デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1190464

化粧品包装機械の世界市場- 成長、動向、予測(2023-2028年)

Cosmetic Packaging Machinery Market - Growth, Trends,and Forecasts (2023-2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.52円
化粧品包装機械の世界市場- 成長、動向、予測(2023-2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

世界の化粧品包装機市場は、予測期間中にCAGR5.9%で成長すると予想されています。

次世代の自動包装機は、従来の化粧品包装機に取って代わりつつあります。これらの機械は制御盤がなく、垂直方向と水平方向に接続された設計になっています。

主なハイライト

  • 様々なカスタマイズされた美容製品の増加に伴い、効率的なパッケージングに対する需要が増加しています。これは、パーソナルグルーミングに対する意識が高まり、化粧品の消費者層が拡大したことに起因すると思われます。ミレニアム世代の人口増加、都市化の進展、消費者の所得向上などの要因が、化粧品業界の成長に大きく寄与しています。都市化は、可処分所得を上げ、様々な化粧品が入手可能であるという認識を生み出すことによって、市場のプレーヤーにいくつかの機会を生み出し、それによって化粧品と包装の需要に大きく拍車をかけています。
  • 2022年8月のMJS Packagingの調査によると、美容・化粧品業界におけるパッケージングは急速に進化しています。ポリエチレンとPETは、化粧品のパッケージに使用される一般的な材料です。これらの素材は、グリーンカスタマーの流入にもうまく対応しています。PETG、ポリエチレン、PETはリサイクルしやすいプラスチックであり、街中のリサイクルプログラムで回収されます。そのため、環境に配慮した包装に最適な素材といえます。一方、高い初期投資額が必要なため、既存のパッケージング・ラインの置き換えが進まないという問題があります。また、化粧品や機器に関する政府の規制が厳しいことも、化粧品用包装機の市場成長を制限しています。
  • COVID-19の大流行により、包装業界の市場関係者や化粧品提供者の業務に影響が出ました。しかし、エンドユーザーによる衛生的な製品の需要により、サプライチェーンの混乱にもかかわらず、化粧品用パッケージングも成長を示しました。消費者の見方は短期的には衛生面を重視したものに変化し、COVID-19の大流行時には持続可能な包装への嗜好は後退しました。さらに、ロシアと英国の戦争は、全体的なパッケージングエコシステムに影響を及ぼしています。

主な市場動向

プラスチック材料が大幅な成長を遂げる

  • 技術の進歩とデジタルトランスフォーメーションにより、ラベリングの重要性は年々飛躍的に高まってきています。化粧品には、さまざまな形態のパッケージや素材があります。それゆえ、さまざまなパッケージングニーズに対応するためのプラスチックへの需要があります。
  • プラスチック包装は、化粧品、トイレタリーなど、複数のパーソナルケア製品に使用されています。プラスチック包装には、特殊なオイル、ビタミン、ハーブ化合物など、光や汚染から保護する必要がある高度な化粧品が含まれています。また、これらの製品は、保存期間を長くする必要があります。そのため、フレキシブルで多層のバリアプラスチック包装フィルムが使用されています。
  • さらに、アジア太平洋地域やその他の地域のさまざまな企業が、包装機械を展示する博覧会に宣伝・参加し、事業の拡大に注力しています。例えば、2022年12月、PMEC India 2022 expoでNichromeの医薬品・化粧品包装機械会社は、インドの機械、技術、成分産業の有力者とネットワークし、競争力を獲得します。PMEC India 2022は、ニクロムのコアコンピタンスである統合パッケージングシステムに大きな力を与えるでしょう。
  • パッケージング組織は、コラボレーションや買収による事業の改善に注力しています。例えば、2022年1月、最大のハイブリッドパッケージングサプライヤーの1つであるBerlin Packagingは、Premi S.p.Aの買収を発表しました。この世界パッケージングサプライヤーは、美容・化粧品業界向けのダイナミックで革新的なソリューションに特化したものです。このような買収は、世界中のプラスチック材料の市場をさらに拡大させるでしょう。
  • 人口の増加、技術革新、マーケティングキャンペーン、さまざまな国への原材料の出荷、よりマイナーなカテゴリーの化粧品の普及率の上昇により、化粧品用パッケージの市場は予測期間中に成長すると予想されます。さらに、異なる性別間での身だしなみの動向の変化により、化粧品に対する需要が増加しています。化粧品メーカーは、さまざまな化粧品アイテムを販売するために、他のメディアを通じた大規模な広告に依存しています。

化粧品包装機械の主要市場である北米

  • 米国は化粧品のハブであり、その革新的で高品質な製品で知られています。米国の消費者は、それぞれのニーズや好みに合った製品を求めています。米国には、レブロン、MACコスメティックス、エイボン、ロレアルなど、多くの多国籍企業の拠点があります。米国は、アンチエイジングやしわ取りなどのスキンケア製品にとって大きな市場の1つです。
  • 包装機械事業者の中には、包装ラインの自動化やスマートマニュファクチャリングを採用し、効率性と生産性を向上させる企業が増えています。マシンビジョンは、包装機械市場において急速に発展している技術であり、中小企業から大企業までさまざまな用途に利用されています。
  • また、化粧品会社は、コラボレーションを通じて環境を保護するために、環境に優しいパッケージングイノベーションに注力しています。例えば、2022年7月、オリジンマテリアル株式会社とレブロン株式会社は、後続技術の化粧品パッケージのための優れたカーボンマイナス物質を拡大する共同イニシアチブを導入しました。レブロンは、このイニシアチブの一環として、産業用量のオリジンPETを発注するための専門知識に関する覚書を締結しました。この共同イニシアチブは、主にオリジンの特許取得済みの生成プラットフォームに基づいて、化粧品パッケージのための最近の持続可能な物質の迅速な改良と商業化を追求することを意図しています。このような取り組みにより、同地域の包装機械市場はさらに活性化されるでしょう。
  • DayOne Techが最近実施した調査によると、人工知能は包装業界に変革的な経験をもたらす大きな可能性を秘めています。AIはパッケージング業界の幅広いプロセスに導入されており、この技術がサプライチェーン全体に浸透することを期待しています。リーディングテクノロジーの1つとして、AIソリューションはパッケージング業界の未来となり得ます。
  • さらに、PMMIによると、COVID-19のパンデミックやロシアと英国の紛争など世界の挫折にもかかわらず、米国への包装・加工機械の出荷が増加しています。包装機械の国内出荷額は、前年度11.2%増の105億米ドル、2027年には5.4%増の129億米ドルになると予測されます。

競合情勢

化粧品包装機械市場は断片的であり、Bosch Packaging Technology, Inc、IMA Industria Macchine Automatiche SpA、Marchesini group SpA、Packys Global Ltd、Promach Inc、Turbofil Packaging Machinesなど、多くの大手企業がソリューションを提供しています。各社は市場シェアを拡大するために、新製品のイノベーション、買収、コラボレーションなどに取り組んでいます。

2022年12月、マルケジーニグループはRejves Machineryを買収し、2023年には売上高5億円超を計画しています。Rejves Machinery Srlは、化粧品、医薬品、化学品、食品を包装するための充填機とキャッピングマシンの建設を専門としています。この買収により、マルケジーニ・グループの美容部門が強化されます。

2022年2月、プロマッハは、液体処理産業向けのエンジニアリングプロセスシステムを提供するテクニブレンドの買収を発表しました。テクニブレンドの追加により、プロマックの処理技術ポートフォリオは大幅に強化されます。テクニブレンドは、パーソナルケア、食品、家庭用品、その他の製品を含む多くの市場セグメントにおいて、高品質で技術的に高度な液体処理機械とサービスの完全なスイートを提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • パーソナルヘルスケア製品への需要拡大
    • 産業オートメーションの増加
  • 市場の課題
    • 高い初期資本要件

第5章 市場セグメンテーション

  • 機械タイプ別
    • フォーム/フィル/シール機
    • ラベリングマシナリー
    • キャッピングマシナリー
    • 包装機
    • その他の機械
  • 地域別情報
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Packaging Technology, Inc.(Robert Bosch GmbH)
    • IMA Industria Macchine Automatiche SpA
    • Marchesini Group SpA
    • Packsys Global Ltd
    • Prosy's Innovative Packaging Equipment
    • Turbofil Packaging Machine, LLC
    • Vetraco Group
    • Zhejiang Rigao Machinery Corporation, ltd.
    • Wimco Ltd
    • ProMach Inc.
    • Liquid Packaging Solutions Inc.
    • APACKS

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 49923

The Cosmetic Packaging Machinery Market is expected to grow at a CAGR of 5.9% over the forecast period. The next-generation automated packaging machines are replacing traditional cosmetics packaging machines. These machines are designed without control cabinets and are vertically and horizontally connected.

Key Highlights

  • With the rise of various customized beauty products, there has been an increase in the demand for efficient packaging. This would be attributed to the increasing awareness of personal grooming, which has expanded the consumer base of cosmetic products. Factors such as the growing millennial population, increasing urbanization, and rising incomes of consumers are the major contributors to the growth of the cosmetic industry. Urbanization has created several opportunities for the players in the market by raising disposable income and creating awareness about the availability of various cosmetics, thereby significantly spurring the demand for cosmetic products and packaging.
  • According to a study by MJS Packaging in August 2022, packaging in the beauty and cosmetics industry has evolved rapidly. Polyethylene and PET are common materials used for cosmetic packaging. These materials also cope well with the influx of green customers. PETG, polyethylene, and PET are easily recyclable plastics accepted by all street recycling programs. This makes these materials an ideal option for environmentally friendly packaging. On the other hand, the requirement of high initial capital is restricting the companies from replacing their existing packaging line. The stringent government regulations for cosmetics and equipment also limit the market growth for cosmetic packaging machines.
  • The COVID-19 pandemic impacted the operations of the packaging industry market players and cosmetics providers. However, owing to the demand for hygienic products by end users, packaging for cosmetics also witnessed growth despite supply chain disruptions. Consumers' views changed in the near term for more hygiene-driven features, which sidelined their sustainable packaging preference during the COVID-19 pandemic. Moreover, the Russia-Ukraine war has an impact on the overall packaging ecosystem.

Key Market Trends

Plastic Material to Witness Significant Growth

  • With technological advancements and digital transformation, the importance of labeling has increased tremendously over the years. Cosmetic products are available in different forms of packaging and material. Hence, there is a demand for plastics to suit various packaging needs.
  • Plastic packaging is used in multiple personal care products, such as cosmetics, toiletry, and more. Plastic packaging includes sophisticated cosmetics, such as special oils, vitamins, and herbal compounds, which need protection from light and contamination. These products also require to have an extended shelf life. Thus, flexible and multi-layer barrier plastic packaging films are used.
  • Moreover, various companies across the Asia Pacific and other regions focus on expanding their business by promoting and participating in expos to showcase their packaging machinery. For instance, in December 2022, Nichrome's pharmaceutical and cosmetic packaging machinery company at PMEC India 2022 expo will network and meet the movers and shakers from India's machinery, technology, and ingredients industries and acquire a competitive edge. PMEC India 2022 will decidedly power Nichrome's core competencies for integrated packaging systems.
  • Packaging organizations are focused on improving their business with collaborations and acquisitions. For instance, in January 2022, Berlin Packaging, one of the largest hybrid packaging suppliers, announced the acquisition of Premi S.p.A. This global packaging supplier specializes in dynamic and innovative solutions for the beauty and cosmetic industries. Such acquisitions will further increase the market for plastic materials across the globe.
  • With the increasing population, innovation, marketing campaigns, raw material shipments across different countries, and higher penetration of more minor category cosmetics, the market for packaging in cosmetics is expected to grow during the forecast period.​ Furthermore, there is an increasing demand for cosmetics due to the shifting grooming trends among different genders. The manufacturers of cosmetic products rely on extensive advertisements through other media to sell various cosmetic items.​

North America is the Key Market for Cosmetic Packaging Machinery

  • United States is a hub for cosmetic products and is known for its innovative and quality products. Consumers in United States seek products geared toward their specific needs and preferences. The country has the footprint of many multinational companies, such as Revlon, MAC Cosmetics, Avon, and L'Oreal. United States is one of the big markets for skin care products, including anti-aging and anti-wrinkle effects.
  • More packaging machinery businesses are embracing automation in their packaging lines and employing smart manufacturing to achieve improved efficiency and production. Machine vision is a fast-evolving technology in the packing machinery market, with different applications for small and large businesses.​
  • Cosmetic companies also focus on eco-friendly packaging innovations to protect the environment through collaborations. For instance, in July 2022, Origin Materials, Inc. and Revlon, Inc. introduced a joint initiative to expand superior carbon-negative substances for subsequent technology cosmetics packaging. Revlon has signed a memorandum of expertise to order industrial volumes of Origin PET as a part of the initiative. The joint initiative intends to pursue the speedy improvement and commercialization of recent sustainable substances for cosmetics packaging, primarily based on Origin's patented generation platform. Such initiatives would further leverage the packaging machinery market in the region.
  • According to a survey conducted recently by DayOne Tech, Artificial Intelligence has significant potential to bring transformative experiences to the packaging industry. With AI being implemented in a wide range of processes in the packaging industry, expect the technology to make its mark throughout the supply chain. As one of the leading technologies, AI solutions can become the packaging industry's future.
  • Further, according to the PMMI, shipments of packaging and processing machinery to the U.S. have increased despite global setbacks such as the COVID-19 pandemic and the conflict of the Russia-Ukraine war. Domestic shipments of packaging machinery were anticipated to grow 11.2% to USD 10.5 billion in the previous year and 5.4% to USD 12.9 billion by 2027.

Competitive Landscape

The cosmetic packaging machinery market is fragmented, with many big players offering solutions, such as Bosch Packaging Technology, Inc, IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Marchesini group SpA, Packys Global Ltd, Promach Inc, Turbofil Packaging Machines, more. Companies are engaged in new product innovation, acquisitions, collaborations, etc., to increase their market share.

In December 2022, Marchesini Group acquired Rejves Machinery and planned to exceed half a billion in turnover in 2023. Rejves Machinery Srl is specialized in the construction of filling and capping machines for packaging cosmetic, pharmaceutical, chemical, and food products. This acquisition reinforces Marchesini Group's beauty division.

In February 2022, ProMach announced the acquisition of TechniBlend, a provider of engineered process systems for the liquid processing industry. The addition of TechniBlend significantly boosts ProMach's processing technologies portfolio. TechniBlend delivers a full suite of high-quality, technologically advanced liquid processing machinery and services across numerous market segments, including personal care, food, household, and other products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growing Demand for Personal Healthcare Products
    • 4.5.2 Increasing Industrial Automation
  • 4.6 Market Challenges
    • 4.6.1 High Intitial Capital Requirement

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Machine Type
    • 5.1.1 Form/Fill/Seal Machinery
    • 5.1.2 Labelling Machinery
    • 5.1.3 Capping Machinery
    • 5.1.4 Wrapping Machinery
    • 5.1.5 Other Machine Types
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Bosch Packaging Technology, Inc. (Robert Bosch GmbH)
    • 6.1.2 IMA Industria Macchine Automatiche SpA
    • 6.1.3 Marchesini Group SpA
    • 6.1.4 Packsys Global Ltd
    • 6.1.5 Prosy's Innovative Packaging Equipment
    • 6.1.6 Turbofil Packaging Machine, LLC
    • 6.1.7 Vetraco Group
    • 6.1.8 Zhejiang Rigao Machinery Corporation, ltd.
    • 6.1.9 Wimco Ltd
    • 6.1.10 ProMach Inc.
    • 6.1.11 Liquid Packaging Solutions Inc.
    • 6.1.12 APACKS

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET