洋上風力発電機市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

洋上風力発電機市場は、予測期間（2022～2027年）にCAGR5.5%以上で成長すると予想されています。

COVID-19の大流行により、エネルギー消費量全体が減少し、サプライチェーンが混乱し、世界的に経済発展が鈍化しました。風力タービンの回転を維持するためのギアボックスに接続するローラーベアリングなどの機器や部品の多くは、パンデミック発生時に海運業が混乱したため、市場需要が低くなっています。また、パンデミック時にはプロジェクトの遅延や投資不足により、市場は抑制されました。さらに、風力発電のオフショアプロジェクトの実績に関する調査では、付加価値（VA）時間21.21％、非付加価値（NVA）時間50.09％という分布になっていました。しかし、調査した市場の最近の上昇傾向は、エネルギー需要の増加、発電ミックスにおける再生可能エネルギーの割合の増加、化石燃料による発電への依存度を減らす努力、エネルギー効率に関する規制、エネルギーの効率と利用を確保するための規制によるものです。しかし、太陽光などのクリーンエネルギーやその他の代替エネルギーの採用は、市場の成長を妨げると思われます。

主なハイライト

• 風力タービンの大容量化、浮体式風力タービン、3Dプリンティングなどの技術改良により、洋上風力発電の総コストが最低水準になり、これまで投資や技術の不足によりアクセスできなかった深海などの新しい海上ロケーションが開拓されました。これらの開発により、世界的に深海風力発電の導入が増強されると予想されます。
• さらに、洋上風力発電機にAI、IoT、ロボティクス、データ解析を統合することで、高度な状態監視と予知保全が可能になり、効率性の向上と運用・保守コストの削減が期待され、将来的には洋上風力発電機の導入に成長の機会がもたらされる可能性があります。
• 欧州は、2020年の洋上風力発電の設置容量が最大であることから、洋上風力発電機市場の最大手です。この支配は予測期間中も維持されると予想されます。

洋上風力発電機の市場動向

水深の深いオフショア部門が大きく成長

• 世界的にエネルギー需要が高まる中、主要国や企業はクリーンなエネルギーを供給するため、信頼性の高い再生可能エネルギーの導入に舵を切っています。先進的な技術を持つ洋上風力発電の採用は、国や企業の投資を惹きつけました。
• 例えば、2022年3月、TotalEnergiesはTrident Winds Inc.と共に、Morro Bayの沖合で1GWの洋上風力発電プロジェクトを開発するCastle Wind LLC合弁事業（JV）に参加しました。このプロジェクトは、深海のプロジェクトになることが予想されます。ただし、詳細はほとんど公表されていないです。EnBW北米が保有していたこのJVにTotalEnergiesが参入しました。
• さらに、2022年2月には、深海分野が拡大している別の例として、風力発電大手のオーステッドがスキップジャックプロジェクトの一環としてデラウェア州のリバーインレットを調査しています。春には、オーステッド社は、スキップジャック・ウィンドの開発を支援するため、米国デラウェア州の沿岸部における上陸候補地および相互接続地点の評価を継続する見込みです。この洋上風力発電プロジェクトは、同地域の約30万戸の家庭にエネルギーを供給する予定です。
• また、風力発電機の素材が改良されたことにより、より高い風を利用することができるようになりました。また、風車はブレードが大きいため、小型の風車に比べてより広い範囲をカバーすることができます。風力タービンの大型化はスケールメリットによる風力発電のコスト低減に貢献し、米国、ドイツ、フランスなど多くの国で化石燃料の代替エネルギーと経済的に競合していることを示しています。このような最近の動向は、予測期間中、洋上風力発電機市場を牽引するものと思われます。
• 設置場所別では、コストの低下と技術の向上により、深海の洋上産業が予測期間中も風力タービン産業の牽引役となることが予想されます。

欧州が市場を独占

• 2021年の洋上風力発電の設備容量では、欧州が最大のシェアを占めています。欧州連合によると、欧州は風力市場全体の世界の設置量の約4分の1を占めています。
• 欧州は、中国に続き、世界の洋上風力発電市場の舵取りをすることになりそうです。欧州は2020年に約2,900MWの洋上風力発電容量を追加しており、これは9つの風力発電所で新たに約356基の洋上風力発電機がグリッドに接続されたことに相当します。2020年、この地域の洋上風力発電設備容量は約25GWで、これは12カ国で5,400基以上の系統連系型風力タービンに相当します。
• 洋上風力発電の総設備容量のうち、欧州海域の割合が大きいとはいえ、北海地域の各国政府は、自国の領海に風力発電所を設置する目標を設定しています。欧州では、2020年に4カ国で8つの新規洋上風力発電プロジェクトが最終投資決定に至り、今後数年で建設が開始される予定です。新規資産への投資は263億ユーロを占め、710万kWの追加容量が融資されました。
• さらに、インフラ・エネルギー大臣によると、2022年3月、アルバニアは欧州復興開発銀行（EBRD）が支援するアドリア海の洋上風力発電プロジェクトに取り組んでいた。現在、このプロジェクトは調査段階です。
• 2020年時点で、欧州では合計25,014MWが設置されています。欧州12カ国で部分的に系統連系しているサイトも含めて約116カ所の風力発電所があり、約5402基が系統連系しています。
• こうしたことから、洋上風力発電事業に携わるプレーヤーは、予測期間中に欧州市場での事業拡大の機会を得られると考えられます。

洋上風力発電機市場の競合他社分析

洋上風力発電機市場は、適度に断片化されています。市場の主要プレイヤーには、Vestas Wind Systems AS、Siemens Gamesa Renewable Energy SA、General Electric Company、Nordex SE、Senvion SAなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの洋上風力発電設備容量予測（単位：GW
• 主要な洋上風力発電プロジェクト
• 最近の動向と開発状況
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • 浅海
  • 深海
• 基礎タイプ
  • 固定ファンデーション
  • 浮体式
• 設備容量
  • 5MW未満
  • 5MW以上
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Vestas Wind Systems AS
  • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • General Electric Company
  • Nordex SE
  • Senvion SA
  • Suzlon Energy Ltd
  • Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
  • Guodian United Power Technology Company Limited
  • Enercon GmbH
  • Envision Energy Limited
  • Hitachi Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The offshore wind turbine market is expected to record a CAGR of more than 5.5% during the forecast period (2022-2027). The COVID-19 pandemic declined the overall energy consumption, disrupted the supply chain, and slowed down the economic development worldwide. Most of the equipment and components, such as roller bearings that connect to gearboxes and eventually allow the wind turbines to keep spinning, had low market demand as the shipping industry was disrupted during the outbreak. The market was also restrained due to project delays and a lack of investments during the pandemic. Further, a study on wind offshore project results showed a distribution of 21.21% value-adding (VA) and 50.09% non-value-adding (NVA) hours. However, the recent uptrend in the market studied was due to rising energy demand, the increasing share of renewables in the power generation mix, efforts to reduce the reliance on fossil fuel-based power generation, regulations on energy efficiency, and regulations to ensure efficiency and utilization of energy. However, the adoption of clean energy sources like solar and other alternatives will likely hinder the market's growth.

Key Highlights

• Technological improvements, such as the increased capacity of wind turbines, floating wind turbines, and 3D printing, brought the overall cost of offshore wind power to the lowest level and opened up new offshore locations such as deepwater that was previously inaccessible due to lack of investment and technology. These developments are expected to augment the adoption of deepwater wind power worldwide.
• Moreover, the integration of AI, IoT, robotics, and data analytics in offshore wind turbines is expected to enable advanced condition monitoring and predictive maintenance, resulting in increased efficiency and reduced operational and maintenance costs, which may provide growth opportunities in the deployment of offshore wind turbines in the future.
• Europe is the largest offshore wind turbine market due to the largest offshore wind power installed capacity in 2020. This domination is expected to be maintained during the forecast period.

Offshore Wind Turbine Market Trends

Deep Water Offshore Segment to Grow Significantly

• As energy demand is rising globally, major countries and companies are turning toward the adoption of reliable renewable energy to provide clean energy. The adoption of offshore wind energy with advanced technology attracted countries and companies to invest in the sector.
• For instance, in March 2022, TotalEnergies joined Trident Winds Inc. in the Castle Wind LLC joint venture (JV) to develop a 1 GW offshore wind project off the coast of Morro Bay. The project is expected to be a deepwater project. However, few details have been published. TotalEnergies entered the joint venture, which was previously held by EnBW North America.
• Furthermore, in February 2022, in another instance of the growing deepwater segment, the Windpower giant Ørsted surveyed Delaware's River Inlet as part of its Skipjack project. In the spring, Orsted is expected to continue its evaluation of potential landfall and interconnection locations in coastal areas in Delaware, United States, to support the development of Skipjack Wind. This offshore wind project will deliver energy to approximately 300,000 homes in the region.
• Apart from this, the companies have recently been able to install taller wind turbines due to improvements in the wind turbine materials used, allowing the turbines to exploit higher altitude winds. Also, these new turbines have much larger blades and, hence, can sweep more area than smaller turbines. The growing size of the wind turbines helped lower the cost of wind energy due to the economy of scale, indicating that it is economically competitive with fossil fuel alternatives in many countries such as the United States, Germany, and France. This recent trend is expected to drive the offshore wind turbine market during the forecast period.
• By location of deployment, the deepwater offshore industry is expected to remain the driver of the wind turbine industry during the forecast period, owing to declining costs and improved technology.

Europe to Dominate the Market

• Europe accounted for the largest share of the offshore wind power installed capacity in 2021. According to the European Union, Europe represents around a quarter of the global installations of the total wind market.
• Europe is likely to be at the helm of the offshore wind market worldwide, followed by China. Europe added around 2,900 MW of offshore capacity in 2020, which corresponds to around 356 new offshore wind turbines connected to the grid across nine wind farms. In 2020, the region had an installed offshore wind capacity of around 25 GW, which corresponds to more than 5,400 grid-connected wind turbines across 12 countries.
• Even though a large percentage of the total offshore wind installations is in the European waters, the governments in the North Sea region set a target for the installation of wind farms in their territorial waters. In Europe, eight new offshore wind projects reached Final Investment Decision in four countries in 2020, with construction due to start in the coming years. Investments in new assets accounted for EUR 26.3 billion, and 7.1 GW of additional capacity was financed.
• Moreover, according to the Minister of Infrastructure and Energy, in March 2022, Albania was working on an offshore wind project in the Adriatic Sea supported by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD. The project is currently in the study phase.
• As of 2020, Europe had a total of 25,014 MW installed. There are around 116 wind farms, including sites with partial grid connections across 12 European countries, and about 5,402 turbines are connected to the grid.
• Such factors are likely to bring opportunities for the players involved in the offshore wind farm business to expand in the European market during the forecast period.

Offshore Wind Turbine Market Competitor Analysis

The offshore wind turbine market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include Vestas Wind Systems AS, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Nordex SE, and Senvion SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Installed Offshore Wind Capacity Forecast in GW, till 2027
• 4.3 Key Offshore Wind Projects
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Shallow Water
  • 5.1.2 Deepwater
• 5.2 Foundation Type
  • 5.2.1 Fixed Foundation
  • 5.2.2 Floating Foundation
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 Less than 5 MW
  • 5.3.2 Above 5 MW
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
  • 5.4.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Vestas Wind Systems AS
  • 6.3.2 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • 6.3.3 General Electric Company
  • 6.3.4 Nordex SE
  • 6.3.5 Senvion SA
  • 6.3.6 Suzlon Energy Ltd
  • 6.3.7 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
  • 6.3.8 Guodian United Power Technology Company Limited
  • 6.3.9 Enercon GmbH
  • 6.3.10 Envision Energy Limited
  • 6.3.11 Hitachi Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS