市場調査レポート
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1200888

日本の防衛市場- 成長、動向、および予測(2023年~2028年)

Japan Defense Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 71 Pages | 納期: 2~3営業日

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日本の防衛市場- 成長、動向、および予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 71 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本の防衛市場は、予測期間中に2.5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミックの影響により、日本の経済は2020年の間に4.8%縮小しました。しかし、パンデミックの経済への影響にもかかわらず、同国の防衛費は約1.2%増加し、2020年には491億米ドルに達しました。これは、パンデミック時においても、国防分野への注目度が高まっていることを示しています。防衛費の増加は、中国、北朝鮮、ロシアといった国々との緊張関係の中で、国が防衛力の強化に注力していることに起因しています。日本政府は、ロシア・ウクライナ戦争や中国による台湾への威嚇のため、防衛力の強化に高い関心を寄せています。そのため、防衛力強化への投資の増加や先進的な兵器システムの調達が、国全体の市場成長を促進しています。

日本は防衛兵器の近代化を進めており、航空・海上防衛システムのアップグレードに加え、宇宙やサイバー能力への投資も行っています。クロスドメイン作戦を実現するために、軍隊は宇宙、サイバースペース、電磁スペクトルを含む新しいドメインの能力を獲得・強化することを計画しており、そのようなシステムの研究開発に財源を投じることによって、市場の成長を促進すると予想されます。

日本の防衛市場の動向

防衛費の増加が予測期間中の市場成長を牽引

日本は、防衛費の額で世界トップ10に入る国です。ストックホルム国際平和研究所によると、日本政府の防衛費は541億米ドルで、前年度比7.3%の伸びを示しています。

さらに、同国の防衛計画の大綱(NDPGs)と関連する中期防衛計画(MTDP)でも、サイバー、宇宙、電子戦(EW)という同国の3つの新しい防衛領域に重きを置いています。2021年度の防衛予算において、日本政府は宇宙関連プロジェクトとして約5億9000万米ドルを承認しており、その中にはプロジェクト、宇宙状況認識衛星(SSA)(宇宙型光望遠鏡)の調達、衛星通信システムの耐障害性強化等が含まれています。同様に、サイバー関連予算は約2億7,000万米ドルで、これには自衛隊のサイバー防衛司令部の設置や、サイバー情報収集システムの調達、サイバー防御分析装置や防衛情報基盤の改善などのプロジェクトが含まれています。電磁波領域では、スタンドオフ電子戦機やネットワーク電子戦システムの開発も計画されています。

さらに、固定翼哨戒機、ヘリコプター、戦闘機、駆逐艦、潜水艦の調達と近代化にも費用を投じています。このような領域の開拓は、防衛費の伸びによって推進されると予想され、日本の防衛市場の成長を後押ししています。

予測期間中、最も高い成長を示すと予測される空軍セグメント

予測期間中、最も高い成長率を示すと予想されるのは、空軍分野です。この成長は、老朽化した戦闘機の代替と戦闘機隊の拡大のためのさまざまな継続的な調達計画に起因しています。日本は、F-35Bを42機、合計157機のF-35を取得する計画です。日本の防衛省は2022年度予算案で、F-35AとF-35Bステルス戦闘機約10機の追加取得に1000億円以上(約9億500万米ドル)を充てる計画です。

軍隊は空域での能力強化に重点を置いており、スタンドオフ防衛能力、包括的な航空・ミサイル防衛能力、襲来する脅威に効果的に対抗するための展開能力を強化しています。また、航空自衛隊の第6世代ステルス戦闘機「三菱F-X」の開発にも取り組んでいます。日本初の国産ステルス戦闘機で、2030年代半ばまでに三菱F-2を後継機とする予定です。2022年1月、米国国防総省は、航空自衛隊のF-15イーグルスーパーインターセプターの新システム開発に関して、ボーイング社と4億7100万米ドル相当の契約を締結したと発表しました。この契約により、70機の戦闘機が日本のスーパーインターセプタープログラムの下でアップグレードを受けることになります。

さらに、日本の厳しい武器輸出規制が緩和されたことを受け、防衛省は英国政府と次世代空対空ミサイルの開発・設計・調達に関する協定を締結しました。こうした動きは、予測期間中、空軍分野の成長に寄与すると想定されます。

日本の防衛市場の競合他社分析

日本の防衛市場は、川崎重工業、三菱重工業、新明和工業、日本製鋼所、株式会社東芝など、少数の有力企業が存在し、適度に統合されているのが特徴です。国内製造業の基盤は強固であるもの、国内生産に重点を置き、日本の武器輸出禁止政策が緩和されたにもかかわらず、国内の企業は現在、海外企業、特に北米や欧州の企業との厳しい競争にさらされています。

この点で、地元の防衛大手はさまざまな取り組みを行い、新しい防衛システムの研究開発に投資して高度な製品を生産し、市場での競争力を高めています。例えば、2021年3月、三菱重工業(MHI)と日本の防衛省(MoD)は、次世代地雷対策ソリューションを開発するための研究および試作品製造契約を締結しています。現地プレイヤーの成長は、現在国内で進行中の複数の防衛プロジェクトに支えられています。例えば、日本の主要な防衛産業企業8社が、日本の次世代戦闘機プログラムの開発で協力しています。このようなプログラムにより、日本の防衛関連企業の成長見通しが強化されることが期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

第5章 市場のセグメンテーション

  • 軍隊
    • 空軍
    • 陸軍
    • 海軍
  • タイプ
    • 人材育成と保護
    • C4ISRとEW
    • 車両
    • 武器・弾薬

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • Lockheed Martin Corporation
    • The Boeing Company
    • BAE Systems PLC
    • Raytheon Technologies
    • Northrop Grumman Corporation
    • Thales Group
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • ShinMaywa Industries Ltd
    • The Japan Steel Works Ltd
    • Toshiba Corporation
    • Subaru Corporation
    • Komatsu Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51456

The Japan Defense Market is anticipated to register a CAGR of over 2.5% during the forecast period.

Due to the impact of the COVID-19 pandemic, Japan's economy shrank by 4.8% during the year 2020. However, despite the impact of the pandemic on the economy, the defense spending of the country increased by about 1.2% to reach USD 49.1 billion in 2020. This shows that there is an increased focus on the defense sector even during the pandemic. The increase in defense spending is due to the country's focus on bolstering its defense capabilities amid its tensions with countries like China, North Korea, and Russia. The Japanese government is highly focused on strengthening its defense capabilities due to the Russia-Ukraine war and the Chinese intimidation of Taiwan. Thus, increasing investment in enhancing defense capabilities and procurement of advanced weapons systems drive market growth across the country.

Japan is modernizing its defense arsenal, which involves upgrades in air and maritime defense systems as well as investments in space and cyber capabilities. In order to realize cross-domain operations, the armed forces are planning to acquire and strengthen capabilities in new domains, including space, cyberspace, and the electromagnetic spectrum by investing financial resources into the R&D of such systems, which is expected to drive the market growth.

Japan Defense Market Trends

An Increase in Defense Expenditure Will Drive the Market Growth During the Forecast Period

Japan is one of the top 10 countries globally in terms of defense spending. According to the Stockholm International Peace and Research Institute, the Japanese government spends USD 54.1 billion on its defense sector which showed a growth of 7.3 percent from the previous year.

Furthermore, the country's National Defense Program Guidelines (NDPGs) and the associated Mid-term Defense Plan (MTDP) have also put a strong emphasis on three new defense domains in the country, namely, cyber, space, and electronic warfare (EW). In the defense budget of FY 2021, the Japanese government approved about USD 590 million for space-related projects, which include projects, procurement of Space Situational Awareness (SSA) Satellite (Space-based Optical Telescope), enhancing resiliency of satellite communication system, and others. Similarly, the cyber-related budget was about USD 270 million, which includes the establishment of the Japan Self-Defense Force Cyber Defense Command and spending on projects, like the procurement of a Cyber Information Gathering System and improvement of cyber protection analyzing devices and the defense information infrastructure. In the electromagnetic domain, the government is also planning to develop stand-off electronic warfare aircraft and a network electronic warfare system.

In addition, the country is also spending on the procurement and modernization of fixed-wing patrol aircraft, helicopters, fighter aircraft, destroyers, and submarines. Developments in such domains are expected to be propelled by the growth in defense expenditure, which is driving the growth of the Japan defense market.

The Air Force Segment Projected to Show the Highest Growth During the Forecast Period

The Air Force segment is expected to experience the highest growth rate during the forecast period. The growth is attributed to the various ongoing procurement plans for replacing the aging combat aircraft and expanding the fighter jet fleet. Japan plans to acquire 42 F-35Bs and a total of 157 F-35s. Japan's Ministry of Defense plans to allocate over 100 billion yen (about USD 905 million) in the fiscal 2022 draft budget for the acquisition of about 10 additional F-35A and F-35B stealth fighter jets.

The armed forces are focusing on enhancing capabilities in the air domain, with an enhanced focus on stand-off defense capability, comprehensive air, and missile defense capability, and deployment capability to effectively counter incoming threats. The country is also working on the development of the Mitsubishi F-X, a sixth-generation stealth fighter for the Japan Air Self-Defense Force. It is Japan's first domestically developed stealth fighter jet and will replace the Mitsubishi F-2 by the mid-the 2030s. In January 2022, the United States department of defense announced a contract worth USD 471 million with Boeing for the development of new systems for Japan Air Self-Defense Force's (JASDF) F-15 Eagle Super Interceptors fleet. Under the contract, 70 fighters will receive upgrades under Japan's Super Interceptor programme.

Furthermore, with the relaxation of Japan's strict arms export regulations, the Japanese Ministry of Defense (MoD) entered an agreement with the British government to develop, design, and procure next-generation air-to-air missiles. Such developments are envisioned to contribute to the growth of the Air Force segment during the forecast period.

Japan Defense Market Competitor Analysis

The Japan defense market is moderately consolidated in nature with the presence of a few prominent players in the market including Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd, and Toshiba Corporation. Despite a strong local manufacturing base, players in the country are currently facing stiff competition from their foreign counterparts for growing their businesses, especially from players from North America and Europe, even with a greater focus on local production and measures like the relaxation of Japan's self-imposed arms export ban policy.

In this regard, local defense giants are undertaking various initiatives and investing in the R&D of new defense systems to produce sophisticated products, thereby enhancing their competitiveness in the market. For instance, in March 2021, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and Japan's Ministry of Defense (MoD) concluded a research and prototype production contract to develop a next-generation mine-countermeasure solution. The growth of the local players is being supported by several defense projects currently underway in the country. For instance, as many as 8 major Japanese defense industry firms are collaborating on the country's next-generation fighter jet program development. Such programs are expected to bolster the growth prospects of the players in the country.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Armed Forces
    • 5.1.1 Air Force
    • 5.1.2 Army
    • 5.1.3 Navy
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Personnel Training and Protection
    • 5.2.2 C4ISR and EW
    • 5.2.3 Vehicles
    • 5.2.4 Weapons and Ammunition

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • 6.1.2 Lockheed Martin Corporation
    • 6.1.3 The Boeing Company
    • 6.1.4 BAE Systems PLC
    • 6.1.5 Raytheon Technologies
    • 6.1.6 Northrop Grumman Corporation
    • 6.1.7 Thales Group
    • 6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • 6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd
    • 6.1.10 The Japan Steel Works Ltd
    • 6.1.11 Toshiba Corporation
    • 6.1.12 Subaru Corporation
    • 6.1.13 Komatsu Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS