表紙:イソシアネート市場の成長、動向、予測(2023年~2028年)
市場調査レポート
商品コード
1273376

イソシアネート市場の成長、動向、予測(2023年~2028年)

Isocyanates Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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イソシアネート市場の成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

イソシアネート市場は、予測期間中に6%以上のCAGRで成長すると予想されています。

COVID-19は、生産施設の一時的な停止とサプライチェーンの混乱により、イソシアネート業界にマイナスの影響を与えました。しかし、塗料・コーティング市場におけるイソシアネートの需要は、パンデミック後の消費を促進しました。

主なハイライト

  • 市場調査の主な要因の1つは、ポリウレタンフォーム用途の大きな成長です。
  • しかし、原材料の不足と価格の上昇が、市場の成長を抑制する可能性が高いです。
  • バイオベースのイソシアネートの高効率化は、将来的に市場成長の機会として作用すると思われます。
  • アジア太平洋は工業化の進展によりイソシアネート市場を独占しており、予測期間中に高い成長率を示すと思われます。

イソシアネート市場の動向

建築・建設が市場を独占する

  • 建築・建設は、イソシアネート市場において最大のエンドユーザー産業であり、様々な家庭用、商業用、工業用の用途で使用されています。
  • イソシアネートの最大の用途の一つは、硬質PUフォームを壁や屋根の断熱材、断熱パネル、ドアや窓の周りの隙間埋め材として使用することです。
  • ゼロエネルギー建築の推進は、PU市場の主要な促進要因であり、イソシアネート市場を牽引しています。アジア、特に東南アジア、中国、インドの新興国市場では、断熱性の低い建物が数多く存在します。そのため、建築物の断熱材に大きな成長の可能性があります。
  • 中国政府は、インフラ整備に多額の投資を行っています。2022年1月から3月にかけて、国の不動産開発への投資額は2兆7,765億人民元(4,320億米ドル)で、前年同期比0.7%の増加でした。中でも住宅投資は2兆761億人民元(3,230億米ドル)で、0.7%増となっています。
  • インド政府は、インフラ部門の強化のために10ラークカロール(1,305億7,000万米ドル)を割り当て、インフラ部門を大規模に後押ししました。2021年11月、アジア開発銀行(ADB)は、国家産業回廊開発計画(NICDP)開発を支援するために2億5,000万米ドルの融資を承認しました。これは、17州を橋渡しする11の産業回廊を建設するための5億米ドルの融資の一部です。
  • 2021年、重慶の新築住宅用不動産の床面積は約2,724万平方メートルに達し、同年、中国の新築住宅用不動産の総面積は2億3,800万平方メートルを上回っています。
  • 長期的な需要は全地域で拡大すると予想され、特に大規模な建設やインフラ整備が予定されている南米やアジアで好調です。
  • したがって、上記の理由から、予測期間中は建築・建設分野が市場を独占すると思われます。
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アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域では、中国が世界最大のポリウレタン製品の生産・消費国となっています。MDIは主に、硬質および軟質フォームの製造に広く使用されている中国のポリウレタンとその製品に使用されています。
  • また、ポリウレタンは自動車、家具・インテリア、履物産業でも使用されています。これらの産業の成長に伴い、MDI市場は予測期間中に成長すると予想されます。
  • インドでは、MDIの主要用途であるポリウレタンが、中間層の拡大、可処分所得の増加、都市化の進展に加え、インフラへの投資によって強く補完され、好機を迎えています。
  • 日本では、ポリウレタンの生産量が増加しています。このポリウレタン生産量の増加と、建設、自動車、家具産業からの需要の増加が、イソシアネートの市場成長を促進すると思われます。
  • 世界の半導体不足が続く中、2022年の日本の新車販売台数は1977年以来の低水準となる420万台に減少しました。さらに、日本自動車販売協会連合会と日本軽自動車・二輪車協会の発表によると、2022年に国内で販売された新車は4,201,321台だっています。
  • インドの自動車業界は、昨年の国内乗用車の年間販売台数が過去最高を記録しました。2022年の国内販売台数は、前年比23.1%増の379万3,000台、37万9,300台となっています。
  • さらに、インドは2030年までにシェアードモビリティをリードし、電気自動車や自律走行車の機会を提供する可能性があります。インド政府は、自動車部門が2023年までに国内外から80億~100億米ドルの投資を集めると予想しています。
  • したがって、予測期間中はアジア太平洋地域が市場を独占する可能性が高いです。
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イソシアネート業界の概要

イソシアネート市場は、世界の市場シェアが数社に分かれているため、部分的に統合されています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ポリウレタンフォーム用途の大きな成長
    • アジア太平洋地域における工業化活動の活発化
    • 建設業界からの需要増加
  • 抑制要因
    • 原材料の不足と価格上昇
    • 危険な性質
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 価格動向
  • 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:数量ベース)

  • タイプ
    • MDI
    • TDI
    • 脂肪族
    • その他
  • 用途
    • 硬質発泡体
    • 軟質フォーム
    • 塗料・コーティング
    • 粘着剤・シーラント
    • エラストマー
    • バインダー
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • 自動車関連
    • ヘルスケア
    • 家具
    • その他の最終用途産業(航空宇宙、エレクトロニクス、水上船舶など)
  • 地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
  • 市場シェア**/ランキング分析
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Anderson Development Company
    • Asahi Kasei Chemicals
    • BASF SE
    • BorsodChem
    • China National Bluestar(Group)Co. Ltd
    • Chemtura Corp.
    • Covestro
    • DowDuPont Inc.
    • Evonik Industries
    • Hebei Cangzhou Dahua Group
    • Kemipex
    • Korea Fine Chemical Co., Ltd
    • Kumho
    • MITSUI CHEMICALS AMERICA, INC.
    • Perstorp
    • Tosoh Corporation
    • Vencorex
    • Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co. Ltd

第7章 市場機会および今後の動向

  • メーカーによる研究開発への投資拡大
  • 高効率なバイオベースイソシアネート
目次
Product Code: 53269

The isocyanates market is expected to grow at a CAGR of over 6% during the forecast period.

COVID-19 impacted the isocyanates industry negatively due to the temporary shutdown of the production facilities and the supply chain disruption. However, the demand for isocyanates in the paints and coatings market propelled the consumption post-pandemic.

Key Highlights

  • One of the major factors driving the market study is the huge growth in the polyurethane foam application.
  • However, shortages and increased prices of raw materials are likely to restrain the market's growth.
  • High-efficiency of bio-based isocyanates is likely to act as an opportunity for market growth in the future.
  • Asia-Pacific dominated the isocyanates market due to increased industrialization and is likely to witness a high growth rate during the forecast period.

Isocyanates Market Trends

Building and Construction to Dominate the Market

  • Building & construction is the largest end-user industry for the isocyanates market, where it is used in various household, commercial, and industrial applications.
  • One of the largest applications of isocyanates is using rigid PU foam as wall and roof insulation, insulated panels, and gap fillers for the space around doors and windows.
  • Promoting zero-energy buildings continues to be the major driver for the PU market, thereby driving the isocyanates market. Numerous buildings are poorly insulated in Asia, especially in the developing markets of Southeast Asia, China, and India. Thus, depicting immense growth potential for thermal insulation materials in buildings.
  • The government in China is investing heavily in infrastructure development. From January to March 2022, the national investment in real estate development was CNY 2,776.5 billion (USD 432 billion), a year-on-year increase of 0.7%. Among them, the residential investment was CNY 2,076.1 billion (USD 323 billion), an increase of 0.7%.
  • The government of India gave a massive push to the infrastructure sector by allocating INR 10 lakh crore (USD 130.57 billion) to enhance the infrastructure sector. In November 2021, the Asian Development Bank (ADB) approved a USD 250 million loan to support the National Industrial Corridor Development Programme (NICDP) development. It is a part of the USD 500-million loan to build 11 industrial corridors bridging 17 states.
  • In 2021, the floor space of newly constructed residential real estate in Chongqing amounted to almost 27.24 million sq m. In the same year, the total expanse of new residential real estate in China exceeded 238 million sq m.
  • Longer-term demand is expected to grow across all regions, with particular strength in South America and Asia, where major construction and infrastructure improvement projects are planned.
  • Hence, for the reasons above, the building and construction sector will likely dominate the market during the forecast period.
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Asia-Pacific to Dominate the Market

  • In Asia-Pacific, China is the world's largest producer and consumer of polyurethane products. MDI is primarily used for polyurethanes and their products in China which is widely used in rigid and flexible foam manufacturing.
  • Polyurethane is also used in the automotive, furniture and interior, and footwear industries. With these industry growths, the MDI market is expected to grow over the forecast period.
  • Polyurethane, MDI's primary application in India, is witnessing a boom in opportunities, with the expanding middle class, increasing disposable incomes, and rising urbanization, supplemented strongly by investments in infrastructure.
  • In Japan, polyurethane production is on the rise. This increased polyurethane production and increasing demand from the construction, automotive, and furniture industries will likely augment the market growth for isocyanates.
  • Sales of new cars in Japan dropped to 4.2 million in 2022, the lowest level since 1977, as the global semiconductor shortage continued. Additionally, as per Japan Automobile Dealers Association and Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, 4,201,321 new cars were sold in the country in 2022.
  • The Indian automobile industry had its highest-ever annual domestic passenger vehicle sales last year. A total of 3.793 million or 37.93 lakh units were sold in the country in 2022, 23.1% higher than the preceding year.
  • Moreover, India could lead in shared mobility by 2030, providing electric and autonomous vehicle opportunities. The Government of India expects the automobile sector to attract USD 8-10 billion in local and foreign investments by 2023.
  • Hence, Asia-Pacific is likely to dominate the market during the forecast period.
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Isocyanates Industry Overview

The isocyanate market is partly consolidated as the global market share is divided among a few companies. Some of the key players in the market include Dow, BASF SE, Evonik Industries, Tosoh Corporation, and Mitsui Chemicals, Inc., among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Huge Growth in the Polyurethane Foam Application
    • 4.1.2 Increase in Industrialization Activities in Asia-Pacific
    • 4.1.3 Increasing Demand from the Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Shortage and Increased Price of Raw Material
    • 4.2.2 Hazardous in Nature
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Trend
  • 4.6 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 MDI
    • 5.1.2 TDI
    • 5.1.3 Aliphatic
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Rigid Foam
    • 5.2.2 Flexible Foam
    • 5.2.3 Paints & Coatings
    • 5.2.4 Adhesives & Sealants
    • 5.2.5 Elastomers
    • 5.2.6 Binders
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Building & Construction
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Furniture
    • 5.3.5 Other End-use Industries (Aerospace, Electronics, Water Vessels, etc.)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 France
      • 5.4.3.3 United Kingdom
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of the Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East & Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Anderson Development Company
    • 6.4.2 Asahi Kasei Chemicals
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 BorsodChem
    • 6.4.5 China National Bluestar (Group) Co. Ltd
    • 6.4.6 Chemtura Corp.
    • 6.4.7 Covestro
    • 6.4.8 DowDuPont Inc.
    • 6.4.9 Evonik Industries
    • 6.4.10 Hebei Cangzhou Dahua Group
    • 6.4.11 Kemipex
    • 6.4.12 Korea Fine Chemical Co., Ltd
    • 6.4.13 Kumho
    • 6.4.14 MITSUI CHEMICALS AMERICA, INC.
    • 6.4.15 Perstorp
    • 6.4.16 Tosoh Corporation
    • 6.4.17 Vencorex
    • 6.4.18 Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Investments by the Manufactures in R&D Activities
  • 7.2 High-Efficiency Bio-based Isocyanates