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市場調査レポート
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1137838

エンタープライズビデオ市場- 成長、動向、予測(2022年-2027年)

Enterprise Video Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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エンタープライズビデオ市場- 成長、動向、予測(2022年-2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エンタープライズビデオ市場は、予測期間中に3.78%のCAGRで推移すると予想されています。

効果的なコミュニケーションの必要性に伴い、ますます多くの組織がデジタルとモバイルワークの動向を活用し、業務を変革しています。このように、ビデオソリューションはエキサイティングな動向として台頭してきています。

主なハイライト

  • 企業は、社内外の利害関係者間のコラボレーションを改善し、顧客エンゲージメントを最大化し、キャリア開発を充実させるために、動画ソリューションを活用しています。また、エンタープライズビデオは、社内外におけるコンテンツマーケティング戦略の重要な要素として浮上しています。
  • ストリーミングメディアプレーヤーは、過去5年間でコンテンツ量が大幅に増加し、アクティブユーザーも急増していると報告されています。企業向けビデオ会議は、この市場で最も人気があり、影響力のある分野であることに変わりはありません。ビデオ会議の導入により、企業は一貫して効率的かつ迅速な放送、メッセージング、従業員や請負業者へのトレーニング、コラボレーションの促進を実現することができるようになりました。
  • 企業アプリケーションにおけるビデオ・プラットフォームの利用が増加したことで、補完的なセキュリティ・ソリューションの開発がさらに進みました。仮想会議中に機密データや会話が流出しないという保証が、企業には欠けています。COVID-19が大流行した際、企業はより良いコミュニケーション手段を採用することを余儀なくされたため、このような懸念が強まりました。
  • 2022年1月、StrikeForce Technologiesは、現代の組織や政府機関向けに構築されたビデオ会議セキュリティの代替アプローチを発表し、COVID-19の大流行が機密コラボレーションのニーズに影響を及ぼしました。新たに提案された戦略は、専有情報の階層または必要なプライバシーのレベルに基づく4段階の機密性に基づく保護のための斬新な方法論を適用しています。この計画では、それぞれの会議の優先レベルに応じた個別のアクションを推奨しています。
  • 企業向けビデオサービスの成長に伴い、さまざまなオーディオ、ビデオ、ファイル共有、コラボレーションソリューションが革新され、さまざまなプロバイダーが主に提供しています。この技術革新により、企業は一度に複数の会議プロバイダーを利用するようになっています。この急増する動向は、混乱といくつかの障害をもたらしましたが、業界の小さなプレーヤーが競争することを可能にしました。

主な市場動向

予測期間中、ヘルスケアが大きな市場シェアを占める

  • 会議のようなビデオソリューションは、簡単な医療サポートを可能にしました。これらのソリューションは、オンプレミス型とクラウド型があり、費用対効果が高いため、医療機関や患者にとって合理的なものとなっています。市場の成長を後押しする主な要因は、遠隔医療サービスへのシフトとヘルスケアIT支出の増加です。さらに、各国政府がヘルスケア・インフラを改善するための取り組みを強化していることも、これを後押ししています。しかし、インターネット接続の遅さや財政的な問題が、市場の成長を抑制しています。さらに、これらのビデオ会議機器の操作に伴う複雑さ、技術的認知度の低さ、人々の間での受容性なども、市場の課題となっている要因です。
  • COVID-19の大流行により、世界のいくつかの国で予防措置がとられました。学校は閉鎖され、地域社会は自宅待機を求められ、複数の組織が従業員の在宅勤務を可能にする方法を模索することを余儀なくされました。COVID-19の流行は、遠隔地での仕事と学習、そして遠隔地でのコラボレーションを可能にするビデオ会議の重要な役割について、組織の視点を変えました。
  • COVID-19の大流行が引き続き世界の経済活動を阻害しているもの、調査した市場が重要な業務プラットフォームと直接連携し、期間中、チームの遠隔コミュニケーションを可能にしたため、地域全体の投資は拡大しました。
  • 2020年には、Zoomを含むこれらのビデオ通信プラットフォームの新規ドメイン登録が急速に増加しました。チェックポイント・セキュリティによると、2020年1月以降、1700以上の新規ドメインが登録され、2020年3月の第1週には25%が記録されました。Bufferによる「2021 State of Remote Work Report」の更新調査結果によると、パンデミックをきっかけにリモートワークを始めた調査対象者の94%近くが、残りのキャリアもリモートワークすることを選んだのに対し、パンデミック以前からリモートワークをしていた場合は99%がそれを選択したそうです。
  • 経営スタイルの変化と同時に、パンデミックはソフトウェアの使用方法にも変化をもたらしました。Zoomをはじめとするビデオ会議ソフトの導入は、ビデオコミュニケーションツールにとどまらないです。管理職は、企業経営やプロジェクト生産性ソフトウェアで事務を処理するシフトに対応するため、さらにデジタル化を進め始めたのです。また、企業内における共同作業やコミュニケーション、進捗状況の確認、アクションアイテムの割り当てなど、様々な業種の企業にとって重要な機能を担うようになりました。
  • また、各機関との連携により、実りあるパートナーシップの構築が促進されました。2022年1月、Webexを買収したYujaは、Chapman大学と3年契約、Pikes Peak Community Collegeと無条件でEnterprise Video PlatformとZoom Connectorのライセンス契約を締結したことを発表しました。Zoom Connectorは、既存のビデオプラットフォームへの追加モジュールで、Zoomで録画したビデオの自動アップロードを可能にするものです。この契約により、録画した動画を安全に拡散し、あらゆるデバイスで閲覧できるようになります。また、動画にキャプションを付けたり、動画内の検索機能を向上させるためにインデックスを作成したりすることもできます。

エンタープライズビデオ市場は北米が主要市場

  • 北米は、確立されたインフラの存在、さまざまな業種におけるモバイルデバイスの普及、IBMやCiscoなどの大手多国籍企業の集中により、大きな市場シェアを占めています。米国は、エンタープライズビデオ市場で最大の国です。この市場を牽引しているのは、より良いコラボレーションを求める中小企業の増加と、大企業がビデオ会議やコンテンツ管理室の強化モードへ移行していることです。ActiveCampaign社が行った調査によると、41%以上の中小企業がマーケティングにビデオ会議ソフトの改良型を使用していることが明らかになっています。
  • 中堅・大企業は、自社のコアコンピタンスを重視し、ITソリューションのアウトソーシングを行う可能性が高いため、予測期間中、この地域の市場を押し上げると予想されます。また、ITインフラやモビリティの構築に伴うコストの高騰により、マネージドモビリティサービスの利用が増加し、予測期間中の市場成長を後押ししています。
  • 近年、米国では、コンテンツ・マーケティング戦略において、エンタープライズビデオが重要な要素となっています。コンテンツ配信ネットワーク(CDN)の開拓により、インターネット上のマルチメディアコンテンツの配信が加速され、より高品質なビデオストリームが提供されるようになり、市場の成長に拍車がかかっています。
  • 国内のさまざまな教育機関では、講座の映像記録やウェビナーのように、学習効果を高めるために動画が利用されてきました。いくつかの学校、大学、カレッジは、マルチメディアコンテンツを作成し、ビデオプレゼンテーションでそれを配信しました。前述のように、顧客獲得プロセスの一環として、ユジャは2021年8月、テキサス州ヒューストンのセント・トーマス大学と協業しました。同大学は、学習管理システム(LMS)、ライブストリーミング機能、包括的なビデオ録画・管理ツールを提供するYuJaのEnterprise Video Platformを導入しました。
  • 遠隔医療サービスの拡大と進歩に向けた全体的なシフトとヘルスケアIT支出の増加は、市場の成長を促進する主な要因となっています。例えば、2021年2月、患者直販プラットフォームのセサミは、COVID-19パンデミックの間、すべての専門分野の患者と独立診療所の遠隔医療要件に対処するため、グレーターヒューストンへのビデオ予約拡大を発表しました。

競合情勢

エンタープライズビデオ市場は競争が激しく、現在少数の企業によって支配されており、世界市場は統合されると予想されます。市場で顕著なシェアを持つ主要企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な協力体制を活用し、海外に広がる顧客基盤の拡大に注力しています。Adobe社、Brightcove社、Avaya社、Vidyo社、Vbrick Systems社、Mediaplatform社、Polycom社、Cisco Systems社、IBM社、Microsoft社、Kaltura社、Ooyala社などは、現在の市場に存在する主要企業の一部です。

  • 2021年11月-Flipkartの子会社Myntraは、インフルエンサーや専門家がMyntraアプリ上で自らキュレーションした商品やスタイリングコンセプトのライブ動画セッションを開催し、視聴者が即座にショッピングできるよう、消費者とブランド間のリアルタイムエンゲージメントを促進するライブ動画ストリーミングとライブコマースプラットフォームM-Liveを立ち上げました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 組織規模の拡大
    • リアルタイム通信のニーズの高まり
  • 市場抑制要因
    • 高い導入コスト
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ビデオ会議
    • ビデオコンテンツマネジメント
    • ウェブキャスティング
    • その他のタイプ
  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
  • エンドユーザー産業別
    • ヘルスケア
    • BFSI
    • IT・通信
    • 小売
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Adobe Inc.
    • Brightcove, Inc.
    • Avaya, Inc.
    • Vidyo, Inc.
    • Vbrick Systems, Inc
    • Mediaplatform, Inc.
    • Polycom, Inc.
    • Cisco Systems, Inc.
    • IBM Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Kaltura Inc.
    • Ooyala, Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 62357

The Enterprise Video Market is expected to register a CAGR of 3.78% over the forecast period. With the need for effective communication, more and more organizations are transforming their operations by leveraging digital and mobile work-anywhere trends. Thus, video solutions are emerging as an exciting trend.

Key Highlights

  • Organizations are using video solutions to improve collaboration between internal and external stakeholders, maximize customer engagement, and enrich career development. Enterprise video has also emerged as a critical element of a company's content marketing strategy for internal and external operations.
  • Streaming media players have reported whopping growth in content volumes and a steep increase in active users over the last five years. Enterprise video conferencing remains the most popular and impactful segment in this market. It allows enterprises to consistently, efficiently, and quickly broadcast, enable messaging, provide training to employees and contractors, and facilitate collaboration.
  • The increased utilization of video platforms for enterprise applications furthered the development of complementary security solutions. Organizations lack the assurance that sensitive data and conversations won't be exposed during virtual meetings. This fear grew during the COVID-19 pandemic as companies were forced to adapt and employ better means of communication.
  • In January 2022, StrikeForce Technologies announced an alternative approach to video conferencing security built for modern organizations and government agencies, and the COVID-19 pandemic influenced sensitive collaboration needs. The newly proposed strategy applies a novel methodology for protection based on four levels of sensitivity based on tiers of proprietary information or levels of necessary privacy. The plan recommends individual actions for the respective conference priority level.
  • The growth of enterprise video services led to the innovation of various audio, video, file sharing, and collaborative solutions, which different providers majorly offer. This innovation led to firms using multiple conferencing providers at a time. This burgeoning trend has led to confusion and some disorder but has allowed the smaller players in the industry to compete.

Key Market Trends

Healthcare to Hold a Significant Market Share during the Forecast Period

  • Video solutions like conferencing have enabled easy medical support. These solutions are available on-premise and cloud-based and hence are cost-effective, making them reasonable for healthcare organizations and patients. The primary factor fueling the market's growth is the rising shift and increasing healthcare IT spending toward telemedicine services. This is further supported by increased efforts by national governments to improve their healthcare infrastructures. However, slow internet connections and financial challenges restrain the market's growth. Furthermore, complexities involved in the operation of these video conferencing equipment, low technology awareness, and acceptance among the people are other factors contributing to the challenges of the market.
  • Due to the COVID-19 pandemic, several countries worldwide implemented preventive measures. With schools being closed and communities being asked to stay at home, multiple organizations were forced to find a way to enable employees to work from home. The COVID-19 pandemic changed the organizational perspective about remote work and learning and the critical role video conferencing plays in allowing remote collaboration.
  • Though the COVID-19 pandemic continues to hamper economic activities worldwide, the overall regional investments have grown since the market studied has been directly aligned with critical operations platforms, allowing teams to communicate remotely throughout the period.
  • In 2020, the new domain registration on these video communication platforms, including Zoom, rapidly increased. According to Checkpoint Security, since January 2020, more than 1700 new domains have been registered, and 25% were recorded in the first week of March 2020. As per updated findings from the 2021 State of Remote Work Report by Buffer, nearly 94% of surveyed individuals who started working remotely due to the pandemic opted to work remotely for the rest of their career, compared to 99% of individuals opting for it if they used to work remotely even before the pandemic.
  • Alongside the changes in managerial style, the pandemic also stimulated changes in the use of the software. The embracing of Zoom and other videos conferencing software goes beyond video communication tools. Managers began to digitize further to accommodate the shift to handle affairs through corporate management and project productivity software. The ability to collaborate and communicate on work, track progress, and assign action items became increasingly crucial for businesses across industries.
  • Collaborations between institutions encouraged the fostering of very fruitful partnerships. In January 2022, Yuja, which acquired Webex, announced the signing of a three-year contract with Chapman University and a non-conditional agreement with Pikes Peak Community College to license their Enterprise Video Platform and Zoom Connector. The Zoom Connector is an additional module to the existing video platform that enables the automated upload of videos recorded through Zoom. The contract premises the recordings to be spread securely and viewed on any device, along with featuring captioning and indexing videos for improved search-inside-video capabilities.

North America is the Major Market for Enterprise Video Market

  • North America holds a significant market share owing to the presence of established infrastructure, the proliferation of mobile devices across various verticals, and the high concentration of large multinational companies like IBM, Cisco, and others. The US is the single largest country in the enterprise video market. The market is driven by the increasing number of SMEs looking for better collaborations and the shift of large enterprises towards enhanced modes of video conferencing and content management rooms. A survey conducted by ActiveCampaign revealed that more than 41% of SMEs use improved methods of video conferencing software for marketing.
  • The medium and large-sized corporations are highly focused on their core competencies, where they are most likely to outsource the IT solutions, which are expected to boost the market in the region over the forecast period. Besides, the surge in cost associated with the setup of IT infrastructure and mobility has led to the increased utilization of managed mobility services, thereby propelling market growth over the forecast period.
  • In recent years, enterprise video emerged as a critical component of the content marketing strategy of several companies in the United States. The development of content delivery networks (CDNs) accelerated the delivery of multimedia internet content and provided organizations with higher-quality video streams, fueling the market's growth.
  • In various educational institutes in the country, videos have been used to improve learning, like visual recordings of courses and webinars. Several schools, colleges, and universities created multimedia content and delivered it via video presentations. As stated earlier, as part of its customer acquisition process, Yuja, in August 2021, collaborated with the University of St. Thomas, Houston, Texas. The University implemented YuJa's Enterprise Video Platform, which offers a learning management system (LMS), live streaming capabilities, and comprehensive video recording and management tools.
  • The overall shift and increasing healthcare IT spending toward expanding and advancing telemedicine services is a primary factor fueling the market's growth. For instance, in February 2021, Sesame, a direct-to-patient platform, announced its video appointment expansion to Greater Houston to address the telemedicine requirements of patients and independent practices across all specialties during the COVID-19 pandemic.

Competitive Landscape

The Enterprise Video Market is highly competitive and currently dominated by a few players, and the global market is expected to be consolidated. Major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Adobe Inc., Brightcove, Inc., Avaya, Inc., Vidyo, Inc., Vbrick Systems, Inc., Mediaplatform, Inc., Polycom, Inc., Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Kaltura Inc., and Ooyala, Inc. are some of the major players present in the current market.

  • November 2021 - Flipkart's subsidiary Myntra launched their live video streaming and lived commerce platform M-Live to facilitate a real-time engagement between consumers and brands that allows influencers and experts to host live video sessions of product and styling concepts curated by themselves on the Myntra app, allowing viewers to shop instantly.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Size of Organizations
    • 4.2.2 Increasing Need for Real Time Communication
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Deployment
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Video Conferencing
    • 5.1.2 Video Content Management
    • 5.1.3 Webcasting
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Components
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Healthcare
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 IT & Telecommunications
    • 5.3.4 Retail
    • 5.3.5 Other End-User Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 Australia
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Mexico
      • 5.4.4.2 Brazil
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East & Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Adobe Inc.
    • 6.1.2 Brightcove, Inc.
    • 6.1.3 Avaya, Inc.
    • 6.1.4 Vidyo, Inc.
    • 6.1.5 Vbrick Systems, Inc
    • 6.1.6 Mediaplatform, Inc.
    • 6.1.7 Polycom, Inc.
    • 6.1.8 Cisco Systems, Inc.
    • 6.1.9 IBM Corporation
    • 6.1.10 Microsoft Corporation
    • 6.1.11 Kaltura Inc.
    • 6.1.12 Ooyala, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS