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市場調査レポート
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1444398

スマート電力メーター:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Smart Electricity Meter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2~3営業日

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スマート電力メーター:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

出荷量の観点からのスマート電力メーター市場規模は、予測期間(2024年~2029年)中に5.46%のCAGRで、2024年の9,934万ユニットから、2029年までに1億2,959万ユニットに成長すると予想されます。

スマート電力メーター- 市場

スマートメーターの導入により、個々の住宅や建物全体の電力使用量を見える化するホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)やビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導入が可能になりました。

主なハイライト

  • 経済活動の増加により、エネルギー消費率が高くなり、世界の電力網が限界に達したため、エネルギー効率が世界的にますます主要な焦点になってきています。BPによると、2021年の世界の発電量は2万8,466テラワット時でした。
  • デジタル化によりエネルギー効率対策がさらに加速し、最新化されており、これにより、供給を動的に最適化し、太陽光発電などの再生可能エネルギー源からの大量の電力供給を促進できるスマートグリッドの導入が世界的に増加しています。
  • 最近のCOVID-19の発生と世界中での全国的なロックダウンは、世界中でのスマートメーターの展開全体に影響を与えました。COVID-19の世界のパンデミックにより、世界各地でロックダウンが実施され、業界全体でいくつかの業務が停止しました。その結果、スマートメーターの出荷や設置にも影響が出ました。
  • しかし、COVID-19の規制が徐々に緩和されつつあるため、長期的にはスマートメーターの設置数も増加すると予想されます。多くの先進地域では、ほとんどのエネルギー供給会社が顧客にスマートメーターへのアップグレードを奨励しています。これは、スマートメーターは直接的な人間とのやり取りを最小限に抑え、エネルギー節約の奨励や簡単な請求書支払いの促進、遠隔検針、とりわけ、請求と回収の効率を改善し、技術的および商業的損失の総額を削減し、電力盗難を抑制します。
  • コンシューマーエレクトロニクス、オフィス機器、その他のプラグ負荷は、主モードではないときに、住宅および商用電力の合計のほぼ15%から20%を消費します。このエネルギーのほとんどは、低電力モードで動作するときに(使用されていないときでも)消費されます。消費者は、そのようなシナリオを追跡するためにスマートエネルギー管理システムをインストールする傾向がますます高まっています。

スマート電力メーター市場動向

住宅部門が大幅な成長を記録

  • スマート電力メーターは、消費者が消費するエネルギーを測定するため、住宅部門で重要な役割を果たしています。スマートグリッドへの投資の増加と、先進国における既存のグリッドへの再生可能発電源の統合率の急増が、スマート電力メーター市場の成長を支援すると予想されます。
  • メーターは電力消費量を測定し、これを中央公共システムに通信します。消費者のピーク時のエネルギー節約への傾向が高まっているため、世界的に住宅部門へのこれらの機器の設置はCO2排出量の削減に役立ちます。
  • 住宅建設活動の増加と、設置されているメーターベースの80%以上をスマートメーターに変換することを目的としたEU 20-20-20政策のような政府の義務により、スマート電力メーター市場の成長見通しが確実になりました。
  • さらに、消費者がスタンドアロンのエネルギー生成システムに移行するにつれ、スマートグリッドのインタラクティブな機能がますます重要になると考えられています。屋上太陽光発電システムと小型風力タービンは現在広く普及しており、多くの住宅所有者や企業にとってコスト効率が高いものになっています。スマートメーターの設置は、これらすべての小型発電システムを効果的にグリッドに接続し、全体的な配電および測定プロセスを効果的かつ効率的に行うのに役立ちます。
  • さらに、都市化が進み、都市型ライフスタイルの開発に重点を置く傾向が強まったことにより、無駄を避けるために電気、光、エネルギーを自動制御するスマートホーム技術やデバイスの導入が拡大しました。したがって、世界中の家庭でスマートホームデバイスとテクノロジーの採用が増加しており、住宅分野におけるスマートメーターの成長がさらに促進されることが予想されます。

米国が大きな市場シェアを握る

  • 米国では自動検針ソリューション市場が成熟期を迎え、成長が鈍化しています。さらに、米国電気イノベーション研究所によると、2021年までに米国内に1億1,500万台のスマートメーターが設置されています。
  • 第一世代のメーターの置き換えと、(より高い機能と改良された技術を備えた)高度なメーターインフラストラクチャへの移行により、将来、スマート電力メーター市場が推進されると予想されます。
  • 米国の電力会社は、スマートメーターのデータを活用して、エネルギーグリッドの健全性を監視し、停電発生時に電力サービスをより迅速に復旧し、分散型エネルギーリソース(DER)を統合し、エネルギーサービスとソリューションを顧客に提供しています。さらに、米国の電力会社はエネルギー網を強化するために多額の投資を行っています。
  • さらに、この地域のベンダーは、顧客エンゲージメントツールやその他のインセンティブ戦略などの追加ツールとスマート電力メーターを組み合わせることで、スマート電力メーターの可能性を活用し、市場でのスマート電力メーターの採用を促進すると予想されます。たとえば、Baltimore Gas and Electricは、スマート電力メーターが設置されるたびに、顧客をスマートエネルギー特典プログラムに登録します。顧客はフィードバック、ピーク時のリベートインセンティブを受け取り、エネルギーコストの削減に役立ちます。
  • 同様に、米国のPacific Gas & Electricは、AMIが対象の住宅で3.5倍のエネルギー節約を実現する住宅改修プログラムをターゲットにしていると報告しました。さらに、スマート電力メーターとデータ分析などのテクノロジーの統合により、この地域で調査されている市場の成長がさらに促進されることが期待されています。

スマート電力メーター業界の概要

スマート電力メーター市場は適度な競争があり、いくつかの主要企業で構成されています。市場は、大小さまざまなプレーヤーが存在するため、適度に細分化されています。これらの企業は、戦略的イノベーションと共同イニシアチブを活用して、市場シェアを拡大し、収益性を高めています。市場に参入している企業は、自社の製品機能を強化するために、エンタープライズネットワーク機器技術に取り組む新興企業を買収しています。

2022年10月、アンドラプラデーシュ州の電力会社は、スマート電力メータープロジェクトの展開に向けた大幅な増額を発表しました。連合政府は、スマートメーター国家プログラム(SMNP)に基づき、インド全土で約2億5,000万の従来型メーターをスマートメーターに置き換えることを決定しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 主要地域における政府の支援規制
    • スマートシティ導入の増加
  • 市場抑制要因
    • 高コストとセキュリティ上の懸念
    • スマートメーターとの統合の難しさ

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • スペイン
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • トルコ
      • 北欧人
      • ベネルクス三国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • 韓国
      • 東南アジア(マレーシア、シンガポール、タイなど)
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • コロンビア
      • チリ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他アフリカ
      • その他中東

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Landis+gyr Group AG
    • Wasion Group Holdings
    • Elster Group GMBH(Honeywell International Inc.)
    • Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd
    • Sagemcom SAS
    • Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd
    • Kamstrup A/S
    • Hexing Electric Company Ltd
    • Itron Inc.
    • Holley Technology Ltd
    • Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd
    • Sensus USA Inc.(Xylem Inc)
    • Shenzhen Hemei Group Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56998

The Smart Electricity Meter Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 99.34 Million units in 2024 to 129.59 Million units by 2029, at a CAGR of 5.46% during the forecast period (2024-2029).

Smart Electricity Meter - Market

Smart meters deployment enabled the implementation of a Home Energy Management System (HEMS) or Building Energy Management System (BEMS) that allows visualization of the electric power usage in individual homes or entire buildings.

Key Highlights

  • Energy efficiency is increasingly becoming the primary focus globally, owing to the increasing economic activities, which led to high energy consumption rates and pushed global electricity grids to their limits. The global electricity generation in 2021 stood at 28,466 Terawatt-hours, according to BP.
  • Digitization has been further accelerating and modernizing energy efficiency measures due to which the deployment of smart grids has been increasing globally, as they are capable of dynamically optimizing supply and fostering supply of large amounts of electricity from renewable energy sources, such as solar power.
  • The recent COVID -19 outbreak and nationwide lockdown across the globe impacted the overall rollout of Smart meters globally. The global COVID -19 pandemic resulted in lockdowns in various parts of the world, which halted several operations across industries. As a result, the shipments and installations of smart meters were also affected.
  • However, as the COVID-19 regulations are slowly being eased, the number of smart meters being installed is also expected to witness an increase in the long term. In many developed regions, most energy suppliers have been motivating their customers to upgrade to smart meters as it minimizes direct human interaction and offers several other benefits across the entire value chain, such as incentivizing energy conservation and facilitating easy bill payments, remote meter reading, improving billing and collection efficiency, reducing aggregate technical and commercial losses, and curbing power theft, among others.
  • Consumer electronics, office equipment, and other plug loads consume nearly 15% to 20% of the total residential and commercial electricity while not in the primary mode. Most of this energy is consumed when they operate in low-power modes (even while they are not in use). Consumers are increasingly tending to install a smart energy management system to track such scenarios.

Smart Electricity Meter Market Trends

Residential Segment to Register Significant Growing

  • Smart electric meter plays a significant role in the residential sector, as this meter measures the energy consumed by the consumers. The increasing smart grid investments and the surge in the rate of integration of renewable sources of power generation to the existing grids in developed economies are expected to support the growth of the smart electricity meter market.
  • The meter measures the electricity consumption and communicates this to the central utility system. Globally, installations of these devices in the residential sector help in the reduction of CO2 emissions, owing to the increased consumer's inclination toward peak time savings of energy.
  • The increasing residential construction activities and government mandates, like the EU 20-20-20 policy aiming to convert over 80% of the installed meter base to a smart one, have ensured growth prospects for the smart electricity meters market.
  • Furthermore, as consumers move toward stand-alone energy generation systems, the interactive capacity of the Smart Grid will become more and more important. Rooftop solar electric systems and small wind turbines are now widely available and have become cost-effective for many homeowners and businesses. Installations of smart meters will help to effectively connect all these mini-power generating systems to the grid to help the overall power distribution and measurement process be effective and more efficient.
  • Moreover, increasing urbanization and the increasing inclination toward the focus on developing urban lifestyles led to the expansion of deployment of smart home technologies and devices, which involves automatic control of electricity, light, and energy to avoid wastage. Hence, the increasing adoption of smart home devices and technologies across the homes globally is further expected to foster the growth in smart meters in the residential segment.

United States to Hold Significant Market Share

  • The automatic meter reading solutions market has been reaching maturity in the United States, resulting in sluggish growth. Furthermore, according to the Institute for Electric Innovation in the United States, 115 million smart meters have been installed in the US by 2021.
  • The replacement of first-generation meters and the shift to advanced metering infrastructure (with higher capabilities and improved technology) are expected to drive the smart electricity meters market in the future.
  • Electric companies across the United States are leveraging smart meter data to monitor the health of the energy grid, restore electric service more quickly when outages occur, integrate distributed energy resources (DERs), and deliver energy services and solutions to customers. Furthermore, electricity companies in the United States are making significant investments to enhance the energy grid.
  • Moreover, vendors in the region leveraging smart electric meters' potential by pairing them with additional tools, such as customer engagement tools and other incentive strategies, are expected to drive the adoption of smart electric meters in the market. For instance, Baltimore Gas and Electric enrolls its customers into its smart energy rewards program whenever the Smart electricity meter is installed. Customers receive feedback, peak time rebate incentives, and help reduce energy costs.
  • Similarly, Pacific Gas & Electric, in the United States, reported AMI targeting a home retrofit program that delivers 3.5 times more energy savings in the targeted homes. Additionally, the integration of smart electric meters with technologies, such as data analytics, is expected to further foster the growth of the market studied in the region.

Smart Electricity Meter Industry Overview

The smart electricity meters market is moderately competitive and consists of several major players. The market is moderately fragmented, owing to the presence of many small and large players. These companies are leveraging strategic innovations and collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on enterprise network equipment technologies to strengthen their product capabilities.

In October 2022, the power utilities of Andhra Pradesh announced a great up for rolling out a smart electricity meter project. The Union government decided to replace around 25 crore conventional meters with smart meters across India under the Smart Meter National Programme (SMNP).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Supportive Government Regulations in Key Regions
    • 5.1.2 Rise in Smart City Deployment
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs and Security Concerns
    • 5.2.2 Integration Difficulties with Smart Meters

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user
    • 6.1.1 Residential
    • 6.1.2 Commercial
    • 6.1.3 Industrial
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Spain
      • 6.2.2.3 Germany
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 France
      • 6.2.2.6 Turkey
      • 6.2.2.7 Nordics
      • 6.2.2.8 Benelux
      • 6.2.2.9 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Australia and New Zealand
      • 6.2.3.5 South Korea
      • 6.2.3.6 Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Thailand and Others)
      • 6.2.3.7 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
      • 6.2.4.1 Brazil
      • 6.2.4.2 Mexico
      • 6.2.4.3 Columbia
      • 6.2.4.4 Chile
      • 6.2.4.5 Rest of Latin America
    • 6.2.5 Middle East & Africa
      • 6.2.5.1 GCC
      • 6.2.5.2 South Africa
      • 6.2.5.3 Egypt
      • 6.2.5.4 Rest of Africa
      • 6.2.5.5 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Landis+gyr Group AG
    • 7.1.2 Wasion Group Holdings
    • 7.1.3 Elster Group GMBH (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.4 Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd
    • 7.1.5 Sagemcom SAS
    • 7.1.6 Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd
    • 7.1.7 Kamstrup A/S
    • 7.1.8 Hexing Electric Company Ltd
    • 7.1.9 Itron Inc.
    • 7.1.10 Holley Technology Ltd
    • 7.1.11 Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd
    • 7.1.12 Sensus USA Inc. (Xylem Inc)
    • 7.1.13 Shenzhen Hemei Group Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET