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市場調査レポート
商品コード
661226

風力タービンナセル市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Wind Turbine Nacelle Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 196 Pages | 納期: 2~3営業日

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風力タービンナセル市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

風力発電機ナセル市場は、2020年に63億米ドルとなり、2026年には86億7000万米ドルに対する見通しで、CAGR6.1%以上の成長が見込まれています。2020年にCOVID-19が大流行しましたが、世界的に風力発電の設備容量が増加し、市場に大きな悪影響は見られませんでした。例えば、北米地域では、2019年比で風力発電容量が約16%増加しました。市場を牽引する主な要因は、環境問題への懸念による風力発電の需要増加と、風力発電のコスト低減です。しかし、屋上や住宅地に設置できない風力に対する優位性から、ソーラールーフトップの採用率が高まっていることが、予測期間中の市場成長を抑制することが予想されます。

主なハイライト

  • 設置場所別では、陸上型が2020年に市場を席巻し、予測期間中も市場を独占すると予想されます。
  • 中東・アフリカでは再生可能エネルギー容量の追加需要が高まっており、近い将来、市場成長の機会となる可能性があります。
  • アジア太平洋は、2020年に市場を独占しており、中国とインドで今後予定されている風力発電プロジェクトにより、今後もその支配が続くと予想されます。

主な市場動向

陸上風力発電が市場をリードする見通し

  • 陸上風力タービンは、洋上風力タービンと比べて比較的成熟した技術です。陸上風力タービンは洋上風力タービンよりも環境ストレスに耐える必要があるため、陸上風力タービンは比較的安価で、より低い許容レベルで動作するように設計されています。2020年現在、世界では86.9GWの陸上風力発電プロジェクトが試運転されています。
  • しかし、空気中の塵や砂粒子による摩耗損傷などの課題があるため、陸上風力タービンのナセルは、環境力の影響を軽減するための斬新な設計を導入する必要があります。
  • 陸上ナセルの製造施設は、陸上風力発電の最大市場である米国、欧州連合、中国にほぼ集中しています。しかし、近年陸上風力の導入が盛んなインド、ブラジル、ASEAN諸国では、ナセル製造会社の進出が急速に進んでいます。
  • 2021年6月、スルゾングループはグジャラート州で252MWの陸上風力発電プロジェクトを開発すると発表しました。ハイブリッド格子管状タワーからなる風力発電機(WTG)S120-140mを約120基設置し、1基あたりの定格容量は約2MW、2022年までの稼働を予定しているとのことです。
  • さらに、米国のバロンウィンズ陸上風力発電所などのプロジェクトが、予測期間中に同分野を押し上げると予想されています。このプロジェクトは、2022年までに完成する予定です。
  • このように、風力タービンへの投資やプロジェクトの増加により、風力タービン用ナセルの需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋は、予測期間中、風力タービンナセル市場を独占すると予想されます。炭素排出に関する環境規制が強化される中、世界的に炭素排出量が最も多いアジア太平洋地域は、エネルギー生成の目的で再生可能エネルギー源に目を向けると予想されます。このため、同地域の風力発電の設備容量は今後数年間で増加すると予想されます。
  • 2020年時点で、中国は世界最大の風力発電設備容量を保有しています。しかし、中国が2021年に陸上風力発電への補助金を終了することを決定したため、2021年以降の市場の成長が抑制される可能性があります。
  • インドは世界第4位の風力発電設備容量を保有しています。これらのプロジェクトは、主に国の北部、南部、西部に広がっています。研究開発への投資と政策により、政府は風力発電のコスト削減に成功し、風力発電は投資家にとって魅力的な市場になっています。
  • 研究開発活動の活発化と政府の支援政策の強化により、風力発電のコストは予測期間中に確実に下がり、その結果、タービンの設置台数も増加するものと思われます。また、この地域の新規設備用風力タービンナセルの需要も増加することが予想されます。

競合情勢

風力タービンのナセル市場は適度に細分化されています。市場で事業を展開している主要企業には、Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.、Vestas Wind Systems A/S、General Electric Company、Suzlon Energy Limited、Nordex SEなどがあります。

追加のメリット

  • 市場予測(ME)シート(Excel形式)
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2026年までの市場規模・需要予測(単位:百万米ドル)
  • 陸上風力発電の設置容量(GW)(2020年まで
  • 2020年までの洋上風力発電設備容量(GW)
  • 主要洋上風力発電プロジェクト
  • 最近の動向と開発状況
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 推進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • タービン容量
    • 1.5MW未満
    • 1.5~2MW
    • 2~2.5MW未満
    • 2.5MW以上
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Molded Fiber Glass Companies
    • Hexcel Corporation
    • Vestas Wind Systems A/S
    • Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.,
    • General Electric Company
    • Nordex SE
    • Suzlon Energy Limited
    • ENERCON GmbH

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 61087

The wind turbine nacelle market is expected to grow at a CAGR of more than 6.1%, to USD 8.67 billion by 2026 as compared to USD 6.30 billion in 2020. With the COVID-19 pandemic in 2020, the market witnessed no major negative impact, with increased wind power capacity globally. For instance, the North American region increased wind power capacity by around 16% as compared to 2019. The major factors driving the market are increasing demand for wind energy due to environmental concerns and the reducing cost of wind energy. However, the increasing rate of solar rooftop adoption due to its advantages over the wind which can not be installed at the rooftop or in residential areas is expected to restrain the growth of the market over the forecast period.

Key Highlights

  • In terms of location, onshore segment has dominate the market in 2020 and is expected to dominate the market during the forecast period as well.
  • The growing demand for the additions of renewable capacity in the Middle East and Africa is likely to provide an opportunity for the growth of the market in the near future.
  • Asia-Pacific is has dominated the market in 2020 and is expected to continue its dominance in the coming years owing to the upcoming wind power projects in China, and India.

Key Market Trends

Onshore Segment is expected to Dominate the Market

  • Onshore wind turbines are relatively mature technology when compared to offshore turbines. As onshore wind turbines must tolerate lesser environmental stresses than offshore turbines, onshore wind turbines are relatively cheaper and designed to operate at lower tolerance levels. As of 2020, 86.9 GW of onshore wind projects were commissioned globally.
  • However, due to challenges like abrasion damage from airborne dust and sand particles, onshore wind turbine nacelles must implement novel designs to reduce the impact of environmental forces.
  • Onshore nacelle manufacturing facilities are mostly concentrated in the United States, the European Union, and China, the biggest markets for onshore wind energy. However, nacelle manufacturing companies are rapidly expanding their presence in India, Brazil and ASEAN countries, where onshore wind deployment has been proliferating in recent years.
  • In June 2021, Sulzon group announced to develop a 252 MW onshore wind power project in Gujarat. The company will install approximately 120 units of S120-140m wind turbine generators (WTGs) consisting of a hybrid lattice tubular tower, with a rated capacity of approximately 2 MW each and the project is expected to be commissioned by 2022.
  • Further, projects like Baron Winds onshore wind farm in the United States is expected to boost the sector during the forecast period. The project is expected to be completed by 2022.
  • Thus, with the increasing investments and upcoming wind turbine projects are anticipated to increase demand for wind turbine nacelle in this segment.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific region is expected to dominate the wind turbine nacelle market during the forecast period. As the environmental regulations regarding carbon emissions are becoming more stringent, the Asia-Pacific region with the largest share of carbon emissions globally is expected to turn to a renewable source for energy generation purposes. This factor, in turn, is expected to boost the wind power installed capacity in the region in the coming years.
  • As of 2020, China holds the largest wind power generation capacity in the world. However, China's decision to end subsidies for onshore wind power in 2021 is likely to restrain the growth of the market after 2021.
  • India holds the fourth largest wind power installed capacity in the world. These projects are majorly spread in the Northern, Southern and Western parts of the country. With the policies and investment in research and development, the government has been successful in reducing the cost of wind power owing to which wind power has become an attractive market for the investors.
  • Through intense R&D activities and increased supportive government policies the wind energy cost is definitely going to come down during the forecast period, in turn, boosting the number of turbines installed. This is also expected to increase the demand for wind turbine nacelles for the new installations in the region.

Competitive Landscape

The wind turbine nacelle market is moderately fragmented. Some of the major companies operating in the market include Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., Vestas Wind Systems A/S, General Electric Company, Suzlon Energy Limited, and Nordex SE.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, until 2026
  • 4.3 Installed Onshore Wind Capacity in GW, till 2020
  • 4.4 Installed Offshore Wind Capacity in GW, till 2020
  • 4.5 Key Offshore Wind Projects
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
    • 4.8.2 Restraints
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Turbine Capacity
    • 5.2.1 Less than 1.5 MW
    • 5.2.2 1.5 to 2 MW
    • 5.2.3 2 to 2.5 MW
    • 5.2.4 Greater than 2.5 MW
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Molded Fiber Glass Companies
    • 6.3.2 Hexcel Corporation
    • 6.3.3 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.,
    • 6.3.5 General Electric Company
    • 6.3.6 Nordex SE
    • 6.3.7 Suzlon Energy Limited
    • 6.3.8 ENERCON GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS