表紙:バイオディフェンス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
市場調査レポート
商品コード
1272697

バイオディフェンス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Biodefense Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

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バイオディフェンス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

バイオディフェンス市場は、予測期間中に4%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19は、ヘルスケア産業全体に大きな影響を与えました。Disaster Medicine Public Health emergencyが2022年5月に発表した記事によると、COVID-19のパンデミックの出現は、人々の生活や経済・社会の安定に大きな影響を与えました。この研究では、パンデミック発生時に、検査やサーベイランスが不足し、ヘルスケアシステム全体に共通の問題が発生したことが描かれています。米国とその対外利益にとって、生物脅威は今後も複雑で深刻な脅威となることが予想されます。それゆえ、COVID-19はバイオディフェンス市場に大きな影響を与えました。現在、封鎖規制が解除されて以来、業界は順調に回復しています。増加する生物脅威に対抗するため、多くの国が公衆衛生上の緊急準備活動を再現し支援するために、バイオディフェンス・インフラの近代化に投資しており、したがって、今後数年間は市場を押し上げると予想されます。例えば、2022年1月、テキサス州を拠点とする技術ビジネスであるintegrated Viral Protection(IVP)は、COVID-19、炭疽菌の芽胞、アレルゲン、その他の危険な呼吸器の引き金を作り出すサブミクロン版を含む空気中のウイルスを1回で除去できる新しい携帯用空気ろ過装置を発表しました。特許取得済みのバイオディフェンス室内空気保護システムは、SARS-CoV-2(99.999%)、炭疽菌芽胞(99.98%)、その他の空気感染症をシングルパスで駆除するらしいです。

バイオディフェンス市場は、有利な政府のイニシアチブの存在、新興国政府による投資の増加、急速な技術進歩などの要因によって牽引されています。例えば、Emergent Bioscience社は、2022年第1四半期の炭疽菌ワクチンの売上が、2021年第1四半期と比較して4,860万米ドル増加したと発表しました。この増加は、米国政府(USG)、特に戦略的国家備蓄(SNS)への納入時期が大きく影響しています。さらに、同社は2021年9月にAV7909(炭疽菌ワクチン吸着、アジュバント)の契約変更を受け、約2023年3月までAV7909の追加用量を納入するために約3億9,900万米ドルと評価されています。

毎年、各国政府はバイオテロ攻撃に備えるため、ワクチンの研究開発に多額の費用を投じています。バイオディフェンス市場で事業を展開する製薬会社は、あらゆる種類のバイオテロに備えようとする政府の動きにより、大きな事業拡大の機会を得ています。2022年の報道によると、バイデン政権はパンデミックやその他の生物学的脅威に対する新しい防衛戦略を準備し、COVID-19の教訓を適用し、ホワイトハウスを将来の米国の中心に据えることにしました。2022年6月、改訂された国家生物防衛戦略は、米国政府が将来の健康上の脅威にどのように対応すべきかについて、より明確な指針を示すと期待されました。

上記の要因から、バイオディフェンス市場は予測期間中に成長を示すと予想されます。しかし、新興国や低開発国での普及率が低いことが、市場の成長を抑制しています。

バイオディフェンス市場の動向

炭疽菌製品セグメントは予測期間中に健全な成長を遂げると予想される

炭疽菌は、炭疽菌として知られるグラム陽性で棒状の細菌によって引き起こされる深刻な感染症です。炭疽菌は土壌中に自然に存在し、世界中の家畜や野生動物に感染します。感染した動物や汚染された動物製品に遭遇すると、人は炭疽菌に感染する可能性があります。

炭疽菌製品分野は、人体における炭疽菌の発生の増加、政府の積極的な取り組み、研究分野での共同研究開発などの要因によって促進されています。例えば、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の感染症脅威報告書によると、2022年7月、メディアの報道により、15人のヒトの皮膚炭疽の症例が、シサク・モスラビナ郡の大雨後に牛で発生した炭疽と関連していると報告されています。さらに、2022年7月、クロアチア農業省は、被災地における炭疽菌の出現と拡散を防ぐための措置、例えば、被災地の閉鎖、動物へのワクチン接種、ヒトに関する追加予防措置を含む命令を発表しました。

競合他社の存在、合併、買収、製品の発売、研究開発イニシアティブは、市場の成長を後押しします。例えば、InBios International, Inc.は、2020年に「Evaluation of the Clinical Specificity of the Active Anthrax Detect Plus(AAD Plus)Lateral Flow Immunoassay(LFI)」というタイトルで臨床試験を行い、この研究の目的は、AAD Plusの推定臨床特異性を決定することです。さらに、M&Aなどの市場関係者による戦略的活動が、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年4月、Heat Biologics, Inc.は、商業段階のバイオディフェンス企業で炭疽菌治療薬ANTHIM(obiltoxaximab)を開発するElusys Therapeutics, Inc.の買収完了を発表しました。ANTHIMは、米国、カナダ、欧州、英国において、Obiltoxaximab SFLのブランド名で使用が承認されています。

したがって、上記の事実のとおり、炭疽製品セグメントは予測期間中に市場の成長を促進すると考えられます。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予想される

北米のバイオディフェンス市場の主要な成長要因は、実地調査における研究開発の増加と政府のイニシアチブの増加です。例えば、全米郡市保健当局協会の2021年の報告書によると、生物学的脅威に対処するために、国家健康安全保障戦略(NHSS)と国家生体防御戦略(NBS)は、感染症や生物学的脅威と戦うための予防、準備、対応、回復、緩和の取り組みを通じて、米国の健康安全保障事業を進めることに焦点を当てた。さらに、生物学的脅威から米国民を守るため、NBSと国家安全保障大統領覚書14(NSPM-14)は、米国政府全体で実施される生物防衛の取り組みを全面的に調整するための指導体制と戦略を定めました。この戦略と覚書を合わせて、年次予算プロセスにおけるギャップを特定し、つなげる方法を初めて生み出しました。

さらに、2022年8月に米国保健社会福祉省から発表されたニュースでは、米国保健社会福祉省(HHS)は、天然痘およびサル痘病の予防に適応するワクチンであるJYNNEOSワクチンの米国における最初の充填および仕上げラインを確立するために、バイエルン・ノルディックとミシガン州の医薬品受託製造会社GRAM(グランド・リバー・アセプティック・マニュファクチャリング)の合意を促進しました。さらに、2022年5月に発表されたニュースのとおり、Public Services and Procurement Canadaは、2023年から2028年にかけて、カナダ公衆衛生局に代わってImvamune天然痘ワクチン50万回分を購入する入札を実施しました。

上記の要因から、北米は予測期間中、調査対象市場において高い成長率を記録すると予想されます。

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バイオディフェンス産業の概要

バイオディフェンス市場は、適度に断片化され、競争が激しいです。バイオディフェンス市場は、Emergent BioSolutions Inc.、Siga Technologies Inc.、Ology Bioservices、Nighthawk Biosciences, Inc.(Elusys Therapeutics Inc.)といったプレイヤーで構成されています。多くの企業が政府から資金を得て、国家のバイオセキュリティの観点で有益な特定のワクチンや製品を開発しています。米国政府は生物防御のための資金を増やすことを計画しているため、これらの企業は今後、同じ恩恵を受けると予想されます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 先進国政府による投資とイニシアチブの増加
    • 急速な技術進歩
  • 市場抑制要因
    • 新興諸国および低開発諸国における普及率の低さ
  • ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 炭疽菌
    • ボツリヌス菌
    • 天然痘
    • 核兵器
    • その他の製品
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Emergent BioSolutions Inc.
    • Siga Technologies Inc.
    • Bavarian Nordic
    • National Resilience, Inc.
    • Ichor Medical Systems
    • Nighthawk Biosciences, Inc.(Elusys Therapeutics Inc.)
    • Dynavax Technologies
    • XOMA Corporation

第7章 市場機会および将来動向

目次
Product Code: 61707

The biodefense market is expected to record a CAGR of 4% over the forecast period.

COVID-19 had a significant impact on the overall healthcare industry. As per the article published in May 2022 by Disaster Medicine Public Health emergency, the COVID-19 pandemic's emergence has had a big impact on people's lives and the stability of the economy and society. The study depicted that during the pandemic outbreak, there was a shortage of testing and surveillance, leading to a common issue in the whole healthcare system. For the United States and its foreign interests, biothreats are anticipated to continue to be complicated and serious threats. Hence, COVID-19 had a significant impact on the biodefense market. Currently, since the lockdown restrictions were lifted, the industry has been recovering well. To combat rising biothreats, many countries have invested in modernizing biodefense infrastructure to replicate and support public health emergency preparation activities and, thus, are expected to boost the market in the coming years. For instance, in January 2022, integrated Viral Protection (IVP), a Texas-based technology business, released a new portable air filtration equipment that can eliminate airborne viruses in a single pass, including sub-micron versions producing COVID-19, anthrax spores, allergens, and other dangerous respiratory triggers. The patented biodefense indoor air protection system apparently eradicates SARS-CoV-2 (99.999%), anthrax spores (99.98%), and other airborne infections in a single pass.

The biodefense market is driven by factors such as the presence of favorable government initiatives, increasing investment by governments in developed countries, and rapid technological advancements. For instance, Emergent Bioscience announced that, for Q1 2022, revenues from Anthrax vaccines increased by USD 48.6 million as compared to Q1 2021. The increase is largely driven by the timing of deliveries to the United States government (USG), specifically the Strategic National Stockpile (SNS). Moreover, the company received an AV7909 (Anthrax Vaccine Adsorbed, Adjuvanted) contract modification in September 2021 valued at approximately USD 399 million to deliver additional AV7909 doses through March 2023.

Every year, governments are spending heavily on the R&D of vaccines to stay prepared for any bioterrorism attacks. Pharmaceutical companies operating in the biodefense market have huge opportunities to expand due to governments' drive to be prepared for any kind of bioterrorism. As per the 2022 news report, the Biden administration has prepared a new defense strategy against pandemics and other biological threats that applies lessons from COVID-19 and puts the white house at the center of any future United States. In June 2022, a revised National Biodefense Strategy was expected to provide clearer guidance on how the US government should respond to future health threats.

As per the factors mentioned above, the biodefense market is anticipated to witness growth over the forecast period. However, low penetration in developing and underdeveloped countries restrains the market growth.

Biodefense Market Trends

Anthrax Product Segment Expected to Witness Healthy Growth Over the Forecast Period

Anthrax is a serious infectious disease caused by gram-positive, rod-shaped bacteria known as Bacillus anthracis. It occurs naturally in soil and commonly affects domestic and wild animals around the world. People can get sick with anthrax if they encounter infected animals or contaminated animal products.

The anthrax product segment is fueled by factors such as the increased outbreak of anthrax in the human population, favorable government initiatives, and research and development collaboration in the studied fields. For instance, as per the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Communicable Disease Threat Report, in July 2022, as per the media reported 15 human cases of cutaneous anthrax were linked to an anthrax outbreak in cattle in Sisak-Moslavina County following heavy rain in the area. Furthermore, in July 2022, the Croatian Ministry of Agriculture issued an order containing measures to prevent the emergence and spread of anthrax in the affected area, for instance, closure of affected areas, vaccination of animals, and additional prevention measures relating to humans.

The presence of competitors, mergers, acquisitions, product launches, and R&D initiatives boost the market growth. For instance, InBios International, Inc. conducted a clinical trial in 2020 under the title 'Evaluation of the Clinical Specificity of the Active Anthrax Detect Plus (AAD Plus) Lateral Flow Immunoassay (LFI),' with the objective of the study is to determine the estimated clinical specificity of the AAD Plus. Moreover, strategic activities by market players, such as mergers and acquisitions, are expected to propel the growth of the market. For instance, in April 2022, Heat Biologics, Inc. announced the completion of its acquisition of Elusys Therapeutics, Inc., a commercial-stage biodefense firm and developer of the anthrax therapy ANTHIM (obiltoxaximab). ANTHIM is approved for use in the United States and Canada, as well as in Europe and the United Kingdom, under the brand name Obiltoxaximab SFL.

Hence, as per the facts mentioned above, the anthrax products segment is likely to boost market growth over the forecast period.

Biodefense Market - IMG1

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

The primary growth driver of the biodefence market in North America is increased research and development in field studies and increasing government initiatives. For instance, as per the 2021 report from the National Association of County and City Health Officials, to address biological threats, the National Health Security Strategy (NHSS) and National Biodefense Strategy (NBS) focused on advancing the United States health security enterprise through prevention, preparedness, response, recovery, and mitigation efforts to combat infectious disease and biological threats. Furthermore, to safeguard the American people from biological threats, the NBS and National Security Presidential Memorandum 14 (NSPM-14) established a leadership structure and strategy to coordinate the complete range of biodefense efforts carried out across the U.S. Government. Together, the strategy and the memoranda produced a method for the first time of identifying and connecting gaps in the annual budget process.

Additionally, as per the immediate release in August 2022 from the U.S. Department of Health & Human Services, The U.S. Department of Health and Human Services (HHS) has facilitated an agreement between Bavarian Nordic and Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM), a Michigan-based pharmaceutical contract manufacturer, to establish the first fill and finish line for the JYNNEOS vaccine in the U.S, a vaccine indicated for the prevention of smallpox and monkeypox disease. Furthermore, as per the news published in May 2022, Public Services and Procurement Canada issued a tender to purchase 500,000 doses of the Imvamune smallpox vaccine on behalf of the Public Health Agency of Canada from 2023 to 2028.

As per the factors mentioned above, North America is expected to register a high growth rate for the studied market over the forecast period.

Biodefense Market - IMG2

Biodefense Industry Overview

The biodefence market is moderately fragmented and competitive. The biodefense market consists of players such as Emergent BioSolutions Inc., Siga Technologies Inc., Ology Bioservices, and Nighthawk Biosciences, Inc. (Elusys Therapeutics Inc.). Many companies are getting funds from the governments and are developing certain vaccines or products that are beneficial in terms of national biosecurity. As the government of the United States has planned to increase the funding for biodefense, these companies are expected to benefit from the same in the coming future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Investment and Initiatives by the Governments in Developed Countries
    • 4.2.2 Rapid Technological Advancements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Low Penetration in Developing and Underdeveloped Countries
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Anthrax
    • 5.1.2 Botulism
    • 5.1.3 Smallpox
    • 5.1.4 Nuclear
    • 5.1.5 Other Products
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Emergent BioSolutions Inc.
    • 6.1.2 Siga Technologies Inc.
    • 6.1.3 Bavarian Nordic
    • 6.1.4 National Resilience, Inc.
    • 6.1.5 Ichor Medical Systems
    • 6.1.6 Nighthawk Biosciences, Inc. (Elusys Therapeutics Inc.)
    • 6.1.7 Dynavax Technologies
    • 6.1.8 XOMA Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS