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市場調査レポート
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645346

パイプラインセキュリティシステム市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Pipeline Security Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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パイプラインセキュリティシステム市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

パイプラインセキュリティ市場は、2020年に76億6000万米ドルと評価され、2026年には、予測期間2021年~2026年のCAGR9.45%で132億2000万米ドルに達すると予測されています。パイプラインシステムは、商業活動の主要なソリューションとして進化してきました。パイプラインセキュリティの市場は、資源の持続可能な利用に対する要求と、輸送中の少量の製品の侵害や盗難の頻度の上昇によって後押しされています。

主なハイライト

  • パイプラインシステムは、18世紀から商業活動に利用されています。パイプラインは、大量の天然ガス、原油、化学物質、水を国家間で輸送するための最も安全で信頼性の高い効率的な手段と考えられています。パイプラインは重要かつ価値の高い重要なインフラであり、その脅威は人々や組織のニーズを満たすことに大きな影響を与え、環境にも害を及ぼす可能性があります。
  • 商品輸送のために設置されたパイプラインは、世界120カ国で350万kmに及ぶと推定されます。天然ガスと原油のパイプラインは、最も攻撃されやすいと予想されます。そのため、石油・ガス会社がパイプラインの安全を確保するために強固なセキュリティインフラを設置するための支出を増やしていることが、世界的に市場が拡大している主な理由となっています。
  • 天然ガスの需要は、現在の石炭や石油の需要よりも急速に増加すると予想されています。これは、環境に優しい産業分野に移行するために、世界的に設定された二酸化炭素削減目標の遵守を考慮した結果、予測されたものです。また、天然ガス使用量の増加により、パイプラインの安全性に対する需要も高まっています。
  • さらに、石油・ガス部門は、国家が主導する強力なサイバースパイ活動の影響を最も受けやすく、物理的なインフラにも影響を与える可能性があります。こうした脆弱性により、業界各社はセキュリティ対策に多額の資金を投入する必要に迫られています。
  • しかし、パイプラインのセキュリティシステムは、パイプラインが多岐にわたって散在しているため、高い導入コストとメンテナンスコストがかかります。このことが、企業がパイプラインセキュリティシステムを採用する上での制約となっています。

主な市場動向

SCADAシステム部門が大きく成長

  • SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)ソフトウェアは、過去10年間で急成長を遂げています。SCADAシステムは、エンドユーザ業界の従業員がデータを分析し、遠隔地から重要な意思決定を行うのに役立ちます。さらに、データを処理し、配信し、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)に表示することで、迅速な対応で問題の軽減を支援します。
  • パイプラインSCADAシステムは、さまざまな危険や漏れを即座に検出し、警備隊やメンテナンスクルーに効果的にアラームを発します。これは、地上と地下の活動を検出するためのユニークなソリューションを提供します。アプリケーションは特に掘削や漏水の検知に使用されます。
  • 米国だけでも、石油製品を輸送するためのパイプラインは約15万マイルに及びます。この巨大な石油パイプライン網を効率的に監視・制御するために、SCADAシステムが採用されています。石油パイプラインのSCADAには、数百台のRTU(遠隔端末装置)があり、パイプを流れる石油の圧力、温度、流量を測定したり、パイプラインのバルブやポンプの状態を変化させる現場機器と接続されています。
  • EIAによると、世界のエネルギー需要は2040年には681クアドリリオンBTUに達すると予想されています。また、二酸化炭素排出量の削減を目的とした天然ガスの生産・供給の需要が世界的に高まっていることから、パイプラインのセキュリティシステムのニーズが高まっています。

欧州が大きな市場シェアを占める

  • 石油・ガスへの投資拡大が、同地域のパイプラインセキュリティ市場の成長に大きく寄与しています。欧州連合(EU)は、天然ガスの外部供給に大きく依存しており、過去には深刻なガス切断を経験しました。これは主に、高圧天然ガスシステムの技術的な複雑さと、供給国の一部における政情不安によるものです。
  • EU域内の天然ガス生産量の減少とガス需要の増大は、特に2009年1月のロシア・ウクライナガス危機の後、加盟国間の資源共有を拡大するために国境を越えた送電容量への投資を促しました。
  • 運用コスト削減の必要性が高まる中、この地域のパイプラインを運用する企業は、機能の自動化、機器の問題予測、石油・ガスの生産量増加のためにAIの助けを求めています。
  • 現在、アゼルバイジャンの石油の主要消費国は、欧州諸国です。イタリアは、アゼルバイジャンが世界市場でこの石油を販売する際の主要な貿易相手国です。今年の秋には、アゼルバイジャンのガスも欧州で消費される予定です。そのために、全長3,500kmの「南部ガス回廊」パイプラインが建設され、完成間近です。その最後の環であるアドリア海横断パイプラインは、アドリア海のイタリア海岸まで、97%が完成しています。TAPは、南部ガス回廊の欧州区間として、欧州のエネルギー安全保障を強化し、脱炭素化、ガス供給源の多様化に貢献するものです。
  • 2020年10月には、アゼルバイジャン産ガスの欧州向け輸送が開始される予定です。2020年10月にはアゼルバイジャン産ガスの欧州向け輸送が開始され、欧州は全く新しい供給源から天然ガスを輸入し始めることになります。この直前に起きたアゼルバイジャンのトヴズ地方への攻撃も、欧州のエネルギー安全保障に対する攻撃と考えられます。アゼルバイジャンは、アルメニアの最新の挑発行為の主な目的の1つは、地域を不安定にし、欧州が代替エネルギー源と新しい市場にアクセスすることを可能にするこれらの重要なプロジェクトの稼働を妨げることだと考えています。

競合情勢

市場の大部分は大手企業によって占められているため、市場の動向は緩やかな統合に向かっています。市場の革新は、開発者が適切なソリューションを提供するために産業プロセスをよりよく理解する必要があり、また、開発中に関係者間の密接な協力、エンドユーザーのニーズに合わせたカスタマイズを推進しています。

  • 2019年11月- 日本のテラドローン株式会社のグループ会社であるテラドローンインドネシアは、インドネシアの石油・ガスグループMedco Energi Internasional Tbk PTにUAVによるパイプライン監視の利点を紹介するデモを実施しました。2019年11月15日、西ジャワ州プルワカルタにて、テラドローングループのC-Astral社が製造する業界最先端のTerra BRAMOR C4EYE UASを用いて、デモを完了しました。
  • 2019年5月ABBは、海上油井掘削機用のクラウドベースSCADAシステムを発売しました。このクラウドベースの可視化システムにより、小規模事業者は、完全なオンプレミスSCADAシステムのために投資することなく、大企業と同様に陸上油井掘削に関する洞察をリモートで収集することができます。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 石油・ガス企業の投資拡大
    • 世界の天然ガス需要の拡大
  • 市場抑制要因
    • 散在する設備
    • 高い導入・維持コスト
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の業界への影響度評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品名
    • 天然ガス
    • 原油
    • 有害液体パイプライン/化学品
    • その他の製品
  • 技術・ソリューション
    • SCADAシステム
    • 境界警備/侵入者検知システム
    • 産業用制御システムセキュリティ
    • ビデオ監視とGISマッピング
    • パイプライン監視
    • その他のテクノロジーとソリューション
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • General Electric Company
    • ABB Ltd.
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Siemens AG
    • Schneider Electric S.E.
    • Optasense Ltd.
    • Senstar Corporation
    • Huawei Technologies USA, Inc.
    • ESRI Inc.
    • Thales SA

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

目次
Product Code: 53443

The pipeline security market was valued at USD 7.66 billion in 2020 and is expected to reach USD 13.22 billion by 2026, at a CAGR of 9.45% over the forecast period 2021 - 2026. Pipeline systems have evolved to become the primary solution for commercial activities. The market for pipeline security has been boosted by the demand for sustainable use of resources and the rising frequency of breaches and theft of small quantities of the product being transported.

Key Highlights

  • The pipeline system is being used since the 18th century for commercial activities. The pipelines are considered the safest, reliable, and efficient means of transporting large quantities of natural gas, crude oil, chemicals, and water across nations. Pipeline installations are critical infrastructure of high importance and value, and a threat to it can significantly affect meeting people's and organizations' needs and can harm the environment.
  • The pipeline installed for the transport of commodities is estimated to span across 3.5 million kilometers across 120 countries worldwide. Natural gas and crude oil pipelines are expected to be the most vulnerable to attacks. Hence, the increased spending by the oil and gas corporation to install robust security infrastructure to ensure security to the pipelines has been the primary reason for the market's growth globally.
  • Demand for natural gas is anticipated to increase faster than the current demand for coal or oil in the future. This has been predicted with the consideration to adhere the carbon reduction targets set globally to move towards an eco-friendly industrial sector. The increasing natural gas usage is increasing demand for its pipeline security.
  • Additionally, the oil and gas sector is the most affected by the robust state-sponsored cyber-espionage campaigns, which can affect the physical infrastructure as well. These vulnerabilities have pushed the industry players to divert significant amounts of funds for security.
  • However, the high deployment and maintenance cost is incorporated with the pipeline security systems as the pipeline facility is diverse and scattered. This factor is restricting companies from pipeline security system adoption.

Key Market Trends

SCADA System Segment to Grow Significantly

  • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) software have experienced rapid growth over the past decade. SCADA system helps the end-user industry employees to analyse the data and make crucial decisions from a remote location. It further assists in mitigating the issues with a quick response as it processes, distributes, and displays the data, on Human Machine Interface (HMI).
  • Pipeline SCADA systems detect different hazards as well as leaks immediately and effectively alarms the security forces or maintenance crews. It offers a unique solution for the detection of on and underground activities. The applications are specifically used for the detection of digging and leakage.
  • The US alone has about 150,000 miles of pipelines for transporting petroleum products. To efficiently monitor and control this massive oil pipeline network SCADA systems are employed. The oil pipeline SCADA has several hundred RTU's (remote terminal units) that are connected to field instruments that measure pressure, temperature, and rate of flow of the oil flowing through the pipes, as well as change the statuses of valves and pumps along the pipeline.
  • According to EIA, the global demand for energy is expected to reach 681 quadrillions BTU by the year 2040. The increasing demand for natural gas production and supply globally to gain a reduction in carbon emission is demanding the need for their pipeline security systems.

Europe to Hold Significant Market Share

  • The increasing investments in oil and gas are significantly contributing to the growth of the pipeline security market in the region. The European Union (EU) is highly dependent on external natural gas supplies and has experienced severe gas cuts in the past, mainly driven by the high-pressure natural gas system's technical complexity and political instability in some of the supplier countries.
  • Declining indigenous natural gas production and growing demand for gas in the EU has encouraged investments in cross-border transmission capacity to increase the sharing of resources between the member states, particularly in the aftermath of the Russia-Ukraine gas crisis in January 2009.
  • Amidst the growing need to cut operating costs, companies operating through pipeline in the region seek help from AI to automate functions, predict equipment problems, and increase the output of oil and gas.​
  • At present, European countries are among the primary consumers of Azerbaijani oil. Italy is Azerbaijan's leading trading partner in the sale of this oil on world markets. In the autumn of this year, Europe will also start consuming Azerbaijani gas. For this purpose, a 3,500-kilometer-long Southern Gas Corridor pipeline is being built and is nearing completion. Its last ring, the Trans-Adriatic Pipeline to the Adriatic Sea's Italian shores, is 97 percent completed. TAP is the Southern Gas Corridor's European section, enhancing Europe's energy security and contributing to decarbonizationand gas supplies diversification.
  • In October 2020, the pipeline will start transporting Azerbaijani gas to Europe. Thus, Europe will begin importing natural gas from an entirely new source. The attack on Azerbaijan's Tovuz region shortly before this event is also considered an attack on Europe's energy security. Azerbaijan believes that one of Armenia's latest provocations' main goals is to destabilize the region and hinder the operating of these critical projects, which will allow Europe to access alternative energy sources and new markets.

Competitive Landscape

The market trend moderately towards consolidation as a significant share of the market lies with the major market players. Innovation in the market requires the developers to have a better understanding of the industrial process to deliver a suitable solution and also drives close collaboration among the stakeholders during development, customisation to suit the end users need.

  • Nov 2019 - Terra Drone Indonesia, a group company of Japan-based Terra Drone Corporation, conducted a demonstration to showcase the advantages of UAV-based pipeline monitoring to Indonesian oil and gas group Medco Energi Internasional Tbk PT. The demo was completed on November 15, 2019, in Purwakarta, West Java, using industry-leading Terra BRAMOR C4EYE UAS, manufactured by Terra Drone group company C-Astral.
  • May 2019 - ABB launched a cloud-based SCADA system for offshore oil well drilling machines. This cloud-based visualisation system enables the small scale operators to gather insights about their onshore oil well drillings remotely similar to the big organisations without investing for the full on-premise SCADA system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Spending of Oil & Gas Companies
    • 4.2.2 Growing Worldwide Demand for Natural Gas
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scattered Facilities
    • 4.3.2 High Implementation and Maintenance Costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of the impact of COVID-19 on the industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 Natural Gas
    • 5.1.2 Crude Oil
    • 5.1.3 Hazardous liquid pipelines/ Chemicals
    • 5.1.4 Other Products
  • 5.2 Technology and Solution
    • 5.2.1 SCADA System
    • 5.2.2 Perimeter Security/Intruder Detection System
    • 5.2.3 Industrial Control Systems Security
    • 5.2.4 Video Surveillance & GIS Mapping
    • 5.2.5 Pipeline Monitoring
    • 5.2.6 Other Technology and Solutions
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
    • 5.3.4 Lain America
    • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Honeywell International Inc.
    • 6.1.2 General Electric Company
    • 6.1.3 ABB Ltd.
    • 6.1.4 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.1.5 Siemens AG
    • 6.1.6 Schneider Electric S.E.
    • 6.1.7 Optasense Ltd.
    • 6.1.8 Senstar Corporation
    • 6.1.9 Huawei Technologies USA, Inc.
    • 6.1.10 ESRI Inc.
    • 6.1.11 Thales SA

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET