デジタル油田サービス市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

世界のデジタル油田サービス市場は、予測期間2022-2027年に約4.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、石油・ガス業界は、世界中の政府によるロックダウンや制限により、需要の大幅な減少を目の当たりにしました。さらに、2020年第1四半期のCOVID-19の発生により、世界的に重要な掘削プロジェクトが延期されました。例えば、2020年4月、ビーチエナジー社は、半潜水艇オーシャンオニキスによるオーストラリア南部のオトウェイ盆地での1年間の海洋掘削プログラムについて、COVID-19の流行による物流上の困難を理由にダイヤモンドオフショアに終了通知を送りました。原油価格の乱高下により、石油・ガスメジャーの関心は、クラウド技術やIoT（Internet of Things）など、コスト低減に即効性のあるデジタルソリューションの導入に移り、それがデジタル油田サービス市場の牽引役となっています。さらに、石油・ガス事業者は成熟した油田からの最大生産を目指しており、デジタル油田は坑井介入技術の迅速かつ効果的な計画に役立つ実行可能なソリューションであるため、世界市場を牽引しているのです。しかし、サイバー攻撃や石油・ガスの自動化プロセスにおける資金不足が、デジタル油田サービスの世界市場を抑制すると予想されます。

*油田・ガス田の全期間において取得したデータに基づき探査・開発戦略を策定する貯留層最適化分野は、デジタル油田の需要を押し上げ、予測期間中に市場を牽引するものと思われます。

*環境防衛基金（EDF）によると、世界の石油・ガス産業は、漏出、排気、フレアによるメタンガスで年間340億米ドルもの損失を出しています。メタン排出を削減するため、メタン管理のデジタル化は、デジタル油田サービス市場に巨大な機会をもたらすと思われます。

*過去最高の生産量、オフショア活動の増加、シェール油田からの生産により、予測期間中、北米は最大の市場を維持し、米国からの需要が最大になると予想されます。

主な市場動向

貯留層最適化分野が市場を席巻

*貯水池最適化のサブセグメントは、2020年に40%の大きなシェアを占め、世界のデジタル油田サービス市場を独占すると予想されます。

*貯留層最適化には、地震調査、物理学的評価、貯留層流体評価、掘削データ、生産データで取得したデータの取り扱いが含まれます。

*ビッグデータ解析サービスは、データの動向や異常の特定など、様々な方法でこのプロセスのデータ解析を支援し、その結果、作業員の生産性を向上させることでプロセスの時間を短縮するとともに不確実性を低減し、さらに重要なことに、より良い意思決定を可能にします。

*貯留層最適化で行われる決定は、油田の生産寿命に影響します。したがって、このプロセスでのミスを減らすことで、油田の生産期間を通じて運営会社のコストを大幅に削減することができます。

*沖合での探鉱活動の活発化や、テキサス州パーミアン・メキシコ湾での生産活動の活発化に伴い、最大限の生産量を確保するための貯留層最適化が求められています。例えば、2020年9月にバロン石油がテキサス州バルベルデ郡での発見井を発表し、推定417（Billion Cubic Feet）Bcf、約（7420万bbl）の石油・ガスの埋蔵量を確認しました。

*したがって、油層最適化の需要の増加に伴い、デジタル油田サービスの世界市場は予測期間中に成長することが予想されます。

北米が市場を独占

*2020年のデジタル油田サービス市場は北米が支配的であり、今後数年間もその支配が続くと予想されます。この地域は、世界最大級の石油埋蔵量を誇る主要な石油・ガス国から構成されており、企業はデジタル化技術を利用して生産効率を高めることが可能です。

*同地域では石油・ガス産業が発展しているため、成熟した油田の多くが今後デジタル化され、世界市場を牽引することが期待されます。

*米国連邦政府は、2021年に8090万エーカーを超える石油・ガス生産用鉱区のオークションを開始し、政策・政府支援を行っています。

*さらに、最近のシェールプレイ、水平掘削、フラッキングの開発により、デジタル油田サービスの展開に対する同国の需要が大幅に増加しました。例えば、2020年には、米国コロラド州ユインタ盆地の水平井戸掘削事業者を中心に、9200万バレルの新たな確認原油埋蔵量の延長と発見が報告されています。

*これらの開発により、海洋探査・生産活動が活発化することが予想され、デジタル油田ソリューションの需要は今後増加すると考えられます。

*さらに、メキシコ湾におけるオフショア油田開発活動の増加や安全衛生規制の遵守が、同地域のデジタル油田サービス市場を予測期間中に牽引すると予想されます。

競合情勢

デジタル油田サービス市場は、適度に断片化されています。この市場の主要なプレーヤーは、Baker Hughes Company、Schlumberger Ltd、Weatherford International Ltd、Siemens Energy AG、Halliburton Company、Kongsberg Gruppen ASなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• オンショアおよびオフショア部門の設備投資額（CAPEX）予測（単位：10億米ドル）、2027年まで
• 2027年までのオフショア部門設備投資額（CAPEX）地域別予測（単位：10億米ドル）
• 2027年までのオフショア部門設備投資（CAPEX）予測：10億米ドル、水深別
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• プロセスの種類
  • 貯留層最適化
  • 生産最適化
  • 掘削最適化
  • その他のプロセスタイプ
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Company
  • Halliburton Company
  • Schlumberger Limited
  • Weatherford International PLC
  • Siemens Energy AG
  • Rockwell Automation
  • Honeywell International Inc.
  • Kongsberg Gruppen AS
  • Emerson Electric Co.
  • Pason Systems Inc.
  • Accenture PLC
  • IBM Corporation

第7章 市場機会と将来動向

The global digital oilfield services market is expected to record a CAGR of around 4.5% during the forecast period 2022-2027. Due to the COVID-19 pandemic, the oil and gas industry witnessed a significant decline in demand due to the lockdowns and restrictions imposed by governments worldwide. Additionally, the outbreak of COVID-19 in Q1 2020 resulted in the delay of significant drilling projects globally. For instance, in April 2020, Beach Energy sent a termination notice to Diamond Offshore for its year-long offshore drilling program in the Otway basin in Southern Australia with the semi-submersible Ocean Onyx, citing the logistical difficulties caused by the COVID-19 pandemic. The volatile oil-price scenario has switched the focus of oil and gas majors toward installing digital solutions, which provide immediate benefits in lowering costs, such as cloud technology and the Internet of Things (IoT), which, in turn, is driving the digital oilfield services market. Moreover, oil and gas operators are striving for maximum production from mature fields, and a digital oilfield is a viable solution that helps in quick and effective planning of well intervention techniques, thus, driving the global market. However, cyberattacks and a lack of funding in the oil and gas automation process are expected to restrain the global digital oilfield services market.

* The reservoir optimization segment, which involves the preparation of the exploration and development strategy based on data acquired during all the phases of the oil or gas field's life, boosts demand for digital oilfields and is set to drive the market during the forecast period.

* According to the Environmental Defense Fund (EDF), the global oil and gas industry is losing as much as USD 34 billion per year in leaked, vented, and flared methane. To reduce methane emissions, the digital transformation of methane management is likely to create massive opportunities for the digital oilfield services market.

* Due to record-high production, increased offshore activity, and production from shale fields, North America is expected to remain the largest market during the forecast period, with maximum demand from the US.

Key Market Trends

Reservoir Optimization Segment to Dominate the Market

* The reservoir optimization sub-segment was expected to dominate the global digital oilfield services market with a significant share of 40% in 2020.

* Reservoir optimization involves handling the data acquired during seismic surveys, geophysical evaluation, reservoir fluid evaluation, drilling data, and production data.

* Big data analytics services help in analyzing the data during this process in many ways, such as finding trends in the data and identifying anomalies, among others, which in turn, helps in reducing uncertainties along with saving time in the process by improving the productivity of the workforce, and more importantly, enabling better decision making.

* The decisions made during reservoir optimization affect the field's production life. Thus, reducing mistakes in the process can save a considerable amount of money for the operating company throughout the field's production life.

* Growing exploration activities in the offshore region and increasing production activities in the Permian region of Texas and the Federal Gulf of Mexico demand reservoir optimization to ensure maximum production. For instance, in September 2020, Barron Petroleum announced a discovery well in Val Verde County, Texas, where they found an estimated 417 (Billion Cubic Feet) Bcf, approximately (74.2 million bbl), in oil and gas reserves.

* Therefore, with the increase in demand for reservoir optimization, the global digital oilfield services market is expected to grow during the forecast period.

North America to Dominate the Market

* North America dominated the digital oilfield services market in 2020 and is expected to continue its dominance over the coming years. The region consists of major oil and gas countries, which have some of the largest petroleum reserves in the world, which enables companies to use digitalization techniques to enhance production efficiency.

* The oil and gas industry is growing in this region; hence, many mature oilfields are expected to become digitalized over the coming years and thus, drive the global market.

* In terms of policy and government support, the US federal government launched an auction of more than 80.9 million acres to be leased for oil and gas production in 2021.

* Furthermore, the recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking resulted in a massive increase in the country's demand for the deployment of digital oilfield services. For instance, in 2020, extensions and discoveries of 92 million barrels of new proved crude oil reserves were reported, mostly from operators drilling horizontal wells in the Uinta Basin, Colorado, US.

* These developments are expected to drive offshore exploration and production activity, and hence, the demand for digital oilfields solutions is likely to increase in the future.

* Moreover, increasing offshore field development activities in the Gulf of Mexico and compliance with health and safety regulations are expected to drive the digital oilfield services market during the forecast period in the region.

Competitive Landscape

The digital oilfield services market is moderately fragmented. Some of the key players in this market are Baker Hughes Company, Schlumberger Ltd, Weatherford International Ltd, Siemens Energy AG, Halliburton Company, and Kongsberg Gruppen AS, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Onshore and Offshore Capital Expenditures (CAPEX) Forecast in USD billion, till 2027
• 4.4 Offshore Sector Capital Expenditures (CAPEX) Forecast in USD billion, by Region, till 2027
• 4.5 Offshore Sector Capital Expenditures (CAPEX) Forecast in USD billion, by Water Depth, till 2027
• 4.6 Recent Trends and Developments
• 4.7 Government Policies and Regulations
• 4.8 Market Dynamics
  • 4.8.1 Drivers
  • 4.8.2 Restraints
• 4.9 Supply Chain Analysis
• 4.10 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.10.3 Threat of New Entrants
  • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type of Process
  • 5.1.1 Reservoir Optimization
  • 5.1.2 Production Optimization
  • 5.1.3 Drilling Optimization
  • 5.1.4 Other Process Types
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Baker Hughes Company
  • 6.3.2 Halliburton Company
  • 6.3.3 Schlumberger Limited
  • 6.3.4 Weatherford International PLC
  • 6.3.5 Siemens Energy AG
  • 6.3.6 Rockwell Automation
  • 6.3.7 Honeywell International Inc.
  • 6.3.8 Kongsberg Gruppen AS
  • 6.3.9 Emerson Electric Co.
  • 6.3.10 Pason Systems Inc.
  • 6.3.11 Accenture PLC
  • 6.3.12 IBM Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS