市場調査レポート
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1189751

空港情報システム市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Airport Information Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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空港情報システム市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空港情報システム市場は、予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、2020年と2021年に世界の旅客輸送に深刻な影響を及ぼしました。航空業界は2022年中に改善を始め、徐々にCOVID-19以前の水準に戻りました。IATA、ICAO、国際空港評議会(ACI)、国連世界観光機関(UNWTO)、世界貿易機関(WTO)、国際通貨基金(IMF)の最新情報によると、2022年の国際航空旅客数は2021年に比べて改善されました。2022年6月の国際航空旅客数は2021年6月に比べて229.5%増加し、2022年6月のRPK(Revenue Passenger Kilometers)は2019年6月の65%の水準に達しました。

ここ数年、空の旅を選ぶ人が増えているため、空港や航空会社には、地上業務を強化し、航空機のターンアラウンドタイムを短縮するという目標をサポートできる高度なシステムを選ぶよう、圧力が高まっているのです。さらに、効率と接続性を向上させるため、今後の空港では、温度や照明の監視を行う統合センサー、荷物を追跡して航空機に誘導するスマートバゲージタグ、顔認識による生体チェックイン、貨物倉庫管理など、さまざまな技術が使用されるようになる予定です。空港では、人工知能(AI)や予測分析などの技術が、顧客サービスから業務効率化まで幅広い用途で活用されています。したがって、こうした技術を統合して空港の運用の見通しを立て、関連する主要業績評価指標(KPI)でパフォーマンスを測定することが、空港情報システム市場を牽引すると予想されます。

空港は、異なる関係者間で効率的に情報を共有する必要性を満たすために、集中型アーキテクチャに移行しています。スキャナやモニターは空港のシステムに接続されており、ハッカーはこれらの物理的資産を通じて内部システムに簡単にアクセスできます。空港からのデータは、空港が効果的に運営されるために不可欠な要件に基づいて、毎日収集、保存、配布されています。規制やシステムが複雑化する中、メーカーが適切なセキュリティ対策を維持することは大きな課題となっています。しかし、空港に対するサイバー攻撃は、広範囲のサービス停止につながる脅威が顕著になっています。欧州航空安全局(EASA)の調査によると、空港のサイバー攻撃は月平均1,000件にのぼるといいます。このようなセキュリティの脆弱性が悪用されることで、予測期間中に空港情報システムの統合範囲が限定される可能性があります。

主な市場動向

空港ターミナルのアップグレードに向けた投資の増加

パンデミックは世界の旅客輸送に大きな影響を与えましたが、世界の航空業界が扱う定期旅客数は過去10年間で増加しました。このことが、空港が新しい高度な空港情報システムに投資する主な原動力となっています。旅客体験の向上に焦点を当て、世界中のいくつかの空港では、旅客の旅行体験を支援するために、さまざまな新しい情報および空港管理技術の開発に投資してきました。また、空港では、需要予測、旅客体験の向上、業務プロセスの効率化、スタッフの生産性向上、安全・セキュリティの確保を目的とした機敏なシステムの開発が進んでいます。新しい乗客の利用しやすさ、空の旅のしやすさを高めるために、世界中のさまざまな空港で新技術やさまざまな乗客チェックイン方法の導入が進んでいます。例えば、2022年10月、パース空港は新しいセルフサービスキオスクとバッグドロップユニットを設置し、シンガポール航空便を皮切りに生体認証による旅客処理の試行を開始すると発表しています。既存空港の拡張も市場を拡大させる。例えば、10月にはインドのマディヤ・プラデシュ州にあるグワリオール空港で新ターミナルの建設が始まりました。新ターミナルは2万平方メートルの敷地に建設され、投資額は450カロールインドルピーにのぼります。

予測期間中に最も高い成長を遂げるのはアジア太平洋地域

航空旅行サービスを利用する乗客が多いアジア太平洋地域は、世界最大級の空港を有し、世界の航空・航空輸送産業に貢献しています。このため、これらの空港の開発、アップグレード、維持への投資が増加しています。パンデミックによってこの地域の航空セクターの成長率は鈍化しましたが、旅客輸送のシームレスな移動を促進するために、既存の航空インフラに特定の高度なシステムが追加されつつあります。それでも、この地域のいくつかの空港では、拡張や近代化が現在進行中です。

アジア太平洋地域は、滑走路やターミナルなど、あらゆる種類の空港建設プロジェクトが最も多く、同地域だけで220以上のプロジェクトが進行中であることが分かっています。また、計画段階にあるグリーンフィールドプロジェクトも110件以上あり、この地域は世界で最も多いです。この地域の2大市場である中国とインドが、空港投資の伸びを牽引しています。

中国は2035年までに216の新空港を建設する計画であり、インド政府は2024年までに100の空港を追加開発する計画です。このことは、空港情報システムインテグレーターにとって大きなチャンスとなります。スマート空港コンセプトの採用により、予測期間中に高度な空港情報システムの需要が促進されるからです。2022年 7月、インドの旗艦航空会社であるAir Indiaは、航空会社再生の一環として、顧客インターフェースにAmadeus Altea Passenger Service System Suite(PSS)を採用しました。この導入には、収益管理、収益会計、リテーリング、マーチャンダイジング、ウェブサイトが含まれます。

競合情勢

空港情報システム市場は適度に集約されています。ハネウェルインターナショナル、アマデウスITグループSA、SITA、レイセオンテクノロジーズコーポレーション、タレスSAは、空港情報システム市場のいくつかの著名なプレーヤーです。空港の進化するキャパシティ需要に効果的に対応するため、ソフトウェアプロバイダーはハードウェアメーカーと提携し、エンドユーザー向けの高度なオールインワンソリューションを競争力のある価格帯で開発しています。スマートテクノロジーへの重点的な取り組みとデジタル技術の能力への高い投資により、空港での手続きの効率化が推進され、空港のさまざまな運営部門で実装される情報システムの利用が増加すると予想されます。空港の運営を効率化するために、さまざまな空港で複数の新しい契約が結ばれています。例えば、以下のようなものです。

2022年2月、SITA Airport Management Systemsは、ロンドン・ルートン空港(LLA)において、定型業務の自動化により業務を効率化しました。こうした業務の効率化により、生産性と業務効率が向上し、ロンドン・ルートンをはじめ、本システムを導入した複数の空港で時間とコストの削減につながりました。このようなプロジェクトを成功させることで、企業は今後、より多くの顧客を獲得できるようになると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模-10億米ドル)

  • アプリケーション
    • メンテナンス
    • グランドハンドリング
    • 財務・オペレーション
    • セキュリティ
    • 旅客情報
  • タイプ
    • エアサイド
    • ターミナルサイド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • その他中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Airport Information Systems Limited
    • Honeywell International Inc.
    • Amadeus IT Group SA
    • SITA
    • Thales Group
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Indra Sistemas SA
    • IBM Corporation
    • Samsung
    • NEC Corporation
    • T-Systems(Deutsche Telekom AG)
    • Siemens AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47694

The airport information systems market is anticipated to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic severely impacted global passenger traffic in 2020 and 2021. The aviation industry started improving during 2022 and gradually returned to its pre-COVID-19 level. According to the latest updates from IATA, ICAO, the Airports Council International (ACI), the UN World Tourism Organization (UNWTO), the World Trade Organization (WTO), and the International Monetary Fund (IMF), the international air passenger traffic in 2022 has improved compared to that of 2021. The international air passenger traffic in June 2022 increased by 229.5% compared to June 2021, and the revenue passenger kilometers (RPK) in June 2022 reached 65% of the level in June 2019.

The number of people opting for air travel has increased in the past few years, which has resulted in increased pressure on airports and airlines to opt for advanced systems that can enhance their ground operations and support their goal of reducing aircraft turnaround time. Moreover, to improve efficiency and connectivity, upcoming airports use a variety of technologies, including integrated sensors for temperature and lighting monitoring, smart baggage tags for tracking and directing luggage to the aircraft, biometric check-ins with facial recognition, and cargo warehousing management. Airports are using technologies such as artificial intelligence (AI) and predictive analysis for a wide range of applications, from customer service to operational efficiency. Thus, the integration of such technologies to create an outlook of the operations of an airport and measure performance with associated key performance indicators (KPIs) is anticipated to drive the airport information systems market.

Airports are moving toward centralized architecture to meet the need for information sharing among different parties efficiently. Scanners and monitors are connected to airport systems, and hackers can easily gain access to internal systems through these physical assets. Data from the airport is collected, stored, and distributed daily, based on requirements that are vital for the airport to operate effectively. With regulations and systems becoming more complex, it is a huge task for manufacturers to keep up with appropriate security measures. However, there is a prominent threat of cyberattacks on airports that can lead to widespread disruptions of services. According to a study by the European Aviation Security Agency (EASA), there are an average of 1,000 airport cyberattacks per month. The exploitation of such security vulnerabilities may limit the scope of the integration of airport information systems during the forecast period.

Key Market Trends

Growing Investments Toward Upgrading Airport Terminals

The pandemic had a significant impact on global passenger traffic; however, the number of scheduled passengers handled by the global airline industry had increased in the last decade. This has been the primary driving force for the airports to invest in new and advanced airport information systems. With the focus on enhancing the passenger experience, several airports across the world have invested in developing various new information and airport management technologies to aid the travel experience for passengers. Airports are also developing agile systems to predict capacity demand, provide an enhanced passenger travel experience, improve operational process efficiency, improve staff productivity, and ensure safety and security. New technologies and various passenger check-in methods are being implemented across various airports around the world to increase the ease of usage and air travel for new passengers. For instance, in October 2022, Perth Airport installed new self-service kiosks and bag drop units and announced that it would start trialing biometric passenger processing, with a Singapore Airlines flight being the first to start the process. Expansion of existing airports also increases the market. For instance, in October, construction of a new terminal at Gwalior airport in Madhya Pradesh, India, began. The new terminal is being built on 20,000 square meters, with an investment of INR 450 crores.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific, with a huge pool of passengers utilizing air travel services, occupies the largest has some of the largest airports in the world, catering to the global aviation and air transport industry. Owing to this, the investments in developing, upgrading, and maintaining these airports are increasing. Though the pandemic has slowed down the growth rate of the aviation sector in the region, certain sophisticated systems are being added to the existing aviation infrastructure to promote the seamless movement of passenger traffic. Nevertheless, the expansion or modernization of several airports in the region is currently underway.

The Asia-Pacific region has the largest number of airport construction projects of all kinds (runways, terminals, etc.) known to be underway, with more than 220 projects in the region alone. Also, the region also has more than 110 greenfield projects in the planning stage, the highest in the world. Two major markets in the region, China and India, are driving the growth of airport investments.

China plans to construct 216 new airports by 2035, and the Indian government plans to develop 100 additional airports by 2024. This signifies a huge opportunity for airport information system integrators, as the adoption of smart airport concepts would foster the demand for sophisticated airport information systems during the forecast period. In July 2022, India's flagship airline, Air India has selected Amadeus Altea Passenger Service System Suite (PSS) as part of the carrier's revitalization, for its customers interfaces. The implementation includes revenue management, revenue accounting, retailing and merchandising, website.

Competitive Landscape

The airport information systems market is moderately consolidated. Honeywell International Inc., Amadeus IT Group SA, SITA, Raytheon Technologies Corporation, and Thales SA are some prominent players in the airport information systems market. To effectively cater to the evolving capacity demand of the airports, software providers are partnering with hardware manufacturers to develop advanced all-in-one solutions for the end-users at a competitive price point. With increasing emphasis on smart technologies and high investments in digital technological capabilities, the push toward efficiency of airport procedures is expected to increase the usage of information systems implemented in various operational segments of the airport. Multiple new contracts have been awarded by various airports to streamline airport operations. For instance,

In February 2022, SITA Airport Management Systems streamlined the operations at London Luton Airport (LLA) by automating routine tasks. These streamlined operations increased productivity and operational efficiency and led to time and cost savings for London Luton and multiple other airports that implemented this system. The successful implementation of such projects is expected to help the companies gain more customers in the years to come.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractivenes - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Maintenance
    • 5.1.2 Ground handling
    • 5.1.3 Finance and Operations
    • 5.1.4 Security
    • 5.1.5 Passenger Information
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Airside
    • 5.2.2 Terminal Side
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airport Information Systems Limited
    • 6.2.2 Honeywell International Inc.
    • 6.2.3 Amadeus IT Group SA
    • 6.2.4 SITA
    • 6.2.5 Thales Group
    • 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.7 Indra Sistemas SA
    • 6.2.8 IBM Corporation
    • 6.2.9 Samsung
    • 6.2.10 NEC Corporation
    • 6.2.11 T-Systems (Deutsche Telekom AG)
    • 6.2.12 Siemens AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS