デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1444421

サッククラフト紙:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Sack Kraft Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.41円
サッククラフト紙:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

サッククラフト紙の市場規模は、2024年に120億7,000万米ドルと推定され、2029年までに145億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年~2029年)中に3.82%のCAGRで成長する見込みです。

サッククラフト紙- マーケット

主なハイライト

  • 市場の拡大を促進する主な要因は、建築・建設業界の大幅な成長です。サッククラフト紙市場の成長のその他の主な促進要因は、包装業界の多くの地域におけるプラスチック使用の厳格な規制と禁止、および包装・ラッピング用途の改善です。
  • 環境保護活動家や政府の間でプラスチック使用の危険性に対する意識が高まっているため、より環境に優しい代替品に焦点を当てざるを得なくなり、サッククラフト紙の採用が支持されています。インフラプロジェクトにより、建設業界での需要が着実に増加しており、サッククラフト紙の使用が増加しています。また、環境に優しく生分解性の包装材料に対する需要の増加も成長を促進すると考えられます。さらに、国際リサイクル局(BIR)によると、年間約4億2,000万トンの紙とボール紙が生産されており、原材料の半分以上は回収された資源から来ています。
  • さらに、プラスチックの代替品として生分解性包装の需要を受け入れることで、市場の成長が促進されると考えられています。たとえば、カナダでは、プラスチックが川、湖、海洋を汚染し、野生生物に害を与え、水中にマイクロプラスチックを生成しています。ボーデン・ラドナー・ジャーヴェ氏によると、カナダ人は毎年300万トンのプラスチック廃棄物を捨てていますが、そのうちリサイクルされるのはわずか9%ということになります。つまり、プラスチックの大部分が埋め立て地に行き、約2万9,000トンが自然環境に流れ込んでいるといいます。
  • 高品質の紙に必要な石膏、セメント、細粒砂糖、粘土などの粉末材料を詰めた袋も、市場の成長を飛躍的に促進します。また、充填中に袋にかかる負担が少なくなるため、袋の破損が少なくなり、建設(セメント)業界での採用が増加しています。
  • eコマースの人気の高まりと関連する発展により、クラフト包装の高級化が進んでいます。これには、短い印刷部数で高品質のグラフィックを作成できるクラフト材料の需要も含まれます。Mondiのような企業は、こうした開発に追いつき、プレミアムクリエイティブな印刷やショッピングバッグなどの包装用途をターゲットとした新製品を開発してきました。さらに、プレーヤーは、リアルタイムの計算と紙グレードの選択とともに、サッククラフト紙と紙袋の生産を改善および加速し、製品保護を強化する多くの革新を開始しました。
  • しかし、プラスチック材料や柔軟な中間バルクコンテナやバルクバッグなどの代替品の出現、およびサッククラフト紙の価格の上昇が市場の成長を妨げる可能性があります。
  • COVID-19の発生後、北米、欧州、アジアの多くの地域での非必須事業の閉鎖やロックダウンを受けて世界の需要が急激に減少し、企業は財務への影響を軽減するために一連の措置を講じざるを得なくなりました。これには、大規模な生産削減、設備投資の削減、規律あるコスト管理の取り組みが含まれます。しかし、年半ばまでに、より正常化された操業への復帰、在庫の減少、需要の増加により、市場で事業を展開する大手企業はパンデミックの影響を軽減することができました。ロシアとウクライナの戦争により、世界中の包装エコシステム全体が影響を受けています。

サッククラフト紙市場動向

食品が市場で大きなシェアを占めると推定される

  • 食品部門は、多くのエンドユーザー業界の中でもサッククラフト紙の大きなユーザーであり、食品業界のさらなるニーズによって動機付けられています。これは、包装食品業界が環境に優しい包装に移行し、その後、サッククラフト紙の需要が増加したことからもわかります。たとえば、労働統計局によると、2021年の米国世帯の平均家庭内食費は5,259米ドルに達しました。
  • 小麦粉、砂糖、でんぷん、食品添加物、加工フルーツまたはドライフルーツ、卵、牛乳などの食品の輸送には、通常、サッククラフト紙が使用されます。これらすべての要因により、開口型バッグの需要が増加しています。若者がクイックサービスの飲食店を好むことも、サッククラフト紙の需要に応えています。米国国勢調査局の報告によると、同国のクイックサービスレストランの年間売上高は2020年の3,284億米ドルから、2021年には3,895億米ドルに増加しました。売上の伸びがサッククラフト紙の拡大を支援すると考えられています。
  • また、デパートやスーパーなどではクラフト紙袋がよく使われています。米国国勢調査局によると、2021年のスーパーマーケットやその他の百貨店、食料品店の総売上高は7,659億8,000万米ドルとなり、2020年の7,415億7,000万米ドルから増加しました。米国の食品小売部門はチェーンスーパーマーケットが独占しています。WalmartとKroger Companyは、全米で複数の小規模スーパーマーケットを所有・運営しており、アメリカの食料品企業の主要2社です。
  • さらに、消費者の好みと、各地域にわたるFDAのグリーン規制により、食品業界における袋クラフト包装も促進されています。欧州の紙袋・サッククラフト紙産業は、紙袋を食品に最適な包装にする多くの開発に貢献してきました。紙輸送袋製造業者協会(PSSMA)によると、食品業界で使用される紙輸送袋と消費者向け袋は、年間30億袋以上出荷され、10億米ドル規模の産業に成長しました。

欧州が市場で大きなシェアを誇る

  • サッククラフト紙の需要により、包装総支出を削減するためにさまざまな製品を大量に輸送するための主要な包装形式としてこの地域が推進されています。サッククラフト紙は、主にこの地域で大量のペットフードの包装に使用されており、ペットフードの需要の高まりを支えています。
  • さらに、英国地域は、生産ユニットを備えたサッククラフト紙を提供するさまざまな世界的主要企業によって特徴付けられています。Mondi Groupのような企業は、英国に本社を置き、欧州全土で大きな存在感を持って事業を展開しており、バルブや開口部の工業用袋に使用されるサッククラフト紙に、茶色、白色、およびPEコート紙グレードを提供しています。この地域の市場関係者は、他の地域への拠点拡大にも注力しています。たとえば、2022年4月、Mondi Paper Bagsは、国内の大手セメント生産会社であるLafarge Cement Egyptの子会社であるNational BagとEgypt Sackから紙袋加工ラインを買収しました。買収した生産ラインにより、Mondiの生産能力は年間約1億5,000万から1億8,000万袋増加し、エジプトの紙袋市場におけるMondiの地位が強化されることになります。
  • また、製紙産業連盟(CPI)によると、英国地域にはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド全域で47の工場が操業しており、400万トンの紙を生産し、100万トンが輸出されています。さらに、この国の消費量は1,000万トン近くに達しており、その結果、大量の材料が輸出されています。
  • さらに、欧州の紙袋事業は、予測期間内に食品分野における顧客の需要への献身的な姿勢を示すと考えられています。地域の小売業者は、乳製品産業やカカオ産業の問題により、このプラットフォームを利用するようになりました。世界の大手企業は、カスタマイズされた包装ソリューションに対する需要の高まりに応えるために、サッククラフト紙の研究開発事業に大規模な投資を行い、新しい倉庫を設立しています。
  • さらに、地域企業はビジネスチャンスを戦略的に向上させるために能力拡大に取り組んでいます。他の紙製品を含む袋紙のロシアの著名なサプライヤーであるMariinsky Pulp and Paper Millは、既存の精製プロセス(2段階、低濃度)の近代化に投資しています。Segezha Groupも同様に近代化に投資し、2021年までにサッククラフト紙の生産量を年間45万トンに増加しました。

サッククラフト紙業界の概要

サッククラフト紙市場は比較的細分化されており、Mondi、Nordic Paper、Segezhaなどの多くのプレーヤーが市場で共同包装業者を排除する可能性があります。さらに、プレーヤーの流通チャネルと原材料は、地域市場競争に影響を与えます。垂直統合とは、コンバーター/包装会社が原材料サプライヤーを買収することを意味し、ここ数年の動向です。

2022年8月:フランスの製紙・袋製造会社Gascogneは、2022年から2026年までの設備投資プログラムの資金調達のために、銀行プールと1億2,680万ユーロ(1億2,640万米ドル)相当のシンジケートローン契約を締結し、欧州投資銀行(EIB)と5,000万ユーロ(4,980万米ドル)相当の契約を締結しました。

この投資プログラムには主に、南フランスにある同社のミミザン工場への新しい抄紙機の設置が含まれます。Gascogneは、年末までに購入契約をまとめるべく、抄紙機メーカーと独占交渉に入ったと発表しました。同社は2022年から2026年までに総額3億ユーロ(2億9,910万米ドル)を投資する予定です。投資プログラムの資金を調達するために、同社は上記の投資融資と少なくとも1,000万ユーロ(990万米ドル)の将来の増資などを含む資金調達計画を策定しました。

Gascogneによると、抄紙機の設置には建物と技術環境を含めて2億2,000万ユーロ(2億1,940万米ドル)かかるといいます。さらに、8,000万ユーロ(7,970万米ドル)をかけて既存の産業資産の強化が進められます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 環境に優しく生分解性の包装材料に対する需要の増加
    • 建設業の急成長
  • 市場の課題
    • プラスチック材料やフレキシブルな中間バルク容器、バルクバッグなどの代替品の登場

第6章 市場セグメンテーション

  • 包装タイプ別
    • バルブサック
    • オープンマウスサック
    • その他の包装タイプ
  • グレード別
    • クラフト
    • 半拡張可能
    • 拡張可能
    • その他のグレード
  • エンドユーザー別業種別
    • 建材・セメント
    • 食品
    • 化学薬品
    • その他のエンドユーザー分野
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BillerudKorsnas AB
    • Mondi PLC
    • Segezha Group
    • Natron-Hayat doo
    • Nordic Paper AS
    • Gascogne Group
    • KapStone Paper and Packaging Corporation(Westrock)
    • Horizon Pulp &Paper Ltd.
    • International Paper Company
    • Canfor Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57363

The Sack Kraft Paper Market size is estimated at USD 12.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.82% during the forecast period (2024-2029).

Sack Kraft Paper - Market

Key Highlights

  • The main factor driving the market's expansion is the building and construction industry's significant growth. Other major drivers of the sack kraft paper market growth are strict regulations and bans on plastic use in numerous regions of the packaging industry and improvements in packaging and wrapping applications.
  • The growing awareness among environmentalists and governments about the hazards of using plastic is forcing them to focus on greener alternatives, favoring the adoption of sack kraft paper. Due to infrastructure projects, a steady rise in demand in the construction industry has increased the use of sack kraft paper. Also, increasing demand for eco-friendly and bio-degradable packaging material will promote growth. Additionally, according to the Bureau of International Recycling (BIR), around 420 million tonnes of paper and cardboard are produced yearly, with well over half of the raw material coming from recovered sources.
  • Further, accepting the demand for biodegradable packaging as an alternative to plastic will increase market growth. For instance, in Canada, Plastic is polluting rivers, lakes, and oceans, harming wildlife, and generating microplastics in the water. Every year, Canadians throw away 3 million tons of plastic waste, only 9% of which is recycled, meaning the vast majority of plastic ends up in landfills, and about 29,000 tons find their way into the natural environment, according to Borden Ladner Gervais.
  • Sacks filled with powdered materials, such as gypsum, cement, fine-grained sugar, clays, etc., which are necessary for high-quality papers, also exponentially aid market growth. The sack is also exposed to less strain during filling, leading to a lower sack breakage and increasing its adoption in the construction (cement) industry.
  • The increasing popularity of e-commerce and related developments have led to the premiumization of kraft packaging. It includes the demand for kraft material that can take high-quality graphics on short print runs. Companies like Mondi have kept up with such developments and developed new products targeting premium creative print and packaging applications, including shopping bags. Moreover, players initiated many innovations that have improved and accelerated the production of sack kraft paper and paper sacks and enhanced product protection along with real-time calculations and selection of paper grade.
  • However, the emergence of alternatives, such as plastic materials and flexible intermediate bulk containers and bulk bags, and the rise in the prices of sack kraft paper may hinder the market's growth.
  • After the onset of COVID-19, global demand declined sharply in the wake of closures of non-essential businesses and lockdowns in many parts of North America, Europe, and Asia which pushed the companies to take a series of measures to mitigate the financial impacts. It includes extensive production curtailment, reduced capital spending, and disciplined cost management initiatives. However, by mid-year, a return to more normalized operation, lean inventories, and increased demand helped the major player operating in the market mitigate the impact of the pandemic. The overall packaging ecosystem across the globe has been impacted owing to the Russia-Ukraine war.

Sack Kraft Paper Market Trends

Food is Estimated to Have Significant Share in the Market

  • The food sector is a large user of sack kraft paper among the many end-user verticals and is motivated by the additional need of the food industry. It is seen from the packaged food industry's transition to environmentally friendly packaging, which subsequently increased demand for sack kraft paper. For instance, according to the Bureau of Labor Statistics, a US household's average food at-home expenditure amounted to USD 5,259 in 2021.
  • Transporting food items like flour, sugar, starch, food additives, processed or dried fruit, eggs, or milk typically involves using sack kraft paper. All of these factors are increasing the demand for open-mouth bags. Youth's preference for quick-service eateries is also meeting sack kraft paper demand. The US Census Bureau reports that from USD 328.4 billion in 2020, the country's yearly quick-service restaurant sales increased to USD 389.5 billion in 2021. Sales growth will support the expansion of sack kraft paper.
  • Furthermore, department stores and supermarket stores frequently use kraft paper bags. According to the US Census Bureau, supermarkets and other departmental and grocery stores achieved total sales of USD 765.98 billion in 2021, up from USD 741.57 billion in 2020. Chain supermarkets dominate the US food retail sector. Walmart and Kroger Company, which own and run several smaller supermarkets around the country, are two top American grocery companies.
  • Moreover, the consumer's preference, along with the green regulations from the FDA across the regions, also promotes sack kraft packaging in the food industry. The European paper sack and sack kraft paper industry have contributed many developments that make paper sacks the perfect packaging for food. According to Paper Shipping Sack Manufacturers' Association (PSSMA), paper shipping sacks and consumer bags used in the food industry have emerged into a billion-dollar industry with shipments of over three billion sacks annually.

Europe has Significant Share in the Market

  • The demand for sack kraft paper drives the region as a primary packaging format for transporting various products in bulk to lower the total packaging expenditure. Sack kraft paper is used mainly for large quantities of pet food packaging in the region and supports the growing demand for pet food.
  • Additionally, the UK region is marked by various major global key players offering sack kraft paper with production units. Companies like Mondi Group, operating throughout Europe with a significant presence and headquartered in the UK, offer brown, white, and PE-coated paper grades for sack kraft papers used in valve and open-mouth industrial bags. The market players in the region are also focusing on expanding their footprint in other areas. For instance, in April 2022, Mondi Paper Bags acquired the paper bag converting lines from National Bag and Egypt Sack, two subsidiaries of Lafarge Cement Egypt, a major cement producer in the country. The acquired production lines will increase Mondi's capacity by around 150-180 million bags annually and strengthen Mondi's position in the Egyptian paper bag market.
  • Also, according to the Confederation of Paper Industries (CPI), the UK region has 47 mills operating throughout England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, which produce 4 million tons of paper, with exports of 1 million tons. Furthermore, the country has a consumption nearing 10 million tons, which results in heavy exports of the material.
  • Additionally, the European paper sack business will demonstrate its dedication to client demands in the food sector in the forecast timeframe. The regional merchants are driven to this platform by problems in the dairy and cocoa industries. Major global corporations are extensively investing in sack paper kraft R&D operations and setting up new warehouses to meet the rising demand for customized packaging solutions.
  • Moreover, regional companies are involved in capacity expansion to improve their business opportunity strategically. Mariinsky Pulp and Paper Mill, a prominent Russian supplier of sack paper, including other paper products, is investing in modernizing the existing refining process (two-stage, low-consistency). Segezha Group similarly invests in modernization and has increased sack kraft paper production to 450,000 tons annually by 2021.

Sack Kraft Paper Industry Overview

The sack kraft paper market is relatively fragmented, with a large volume of players, including Mondi, Nordic Paper, and Segezha, among others, which can cut out co-packers in the market. Further, the players' distribution channels and raw materials impact the regional market competition. Vertical integration, which means raw material suppliers acquired by converters/packaging companies, has been a trend for the past couple of years.

August 2022: French paper and sacks manufacturer Gascogne signed a syndicated loan contract worth EUR 126.8 million (USD 126.4 million) with a banking pool and an agreement worth EUR 50 million (USD 49.8 million) with the European Investment Bank (EIB) to finance its Capital Expenditure program for the 2022-2026 period.

The investment program mainly includes the installation of a new paper machine at the company's Mimizan mill in Southern France. Gascogne said that it entered into exclusive negotiations with a paper machine manufacturer to finalize the purchase agreement before the end of the year. The company intends to invest a total of EUR 300 million (USD 299.1 million) in 2022-2026. To finance the investment program, it has set up a financing plan which includes the investment loans mentioned above and a future increase in capital of at least EUR 10 million (USD 9.9 million), amongst others.

According to Gascogne, the installation of the paper machine, including the building and the technical environment, will cost EUR 220 million (USD 219.4 million). In addition, the reinforcement of the existing industrial assets will be pursued for EUR 80 million (USD 79.7 million).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Eco-Friendly and Bio-degradable Packaging Material
    • 5.1.2 Rapid Growth of Construction Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Emergence of Alternatives such as Plastic Materials and Flexible Intermediate Bulk Containers and Bulk Bags

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Packaging Type
    • 6.1.1 Valve Sacks
    • 6.1.2 Open Mouth Sacks
    • 6.1.3 Other Packaging Types
  • 6.2 By Grade
    • 6.2.1 Kraft
    • 6.2.2 Semi-extensible
    • 6.2.3 Extensible
    • 6.2.4 Other Grades
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Building Material and Cement
    • 6.3.2 Food
    • 6.3.3 Chemical
    • 6.3.4 Other End-user Verticals
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 France
      • 6.4.2.3 Germany
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 BillerudKorsnas AB
    • 7.1.2 Mondi PLC
    • 7.1.3 Segezha Group
    • 7.1.4 Natron-Hayat d.o.o
    • 7.1.5 Nordic Paper AS
    • 7.1.6 Gascogne Group
    • 7.1.7 KapStone Paper and Packaging Corporation (Westrock)
    • 7.1.8 Horizon Pulp & Paper Ltd.
    • 7.1.9 International Paper Company
    • 7.1.10 Canfor Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET