Webアプリケーションファイアウォール市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

Webアプリケーションファイアウォール市場は、予測期間中にCAGR16.92%で成長します。

現在の動向は、ネットワーク脆弱性スキャナーの能力とWebアプリケーションセキュリティ分野のツールキットを融合させることです。これにより、あるレベルのデータを使用して、別のレベルにより焦点を絞ったアプローチを行うことが可能になります。

主なハイライト

• サイバーセーフティ、不正行為の増加、データおよびサイバーセキュリティに関する政府の厳格な法律が、市場の拡大を促進すると予想されます。さらに、今日の企業、政府、教育機関では、ウェブベースのアプリケーションやサービスによって、情報配信や情報交換のあり方が一変しています。情報が安価に入手でき、ウェブサービスやウェブベースのサービスが多様化しているため、社内情報システムの統合をより進める上で、ファイアウォール市場への依存度はますます高まっています。
• 特定のビジネスや政府の法律では、明示的または暗黙的に、WAF（Web Application Firewall）ソリューションの展開が要求されています。例えば、PCI-DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）は、WAFの利用を促進する有名かつ重要な規格です。WAF機能は、ソフトウェアまたはハードウェアで実装され、アプライアンス機器または一般的なオペレーティングシステムを搭載した標準的なサーバーで実行することができます。
• また、オンライン小売や銀行のプラットフォームを持つ組織は、主に業務の安全性と消費者の機密データを保護するためにWAFを活用しています。さらに、ヘルスケア業界では、ファイアウォールの利用が増加しており、市場を後押ししています。WAFは、Wi-Fi対応機器やその他の連携デバイスを通じて、重要な医療ネットワークや電子患者記録への不要なアクセスを防止するのに役立ちます。
• しかし、Webアプリケーションファイアウォールは、コストとパフォーマンスという2つの大きな課題に直面しています。これらのツールは、アプリケーション層で送受信されるすべての情報を監視するため、パフォーマンスが頻繁に問題になります。HTTPやSMTPなどの各プロトコルにはプロキシプログラムがあり、新しいネットワークアプリケーションやプロトコルがサポートされるには長い時間がかかることがあります。
• 例外的な状況により、COVID-19の流行は、過去2年間、Webアプリケーションファイアウォールソリューションの需要に拍車をかけました。例えば、多くの企業は、在宅勤務システムのエンドポイント保護にセキュリティの取り組みを再重点化しています。また、企業のセキュリティチームは、オンライン・アプリケーションのセキュリティに関する数多くの課題を解決するためのリソースが不足しており、効率的なWebアプリケーション・ファイアウォールの市場が高まっています。

主な市場動向

ヘルスケア分野が大幅な成長へ

• ファイアウォールは、すべてのヘルスケア・ネットワークの最初の防御線であり、EHR（電子健康記録）とPHI（保護医療情報）をマルウェアやその他のサイバー攻撃から保護します。
• ヘルスケア組織では、ネットワークにアクセスするのはコンピュータやスマートフォンだけではありません。接続された医療機器はWi-Fiに対応し、ネットワーク利用により患者のデータを収集し、健康をモニターしています。ハッカーは、接続された医療機器から直接目的の情報を得ることはできないかもしれませんが、ネットワーク全体に自由にアクセスする手段として、リモートネットワークアクセスを使用してこれらの機器を使用することができます。医療機器は、ネットワークへのアクセスに関連する従来のインターフェースがないため、サイバーセキュリティの対象として見落とされがちです。
• ヘルスケアファイアウォールは、ハッカーがネットワークに不正にアクセスする方法が数多くあるため、EHRと臨床データの価値のために、他の産業よりも多くの領域をカバーする必要があります。
• 2021年、Verizonは849件のインシデント（うち571件はデータの流出が確認されている）を分析し、ウェブアプリケーションが最も一般的なベクトルであることを発見しました。医療機関を標的としたWebアプリケーション攻撃により、ヘルスケアアプリケーション、システム、データ、リソースの機密性、完全性、アクセス性が影響を受ける可能性があります。
• 医療機関であるマウントサイナイは、機能セットを犠牲にすることなく、使用の利便性とユーザインターフェースの直感性を重視するMicrosoftからの確かな推奨に基づいて、Barracuda CloudGen WAFを選択しました。このテクノロジによって、この医療機関は、HTTPとHTTPSを組み合わせて、クラウド内のWebおよびモバイルアプリケーション、特にマウントサイナイの6つのアプリケーションと患者ポータルを保護することができます。

Webアプリケーションファイアウォール市場は北米が最大シェアを占める

• 技術的なブレークスルーと利用に関しては、北米が世界のWebアプリケーションファイアウォール業界を支配しています。北米は、Webアプリケーションファイアウォールソリューションに従事するための経済的手段と同様に、設備の整ったインフラストラクチャを有しています。さらに、予測期間中は、防衛産業への投資の増加や通信産業の技術的進歩が市場成長の原動力になると予測されています。Webアプリケーションファイアウォール（WAF）市場は、データセキュリティに関する政府の規制が原動力となっています。
• これは主に、セキュリティ技術の向上を後押ししてきた新興経済諸国による研究開発（R&D）活動への投資額が増加したことに起因しています。北米は、サイバーセキュリティベンダーや米国、カナダなどの先進国の存在により、技術導入やインフラの整備が最も進んでいる地域とみなされています。一方、IoTの動向の高まりや、内外の脅威の増大は、企業にWAFソリューションの利用を促し、WAF市場を前進させる要因となっています。
• 北米は、セキュリティ侵害の発生やサイバーセキュリティベンダーの存在により、技術の導入やインフラの整備が最も進んでいる地域とされています。同地域では、脅威に対する認識が経済的かつセキュリティ上の重要な課題となっています。近年では、機密データのセキュリティに対する懸念の高まりから、政府による介入も増えています。
• セキュリティベンダーの存在感が高いという点では、北米がリードしています。北米は、米国やカナダなどの先進国により、サイバーセキュリティ技術の導入やインフラの整備が最も進んでいる地域です。
• また、セキュリティ情報やクラウドアプリケーションなどのサービスが市場を牽引すると予測されます。さらに、Imperva、F5、Akamai、Citrix、Barracuda、Fortinetなどの業界プレイヤーの存在や、多様な製品ポートフォリオが、この地域の市場の活性化に寄与しています。さらに、市場参加者は、人工知能やウェブアプリケーションの利用に関連する増加から利益を得ると思われます。さらに、新たな業界プレイヤーの参入は、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

競合情勢

Webアプリケーションファイアウォールは、断片的な市場です。現在、Webアプリケーションの攻撃数は、ますますプレイヤーのための新しいスペースを作成し、既存のプレーヤーは、中小、大規模部門としてビジネスエンタープライズにセグメント化されています。競争企業間の敵対関係が高いのは、中小規模のプレーヤーです。主なプレイヤーは、Akamai Technologies Inc.、F5 Networks Inc.、Barracuda Networks Inc.、Imperva, Inc.等。

• 2022年5月- バラクーダネットワークスのBarracuda Cloud Application Protectionは、自動API DiscoveryとGraphQLセキュリティ機能を追加し、障害を防止し、Webアプリケーションファイアウォールの利用を簡単に拡大できるようになっています。Venafi Trust Protection PlatformとBarracuda Web Application Firewallを組み合わせることで、TLS証明書のマシンID管理を継続的に自動化することができます。
• 2022年3月- クラウドフレアによると、同社の無料プランのユーザは、無料のWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を利用できるようになったとのことです。脅威を自動的にブロックするために使用できるルールセットを含むWAFのユーザーインターフェイスへのアクセスは、WAFによって可能になるであろう。無料のクラウドフレアWAFは、一般的な脆弱性攻撃を幅広く阻止するために作成されたマネージドルールセットで構成されています。
• 2021年5月-Imperva, Incは、高度なAPIセキュリティを提供するCloudVectorを買収することで合意したと発表しました。クラウドベクターを利用することで、顧客はあらゆる環境におけるすべてのAPIトラフィックを発見、監視し、エクスプロイトや侵害から保護することができます。この買収は、ウェブアプリケーションとAPIの保護に関する同社のビジョンを後押しするものです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
• 市場促進要因
  • サイバーセフト、スパイ行為、破壊行為、不正行為などのWeb攻撃の事例が増加
  • 様々なエンドユーザーアプリケーションにおけるIoTの技術的進歩および普及の拡大
• 市場抑制要因
  • アプライアンス型WAFの高い導入コスト
• バリューチェーン分析
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ソリューション
    • ハードウェアアプライアンス
    • バーチャルアプライアンス
    • クラウド型
  • サービス
    • コンサルティング
    • サポート＆メンテナンス
    • トレーニングと教育
    • プロフェッショナルサービス
    • システムインテグレーション
• 組織規模別
  • 中堅・中小企業
  • 大企業
• 業界別
  • BFSI
  • 小売
  • IT・通信業
  • 政府・防衛
  • ヘルスケア
  • エネルギー・公益事業
  • 教育
  • その他業界別
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Akamai Technologies, Inc.
  • Barracuda Networks, Inc.
  • Cloudflare, Inc.
  • Citrix Systems, Inc.
  • Qualys, Inc.
  • F5 Networks, Inc.
  • Imperva, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Penta Security Systems Inc.
  • Radware Ltd
  • Trustwave Holdings, Inc.
  • Nsfocus Information Technology Co., Ltd
  • Sophos Group PLC

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

The web application firewall market is growing at a CAGR of 16.92% during the forecast period. The current trend is to merge the ability of network vulnerability scanners with the toolkits for the web application security space. This allows the ability to use data from one level and drive a more focused approach for the other level.

Key Highlights

• The rising incidences of cyber theft, fraud, and stringent government laws related to data and cyber security are expected to propel market expansion. Furthermore, in today's corporate, government, and educational sectors, web-based apps and services have transformed the nature of information delivery and interchange. Because of the cheap availability of information and the variety of web services and web-based services, the firewall market is being increasingly relied upon for greater integration of internal information systems.
• Specific business and government laws, expressly or implicitly, demand the deployment of a WAF (Web Application Firewall) solution to deploy. For example, the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) is a well-known and significant standard that promotes WAF use. WAF capability can be implemented in software or hardware and run on an appliance device or a standard server with a common operating system.
• Additionally, organizations with online retailing and banking platforms mainly utilize WAFs to secure their operations and protect consumers' sensitive data. Furthermore, the healthcare industry's increased usage of firewalls is boosting the market. Through Wi-Fi-enabled equipment and other linked devices, WAFs help prevents unwanted access to essential healthcare networks and electronic patient records.
• However, web application firewalls face two significant challenges: cost and performance. Because these tools monitor all incoming and outgoing information at the application layer, performance is frequently a concern. Each protocol, such as HTTP and SMTP, has its proxy program, and new network applications and protocols can take a long time to gain support.
• Due to exceptional circumstances, the COVID-19 epidemic has spurred demand for web application firewall solutions during the previous two years. For example, many businesses are refocusing their security efforts on endpoint protection for work-from-home systems. Additionally, company security teams lack the resources to solve numerous online application security challenges, raising the market for an efficient web application firewall.

Key Market Trends

Healthcare Sector to Witness Significant Growth

• Firewalls are the first line of defense for every healthcare network and protect EHRs (Electronic Health Records) and protected health information (PHI) from malware and other cyber attacks.
• Healthcare organizations have more than just computers and smartphones accessing the network. Connected medical devices are Wi-Fi enabled and network usage to collect patient data and monitor health. While hackers may not get the information they are looking for directly from connected medical devices, they can use these devices using remote network access as a means to access the entire network freely. Medical devices are often overlooked as a cyber security vector because they may lack traditional interfaces associated with accessing the network.
• Healthcare firewalls have to cover more ground than other industries because of the value of EHRs and clinical data since there are numerous ways hackers can gain unauthorized access to the network.
• In 2021, Verizon analyzed 849 incidents, 571 of which had confirmed data exposure, and discovered that web applications were the most common vector. The confidentiality, integrity, and accessibility of healthcare applications, systems, data, and resources may be affected by web application attacks targeted at healthcare organizations.
• Mount Sinai, a health care company, chose the Barracuda CloudGen WAF based on a solid recommendation from Microsoft that emphasized the convenience of use and intuitiveness of the user interface without sacrificing the feature set. With the help of this technology, the health care company can use a mix of HTTP and HTTPS to secure web and mobile applications in the cloud, in particular Mount Sinai's six apps and patient portals.

North America Holds the Largest Share in Web Application Firewall Market

• Regarding technological breakthroughs and usage, North America dominates the global web application firewall industry. It has a well-equipped infrastructure as well as the economic means to engage in web application firewall solutions. Furthermore, the market growth is predicted to be fueled by an increase in defense industry investments, along with technological advancements in the telecommunications industry during the forecast period. The web application firewall (WAF) market is driven by government regulations on data security.
• It is primarily due to a rise in the number of investments committed in research and development (R&D) activities by established economies that have boosted security technology improvements. North America is regarded as the most advanced region for technological adoption and infrastructure due to the presence of cyber security vendors and developed countries, such as the United States and Canada. On the other hand, the growing IoT trend, as well as increased internal and external threats, are luring businesses to use WAF solutions and driving the WAF market forward.
• North America is regarded as the most advanced region for technology adoption and infrastructure due to security breach occurrences and the existence of cyber security vendors. In the region, threat awareness is a key economic and security challenge. In recent years, the growing concern over the security of sensitive data has resulted in more government intervention.
• North America is leading in terms of the higher presence of security vendors. North America is the most advanced region for cyber security technology adoption and infrastructure due to developed countries, such as the United States and Canada.
• The market is projected to be driven by services, such as security information and cloud applications. Furthermore, the presence of industry players, like Imperva, F5, Akamai, Citrix, Barracuda, and Fortinet, as well as a diverse product portfolio, help to fuel the market in this region. Furthermore, the market players are likely to benefit from the increase related to artificial intelligence and web application usage. Furthermore, the entry of new industry players is expected to boost market growth during the forecast period.

Competitive Landscape

The web application firewall is a fragmented market. Currently, the number of web application attacks is increasingly creating new spaces for the players, and the existing players are segmented into business enterprises as small, medium, and large sectors. The high rivalry is among small and medium players, which the competitive rivalry is high in the market. Key players are Akamai Technologies Inc., F5 Networks Inc., Barracuda Networks Inc., Imperva, Inc., etc.

• May 2022 - Barracuda Networks' Barracuda Cloud Application Protection has added automated API Discovery and GraphQL security capabilities to prevent outages and make it simple to grow the use of web application firewalls. The combination of the Venafi Trust Protection Platform and the Barracuda Web Application Firewall enables the continuously automating machine identity management for TLS certificates.
• March 2022 - According to Cloudflare, its free plan users have been entitled to a free Web Application Firewall (WAF). Access to the WAF user interface, which includes a ruleset that can be used to block threats automatically, would be made available by the WAF. The Free Cloudflare WAF consists of a managed ruleset created to stop a wide range of common vulnerability attacks.
• May 2021 - Imperva, Inc has announced that it agreed to acquire CloudVector, a provider of advanced API security. With CloudVector, customers can discover, monitor, and protect all API traffic in any environment from exploits and breaches. This acquisition drives the company's vision for web application and API protection.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 4.3 Market Drivers
  • 4.3.1 Rising Instances of Web Attacks, Such as Cyber Theft, Espionage, Vandalism, and Fraud
  • 4.3.2 Technological Advancement and Increasing Penetration of IoT Across Various End-user Applications
• 4.4 Market Restraints
  • 4.4.1 High Cost of Deployment for Appliance-based WAF
• 4.5 Value Chain Analysis
• 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitute Products
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Component
  • 5.1.1 Solutions
    • 5.1.1.1 Hardware Appliances
    • 5.1.1.2 Virtual Appliances
    • 5.1.1.3 Cloud-Based
  • 5.1.2 Services
    • 5.1.2.1 Consulting
    • 5.1.2.2 Support and Maintenance
    • 5.1.2.3 Training and Education
    • 5.1.2.4 Professional Services
    • 5.1.2.5 System Integration
• 5.2 By Organization Size
  • 5.2.1 Small and Medium-Sized Enterprises
  • 5.2.2 Large Enterprises
• 5.3 By Industry Vertical
  • 5.3.1 BFSI
  • 5.3.2 Retail
  • 5.3.3 IT and Telecommunications
  • 5.3.4 Government and Defense
  • 5.3.5 Healthcare
  • 5.3.6 Energy and Utilities
  • 5.3.7 Education
  • 5.3.8 Other Industry Verticals
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 United Kingdom
    • 5.4.2.2 Germany
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 India
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 Latin America
    • 5.4.4.2 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Akamai Technologies, Inc.
  • 6.1.2 Barracuda Networks, Inc.
  • 6.1.3 Cloudflare, Inc.
  • 6.1.4 Citrix Systems, Inc.
  • 6.1.5 Qualys, Inc.
  • 6.1.6 F5 Networks, Inc.
  • 6.1.7 Imperva, Inc.
  • 6.1.8 Fortinet, Inc.
  • 6.1.9 Penta Security Systems Inc.
  • 6.1.10 Radware Ltd
  • 6.1.11 Trustwave Holdings, Inc.
  • 6.1.12 Nsfocus Information Technology Co., Ltd
  • 6.1.13 Sophos Group PLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS