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市場調査レポート
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1404422

PLMソフトウェア:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年

PLM Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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PLMソフトウェア:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

PLMソフトウェア市場規模は2024年に290億米ドルと推定・予測され、2029年には412億9,000万米ドルに達し、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは7.32%で成長すると予測されます。

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業界では、堅牢なデータ分析ソフトウェアプラットフォームへの需要が高まっています。製造業全体でIoTの導入が進んでいることも、こうした動向を後押ししています。PTCのWindchillは、IoT機能を求めるディスクリート製造業者向けにアナリティクスを組み込んだPLMソフトウェアの一例です。このソフトウェアは、PLMソリューションの柔軟性を高めることができます。

主なハイライト

  • デジタル化により、製品は物理的な商品や有形サービスから、物理的な製品の複製であるデジタルツインへと変化します。インダストリー4.0は、製品のデジタル化を活用することで製品の品質と生産拡張性を向上させながら、生産コストの削減を目標とすることで競争力を高めることを目的とした重要な取り組みです。SAPは、さまざまなサプライヤーがブロックチェーンプラットフォームに直接オファーを提出し、ビジネスネットワーク全体の有効性を向上させるデジタルサプライチェーンシナリオを模索しています。
  • さらに、PLMは承認時間を改善し、市場への製品導入を加速することで遅延を減らし、導入企業のコストを削減するのに役立ちます。例えば、2022年9月、AVEVA Solutions LimitedとArasは、産業用「資産ライフサイクル管理」ソリューションを提供するための戦略的OEMパートナーシップを締結しました。AVEVAはAras イノベータープラットフォームのライセンスを取得し、Arasの柔軟でオープンなアプリケーションポートフォリオとAVEVA Asset Information ManagementおよびAVEVA Unified Engineeringを統合した、拡張性の高い一連のアセットライフサイクルマネジメントソリューションを提供します。
  • 生産プロセスにおける産業用IoT(IIoT)の導入が進んでいることが、ソフトウェア・アプリケーションの市場需要を後押ししており、IIoTの導入は予測期間中に急増する見込みです。例えば、GSMA Intelligenceによると、IIoTに接続されたオブジェクトの数は2025年までに137億個に達すると予想されています。
  • 例えば、EVメーカーのシンプル・エナジーは2022年1月、シーメンスと提携し、EV製造業界のデジタルトランスフォーメーションを実現しました。このEVメーカーはまた、インドにおけるEVポートフォリオを強化するために、プロリムを含めて技術を共有することにも言及しています。提携の一環として、シンプル・エナジー社はシーメンスのクラウドベースの製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアTeamcenter Xを採用し、eモビリティ・ソリューションにおける強固なデジタル基盤を確立します。
  • しかし、両社が市場競争に打ち勝つために異なる製品や製品群を提供し続けているため、相互運用性の問題が生じており、ソフトウェア会社にとっては常に最適化が求められています。ソフトウェア製品の継続的な改良が進めば、企業の既存の製品ラインアップにソフトウェアを導入することが合理化され、管理しやすくなり、より良い結果が出やすくなります。
  • 多くの製造業がCOVID-19の大流行の影響を受け、サプライチェーンに大きなギャップが生じ、遅れが生じました。このため、多くの業界がインダストリー4.0の導入とデジタルトランスフォーメーションの取り組みを急がざるを得なくなり、必要な成長率を高めるためにPLMソフトウェアの需要が高まりました。パンデミック後にソフトウェアの普及が進んだことも、市場の成長を後押ししています。

PLMソフトウェア市場動向

自律走行車の生産増加が市場成長を牽引

  • 自律走行車の急速な普及により、主に自律走行車に取り組んでいる開発者は、ますます複雑化するいくつかの課題に直面しなければならず、その結果、既存のプロセスやツールセットを再評価する必要があります。したがって、こうした課題を克服する必要性の高まりが、市場の成長を飛躍的に促進しています。
  • さらに、完全に機能する自律走行システムには、センサーからの情報、クラウドからの交通データ、他のインフラや車両からのデータなど、さまざまなデータフィードを組み合わせ、そのすべてを自動車の機械的・電子的コンポーネントに結びつけ、ユーザーの入力や修正を必要とせず、すべてが確実に連動する車載システムの広大なネットワークを構築するために、自動車メーカーがこれまでに直面した中で最も複雑で洗練されたソフトウェアの実装が必要となります。
  • codeBeamer ALMのような統合ALM(アプリケーション・ライフサイクル管理)と製品開発プラットフォームは、製品の複雑化と自律走行車分野での高度なソフトウェア・アプリケーションへの製品依存の高まりによってもたらされる課題に取り組むための開発プロセスの近代化に役立つと思われます。
  • デジタル製造の利用の高まりと自律走行車の需要の増加は、推定期間中に自動車セクターのPLMソフトウェア市場を促進すると予想される主要な動向です。例えば、2022年10月、シーメンスとアプライドEV社は、自律走行車の設計、組み立て、品質保証を強化するためにシーメンスのPLMソフトウェアを活用する提携を宣言しました。シーメンスのソフトウェアは、より良い変更管理と品質を通じて、EV企業が完全自律走行車への高まる需要に対応するのに役立っています。
  • 2023年6月、複雑な製品を設計・構築・運用するためのアプリケーションを備えた最も強力なローコードプラットフォームを提供するArasは、世界の自動車メーカーである日産自動車がAras イノベーターを活用し、複雑な車載ソフトウェアのバリエーション管理を効率化していると発表しました。この動きは、日産自動車が消費者の高まる需要を満たすために電気自動車の生産を拡大していることに伴うものです。
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北米が大きなシェアを占める

  • 北米は、その強固な財務基盤により、特に市場競争力を高める先進技術やソリューションに大規模な投資を行うことができます。さらに同地域には、IBM Corp.、PTC Inc.、Oracle Corporationなど、製品ライフサイクル管理ソフトウェアの主要ベンダーが多数進出しています。そのため、市場競争は熾烈を極めています。
  • 北米の自動車産業全体は急速なペースで成長しています。PLMソフトウェアは、主に製品開発段階で活用されており、自動車業界では製造が始まるずっと前から始まっています。PLMソフトウェアは、自動車の高度な安全機能、電子機器、組み込みソフトウェアの内容を保証します。そのため、この地域の自動車産業の上昇に伴い、市場は予測期間を通じてさまざまな有利な成長機会を得られると期待されています。
  • その他の製造業や市場では、製造・生産プロセスを強化するためにPLMソフトウェアを導入するメリットが模索されています。例えば、2023年4月、シーメンスとマイクロソフトは、主に工業企業が製品のエンジニアリング、設計、製造、運用ライフサイクル全体で効率化とイノベーションを推進できるよう、ジェネレーティブ人工知能の総合的な協調力を活用しています。また、機能横断的なコラボレーションを強化するため、両社はシーメンスの製品ライフサイクル管理用ソフトウェアTeamcenterと、マイクロソフトのコラボレーションプラットフォームTeams、Azure OpenAI Serviceの言語モデル、その他さまざまなAzure AI機能の統合に注力しています。
  • PTCは2022年9月、主にクラウドネイティブなOnshape製品開発ソリューションとArena製品ライフサイクル管理ソリューションを接続する新機能、Onshape-Arena Connectionの提供を宣言しました。この接続により、ArenaソリューションとOnshapeソリューションの間で、ボタンをクリックするだけで製品データを即座に共有できるようになり、企業は製品開発プロセスを強化し、サプライチェーンパートナーとのコラボレーションを簡素化することができます。
  • このようなコラボレーションは、市場全体のシナリオを強化し、PLMソフトウェアを有効にするために他の競合他社やベンダーを刺激し、広大なPLM実装のための北米市場全体を形成します。それゆえ、製品サプライチェーンのさまざまな側面への徹底的な導入は、進化するインダストリー4.0の動向に北米のビジネスを積極的に支援しています。

PLMソフトウェア業界の概要

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェア市場は、主に数多くの世界的プレイヤーの存在により、非常に細分化され競合が激しいです。さまざまな市場プレーヤーが最新のソフトウェア技術を駆使して研究開発に取り組んでおり、市場全体で高い競争力を構築しています。主なプレイヤーには、Dassault Systemes Deutschland GmbH、Siemens、Autodesk Inc.、ANSYS Inc.、Infor Inc.などがいます。各社は、さまざまなパートナーシップを結び、プロジェクトに投資し、市場に新製品を投入することで、市場シェアを最大化しています。

2023年2月、Hexagon傘下でコラボレーションと設計ソリューションの世界的プロバイダーであるBricsysは、WIPRO傘下のITI Technegroup傘下のMechWorksと提携し、SiemensのTeamcenterソフトウェアとBricsCADの統合を提供することを宣言しました。このソリューションは主に、BricsCADのプロセスをより迅速に接続し、設計者が製品開発に集中できるようにする業界最高の機能を提供します。

2022年9月、European Digital Transformation consortiumの主要株主であるHolland Capitalは、Magnus Digital、Dimensys、Cards PLM Solutions、Approntoを補完するOnePLMの買収に成功しました。これにより、欧州最大のソフトウェアサービスプロバイダーが誕生し、国際的な顧客はクラス最高の専門家による膨大なサービスの恩恵を受けることができるようになりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が製品ライフサイクル管理ソフトウェア市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 生産性向上のためのデジタル化の導入
    • 情報集約のためのクラウド技術の導入
  • 市場抑制要因
    • 異なる製品バージョン間の相互運用性の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
    • プロフェッショナルサービス
  • エンドユーザー産業別
    • エレクトロニクス、産業機器、ハイテク
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • アーキテクチャ・エンジニアリング・建設(AEC)
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Dassault Systems Deutschland GmbH
    • Autodesk Inc.
    • PTC Inc.
    • SAP SE
    • ANSYS Germany GmbH
    • Oracle Corporation
    • Aras Corporation
    • Arena Solutions
    • Infor Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 63815
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The PLM Software Market size is estimated at USD 29 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2024-2029).

The demand for robust data analytics software platforms in the industry is increasing. The increasing adoption of IoT across the manufacturing industry has augmented these trends. PTC's Windchill is an instance of the PLM software embedded with analytics for discrete manufacturers looking for IoT capabilities. This software can boost the PLM solution to sprint with flexibility.

Key Highlights

  • Digitalization transforms products from physical goods and tangible services into digital twins, replicas of the physical product. Industry 4.0 is an important focus aiming at increasing competitiveness by targeting the reduction of production costs while improving product quality and production scalability by utilizing the digitalization of products. SAP explores digital supply chain scenarios where different suppliers submit offers directly to a blockchain platform to improve effectiveness across their business networks.
  • In addition, PLM helps improve approval times and reduce delays by accelerating product introduction to the market, saving costs for adopters. For example, in September 2022, AVEVA Solutions Limited and Aras entered a strategic OEM partnership to deliver industrial 'Asset Lifecycle Management' solutions. AVEVA would license the Aras Innovator platform for providing a series of scalable Asset Lifecycle Management solutions that would integrate Aras' flexible and open portfolio of applications with AVEVA Asset Information Management and AVEVA Unified Engineering.
  • The increased adoption of Industrial IoT (IIoT) in the production process is aiding the market demand for software applications, and IIoT adoption is expected to skyrocket over the forecast period. For instance, according to GSMA Intelligence, the number of IIoT-connected objects is expected to reach 13.7 billion by 2025.
  • For example, in January 2022, Simple Energy, the EV maker, partnered with Siemens and enabled digital transformation in the EV manufacturing industry. The EV company also mentioned including Prolim to share its technologies to strengthen the EV portfolio in India. As part of the partnership, Simple Energy would adopt Siemen's cloud-based product lifecycle management (PLM) software Teamcenter X to establish a robust digital foundation in e-mobility solutions.
  • However, as the companies continue to provide different products and product ranges to tackle market competitiveness, it creates interoperability issues, a matter of constant optimization for the software companies. As continuous improvements continue in the software products, the software implementation in a company's existing product line-up becomes streamlined and manageable, facilitating better results.
  • Many manufacturing industries were affected by the COVID-19 pandemic, creating significant supply chain gaps, and leading to delays. This forced many industries to hasten the Industry 4.0 adoption and digital transformation initiatives, boosting the demand for PLM software to bolster the required growth rates. The increased software penetration after the pandemic has boosted market growth.

PLM Software Market Trends

Increasing Production of Autonomous Vehicles to Drive the Market Growth

  • Due to the rapid penetration of autonomous vehicles, the developers primarily working on autonomous vehicles have to face several increasingly complex challenges and, consequently, need to reevaluate their existing processes and toolsets. Hence, the rising need to overcome these challenges is fuelling the market's growth exponentially.
  • Moreover, the fully functional autonomous driving systems need some of the most complex and sophisticated software implementations that carmakers have ever faced for combining a variety of data feeds, like information from sensors, traffic data from the cloud, data coming from other infrastructure or vehicles, and tying it all into the automobiles's mechanical and electronic components to create a vast network of onboard systems that all work together reliably without the need for user input or correction.
  • The integrated ALM (Application Lifecycle Management) and product development platforms, such as codeBeamer ALM, will be instrumental in modernizing development processes for tackling the challenges introduced by the increasing product complexity and the growing reliance of products on sophisticated software applications in the autonomous vehicle sector.
  • The rising usage of digital manufacturing and the increasing demand for autonomous cars is a key trend expected to drive the PLM software market in the automotive sector during the estimated period. For instance, in October 2022, Siemens and Applied EV declared a partnership with the EV company to utilize Siemens' PLM software to enhance autonomous vehicle design, assembly, and quality assurance. Siemens' software was helping the EV firm meet the growing demand for fully autonomous vehicles through better change management and quality.
  • In June 2023, Aras, which provides the most powerful low-code platform with applications to design, build, and operate complex products, declared that global car manufacturer Nissan Motor Co. Ltd. is utilizing Aras Innovator to streamline the management of complex in-vehicle software variants. This move comes as Nissan extends its electric car production to fulfill the rising consumer demand.
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North America to Account for a Significant Share

  • North America's strong financial position allows it to invest massively, especially in advanced technologies and solutions that have offered a strong competitive edge within the market. Moreover, the region has a robust presence of several significant product lifecycle management software vendors like IBM Corp., PTC Inc., Oracle Corporation, and many others. Hence, there lies intense competition among the market players.
  • The entire automotive industry in North America is growing at a rapid pace. PLM software is primarily utilized in the product development stage, which starts long before manufacturing begins in the automotive industry. It ensures the vehicles' advanced safety features, electronics, and embedded software content. Hence, with the rise in the automotive industry within the region, the market is expected to have various lucrative growth opportunities throughout the forecast period.
  • Other manufacturing industries and markets explore the benefits of deploying PLM software to augment manufacturing and production processes. For instance, in April 2023, Siemens and Microsoft are harnessing the overall collaborative power of generative artificial intelligence mainly to help industrial companies drive efficiency and innovation across the engineering, design, manufacturing, and operational lifecycle of the products. Also, to enhance cross-functional collaboration, the companies are focused on integrating Siemens' Teamcenter software for product lifecycle management with the collaboration platform of Microsoft, Teams, and its language models in Azure OpenAI Service, as well as various other Azure AI capabilities.
  • In September 2022, PTC declared the availability of the Onshape-Arena Connection, a new functionality that mainly connected its cloud-native Onshape product development and Arena product lifecycle management solutions. The Connection allowed the product data to be shared instantly between the Arena and Onshape solutions with the single click of a button, assisting the companies in augmenting the product development process and simplifying collaboration with the supply chain partners.
  • Such collaborations enhance the entire market scenario, stimulating other competitors and vendors to enable PLM software and shaping the whole North American market for vast PLM implementation. Hence, the in-depth implementation throughout several aspects of the product supply chain is actively helping North America's businesses with the evolving Industry 4.0 trends.

PLM Software Industry Overview

The Product Lifecycle Management (PLM) software market is highly fragmented and competitive, mainly due to the presence of numerous global players. Various market players are moving in R&D with the latest software techniques, building a high level of competitiveness throughout the market. The key players include Dassault Systemes Deutschland GmbH, Siemens, Autodesk Inc., ANSYS Inc., Infor Inc., and many others. The companies are thus maximizing their market share by forming various partnerships, investing in projects, and introducing new products in the market.

In February 2023, Global provider of collaboration and design solutions Bricsys, part of Hexagon, declared its partnership with MechWorks, part of ITI Technegroup, a WIPRO Company, to offer an integration between Siemens' Teamcenter software and BricsCAD. The solution primarily provides industry-best features to connect BricsCAD's processes faster and enable designers to focus on its product development.

In September 2022, Holland Capital, the key shareholder of the European Digital Transformation consortium, successfully acquired OnePLM to complement Magnus Digital, Dimensys, Cards PLM Solutions, and Appronto. This created the largest software and service provider of its kind in Europe and allowed international customers to benefit from a vast range of best-in-class expert services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Product Lifecycle Management Software Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Adoption of Digitalization to Improve Production
    • 5.1.2 Introduction of Cloud Technology to Consolidate the Information
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Interoperability among Dissimilar Product Versions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
    • 6.1.3 Professional Services
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Electronics, Industrial Equipment, and High-tech
    • 6.2.2 Aerospace and Defense
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Architecture, Engineering, and Construction (AEC)
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Dassault Systems Deutschland GmbH
    • 7.1.3 Autodesk Inc.
    • 7.1.4 PTC Inc.
    • 7.1.5 SAP SE
    • 7.1.6 ANSYS Germany GmbH
    • 7.1.7 Oracle Corporation
    • 7.1.8 Aras Corporation
    • 7.1.9 Arena Solutions
    • 7.1.10 Infor Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET