発電所
    • プロセスおよび製造
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・輸送機器
    • その他の業界別（船舶、鉱業、金属など）
    • 地域別
    • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • サーモグラフィー装置
    • エンドユーザー業界別
    • 石油・ガス
    • 発電所
    • プロセス・製造業
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・輸送機器
    • その他の業界別（船舶、鉱業、金属など）
    • 地域別
    • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
    • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 潤滑油分析装置
    • エンドユーザー業界別
    • 石油・ガス
    • 発電所
    • プロセス・製造業
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・輸送機器
    • その他の業界別（船舶、鉱業、金属など
    • 地域別
    • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
    • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 機械状態監視装置
    • 機器タイプ別
    • ハードウェア
    • 振動監視装置
    • サーモグラフィー装置
    • 潤滑油分析装置
    • 超音波エミッションモニター
    • その他ハードウェア（腐食モニタリング、モーター制御信号解析など）
    • ソフトウェア
    • サービス
    • 振動コンディショニング監視サービス
    • サーモグラフィーサービス
    • 潤滑油分析サービス
    • その他（超音波放射、モーター制御信号解析など）
    • カテゴリー別
    • ポータブル/ハンドヘルド
    • オンライン
    • 地域別
    • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
    • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Rockwell Automation
  • Emerson Electric Co.
  • Meggitt PLC
  • GE Bently Nevada
  • AB SKF
  • Brüel & Kjaer Vibro
  • FLIR Systems Inc.
  • Fluke Corporation
  • Nippon Avionics Co. Ltd
  • Thermo Fisher Scientific
  • Perkin Elmer
  • Spectro Scientific
  • Parker Kittiwake
  • Gastops Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

The Condition Monitoring Equipment Market is expected to register a growth of 5.5% over the next five years. Furthermore, the condition monitoring system is a low-cost predictive maintenance system that provides real-time data and cooperation. The expansion of intelligent factories has created a demand for automation, which is expected to boost the growth of condition-monitoring equipment to meet the need for predictive maintenance to safeguard expensive machinery from damage.

Key Highlights

• The rise in smart factories has created the need for automation, which is estimated to support the growth of condition monitoring equipment to fulfill the predictive maintenance requirement to protect expensive machinery against damage. The integral function of condition monitoring within the IIoT ecosystem is to provide data that can ultimately be used for various intelligent factory applications, including Digital Twins. Technologies used in smart factories, i.e., machine learning, AI, big data, IIoT, etc., can all be used for quality improvement.
• Further, in September 2022, Datametrex AI Ltd. announced the launch of Smart Factory AI technology based on AI, big data, and server automation operating system technologies. Moreover, the company announced that it has already received purchase orders for around CAD 200,000 from several multinational companies, including Lotte Data Communication Co. Ltd, Kolon Benit, and Woongjin Co. Ltd.
• The growing demand in the energy production, oil and gas, and automotive industries in recent years and the increasing investments in such end-user sectors are considered significant market drivers.
• According to IBEF, in May 2022, ONGC announced plans to invest USD 4 billion from FY22-25 to increase its exploration efforts in India. Furthermore, in April 2022, Indian Oil Corporation Limited, Larsen & Toubro, and Goldman Sachs-backed renewable energy producer ReNew Power formed a joint venture by signing a term sheet. This JV will develop green hydrogen projects, helping India reduce its carbon emissions.
• Furthermore, using predictive maintenance techniques in factories is expected to reduce downtime by up to 50% and save between 10 to 40% on equipment maintenance expenses. Predictive Maintenance relies on condition monitoring through the measurement and analysis of physical characteristics, such as visual inspection, sound, temperature, or vibration. Thus, the increased penetration of digital technology coupled with the preference for higher relevance of predictive maintenance for their business is expected to fuel the market across regions.
• However, the major restraint is the up-gradation of outdated equipment. Up-gradation of the old machinery results in a change in configurations and settings of the upgraded, installed machines, which is highly costly depending on fixed or portable systems.

Condition Monitoring Equipment Market Trends

Increasing Adoption of Renewable Energy

• The increased focus on renewable energy due to the energy crisis has raised a demand for condition monitoring equipment across wind energy plants. Wind turbines are remotely managed and are exposed to harsh and variable weather conditions. Due to this, wind turbines require maintenance to provide reliable, cost-effective, and safe power output with long equipment life.
• According to IBEF, in the Union Budget 2022-23, the government allocated INR 19,500 crores (USD 2.57 billion) for a PLI scheme to expand the manufacturing of high-efficiency solar modules. Furthermore, as of July 2022, the installed renewable energy capacity (including hydro) stood at 161.28 gigawatts in India, representing 39.91% of the overall installed power capacity. Such developments in renewable energy will further drive the market growth for condition monitoring equipment.
• According to the US Department of Energy, the electric power sector in United States had the most increased renewable energy consumption in the last few years. It consumed over 13.42 quadrillion British thermal units of renewable energy in 2022.
• Furthermore, in August 2022, Norfund, who controls the Norwegian Climate Investment Fund, and KLP, Norway's largest pension company, agreed to purchase a 49% share of a 420-megawatt solar power plant in India for INR 2.8 billion (USD 35.05 million).
• Therefore, with the growing adoption of renewable energy, it can be inferred that the condition monitoring equipment market will also flourish over the forecasted period.

Asia-Pacific to Grow at a Significant Rate

• Asia-Pacific is anticipated to be a significant revenue-generating region for the market over the forecast period. The mature industries and the availability of technically skilled experts to run the technological innovations in the country are the major factors for its enormous market hold. India maintained its spot as the third-largest consumer of oil globally. In March 2022, the Board of Oil India approved an investment of INR 6,555 crores (USD 839.49 million) for the Numaligarh petrochemical project.
• Furthermore, China is a global manufacturing hub with the largest population globally, boosting investments in the power and infrastructure sectors. The Chinese government, in the past, declared assets worth USD 78 billion to generate 110 nuclear power plants, planned to commence operations by 2030. Such developments are anticipated to widen the scope of the adoption of modern technologies, including vibration monitoring solutions to assist condition-based monitoring.
• Despite the falling hydrocarbon energy prices, there is a continued focus on oil and gas exploration activities to achieve energy self-sufficiency by NOCs, such as CNPC in China. These activities are anticipated to create a robust demand for vibration-monitoring solutions, to monitor and facilitate the maintenance of oil and gas equipment and infrastructures.
• Further, the market's growth in India is complemented by the adoption of industrial control systems with various companies offering different solutions and is characterized by recent developments. For instance, Delta Electronics provides a wide range of automation products and solutions, including human-machine interfaces, sensors, and robot solutions. ABB India recently announced that it had reached the cumulative 5-gigawatt mark to provide PLC-based solar plant automation in India. Such developments may further drive market growth in the future.
• Furthermore, growing awareness of predictive maintenance and vibration monitoring technologies in the oil and gas, power, chemical and petrochemical, cement, and automotive industries coupled with government initiatives, such as 'Made in China 2025', are poised to create sustained demand for the studied market in the Asia-Pacific, during the forecast period.

Condition Monitoring Equipment Market Competitive Analysis

The condition monitoring equipment market is fragmented. Players are investing in unique technology catering to the intense rivalry. Some key players are Emerson Electric Co., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, etc.

• September 2022: ABB and Samotics, a provider of ESA technology based in the Netherlands, entered a long-term strategic partnership to provide enhanced condition monitoring services. The approach will leverage each company's capabilities to better predict machine health and energy efficiency. As a first step, ABB will integrate Samotics' plug-and-play monitoring solution into its digital portfolio.
• April 2022: OMRON launched the latest K7TM condition monitor for heater equipment used mainly in the automotive and FMCG industries. The K7TM visualizes deterioration tendencies to enable predictive maintenance and contributes to creating a carbon-free society.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Rise in Demand for Smart Factories
  • 4.4.2 Increasing Focus on the use of Renewable Energy
• 4.5 Market Restraints
  • 4.5.1 Unpredictable Maintenance Time Period

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Vibration Monitoring Equipment
    • 5.1.1.1 End-user Vertical
    • 5.1.1.1.1 Oil and Gas
    • 5.1.1.1.2 Power Generation
    • 5.1.1.1.3 Process and Manufacturing
    • 5.1.1.1.4 Aerospace and Defense
    • 5.1.1.1.5 Automotive and Transportation
    • 5.1.1.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc.)
    • 5.1.1.2 Geography
    • 5.1.1.2.1 North America
    • 5.1.1.2.1.1 United States
    • 5.1.1.2.1.2 Canada
    • 5.1.1.2.2 Europe
    • 5.1.1.2.2.1 Germany
    • 5.1.1.2.2.2 United Kingdom
    • 5.1.1.2.2.3 France
    • 5.1.1.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.1.1.2.3 Asia-Pacific
    • 5.1.1.2.3.1 China
    • 5.1.1.2.3.2 Japan
    • 5.1.1.2.3.3 India
    • 5.1.1.2.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 5.1.1.2.4 Rest of the World
    • 5.1.1.2.4.1 Latin America
    • 5.1.1.2.4.2 Middle East and Africa
  • 5.1.2 Thermography Equipment
    • 5.1.2.1 End User Vertical
    • 5.1.2.1.1 Oil and Gas
    • 5.1.2.1.2 Power Generation
    • 5.1.2.1.3 Process and Manufacturing
    • 5.1.2.1.4 Aerospace and Defense
    • 5.1.2.1.5 Automotive and Transportation
    • 5.1.2.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc.)
    • 5.1.2.2 Geography
    • 5.1.2.2.1 North America
    • 5.1.2.2.1.1 United States
    • 5.1.2.2.1.2 Canada
    • 5.1.2.2.2 Europe
    • 5.1.2.2.2.1 Germany
    • 5.1.2.2.2.2 United Kingdom
    • 5.1.2.2.2.3 France
    • 5.1.2.2.2.4 Rest of the Europe
    • 5.1.2.2.3 Asia-Pacific
    • 5.1.2.2.3.1 China
    • 5.1.2.2.3.2 Japan
    • 5.1.2.2.3.3 India
    • 5.1.2.2.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 5.1.2.2.4 Rest of the World
    • 5.1.2.2.4.1 Latin America
    • 5.1.2.2.4.2 Middle East and Africa
  • 5.1.3 Lubricating Oil Analysis Equipment
    • 5.1.3.1 End-user Vertical
    • 5.1.3.1.1 Oil and Gas
    • 5.1.3.1.2 Power Generation
    • 5.1.3.1.3 Process and Manufacturing
    • 5.1.3.1.4 Aerospace and Defense
    • 5.1.3.1.5 Automotive and Transportation
    • 5.1.3.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc.)​
    • 5.1.3.2 Geography
    • 5.1.3.2.1 North America
    • 5.1.3.2.1.1 United States
    • 5.1.3.2.1.2 Canada
    • 5.1.3.2.2 Europe
    • 5.1.3.2.2.1 Germany
    • 5.1.3.2.2.2 United Kingdom
    • 5.1.3.2.2.3 France
    • 5.1.3.2.2.4 Rest of the Europe
    • 5.1.3.2.3 Asia-Pacific
    • 5.1.3.2.3.1 China
    • 5.1.3.2.3.2 Japan
    • 5.1.3.2.3.3 India
    • 5.1.3.2.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 5.1.3.2.4 Rest of the World
    • 5.1.3.2.4.1 Latin America
    • 5.1.3.2.4.2 Middle East and Africa
  • 5.1.4 Machine Condition Monitoring Equipment
    • 5.1.4.1 By Equipment Type
    • 5.1.4.1.1 Hardware
    • 5.1.4.1.1.1 Vibration Conditioning Monitoring Equipment
    • 5.1.4.1.1.2 Thermography Equipment
    • 5.1.4.1.1.3 Lubricating Oil Analysis
    • 5.1.4.1.1.4 Ultrasound Emission Monitoring
    • 5.1.4.1.1.5 Other Hardware (Corrosion Monitoring and Motor Control Signature Analysis)
    • 5.1.4.1.2 Software
    • 5.1.4.1.3 Services
    • 5.1.4.1.3.1 Vibration Conditioning Monitoring Services
    • 5.1.4.1.3.2 Thermography Services
    • 5.1.4.1.3.3 Lubricating Oil Analysis Services
    • 5.1.4.1.3.4 Other Services (Ultrasound Emission and Motor Control Signature Analysis)
    • 5.1.4.2 By Category
    • 5.1.4.2.1 Portable/Handheld
    • 5.1.4.2.2 Online
    • 5.1.4.3 Geography
    • 5.1.4.3.1 North America
    • 5.1.4.3.1.1 United States
    • 5.1.4.3.1.2 Canada
    • 5.1.4.3.2 Europe
    • 5.1.4.3.2.1 Germany
    • 5.1.4.3.2.2 United Kingdom
    • 5.1.4.3.2.3 France
    • 5.1.4.3.2.4 Rest of the Europe
    • 5.1.4.3.3 Asia-Pacific
    • 5.1.4.3.3.1 China
    • 5.1.4.3.3.2 Japan
    • 5.1.4.3.3.3 India
    • 5.1.4.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 5.1.4.3.4 Rest of the World
    • 5.1.4.3.4.1 Latin America
    • 5.1.4.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Rockwell Automation
  • 6.1.2 Emerson Electric Co.
  • 6.1.3 Meggitt PLC
  • 6.1.4 GE Bently Nevada
  • 6.1.5 AB SKF
  • 6.1.6 Brüel & Kjaer Vibro
  • 6.1.7 FLIR Systems Inc.
  • 6.1.8 Fluke Corporation
  • 6.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd
  • 6.1.10 Thermo Fisher Scientific
  • 6.1.11 Perkin Elmer
  • 6.1.12 Spectro Scientific
  • 6.1.13 Parker Kittiwake
  • 6.1.14 Gastops Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET