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市場調査レポート
商品コード
1404305

商業衛星画像処理:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Commercial Satellite Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 149 Pages | 納期: 2~3営業日

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商業衛星画像処理:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 149 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商業衛星画像処理市場は、前年度に40億3,070万米ドルと評価され、予測期間中に11.84%のCAGRを記録し、今後5年間で77億2,487万米ドルになると予想されています。

世界中の政府や企業が運用する画像処理衛星によって撮影された地球の画像処理は、衛星画像処理として知られ、地球観測画像処理、宇宙写真、または単に衛星写真として知られることもあります。気象学、海洋学、漁業、農業、生物多様性保護、林業、景観、地質学、地図製作、地域計画、教育、情報、戦争など、衛星写真が利用される分野はほんの一例に過ぎないです。

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主要ハイライト

  • 撮像方式は、光学的に装備された衛星を使って生の画像処理データを生成します。対象物に近いため、航空画像処理は衛星画像処理よりも高い画像処理解像度を提供します。最も経済的で最大の画像処理解像度を提供するのは地上撮影であるが、地理的な制約があります。画像処理データの迅速な供給と広いカバー範囲のため、衛星は他の撮像技術よりも好まれています。さらに、画像処理サービスは軌道に乗れば経済的であり、長期にわたって業界の成長を支えます。
  • 広大な土地の効率的な監視に対する要求の高まりは、商業衛星市場の主要促進要因の一つです。衛星画像処理やデータを利用することで、土地利用、植生、その他の特徴に関する詳細で正確な情報を提供することができ、農業、都市計画、天然資源管理、環境モニタリングなど幅広い用途に利用できます。
  • スマートシティ構想の高まりも商業衛星市場を牽引しています。スマートシティは、モノのインターネット(IoT)や衛星画像処理などさまざまな技術を活用してデータを収集・分析し、市民の生活の質を向上させたり、都市部の環境への影響を減らしたりします。衛星画像処理は、建物や道路、その他のインフラの位置や状態など、建築環境に関する詳細かつ正確な情報を提供することで、スマートシティ構想において重要な役割を果たしています。こうした情報によって、都市計画、交通、公共サービスの向上が期待できます。
  • さらに、いくつかの大手企業は、競合の一歩先を行くために衛星画像処理技術への投資に注力しています。例えば、アクセンチュアは2022年8月、地球の健康状態を監視するためにPixxel社に戦略的投資を行うと発表しました。ピクセルは、世界最高解像度のハイパースペクトル画像処理衛星コンステレーションを構築し、従来の衛星の数分の一のコストで、気候問題を発見、解決、予測するAIを活用した観測を業界に提供しています。
  • 同様に、ピクセルは2022年4月、インド初の民間商業画像処理衛星「シャクンタラ」をスペースXファルコン9のライドシェア・ミッションに搭載し、計画中の36衛星コンステレーションの一部として打ち上げました。
  • 様々な国のオープンソースデータが利用可能になることで、商業衛星画像処理市場に課題が生じる可能性があります。オープンソースデータとは、衛星画像処理やその他の自由に利用できるデータのことで、政府機関や組織から提供されることが多いです。
  • COVID-19後の市場では、サプライチェーンを迅速に評価・修正するための制限が解除されるため、企業や政府機関はイノベーションシフトに備えています。例えば、2022年5月、欧州宇宙機関(ESA)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、米国航空宇宙局(NASA)は、民間宇宙計画や航空・宇宙研究を担当する米国連邦政府の独立機関であるが、地球観測衛星の科学力を結集して環境と人間社会の地球規模の変化を記録するために提携したと発表しました。

商業衛星画像処理市場の動向

軍事・防衛が大きな市場シェアを占める見込み

  • 軍事・防衛用途は、商業衛星画像処理の最も広範なエンドユーザー用途です。このセグメントの拡大は、すべての防衛組織の重要な機能であるセキュリティと監視活動に起因しています。
  • 衛星ベースの軍事通信の利用は、世界の防衛活動にとってますます重要になっています。信頼性が高く安全な通信への要求が高まるにつれ、この要求を満たす技術はかなり進歩しています。衛星通信は、最も敵対的で遠隔の環境であっても、重要なデータや通信をリアルタイムで安全に伝送できるため、軍事作戦に最適な解決策を提示します。
  • さまざまな国が地球を周回する衛星を保有し、多くの機能を提供しています。しかし、他国の安全保障上の懸念から、通常、国際空域へのアクセスは制限されています。極端な場合、各国がシャッター規制法を施行し、地域の空域にある外国の衛星に撮影機器の電源を切らせることもあります。
  • このような世界の政府の禁止事項を考慮すると、他国はしばしば外国に関する地理的情報を入手します。政府は、商業的にアクセス可能な画像処理の品質や鮮明度などの特性を規制し、特定の場所に禁止を課すことができます。しかし、軍事機関は常にバックアッププランを持っている傾向があります。
  • そのため、さまざまな顧客の需要に合わせてカスタマイズ型地理情報が大量に存在します。衛星画像処理(ハイパースペクトル画像処理など)の変化に伴い、商業領域では、軍事目的にのみ使用されるデータと、一般大衆向けに修正されたデータの取得が進んでいます。
  • 商業画像処理は、新たな安全保障と諜報活動の両方のニーズを満たすために不可欠です。これは、各国が軍事力を進化させ、世界のテロの脅威に対処することへの関心を高めているためです。商業衛星企業は、防衛と国家安全保障に不可欠なデータを提供しています。商業航空宇宙は、宇宙空間がより利用しやすくなるにつれて大きな経済的利益をもたらすが、衛星画像処理を使った政府資金によるテロ監視はあまりにも高価です。
  • ほとんどの国で軍事費と防衛予算が増加しており、調査対象市場の成長を助けると予想されます。例えば、欧州委員会は2022年7月、欧州防衛基金(EDF)の下で初めて実施された公募から選ばれた61の共同防衛研究開発プロジェクトに対し、総額約12億ユーロ(12億7,038万米ドル)の資金を提供する計画を発表しました。
  • さらに、衛星画像処理技術の最新の進歩を活用することで、軍事力は敵の活動、計画、位置を洞察することができます。さらに、航空偵察や兵器システムの潜在的目標の特定にも利用できます。
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アジア太平洋が最速の成長を記録する見込み

  • アジア太平洋市場は、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。世界企業や国内企業を誘致するための衛星画像処理に対する政府のイニシアチブの増加は、この地域の市場成長の他の重要な理由です。
  • 新興諸国の商業衛星事業の発展は、世界の商業衛星画像処理産業に影響を与えています。高スループット衛星(HTS)技術の継続的な拡大は、アジア太平洋の様々な垂直分野に新たな可能性と能力をもたらしています。
  • 例えば、2022年5月、China SiweiのSuperView Neo-1 01と02画像処理衛星が長征ロケットで打ち上げに成功しました。これらの衛星は、China Siweiの既存の50cm解像度のSuperView-1衛星コンステレーションを改良し、超高解像度画像処理の追加チャンネルを必要とする顧客に30cm画像処理を提供しました。
  • この地域のエンドユーザーの垂直方向は、指数関数的に拡大する速度で新技術を採用しており、商業衛星画像処理市場の成長を強化しています。この地域の各国政府も、画像処理衛星の将来を形成すると期待される先進技術に投資しています。
  • 例えば、インド宇宙研究機関の極衛星打上げロケットC-53(PSLV C-53)は、シンガポールの商業衛星3基を搭載してインドのスリハリコタ宇宙港から打ち上げられました。POEM DS-EOとしても知られるPSLV軌道実験モジュールには、人道支援や災害救援の要求を満たすための電気光学マルチスペクトルペイロードが含まれています。このペイロードは、土地の分類のためのフルカラー画像処理を提供します。

商業衛星画像処理業界概要

商業衛星画像処理市場は非常に細分化されており、DigitalGlobe Inc.、Galileo Group Inc.、Planet Labs Inc.、SpaceKnow Inc.、Skylab Analyticsなどの大手企業が存在します。市場の参入企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、技術革新、投資、買収などの戦略を採用しています。

2023年5月、European Space Imaging(EUSI)とAirbusは、欧州海上安全機関(EMSA)に超高解像度(VHR)光学衛星画像処理を提供する戦略的パートナーシップを発表しました。Airbusは、Pleiades衛星とPleiades Neo衛星によって収集された画像処理を提供します。SPOTとEUSIは、現在のMaxar衛星コンステレーションからの画像処理やその他の付加価値サービスを提供する予定です。

2023年3月、L3Harris Technologiesは、NOAAの静止延長観測衛星システム用の次世代高解像度イメージャを設計・製造する契約をNASAから7億6,500万米ドルで獲得したと発表しました。GeoXOイメージャは、西半球の天気予報の精度と適時性を大幅に改善するために、高度な赤外線と可視画像処理、より正確な観測、改善された水蒸気測定を提供する可能性が高いです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 広大な土地の効率的なモニタリングに対する要求の高まり
    • スマートシティ構想の高まり
    • ビッグデータと画像処理分析
  • 市場抑制要因
    • 他の画像処理技術が提供する高解像度画像処理
  • 市場の課題
    • 各国のオープンソースデータの入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 地理空間データの取得とマッピング
    • 自然資源管理
    • 監視とセキュリティ
    • 自然保護と調査
    • 建設・開発
    • 災害管理
    • 防衛・諜報
  • エンドユーザー業界別
    • 政府機関
    • 建設
    • 輸送・物流
    • 軍事・防衛
    • エネルギー
    • 林業・農業
    • その他のエンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DigitalGlobe Inc.
    • Galileo Group Inc.
    • Planet Labs Inc.
    • SpaceKnow Inc.
    • Skylab Analytics
    • L3Harris Corporation Inc.
    • BlackSky Global LLC
    • ImageSat International NV
    • European Space Imaging(EUSI)GmbH
    • UrtheCast Corp.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56981
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The Commercial Satellite Imaging Market was valued at USD 4030.7 million in the previous year and is expected to register a CAGR of 11.84 % during the forecast period to become USD 7,724.87 million by the next five years. Images of the Earth taken by imaging satellites run by governments and companies worldwide are known as satellite images, sometimes known as Earth observation imagery, spaceborne photography, or simply satellite photos. Meteorology, oceanography, fisheries, agriculture, biodiversity protection, forestry, landscape, geology, cartography, regional planning, education, intelligence, and warfare are just a few fields where satellite photos are used.

Key Highlights

  • The imaging method generates raw image data using optically equipped satellites. Since it is closer to the object, aeronautical imaging delivers a higher image resolution than satellite imaging. The most economical and greatest image resolution is provided by terrestrial imaging; however, it has geographical limitations. Because of their quick supply of image data and wide coverage, satellites are favored over other imaging techniques. Additionally, imaging services are economical once they are in orbit, supporting industry growth over time.
  • The increasing requirement for efficient monitoring of vast land areas is one of the key drivers for the commercial satellite market. The use of satellite imagery and data can provide detailed and accurate information about land use, vegetation, and other features, which can be used for a wide range of applications such as agriculture, urban planning, natural resource management, and environmental monitoring.
  • The rising smart city initiatives are also driving the commercial satellite market. Smart cities utilize various technologies, such as the Internet of Things (IoT) and satellite imagery, to collect and analyze data to improve citizens' quality of life and decrease the environmental impact of urban areas. Satellite imagery plays a key role in smart city initiatives by providing detailed and accurate information about the built environment, such as the location and condition of buildings, roads, and other infrastructure. This information can improve urban planning, transportation, and public services.
  • Furthermore, several leading players are focusing on investing in satellite imaging technology to stay ahead of the competition. For instance, in August 2022, Accenture announced to make a strategic investment in Pixxel to monitor Earth's health. Pixxel is building the world's highest-resolution hyperspectral imaging satellite constellation to provide industry AI-powered observations that discover, solve, and predict climate issues at a fraction of the cost of traditional satellites.
  • Similarly, in April 2022, Pixxel launched India's first private commercial imaging satellite, "Shakuntala," as a part of its planned 36-satellite constellation aboard a SpaceX Falcon-9 rideshare mission.
  • The availability of open-source data for various countries can challenge the commercial satellite imaging market. Open-source data refers to satellite imagery and other freely available data to the public, often provided by government agencies or organizations.
  • In the post-COVID-19 market, businesses and government organizations are preparing for an innovation shift since the restrictions are lifted to evaluate and modify their supply chains quickly. For instance, in May 2022, the European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), and the National Aeronautics and Space Administration (NASA), an independent agency of the U.S. Federal Government that is in charge of the civilian space program as well as aeronautics and space research, announced that they had teamed up to use the combined scientific power of their earth-observing satellites to document global changes in the environment and human society.

Commercial Satellite Imaging Market Trends

Military and Defense is Expected to Hold Significant Market Share

  • Military and defense applications are the most extensive end-user application of commercial satellite imagery. The segment's expansion is attributed to the security and surveillance activities, which are crucial functions of every defense organization.
  • The utilization of satellite-based military communications has grown progressively crucial for defense operations worldwide. As the requirement for reliable and secure communications rises, the technology to fulfill this demand has made considerable progress. Satellite communications present an optimal resolution for military operations, as they offer real-time, secure transmission of vital data and communications, even in the most hostile and remote surroundings.
  • Various nations have satellites circling the Earth, providing numerous functions. However, because of the security concerns of other countries, they usually have limited access to international airspace. In extreme circumstances, countries might execute shutter control laws that force satellites of foreign countries in regional airspace to turn off their photographic equipment.
  • Considering all these global government prohibitions, other parties often obtain geographical information regarding foreign nations. Governments can regulate the characteristics such as quality and clarity of commercially accessible images and impose a ban on a specific place. However, military agencies always tend to have backup plans.
  • Therefore, there is a massive diversity of geographical information that is principally customized to various customers' demands. With changes in satellite imagery (such as hyperspectral imaging), the commercial realm is progressively acquiring data that is only used for military purposes and the data modified for the general public.
  • Commercial imaging is vital to meeting the needs of both new security and intelligence concerns. This is due to countries' increased attention to evolving their military capabilities and dealing with terrorism threats worldwide. Commercial satellite firms offer vital data for defense and national security. Commercial aerospace has a substantial economic benefit as space becomes more accessible, but government-funded terrorist monitoring using satellite imagery is too expensive.
  • Growing military expenditure and defense budgets in most nations are anticipated to aid the growth of the market under study. For instance, in July 2022, the European Commission announced plans to provide a total of around EUR 1.2 billion (USD 1270380000) in funding for 61 collaborative defense research and development projects chosen from the first-ever calls for proposals under the European Defense Fund (EDF).
  • Furthermore, by leveraging the latest advancements in satellite imaging technology, military forces can gain insight into enemy activities, plans, and locations. Moreover, it can also be used to identify potential targets for aerial reconnaissance and weapons systems.
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Asia-Pacific Expected to Register Fastest Growth

  • The Asia-Pacific market is expected to grow considerably throughout the forecast period. Increasing government initiatives for satellite imaging to entice global and domestic firms are other vital reasons for the region's market growth.
  • The ASEAN countries' developing commercial satellite business is affecting the worldwide commercial satellite imaging industry. The continuing expansion of High Throughput Satellite (HTS) technology is bringing new possibilities and capabilities in various APAC vertical areas.
  • For instance, in May 2022, The SuperView Neo-1 01 and 02 imaging satellites from China Siwei were successfully launched by a Long March rocket. They improved China Siwei's already-existing 50 cm resolution SuperView-1 constellation of satellites and offered 30 cm images to clients needing extra channels of extremely high-resolution imaging.
  • The region's end-user verticals are adopting new technologies at an exponentially expanding rate, which is bolstering the growth of the commercial satellite imaging market. Governments across the region are also investing in advanced technologies that are expected to shape the future of imaging satellites.
  • For instance, the Polar Satellite Launch Vehicle C-53, or PSLV C-53, of the Indian Space Research Organization, was launched from the Sriharikota, India spaceport carrying three Singaporean commercial satellites. The PSLV Orbital Experimental Module, also known as POEM DS-EO, includes an electro-optic, multi-spectral payload to satisfy the demands of humanitarian aid and disaster relief. This payload will give full-color images for land categorization.

Commercial Satellite Imaging Industry Overview

The commercial satellite imaging market is highly fragmented, with the presence of major players like DigitalGlobe Inc., Galileo Group Inc., Planet Labs Inc., SpaceKnow Inc., and Skylab Analytics. among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In May 2023, European Space Imaging (EUSI) and Airbus announced a strategic partnership to provide the European Maritime Safety Agency (EMSA) with Very High Resolution (VHR) optical satellite imagery. Airbus will be providing imagery collected by Pleiades and Pleiades Neo satellites. SPOT and EUSI will likely be supplying imagery from the current Maxar satellite constellation and other value-added services.

In March 2023, L3Harris Technologies announced it received a USD 765 million contract from NASA to design and build the next-generation, high-resolution imager for NOAA's Geostationary Extended Observations satellite system. The GeoXO Imager will likely provide advanced infrared and visible imagery, more precise observations, and improved water vapor measurements to significantly improve the accuracy and timeliness of weather forecasting in the Western Hemisphere.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Imapct of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Requirement for Efficient Monitoring of Vast Land Areas
    • 5.1.2 Rising Smart City Initiatives
    • 5.1.3 Big Data and Imagery Analytics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologies
  • 5.3 Market Challenges
    • 5.3.1 Availability of Open-Source Data for Various Countries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Geospatial Data Acquisition and Mapping
    • 6.1.2 Natural Resource Management
    • 6.1.3 Surveillance and Security
    • 6.1.4 Conservation and Research
    • 6.1.5 Construction and Development
    • 6.1.6 Disaster Management
    • 6.1.7 Defense and Intelligence
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Construction
    • 6.2.3 Transportation and Logistics
    • 6.2.4 Military and Defense
    • 6.2.5 Energy
    • 6.2.6 Forestry and Agriculture
    • 6.2.7 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 DigitalGlobe Inc.
    • 7.1.2 Galileo Group Inc.
    • 7.1.3 Planet Labs Inc.
    • 7.1.4 SpaceKnow Inc.
    • 7.1.5 Skylab Analytics
    • 7.1.6 L3Harris Corporation Inc.
    • 7.1.7 BlackSky Global LLC
    • 7.1.8 ImageSat International NV
    • 7.1.9 European Space Imaging (EUSI) GmbH
    • 7.1.10 UrtheCast Corp.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET