市場調査レポート
商品コード
635822

電子機器受託組立の世界市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Global Electronic Contract Assembly Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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電子機器受託組立の世界市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

電子機器受託組立市場は、2020年に1,054億1,000万米ドルとなり、2026年には、予測期間2021~2026年のCAGR9.2%で1,787億4,000万米ドルに達すると予測されています。契約ベースでのアウトソーシングは、製造技術者のビジネスモデルを緩和する方法と考えられています。コネクトシステムやフォックスコンなどのサードパーティ企業は、ほとんどのプリント基板やその他の電子デバイスを組み立てており、OEMは製品のイノベーションにより集中することができます。

主要なハイライト

  • 不安定な経済情勢により、メーカーは従来のビジネスモデルを見直し、収益に集中することを余儀なくされています。経営陣の大半は、主にコスト削減、柔軟性の向上、生産プロセスの合理化のために、組み立ての受託をチャンスと捉えています。
  • 電子機器製造サービス業者に作業を委託することで、OEMは固定費を大幅に削減し、新製品開発やマーケティングなどの戦略的な取り組みに投資するための資金を確保することができます。また、直接雇用の従業員を減らすことで、人件費も削減できます。
  • 多くの企業にとって、自社生産の確立は重要な課題であり、コスト削減のためにアウトソーシングは望ましい選択肢と考えられています。PCBアセンブリサービスは、技術的な知識がなく、あらゆる電子機器の重要なコンポーネントと考えられているため、ほとんどのOEMで広く検討されています。
  • 一つは、自動車産業が快適性、安全性、性能、全体的な運転経験を高めるために、電子機器の使用を急速に増やしていることです。自動車保証期間の延長に伴い、自動車メーカーはティア1サプライヤーに対して、より高い信頼性、製造効率の改善、保証期間中の故障の大幅な減少を要求しています。
  • ヘルスケア・エレクトロニクスもまた、受託組立が効率性を高めながらコストを削減できると考えられている主要な分野です。医療・バイオメディカル市場の継続的な成長に伴い、サリン・レクトロニクスは回路基板アセンブリ製造に必要な認証取得に先行投資しています。
  • エレクトロニクス業界では、COVID-19の発生が世界のサプライチェーンに与える影響も深刻化しています。ウイルスの封じ込めにはまだ数カ月かかるため、メーカーは現在、戦略の見直しに注力し、中国以外のサプライチェーンに目を向けているところです。

主な市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが市場成長を牽引

  • 通信機器とコンピュータ製品は、エレクトロニクス業界の最も大きな成長を牽引するセグメントとなることが予想されます。アウトソーシングプロセスは、エレクトロニクス産業の拡大を維持し、毎年余裕のあるコストを処理する上で重要な要素となっており、消費者の需要を喚起する有力な要因となっています。
  • モノのインターネット(IoT)の出現により、家電メーカーには多くの新しい機会が生まれました。スマートウォッチに代表されるウェアラブルデバイスには、チップやフレキシブルセンサーが搭載されています。これらのデバイスの設計や製造技術のブレークスルーは、PCB市場に大きな影響を与える可能性があります。また、インターネット上で接続されるシステムの量は、過去10年間で複数の地域で拡大しています。
  • アップルなどの大手OEMも、約35万人を雇用し、世界のiPhoneの約半分を生産しているフォックスコンの電子機器受託生産を採用しています。秋の新型iPhone発売前の夏の繁忙期には、同工場では1日に約50万台の携帯電話を生産しています。
  • さらに、高性能、超薄型、軽量のディスプレイと、インタラクティブで反応の速いインターフェースの需要が、材料への要求を極限まで高めています。これらの前提条件は、タッチスクリーンのITO代替からフレキシブルデバイスのディスプレイ革新まで、さまざまなアプリケーションのためのディスプレイ材料技術の新たな進歩を後押しします。
  • ヘルスケア分野では、ウェアラブル(手首や身体に装着するもの)のコンセプトからフレキシブルプリント基板が求められ、リモートモニタリング(在宅医療)では、より接続性の高いデバイスが求められています。これらの動向は、設計管理に再び影響を及ぼし、組立委託会社に機会を提供します。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる

  • 多くのOEMが存在するアジア太平洋地域は、予測期間中、アセンブリ受託製造の重要な市場となることが予想されます。中国、インド、日本を含むこの地域は、政府の技術開発、特に日本におけるスマートデバイスとスマートヘルスケアの開発を考慮し、需要を牽引する可能性が高いです。
  • コンシューマーエレクトロニクス、特にホームオートメーション分野の国内需要が急速に増加しました。中国では、家電メーカーのTCLによると、スマート製品の普及により、家電市場は現在の3倍の規模に成長すると予想されています。
  • 中国は、半導体、家電、その他のIT・通信機器製造業で強い地位を占めており、世界的に重要な市場の一つです。
  • 現在、世界の電子機器生産・組立能力の約60~70%を占めています。半導体産業協会によると、同国の半導体売上高は824億米ドル(2015年)から1437億米ドル(2019年)へと拡大しました。また、同国は5G技術で世界をリードしており、2020年後半には50都市でネットワークの完全普及が予定されています。
  • この地域の企業は、Flex PCBやFlex rigid PCBなどの技術開発でも大きな成果を上げています。PCB製造技術の継続的なアップグレードにおいて、中国は安定的かつ最適化された製品構造を経験しています。さらに、AI、ビッグデータ、クラウドコンピューティングで新たに設立された一連の戦略的産業は、先進的な製造に属し、組立プレーヤーへの依存につながります。
  • しかし、パンデミックの発生により、地域のプレーヤーは全国的なロックダウンに準拠しています。2020年3月下旬の時点で、FoxconnとWistronはCOVID-19の蔓延を抑えるため、インド国内の工場の生産を停止しています。これらの企業は、大手エレクトロニクス企業の製造パートナーでもあります。

競合情勢

エレクトロニクス受託組立市場は断片的であり、競争は激しいです。新興経済諸国の市場参加者は、競争力を高めるために、生産部門や設計部門に低コストのアウトソーシングサービスを提供しています。さらに、主要なプレーヤーは、M&Aを行うことで競争上の優位性を獲得しようと努力しています。市場の主な発展には以下のようなものがあります。

  • 2020年 3月-Advanced CircuitsがChandlerに最新施設を落成。同社は、2019年9月にオープンしたこの50,000平方フィートの新拠点に700万米ドルを投資しています。この最新鋭施設は、コロラド州オーロラおよびミネソタ州メープルグローブにある同社の製造施設に加わる歓迎すべきものです。アリゾナ州テンペの旧施設の2倍の広さです。
  • 2020年3月- サンミナコーポレーションは、タイの施設の拡張を発表しました。この施設は、高度な光学、高速、および高周波のマイクロエレクトロニクス・アセンブリと製品を製造するための先進的なカスタムパッケージングとアセンブリ能力を持つことが期待されています。この拡張は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、航空宇宙・防衛市場にわたる新技術製品の急成長をさらにサポートします。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

第6章 市場のセグメンテーション

  • 活動の種類
    • PCBアセンブリサービス
    • ケーブル/ハーネス組立サービス
    • メンブレン/キーパッドスイッチ組立サービス
  • 用途別
    • ヘルスケア
    • 自動車
    • 産業機器
    • IT・通信
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amphenol Interconnect Products Corp.(AIPC)
    • ATL Technology
    • Compulink Cable Assemblies Inc.
    • Connect Group NV
    • Leoni Special Cables Ltd
    • Season Group International Co. Ltd
    • Volex Group PLC
    • Mack Technologies Inc.
    • TTM Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 59163

The Electronic Contract Assembly Market was valued at USD 105.41 billion in 2020 and is expected to reach USD 178.74 billion by 2026, at a CAGR of 9.2% over the forecast period 2021 - 2026. Outsourcing on a contract basis is considered a way to ease up the business model for manufacturing engineers. Third-party companies like Connect Systems and Foxconn assemble most printed circuit boards and other electronic devices so that the OEMs can focus more on product innovation. ​

Key Highlights

  • Volatile economic conditions have forced the manufacturers to reassess their traditional business models and concentrate on the bottom line. A majority of the executives view contract assembling as an opportunity, primarily to reduce costs, improve flexibility, and streamline their production processes.​
  • Outsourcing tasks to an electronics manufacturing services provider primarily allows the original equipment manufacturers (OEMs) to significantly cut their fixed costs while freeing cash to invest in strategic initiatives, such as new product development or marketing. It also lets a company reduce labor costs by shrinking its direct workforce.​
  • The establishment of in-house production is a crucial challenge faced by the majority of the players, owing to which outsourcing is considered a preferable option for them to save costs. As such, the demand for this service is expected to rise at a healthy rate shortly.​ PCB assembly services are widely considered by most OEMs, as they lack the technical knowledge and are considered crucial components in any electronic device.​
  • For one, the automotive industry is rapidly increasing its use of electronics to enhance comfort, safety, performance, and overall driving experience. As a result of more extended vehicle warranty periods, automobile manufacturers are demanding higher reliability, improved manufacturing efficiency, and vastly reduced warranty failures from their Tier 1 suppliers.​
  • Healthcare electronics is another primary sector where contract assembly is seen to reduce costs while improving efficiency. Due to the continued growth in the medical and biomedical markets, companies like Saline Lectronics have previously invested in certifications necessary for circuit board assembly manufacturing.​
  • Adding to the electronics industry's existing challenges is the ongoing impact of the COVID-19 outbreak on the global supply chain. With still months away from the containment of the virus, manufacturers are currently focusing on rethinking their strategies and looking beyond China to find alternative supply chain sources.​

Key Market Trends

Consumer Electronics to Drive the Market Growth

  • Communications and computer products are expected to be the leading segments driving the most significant growth in the electronics industry. Outsourcing processes has become a critical element in keeping the electronics industry expanding and handling costs to the margin each year, a leading factor in stimulating consumer demand. ​
  • With the emergence of the internet of things (IoT), there have been many new opportunities for consumer electronics manufacturers. Wearable devices, such as smartwatches, incorporate chips and flexible sensors. Breakthrough in designing these devices and manufacturing technology may have a significant impact on the PCB market. The amount of systems connected over the internet is also expanding in multiple regions over the past decade.​
  • The leading OEMs, such as Apple, also employ electronic contract manufacturing from Foxconn, which employs approximately 350,000 people and produces about half of the world's iPhones. Before the fall release of a new iPhone in the busy summer months, the factory produces around 500,000 phones a day.
  • Furthermore, demand for high-performance, ultra-thin, and light displays with interactive, quick reacting interfaces pushes material requirements to the edge. These prerequisites drive new advances in display materials technology for various applications, from ITO replacements for touch screens to display innovations for flexible devices. ​
  • In the healthcare prospect, the concept of wearables (wrist and body-worn) calls for flexible printed electronics, while remote monitoring (home healthcare) calls for more connected devices. These trends again impact the design controls and provide an opportunity for the contract assembly companies. ​

Asia Pacific to Witness Highest Growth

  • Housing a significant number of OEMs, the region is estimated to be a substantial market for contract assembly during the forecast period. The regions, including China, India, and Japan, are likely to drive the demand, considering the government's technology development, especially in the smart devices and smart healthcare in Japan.
  • The domestic demand for consumer electronics, especially in the home automation space, increased quickly. In China, the consumer electronics market's market is estimated to witness growth by three times its current size, with the critical smart products, according to a well-known home appliance maker, TCL. ​
  • China is one of the significant markets globally, owing to its strong position in the semiconductor, consumer electronics, and other telecommunications devices and equipment manufacturing industries.​
  • The country currently has about 60-70% of the world's electronics production and assembly capacity. According to the Semiconductor Industry Association, the country's semiconductor sales revenue grew from USD 82.4 billion (2015) to USD 143.7 billion (2019). The country is also leading the world in 5G technology, with full network coverage planned in 50 cities in late-2020. ​
  • The companies in the region are also making significant achievements in developing technologies, such as Flex PCB and Flex rigid PCB. In the continuous upgrades of PCB manufacturing technology, China experiences a stable and optimized product structure. Furthermore, a series of newly established strategic industries in AI, Big Data, and cloud computing belong to advanced manufacturing, leading to the dependence on assembly players.​
  • However, the pandemic outbreak has made players in the region comply with the nationwide lockdown. As of late March 2020, Foxconn and Wistron suspended production at their plants in India to reduce the spread of COVID-19. These companies are also manufacturing partners to major electronics companies. ​

Competitive Landscape

The electronics contract assembly market is fragmented and is quite competitive. Market players in developing economies offer low-cost, outsourced services to the production and designing sectors to increase their competitiveness. Furthermore, key players are striving to gain a competitive advantage by engaging in mergers and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • March 2020 - Advanced Circuits inaugurated its newest facility at Chandler. The company has invested USD 7 million in this new 50,000-square-foot location, which opened in September 2019. This State-of-the-art facility is a welcome addition to the company's manufacturing facilities in Aurora, Colorado, and Maple Grove, Minnesota. It is twice the size of the old facility in Tempe, Arizona.
  • March 2020 - Sanmina Corporation announced the expansion of its facility in Thailand. The facility is expected to have advanced custom packaging and assembly capabilities to manufacture advanced optical, high speed, and radiofrequency microelectronic assemblies and products. This expansion further supports rapid growth for new technology products across the networking, 5G, data center, automotive/LIDAR, and aerospace and defense markets.​

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition​
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS​

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis​
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS​

  • 5.1 Market Drivers​
  • 5.2 Market Restraints​

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Activity
    • 6.1.1 PCB Assembly Services
    • 6.1.2 Cable/Harness Assembly Services
    • 6.1.3 Membrane/Keypad Switch Assembly Services​
  • 6.2 Application
    • 6.2.1 Healthcare
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 IT and Telecom
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amphenol Interconnect Products Corp. (AIPC)
    • 7.1.2 ATL Technology
    • 7.1.3 Compulink Cable Assemblies Inc.
    • 7.1.4 Connect Group NV
    • 7.1.5 Leoni Special Cables Ltd
    • 7.1.6 Season Group International Co. Ltd
    • 7.1.7 Volex Group PLC
    • 7.1.8 Mack Technologies Inc.
    • 7.1.9 TTM Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET​