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市場調査レポート
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1197248

産業用・施設用クリーニング化学品市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Industrial and Institutional Cleaning Chemicals Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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産業用・施設用クリーニング化学品市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用・施設用クリーニング化学品市場は、予測期間中にCAGR7%超で成長すると予測されています。

2020年にはCOVID-19のパンデミックが市場にマイナスの影響を与えました。しかし一方で、パンデミック後のシナリオを考慮すると、ロックダウンが解除され、より良い衛生と清潔さに関する意識の高まりにより、これらのクリーニングケミカルの需要が大幅に増加しました。

主なハイライト

  • 短期的には、ヘルスケア産業からの需要の加速と食品産業からの食中毒に対する需要の増加が市場の成長を牽引すると予測されます。
  • しかし、洗浄剤による健康被害は、予測期間中、対象産業の成長を抑制すると予想される重要な要因となっています。
  • しかし、バイオベースの洗浄剤の使用が増加していることから、近いうちに世界市場に有利な成長機会が生まれると思われます。
  • 北米は、清潔さと衛生を維持するための人々の高い意識と集団的な努力により、世界市場を独占しています。

産業用・施設用クリーニング化学品市場の動向

汎用洗浄剤への需要拡大

  • 一般用クリーニング製品は、産業用・施設用クリーニング化学品市場の最大セグメントです。このセグメントの製品は、主に病院、ホテル、オフィスなどで食器洗浄機や床洗浄機などとして使用されています。
  • 産業用・施設用クリーニング化学品に使用される化学物質の多くは、殺生物剤と界面活性剤です。
  • 日本は、原材料と労働力の確保が可能なことから、産業用洗浄剤の最大生産国の一つとなっています。経済産業省の発表によると、日本の化学部門の陽イオン界面活性剤の生産量は前年比5,800トン増（+14.97％）でした。その結果、日本の生産量は2021年に44,520トンでピークを迎えました。
  • 病院やヘルスケアにおいて清潔さは最も重要な要素であるため、ヘルスケア産業の成長と新規病院の増加がクリーニングケミカル市場の成長に大きな役割を果たします。
  • インドを考慮すると、2021年には157,819の機能的なサブセンター（SC）、30,579のプライマリーヘルスセンター（PHC）、5,951のコミュニティヘルスセンター（CHC）が存在します。これらの156,101のSCのうち、25,140のPHCと5,481のCHCは農村部に位置しています。ここ数年、多くの州でいくつかのPHCがCHCのレベルまで格上げされていると思われます。
  • 中国国家統計局によると、中国の病院数は2021年に36,570に達し、2020年の35,394と比較すると成長を記録しています。

北米が市場を独占する

  • 北米地域は世界市場シェアを独占しています。病院建設の増加や、衛生的な環境の重要性に関する国民の高い意識が、この地域の産業・施設向けクリーニング化学品市場の成長を促進する要因の一部となっています。
  • カナダは、米国やメキシコと並んで、北米地域で最も急速に成長している国の一つです。StatCanによると、カナダにおける病院の施設数は2021年時点で13,000に達しています。
  • さらに、産業用・施設用クリーニング化学品もランドリーケアセグメントに含まれます。米国のランドリーケアセグメントの収益は、2021年に145億5,000万米ドルと評価され、予測期間中に成長すると予想されます。
  • 飲食品加産業界は、産業用化学品の主要なエンドユーザー業界の1つです。メキシコは、パッケージ食品を食べる傾向の高まり、生活水準の向上、消費力の向上と相まって、予測期間中に成長すると予想されます。
  • 洗車分野は、洗浄剤に関連する幅広い製品が利用可能であることから、この市場における重要な分野の1つであると言えます。洗浄剤は、新車に使用するOEMと、路上での洗車に使用するアフターマーケットの両方で使用されています。自動車のケアとメンテナンスへの注目が高まる中、同地域では洗車用製品の需要も増加しています。
  • 自動車の需要はここ数年で増加しており、産業用・施設用クリーニング化学品の成長にプラスの影響を与えています。OICAによると、米国の自動車総生産台数は2021年に9,167,214台に達し、2020年の8,821,026台と比較して4％の成長を記録しました。

産業用・施設用クリーニング化学品市場の競合企業分析

産業用・施設用クリーニング化学品市場は統合されており、主要プレイヤーには（順不同）Procter &Gamble、Henkel AG &Co.KGaA、BASF SE、Clariant、3Mなどです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ヘルスケア産業からの需要拡大
    • 食中毒を原因とする食品産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 洗浄剤による健康被害
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 原料
    • クロールアルカリ
      • 苛性ソーダ
      • ソーダ灰
      • 塩素
    • 界面活性剤
      • 非イオン性
      • 陰イオン
      • カチオン
      • 両性イオン
    • 溶媒
      • アルコール類
      • 炭化水素
      • 塩素系
      • エーテル類
    • リン酸塩
    • 殺生物剤
    • その他原材料
  • 製品タイプ
    • 汎用洗浄剤
    • 殺菌剤・除菌剤
    • ランドリーケア製品
    • 洗車用品
  • 市場タイプ
    • 商業
      • フードサービス
      • 小売
      • ランドリー・ドライクリーニング
      • ヘルスケア
      • 洗車場
      • オフィス、ホテル、宿泊施設
    • 製造業
      • 食品、飲食品加工
      • 金属加工製品
      • 電子部品
      • その他の製造業市場タイプ
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、共同研究、契約書
  • 市場ランキング分析
  • 主要プレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Akzo Nobel NV
    • Albemarle Corporation
    • BASF SE
    • Clariant
    • Croda International PLC
    • Diversey Holdings Ltd
    • Eastman Chemical Company
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Huntsman International LLC
    • LANXESS
    • National Chemical Laboratories Inc.
    • Nouryon
    • Procter & Gamble
    • Reckitt Benckiser Group PLC
    • Solvay
    • Spartan Chemical Company Inc.
    • Stepan Company
    • WM Barr
    • Westlake Chemical Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースのクリーニングケミカルの新たな利用
目次
Product Code: 53662

The industrial and institutional cleaning chemicals market is projected to register a CAGR of over 7% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. However, on the other hand, considering the post-pandemic scenario, as the lockdowns were lifted, the demand for these cleaning chemicals increased significantly, owing to increased awareness regarding better hygiene and cleanliness.

Key Highlights

  • Over the short term, accelerating demand from the healthcare industry and rising demand from the food industry for foodborne illnesses are expected to drive the market's growth.
  • However, health hazards caused by cleaning chemicals are a key factor anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the emerging use of bio-based cleaning chemicals will likely create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • North America dominates the global market, owing to high awareness among the population and collective efforts to maintain cleanliness and hygiene.

Industrial & Institutional Cleaning Chemicals Market Trends

Increasing Demand for General Purpose Cleaning Products

  • The general purpose cleaning products are the largest industrial and institutional cleaning chemicals market segment. The products in this segment are mainly used as ware-wash, floor cleaners, etc., at hospitals, hotels, and offices.
  • Most chemicals used in industrial and institutional cleaning are biocides and surfactants.
  • Japan is one of the largest producers of industrial cleaning chemicals due to the availability of raw materials and labor. As per the Ministry of Economy, Trade and Industry, the volume of cationic surfactants produced in Japan's chemical sector increased by 5,800 tons (+14.97%) over the previous year. As a result, Japan's output quantity peaked in 2021 at 44,520 tonnes.
  • As cleanliness is a factor that has the highest importance in hospitals and healthcare, the growth of the healthcare industry and the increasing number of new hospitals play a major role in the growth of the cleaning chemicals market.
  • Considering India, there were 157,819 functional sub-centers (SCs), 30,579 primary health centers (PHCs), and 5,951 community health centers (CHCs) in 2021. Of these 156,101 SCs, 25,140 PHCs and 5,481 CHCs were situated in rural areas. Over the years, several PHCs have been upgraded to the level of CHCs in many states, the report states.
  • According to the National Bureau of Statistics of China, the number of hospitals in China reached 36,570 in 2021 and registered growth when compared to 35,394 in 2020.

North America to Dominate the Market

  • The North American region dominates the global market share. The increasing hospital construction and high awareness among the population regarding the importance of a hygienic environment are some of the factors driving the growth of the regional industrial and institutional cleaning chemicals market.
  • Canada is among the fastest-growing countries in the North America Region, along with the United States and Mexico. As per StatCan, the number of hospital establishments in Canada reached 13,000 as of 2021.
  • Furthermore, industrial and institutional cleaning chemicals are also part of the laundry care segment. The revenue of the United States laundry care segment was valued at USD 14.55 billion in 2021 and is expected to grow in the forecast period.
  • The food and beverage processing industry is one of the major end-user industries of industrial chemicals. Mexico is expected to grow over the forecast period due to the rising trend of eating packaged food, increased standards of living, coupled with increased spending power.
  • The car washes segment stands to be one of the important segments in this market, with the availability of a wide range of products related to cleaning chemicals. The cleaning products are used by both OEMs for use in new vehicles, and after-market for washing vehicles on road. With a rising focus on car care and maintenance, the demand for car washing products has also been increasing in the region.​
  • The demand for automobiles has been increasing over the past few years, positively affecting industrial and institutional cleaning chemicals growth. As per OICA, the United States' total automotive production reached 9,167,214 units in 2021 and registered a growth of 4% when compared to 8,821,026 units in 2020.

Industrial & Institutional Cleaning Chemicals Market Competitor Analysis

The industrial and institutional cleaning chemicals market is consolidated; the major players include (in no particular order) Procter & Gamble, Henkel AG & Co. KGaA, BASF SE, Clariant, and 3M, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Accelerating Demand from the Healthcare Industry
    • 4.1.2 Rising Demand from Food Industry Owing to Foodborne Illnesses
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Health Hazards Caused by Cleaning Chemicals
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Raw Material
    • 5.1.1 Chlor-alkali
      • 5.1.1.1 Caustic Soda
      • 5.1.1.2 Soda Ash
      • 5.1.1.3 Chlorine
    • 5.1.2 Surfactants
      • 5.1.2.1 Nonionic
      • 5.1.2.2 Anionic
      • 5.1.2.3 Cationic
      • 5.1.2.4 Amphoteric
    • 5.1.3 Solvents
      • 5.1.3.1 Alcohols
      • 5.1.3.2 Hydrocarbons
      • 5.1.3.3 Chlorinated
      • 5.1.3.4 Ethers
    • 5.1.4 Phosphates
    • 5.1.5 Biocides
    • 5.1.6 Other Raw Materials
  • 5.2 Product Type
    • 5.2.1 General Purpose Cleaners
    • 5.2.2 Disinfectants and Sanitizers
    • 5.2.3 Laundry Care Products
    • 5.2.4 Vehicle Wash Products
  • 5.3 Market Type
    • 5.3.1 Commercial
      • 5.3.1.1 Food Service
      • 5.3.1.2 Retail
      • 5.3.1.3 Laundry and Dry Cleaning
      • 5.3.1.4 Healthcare
      • 5.3.1.5 Car Washes
      • 5.3.1.6 Offices, Hotels, and Lodging
    • 5.3.2 Manufacturing
      • 5.3.2.1 Food and Beverage Processing
      • 5.3.2.2 Fabricated Metal Products
      • 5.3.2.3 Electronic Components
      • 5.3.2.4 Other Manufacturing Market Types
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Akzo Nobel NV
    • 6.4.3 Albemarle Corporation
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Clariant
    • 6.4.6 Croda International PLC
    • 6.4.7 Diversey Holdings Ltd
    • 6.4.8 Eastman Chemical Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Huntsman International LLC
    • 6.4.11 LANXESS
    • 6.4.12 National Chemical Laboratories Inc.
    • 6.4.13 Nouryon
    • 6.4.14 Procter & Gamble
    • 6.4.15 Reckitt Benckiser Group PLC
    • 6.4.16 Solvay
    • 6.4.17 Spartan Chemical Company Inc.
    • 6.4.18 Stepan Company
    • 6.4.19 WM Barr
    • 6.4.20 Westlake Chemical Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Use of Bio-based Cleaning Chemicals