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市場調査レポート
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1433513

オンライン広告の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Online Advertising - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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オンライン広告の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のオンライン広告の市場規模は、2024年に2,579億7,000万米ドルと推定され、2029年には4,317億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR10.85%で成長すると予測されています。

Online Advertising-Market

オンライン広告市場とは、インターネット上の広告スペースの売買を包括する業界を指します。ディスプレイ広告、検索エンジンマーケティング（SEM）、ソーシャルメディア広告、動画広告、ネイティブ広告など、さまざまな形態のデジタル広告が含まれます。

主なハイライト

  • オンライン広告市場は、インターネットとデジタル機器の利用増加に牽引され、長年にわたり大きな成長を遂げてきました。スマートフォンの普及とソーシャルメディア・プラットフォームの台頭により、オンライン広告は世界中の企業にとってマーケティング戦略の重要な要素となっています。
  • 従来の広告からオンライン広告へのシフトが進んでいることも、オンライン広告市場の成長を大きく後押ししています。インターネットの普及とインターネットユーザーの増加は、オンライン広告を通じて到達することができるより多くのオーディエンスにつながっています。人々は、仕事、娯楽、または社交のためにオンラインでより多くの時間を費やし、広告主はデジタルチャネルを介して彼らに到達することができます。
  • 斬新な広告手法とモバイルアプリベースの広告の台頭が相まって、オンライン広告市場の成長に拍車がかかっています。広告主は、よりパーソナライズされた魅力的な方法で消費者とつながり、デジタルプラットフォームの力を活用してマーケティング目標を達成するため、こうしたアプローチを採用するケースが増えています。
  • 成熟した最終用途産業では、既存企業の存在とともに、運用の複雑さやコミュニケーション効果に対する懸念が課題となり、オンライン広告市場の成長を抑制する可能性があります。
  • COVID-19の流行はオンライン広告業界に大きな影響を与えました。パンデミックは当初、オンライン広告業界にとって課題となりましたが、同時に新たな機会を生み出し、デジタル戦略の採用を加速させました。世界がパンデミックの継続的な影響の中で進み続ける中、オンライン広告業界は、分野を超えたビジネスの回復と将来の成長において重要な役割を果たすと思われます。

オンライン広告市場の動向

モバイル端末の利用増加とデジタルコンテンツの消費が市場成長を牽引する見通し

  • スマートフォンやタブレット端末の普及は、インターネットへのアクセスやコンテンツの消費方法に革命をもたらしました。モバイル機器は日常生活に欠かせないものとなり、便利で常時接続できるようになりました。その結果、広告主はモバイルに最適化されたウェブサイト、モバイルアプリ、ロケーションベース広告を通じて、モバイルユーザーをターゲットとするようになっています。
  • モバイル機器は、多くの人々にとってインターネットアクセスの主要な手段となっています。モバイルインターネットの利用はデスクトップの利用を上回り、広告主は広告予算のかなりの部分をモバイルプラットフォームに割り当てるようになりました。広告主は、アプリ内広告、モバイル動画広告、モバイル検索広告など、モバイルに特化した広告フォーマットを通じてユーザーにリーチすることができます。
  • モバイルアプリは爆発的な成長を遂げ、広告主に多くの機会を提供しています。広告主は、アプリ内広告を活用することで、お気に入りのアプリを使いながらユーザーとエンゲージすることができます。これには、モバイルアプリ内のバナー広告、インタースティシャル広告、ネイティブ広告、リワード動画広告など様々な広告フォーマットが含まれます。
  • ソーシャルメディア・プラットフォームは、モバイル利用へと大きくシフトしています。Facebook、Instagram、Twitter、Snapchatなどのプラットフォームは、主にモバイルデバイスからアクセスされています。広告主はこの動向を利用し、モバイルソーシャルメディア広告に投資することで、エンゲージメントの高いモバイルユーザーにリーチし、特定の層をターゲットにしています。
  • モバイルデバイスの使用とデジタルコンテンツの消費の増加は、広告の展望を再形成しています。エリクソンによると、5Gの契約数は2019年～2027年の間に世界全体で増加し、1,200万件以上から40億件以上になると予想されています。加入件数は、北東アジア、東南アジア、インド、ネパール、ブータンで最大になると予想されています。広告主は、消費者が最も頻繁に使用するデバイスやプラットフォームでリーチすることの重要性を認識しており、モバイルに特化した広告戦略へと大きくシフトしています。モバイルの利用が増加し続ける中、オンライン広告市場はモバイル広告フォーマットとターゲティング機能において継続的な成長と革新を遂げる態勢が整っています。

北米が大きな市場シェアを占める見通し

  • 北米のオンライン広告市場は、高いインターネット普及率、先進的なデジタルインフラ、大手テクノロジー企業の存在により、大きな規模を誇っています。グーグル、フェイスブック、アマゾンといった著名な広告プラットフォームをはじめ、デジタルエコシステムが高度に発達しています。米国は世界的に大きな広告支出を誇り、さまざまな業界の広告主を惹きつけています。
  • 北米では、スマートフォンやタブレットの普及に後押しされ、モバイル広告が大きく成長しています。広告主は、増加するユーザー層にリーチするため、モバイル広告フォーマットに多額の投資を行っています。モバイル広告には、アプリ内広告、モバイル検索広告、モバイル動画広告、モバイルに最適化されたウェブサイト広告などのフォーマットが含まれます。
  • 広告在庫の売買に自動化されたプロセスを使用するプログラマティック広告は、北米で大きな支持を得ています。広告主やパブリッシャーは、プログラマティック・プラットフォームを活用することで、広告の購入、ターゲティング、最適化のプロセスを合理化し、より効率的でデータ主導の広告キャンペーンを実現しています。
  • 北米では、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、リンクトインなどのソーシャルメディア・プラットフォームが広告に広く利用されています。広告主はこれらのプラットフォームを活用して、特定のターゲットオーディエンスにリーチし、ユーザーとエンゲージし、自社の製品やサービスを宣伝しています。ソーシャルメディア広告は、洗練されたターゲティングオプション、インタラクティブな広告フォーマット、強固なアナリティクスを提供しています。
  • さらに、グーグルは、広告主が同社のサービスを利用して、ウェブ検索結果やその他のプラットフォームで自社製品を目立たせることを目的とした新機能の立ち上げに非常に力を入れています。同社の新機能のひとつは、Google検索ユーザーが、Googleに広告主のオンライン資料から関連する画像を取得させ、検索結果内にそれらの画像を含める方法で広告を設定できるようにするものです。このため、企業による広告への投資が促進され、予測期間中、特に米国での市場成長が促進されると予想されます。
  • さらに、アマゾンのようなこの地域のEコマース大手は、市場シェアを拡大するために多額の投資を行っています。米国では現在、多くのユーザーがグーグルよりもアマゾンで商品を検索しており、広告主は同社のオンライン広告への投資を余儀なくされています。FacebookやGoogleなどの企業は、北米地域から広告収益の大半を得ています。したがって、増加するソーシャルメディアの利用と広告費のために、この地域は、顕著な市場シェアを保持すると予想されます。

オンライン広告業界の概要

オンライン広告市場は非常に断片化されており、Google LLC、Facebook Inc.、Microsoft Corporation、Twitter Inc.、Adobe Systems Inc.などの大手企業が存在します。市場企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2022年7月- ネットフリックスは、マイクロソフトを世界広告テクノロジーおよび販売パートナーとして選定したと発表しました。マイクロソフトは、広告をサポートする新しいサービスを共同で構築する中で、あらゆる広告のニーズをサポートする実証済みの能力を持っています。さらに重要な点として、マイクロソフトは、技術面でも販売面でも、長期的なイノベーションに対応できる柔軟性と、会員に対する強力なプライバシー保護を提供していました。
  • 2022年5月-Written Word Mediaは、著者や出版社向けの既存のReader Reach Adsサービスを拡張したReader Reach Amazon Adsの開始を発表しました。Reader Reachは、データ主導型のフルサービス広告ソリューションであり、著者が自分の書籍にターゲットを絞った広告を掲載するための簡単な方法を提供します。Amazon Adsへの拡張により、著者は既存のReader Reach Facebook Adsサービスに加え、Amazon上で読者に対して簡単に広告を出すことができるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 市場促進要因
    • 従来型広告からオンライン広告への継続的なシフト
    • モバイルデバイスの使用とデジタルコンテンツの消費の増加
    • 斬新な広告手法の登場とモバイルアプリを利用した広告の動向の高まり
  • 市場抑制要因
    • 既存企業の存在による、成熟した最終用途産業における運用の複雑さとコミュニケーション効果への懸念
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19がオンライン広告業界に与える影響
    • 従来の広告からデジタル媒体へのシフトが著しい成長を経験
    • 収益の減少により、主要カテゴリー全体の広告費は2020年に減少へ
    • 企業は支出を最適化する手段としてターゲット広告に注目
    • デジタル消費行動の変化がオンライン広告業界に与える影響

第5章 主要ソーシャルメディア・プラットフォームがオンライン／デジタル広告から得た収益の分析- FACEBOOK、GOOGLE、TWITTERなど

第6章 市場セグメンテーション

  • 広告フォーマット別
    • ソーシャルメディア
    • 検索エンジン
    • 動画
    • 電子メール
    • その他の広告フォーマット
  • プラットフォーム別
    • モバイル
    • デスクトップとノート型パソコン
    • その他のプラットフォーム
  • 最終用途産業別
    • 自動車
    • 小売
    • ヘルスケア
    • BFSI
    • 通信
    • その他最終用途産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • オランダ
      • ポーランド
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章：競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Google LLC
    • Facebook, Inc
    • Microsoft Corporation
    • Twitter Inc.
    • Adobe Systems Inc.
    • Baidu, Inc.
    • Yahoo Inc.
    • IAC/InterActiveCorp
    • Amazon.com, Inc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 62378

The Online Advertising Market size is estimated at USD 257.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 431.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.85% during the forecast period (2024-2029).

Online Advertising - Market

The online advertising market refers to the industry encompassing the buying and selling advertising space on the internet. It involves various forms of digital advertising, such as display ads, search engine marketing (SEM), social media advertising, video advertising, native advertising, and more.

Key Highlights

  • The online advertising market has experienced significant growth over the years, driven by the increasing use of the internet and digital devices. With the widespread adoption of smartphones and the rise of social media platforms, online advertising has become a crucial component of marketing strategies for businesses worldwide.
  • The ongoing shift from traditional to online advertising has been a significant driver of the growth of the online advertising market. The widespread availability of the internet and the growing number of internet users have led to a larger audience that can be reached through online advertising. People spend more time online for work, entertainment, or socializing, allowing advertisers to reach them through digital channels.
  • The combination of novel advertising techniques and the growing prominence of mobile apps-based advertising has fueled the online advertising market's growth. Advertisers are increasingly adopting these approaches to connect with consumers more personalized and engagingly, leveraging the power of digital platforms to achieve their marketing goals.
  • Operational complexities and concerns over communication effectiveness in mature end-user industries, along with the presence of incumbents, can pose challenges and restrain the growth of the online advertising market.
  • The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the online advertising industry. While the pandemic initially presented challenges for the online advertising industry, it also created new opportunities and accelerated the adoption of digital strategies. As the world continues to navigate the ongoing effects of the pandemic, the online advertising industry is likely to play a crucial role in the recovery and future growth of businesses across sectors.

Online Advertising Market Trends

Increasing Use of Mobile Devices and Consumption of Digital Content is Expected to Drive the Market Growth

  • The widespread adoption of smartphones and tablets has revolutionized how people access the internet and consume content. Mobile devices have become integral to daily life, offering convenient and constant connectivity. As a result, advertisers are increasingly targeting mobile users through mobile-optimized websites, mobile apps, and location-based advertising.
  • Mobile devices have become the primary means of internet access for many people. Mobile internet usage has surpassed desktop usage, driving advertisers to allocate a significant portion of their advertising budgets to mobile platforms. Advertisers can reach users through mobile-specific ad formats like in-app, mobile video, and mobile search ads.
  • Mobile apps have experienced explosive growth, offering advertisers many opportunities. Advertisers can leverage in-app advertising to engage with users while interacting with their favorite apps. This includes various ad formats like banner ads, interstitial ads, native ads, and rewarded video ads within mobile apps.
  • Social media platforms have witnessed a significant shift towards mobile usage. Platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat are predominantly accessed through mobile devices. Advertisers are capitalizing on this trend by investing in mobile social media advertising to reach highly engaged mobile users and target specific demographics.
  • The increasing use of mobile devices and digital content consumption have reshaped the advertising landscape. According to Ericsson, 5G subscriptions are expected to increase globally between 2019 and 2027, from over 12 million to over 4 billion. Subscriptions are expected to be maximum in North East Asia, South East Asia, India, Nepal, and Bhutan. Advertisers recognize the importance of reaching consumers on the devices and platforms they use most frequently, leading to a significant shift towards mobile-focused advertising strategies. As mobile usage continues to rise, the online advertising market is poised for continued growth and innovation in mobile advertising formats and targeting capabilities.

North America is Expected to Hold the Significant Market Share

  • The online advertising market in North America is substantial, driven by the region's high internet penetration rates, advanced digital infrastructure, and the presence of major technology companies. It has a highly developed digital ecosystem, including prominent advertising platforms like Google, Facebook, and Amazon. The United States represents significant global ad spending, attracting advertisers from various industries.
  • Mobile advertising has experienced substantial growth in North America, fueled by the widespread use of smartphones and tablets. Advertisers invest heavily in mobile ad formats to reach the growing user base. Mobile advertising includes formats such as in-app ads, mobile search ads, mobile video ads, and mobile-optimized website ads.
  • Programmatic advertising, which uses automated processes to buy and sell ad inventory, has gained significant traction in North America. Advertisers and publishers leverage programmatic platforms to streamline ad buying, targeting, and optimization processes, leading to more efficient and data-driven advertising campaigns.
  • Social media platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, are widely used for advertising in North America. Advertisers leverage these platforms to reach specific target audiences, engage with users, and promote their products or services. Social media advertising offers sophisticated targeting options, interactive ad formats, and robust analytics.
  • Furthermore, Google is highly focused on launching new features aimed at helping advertisers use the company's services to make their products stand out in web search results and other platforms. One of the new features from the company lets Google Search users configure their ads in a manner that has Google fetch relevant images from the advertiser's online materials and include those images within the search results. Thus, this is expected to encourage companies to invest in ads, propelling market growth, especially in the United States, over the forecast period.
  • Furthermore, e-commerce giants in the region, such as Amazon, have been investing heavily in the region to increase their market share. Many users in the United States are now searching for products more on Amazon than on Google, compelling advertisers to invest in online ads in the company. Companies such as Facebook and Google obtain most of their ad revenue from the North American region. Thus, owing to increasing social media usage and advertising expense, this region is expected to hold a prominent market share.

Online Advertising Industry Overview

The Online Advertising Market is highly fragmented, with the presence of major players like Google LLC, Facebook Inc, Microsoft Corporation, Twitter Inc., and Adobe Systems Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • July 2022 - Netflix announced that they had selected Microsoft as the global advertising technology and sales partner. Microsoft has the proven ability to support all advertising needs as it works together to build a new ad-supported offering. More importantly, Microsoft offered the flexibility to innovate over time on both the technology and sales side, as well as strong privacy protections for the members.
  • May 2022 - Written Word Media announced the launch of Reader Reach Amazon Ads, an expansion of their existing Reader Reach Ads service for authors and publishers. Reader Reach is a data-driven full-service ads solution that offers an easy way for authors to run targeted ads for their books. The expansion to Amazon Ads enables authors to easily advertise to readers on Amazon in addition to the existing Reader Reach Facebook Ads service.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Ongoing shift from Traditional to Online Advertising
    • 4.3.2 Increasing Use of Mobile Devices and Consumption of Digital Content
    • 4.3.3 Emergence of Novel Advertising Techniques Coupled with Growing Trend of Mobile Apps-based Advertising
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Operational Complexities and Concerns over Effectiveness of Communication in Mature End-user Industries due to Presence of Incumbents
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Online Advertising Industry
    • 4.6.1 Shift from traditional advertising to digital medium has witnessed considerable growth
    • 4.6.2 Overall ad spending across major categories to witness a decline in 2020 due to falling revenues
    • 4.6.3 Organizations looking at targeted advertising as a means to optimize spending
    • 4.6.4 Impact of changing digital consumption behavior on the online advertising industry

5 ANALYSIS OF REVENUE ACCRUED BY THE MAJOR SOCIAL MEDIA PLATFORMS FROM ONLINE/DIGITAL ADVERTISING - FACEBOOK, GOOGLE, TWITTER, ETC.

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Advertising Format
    • 6.1.1 Social Media
    • 6.1.2 Search Engine
    • 6.1.3 Video
    • 6.1.4 Email
    • 6.1.5 Other Advertising Formats
  • 6.2 By Platform
    • 6.2.1 Mobile
    • 6.2.2 Desktop and Laptop
    • 6.2.3 Other Platforms
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Retail
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 BFSI
    • 6.3.5 Telecom
    • 6.3.6 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Spain
      • 6.4.2.5 Italy
      • 6.4.2.6 Netherlands
      • 6.4.2.7 Poland
      • 6.4.2.8 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 South Korea
      • 6.4.3.4 India
      • 6.4.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Google LLC
    • 7.1.2 Facebook, Inc
    • 7.1.3 Microsoft Corporation
    • 7.1.4 Twitter Inc.
    • 7.1.5 Adobe Systems Inc.
    • 7.1.6 Baidu, Inc.
    • 7.1.7 Yahoo Inc.
    • 7.1.8 IAC/InterActiveCorp
    • 7.1.9 Amazon.com, Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET