表紙:肥満減量手術の市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
市場調査レポート
商品コード
1190025

肥満減量手術の市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Bariatric Surgery Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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肥満減量手術の市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

肥満減量手術市場は、予測期間である2022-2027年に5.7%のCAGRで成長すると予測されます。

市場については、COVID-19の大流行が大きな影響を及ぼすと予想されています。診断および外科業界は、世界のロックダウン措置の影響を受けており、国民の移動手段も減少しています。米国メタボリック&肥満外科学会(ASMBS)によると、肥満減量手術は緊急性のない処置とみなされ、その結果、これらの処置は保留され、その成功率は低下しています。最近の研究「Bariatric Surgery During the COVID-19 Pandemic the Perspective of Physicians and Patients」によると、2020年9月、COVID-19パンデミック中の病的肥満と手術のリスクと合併症が高いため、減量プログラムの継続にはバーチャルコンサルテーションと遠隔医療が適していると考えられています。肥満者は心理的・生理的な条件に弱く、パンデミックの肥満管理に支障をきたしています。Lancetの論文「Bariatric and metabolic surgery during and after the COVID-19 pandemic」2020によると、パンデミックは肥満治療に大きな影響を与え、数百万の子供、青年、成人が併存疾患を悪化させる危険にさらされ、治療へのアクセスが制限され、貧しいCOVID-19結果を持つ可能性を高めています。したがって、多数のCOVID-19陽性患者と世界中のヘルスケアシステムへの大きな影響が、いくつかの肥満治療法の減少の原因であり、それによって2020年の市場にマイナスの影響を与え、2021年にはわずかに影響を与えます。

肥満減量手術市場の成長をもたらす主な要因は、人々の間の肥満の増加、2型糖尿病や心臓病の有病率の上昇です。体内に多くの脂肪を持つ人々は、糖尿病に罹患する可能性が高いです。そのため、患者は肥満予防のために肥満外科手術で一定の対策をとっています。例えば、世界保健機関(WHO)の2022年5月の欧州地域に関する報告書によると、WHO欧州地域では、成人の60%以上、子供である少年の29%、少女の27%が過体重または肥満であり、また同報告書によると、この地域の非伝染病リスク要因の中で、高血圧、不健康食、タバコ使用などに続いて過体重と肥満は第4位とされています。さらに、国際糖尿病連盟の2021年12月の報告書によると、2021年には世界中で20~79歳の成人約5億3,700万人が糖尿病と共存しており、この数は2030年までに6億4,300万人に増加すると予測されています。したがって、肥満の高い負担と肥満の危険因子の有病率の増加のために、予測期間にわたって肥満減量手術市場の成長を促進することが期待されます。

さらに、肥満の有病率の上昇は、市場の拡大を支援する肥満減量手術の需要を増加させます。2021年6月の世界保健機関によると、太りすぎや肥満の5歳未満の子どもは3900万人2020年でした。また、2019年には5歳以下の子供のうち、3,820万人が太りすぎまたは肥満であると推定されました。かつては高所得国だけの問題と考えられていた過体重や肥満は、現在では低・中所得国でも都市部を中心に広がっています。2000年以降、アフリカでは5歳未満児の体重超過の割合が24%近く増加しています。さらに、世界肥満連合が発表した「World Obesity Atlas March 2022」では、2030年までに世界で女性の5人に1人、男性の7人に1人を含む10億人が肥満を抱えることになると予測しています。その結果、肥満の有病率の上昇と手術の必要性の増加により、肥満減量手術の市場は予測期間中に成長すると予想されています。

さらに、市場の拡大は、肥満減量手術の範囲を広げるための研究開発への資金提供など、主要な市場プレーヤーが採用するさまざまな戦略によって支えられています。For Instance, In June 2021, Cincinnati-based Standard Bariatrics, Inc., developed the Titan SGS, a first-of-its-kind design that offers surgeons to perform sleeve gastrectomy, the top bariatric surgical procedure for obesity disease.2021年6月、シンシナティに本拠を置くスタンダード・バリアトリクス社は、外科医が肥満症に対するトップの肥満外科手術であるスリーブ胃切除術を行うためのタイタンSGSを開発しました。さらに2021年6月には、スリーブ胃形成術のための彼らの最初の肥満減量手術プラットフォームの開発と商業化を促進するために、標準BariatricsはシリーズBの資金調達で3500万米ドルを確保しました。

したがって、糖尿病と肥満の有病率の高まりは、今後数年間で大幅に肥満減量手術の市場を牽引することは明らかです。しかし、手術費用の高さが市場の成長を抑制する可能性があります。

肥満減量手術の市場動向

胃バルーンは植込み型デバイスセグメントで高いCAGRで推移する見込み

胃内バルーン(IGB)または胃バルーンとも呼ばれる胃バルーンは、体重減少を助けるために胃に瞬間的に挿入される膨張性の医療ツールです。新製品の導入、患者の意識の向上、肥満減量手術センターとの連携、営業レバレッジを高めるための製造の最適化などが、バルーンの需要を促進している要因の一部です。

米国で承認されている胃バルーンには、ReShape Duo BalloonとORBERA Balloonがあります。2019年5月、Spatz Medical社は、新たに発売したSpatz3バルーンが、一連の臨床試験で米国FDAに承認された、市場のどの非調整型バルーンよりも著しく有効であると発表しました。しかし、市場プレーヤーは、資金調達や製品発売のプロセスなど、いくつかの異なる戦略を採用しています。胃痩せバルーンのメーカーであるAllurion Technologiesは、Elipse Balloonの商業化努力と米国市場への参入を加速させるため、3400万米ドルの資金を増加させました。このように、上記の理由により、胃部バルーン分野は予測期間中に推進されると予想されます。

北米が市場を独占し、予測期間中も同様と予測

北米は、予測期間を通じて市場全体を支配すると予想されます。これは、この地域全体で肥満人口が増加しているためです。また、同地域ではより優れたヘルスケアインフラが利用可能であり、肥満減量手術の認知度が高まっていることも促進要因のひとつです。北米地域では、米国が最大の市場シェアを占めています。2022年5月の疾病管理予防センター(CDC)によると、2017年3月から2020年3月までに、アメリカ人の41.9%が肥満でした。米国における肥満の有病率は30.5%から41.9%に増加しました。重度の肥満の有病率は、同期間に4.7%から9.2%に上昇しました。CDCは、肥満を米国における予防可能な死亡原因の第一位とし、世界的にも米国においても慢性疾患の主要な原因の一つであると指摘しています。併存疾患として知られる肥満関連疾患には、心血管疾患、糖尿病、筋骨格系疾患、一部のがんが含まれます。

2021年6月に発表された米国、国民健康統計報告書によると、20歳以上の成人のうち、肥満の有病率は41.9%、高度肥満は9.2%、糖尿病は14.8%でした。人口における肥満の有病率の増加は、米国における肥満減量手術市場を牽引すると予想されます。さらに、同国には多数の市場プレイヤーの存在とともに、確立されたヘルスケアインフラがあることから、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。例えば、2020年9月、Johnson &Johnson Medical Devices Companiesの一部であるEthicon社は、肥満減量手術中に起こりうる合併症を軽減するために設計されたバットレス装置、ECHELON ENDOPATH Staple Line Reinforcement(SLR)を発売しました。

さらに、この地域の主要な市場プレーヤーによる製品の発売は、市場の成長を後押しすると予想されます例えば、2021年9月、オリンパスは、外科ポートフォリオを強化するためにPOWERSEAL高度なバイポーラ外科エネルギーデバイスを発売しました。POWERSEALデバイスは、肥満外科手術を含む多数の形態の外科的介入に使用することができます。同様に、2021年6月、Johnson &Johnson Medical Devices Companiesの一部であるEthiconは、ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealerを大腸、婦人科、肥満減量手術、胸部処置用に発売しました。

このように、米国では肥満の有病率が高く、肥満減量手術の採用が進んでいることに加え、保険適用率が上昇していることから、予測期間中に肥満減量手術市場を牽引するものと期待されています。

肥満減量手術市場の競合分析

肥満減量手術市場は適度な競争があり、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。市場シェアの面では、現在、主要プレイヤーのうち数社が市場を独占しています。患者の意識レベルの上昇と肥満人口の増加に伴い、他のいくつかの中小企業も今後数年間で市場に参入することが予想されます。主なプレイヤーとしては、Medtronic PLC、Ethicon Inc.、Apollo Endosurgery Inc.、Intuitive Surgical Inc.などです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 肥満患者の増加
    • 2型糖尿病と心臓病の有病率
    • 肥満抑制のための政府の取り組み
  • 市場抑制要因
    • 手術費用の高さ
    • 発展途上国および低開発国における知識と意識の欠如
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模:百万米ドル)

  • デバイス別
    • アシストデバイス
      • 縫合器
      • クロージャーデバイス
      • ステープリングデバイス
      • トロッカー
      • その他アシスト機器
    • 植込み型デバイス
      • 胃バンド
      • 電気刺激装置
      • 胃バルーン
      • 胃ろう
    • その他の機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • スペイン
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Medtronic PLC
    • Ethicon Inc.(Johnson and Johnson)
    • Apollo Endosurgery Inc.
    • Aspire Bariatrics Inc.
    • Intuitive Surgical Inc.
    • B. Braun Melsungen AG
    • Olympus Corporation
    • The Cooper Companies
    • Conmed Corporation
    • Cousin Biotech
    • Cook Medical

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52146

The Bariatric Surgery Market is poised to grow at a CAGR of 5.7% during the forecast period, 2022-2027.

On the market, the COVID-19 pandemic is anticipated to have a significant effect. The diagnostic and surgical industries have been impacted by the global lockdown measures, which have also decreased public mobility. As per the American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS), bariatric surgeries are considered non-emergent procedures, as a result, these procedures were on hold and their success rate has declined. As per a recent study 'Bariatric Surgery During the COVID-19 Pandemic the Perspective of Physicians and Patients', in September 2020, virtual consultation and telemedicine were considered suitable to continue weight loss programs, as the risks and complications of morbid obesity and surgery during the COVID-19 pandemic were high. The obese population is vulnerable to psychological and physiological conditions, which have hurt the pandemic's management of obesity. According to the Lancet article 'Bariatric and metabolic surgery during and after the COVID-19 pandemic' 2020, the pandemic has had a significant impact on obesity treatment, putting millions of children, adolescents, and adults at risk for worsening comorbidities, limiting their access to care and raising their chances of having poor COVID-19 outcomes. Thus, a large number of COVID-19 positive patients and its significant effect on healthcare systems across the world are responsible for the decline in several bariatric procedures and thereby negatively impacted the market in 2020 and slightly in 2021.

The major factors attributing to the growth of the bariatric surgery market are an increase in obesity among people and a rising prevalence rate of Type 2 diabetes and heart diseases. People with more fat in their bodies are highly likely to be affected by diabetes. Hence, patients are taking certain measures to prevent obesity with bariatric surgeries. For instance, according to the World Health Organization (WHO) May 2022 report on the European region, in the WHO European Region, over 60% of adults and 29% of boys and 27% of girls who are children are overweight or obese and also, as per the same report, overweight and obesity rank fourth among the risk factors for non-communicable diseases in the region, after high blood pressure, unhealthy eating, and cigarette use. Further, according to the December 2021 report of the International Diabetes Federation, it is estimated that about 537 million adults in the age group of 20-79 years were living with diabetes in 2021 across the world and this number is projected to increase to 643 million by 2030. Hence, owing to the high burden of obesity and the increasing prevalence of risk factors for obesity are expected to fuel growth in the bariatric surgery market over the forecast period.

Additionally, the rising prevalence of obesity increases the demand for bariatric surgery, which helps the market expand. According to the World Health Organization in June 2021, there were 39 million under-five years old kids who were overweight or obese 2020. In addition, it was estimated that 38.2 million kids under the age of 5 were overweight or obese in 2019. Overweight and obesity, once thought to be a problem only in high-income nations are now becoming more prevalent in low- and middle-income nations as well, especially in urban areas. Since 2000, there has been a nearly 24% increase in the proportion of under-five overweight children in Africa. Moreover, World Obesity Atlas March 2022 published by the World Obesity Federation, predicts that by 2030, one billion people worldwide, including one in five women and one in seven men, will have obesity. As a result, the market for bariatric surgery is anticipated to grow over the projection period due to the rising prevalence of obesity and the increased need for the procedure.

Furthermore, the market expansion is supported by a variety of strategies employed by the major market players, such as funding for research and development to broaden the scope of bariatric surgery. For Instance, In June 2021, Cincinnati-based Standard Bariatrics, Inc., developed the Titan SGS, a first-of-its-kind design that offers surgeons to perform sleeve gastrectomy, the top bariatric surgical procedure for obesity disease. Additionally in June 2021, to expedite the development and commercialization of their first bariatric surgical platform for sleeve gastroplasty, Standard Bariatrics has secured USD 35 million in Series B funding.

Therefore, it is clear that the growing prevalence of diabetes and obesity will significantly drive the market for bariatric surgery over the upcoming years. However, the high cost of surgery may restrain the market growth.

Bariatric Surgery Market Trends

Gastric Balloons is Expected to Record a High CAGR in the Implantable Device Segment

A gastric balloon also referred to as an intragastric balloon (IGB) or a stomach balloon, is an inflatable medical tool that is momentarily inserted into the stomach to aid in weight loss. The introduction of new products, an increase in patient awareness, collaboration with bariatric surgery centers, and manufacturing optimization to increase operating leverage are some of the factors that are driving the demand for balloons.

According to the study titled "Endoscopic intragastric balloon: a gimmick or a viable option for obesity?" published in the Annals of Transitional Medicine in March 2020, the Orbera gastric balloon results in a pooled total body weight loss (TBWL) of 13.16% after 6 months. Additionally, there was a 26.9 percent excess weight loss compared to controls. Thus, the efficacy of the gastric balloon to treat obesity and help in reducing weight supports the market growth.

Some of the approved Gastric Balloons in United States include the ReShape Duo Balloon and the ORBERA Balloon. In May 2019, Spatz Medical announced that its newly launched Spatz3 balloon is significantly more effective than any non-adjustable balloon in the market as approved by United States FDA in a series of clinical trials. However, market players have employed several different strategies such as the funding and product launch processes. Manufacturer of gastric weight-loss balloons Allurion Technologies has increased its funding by USD 34 million to accelerate its commercialization efforts and entry into the U.S. market for its Elipse Balloon. Thus, due to the above-mentioned reasons, the gastric balloon segment is expected to propel over the forecast period.

North America Dominates the Market and is Expected to do Same in the Forecast Period

North America is expected to dominate the overall market throughout the forecast period. This is due to the increasing number of obese populations across the region. Another driving factor is the availability of better healthcare infrastructure in the region and the rising awareness of bariatric surgery. In the North American region, United States holds the largest market share. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in May 2022, from March 2017 to March 2020, 41.9 percent of Americans were obese. The prevalence of obesity in United States increased from 30.5 to 41.9 percent. The prevalence of severe obesity rose from 4.7% to 9.2% during the same period. The CDC has identified obesity as a leading cause of preventable death in United States, and it is one of the leading causes of chronic diseases both worldwide and in United States. Obesity-related disorders, known as comorbidities, include cardiovascular diseases, diabetes, musculoskeletal disorders, and some cancers.

As per United States, National Health Statistics Reports published in June 2021, among adults aged 20 and over, the prevalence of obesity was 41.9%, severe obesity was 9.2%, and diabetes was 14.8%. The increase in the prevalence of obesity among the population is expected to drive the bariatric surgery market in United States. Furthermore, the presence of an established healthcare infrastructure along with the presence of a large number of market players in the country is expected to boost market growth over the forecast period. For instance, in September 2020, Ethicon, part of Johnson & Johnson Medical Devices Companies, launched ECHELON ENDOPATH Staple Line Reinforcement (SLR), a buttressing device designed to reduce potential complications during bariatric procedures

Furthermore, product launches by the key market players in the region are expected to boost the market growth For Instance, in September 2021, Olympus launched the POWERSEAL advanced bipolar surgical energy devices to Strengthen its Surgical Portfolio. The POWERSEAL devices can be used in numerous forms of surgical intervention including bariatric surgical procedures. Similarly, in June 2021, Ethicon, part of the Johnson & Johnson Medical Devices Companies launched the ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer for colorectal, gynecological, bariatric surgery, and thoracic procedures.

Thus, the high prevalence of obesity and the increasing adoption of bariatric surgeries in United States, along with increasing insurance coverage, are expected to drive the bariatric surgery market during the forecast period.

Bariatric Surgery Market Competitive Analysis

The bariatric surgery market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. With the rising patient awareness levels and increasing obese population, few other smaller players are also expected to enter into the market in the coming years. Some of the major players of the market are Medtronic PLC, Ethicon Inc., Apollo Endosurgery Inc., and Intuitive Surgical Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in Obesity Patients
    • 4.2.2 Prevalence Rate of Type 2 Diabetes and Heart Diseases
    • 4.2.3 Government Initiatives to Curb Obesity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Surgery
    • 4.3.2 Lack of Knowledge and Awareness in Developing and Underdeveloped Countries
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Device
    • 5.1.1 Assisting Devices
      • 5.1.1.1 Suturing Device
      • 5.1.1.2 Closure Device
      • 5.1.1.3 Stapling Device
      • 5.1.1.4 Trocars
      • 5.1.1.5 Other Assisting Devices
    • 5.1.2 Implantable Devices
      • 5.1.2.1 Gastric Bands
      • 5.1.2.2 Electrical Stimulation Devices
      • 5.1.2.3 Gastric Balloons
      • 5.1.2.4 Gastric Emptying
    • 5.1.3 Other Devices
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 Spain
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 France
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Medtronic PLC
    • 6.1.2 Ethicon Inc. (Johnson and Johnson)
    • 6.1.3 Apollo Endosurgery Inc.
    • 6.1.4 Aspire Bariatrics Inc.
    • 6.1.5 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.1.6 B. Braun Melsungen AG
    • 6.1.7 Olympus Corporation
    • 6.1.8 The Cooper Companies
    • 6.1.9 Conmed Corporation
    • 6.1.10 Cousin Biotech
    • 6.1.11 Cook Medical

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS