モジュール式ラボラトリーオートメーション市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

モジュール式ラボラトリーオートメーション市場は、予測期間中にCAGR6.5％で成長すると予想されています。

ラボラトリーオートメーションは、半自動や手動の方法を完全自動化システムに着実に置き換えることで、医療ラボの空間を一変させました。これらの自動化システムは、無菌環境において有益であり、人的ミスが大幅に減少し、時間が節約されます。検査、スクリーニングなどの日常的なラボのプロセスは自動化されています。自動化ツールは、同時進行するリクエストをリアルタイムで処理し、生産性とスループットを著しく向上させます。

主なハイライト

• 市場拡大が間もなく見込まれる主な理由の1つは、ラボオートメーションによってもたらされる利点の増加です。完全な手動介入からラボ自動化へのパラダイムチェンジは、臨床検査室にとって様々な利点があります。信頼できる結果、安全な作業環境、より高い生産性、そして大幅な時間、スペース、コストの節約は、主な利点のほんの一部です。ラボの自動化により、サンプルの確認やチューブのラベリングなどの反復プロセスにラボ機器を容易に利用できるようになり、手作業による身体的負担が低下・制限されるため、ラボのコストとスペースが節約されます。
• 新興市場は、予測期間中、ラボオートメーション製品の製造業者や販売業者にかなりの成長の可能性を提供すると思われます。臨床診断プロセスに対する需要の増加により、ラボオートメーション機器の売上が増加しています。主要製品メーカーは、市場シェアを拡大するために、新しい地域で販売網と生産能力を拡大しています。これは、ラボラトリーオートメーションの収益性の高い可能性を示しています。
• リキッドハンドラーとロボットアームは、モジュラー・ラボ環境において効率性を高めながら様々な作業を行うために徐々に便利になってきています。逆に、自動化ツールは、ELISAアッセイの実行のような特定のタスクの体系的実行の需要にも対応します。
• 近年、分子診断アッセイはリアルタイムPCR技術に大きく依存しています。これは、蛍光レポーターを用いてPCRの進行中にリアルタイムでDNAの増幅を検出するものです。診療所における分子診断検査の75％以上がリアルタイムPCR法に対応可能です。この技術は、より良い診断と複雑な疾患の個別化治療のための迅速なアッセイを提供することで、新たな分子生物学市場を誘発しました。
• さらに、がんの早期発見におけるラボラトリーオートメーションツールの使用や、微生物学における採用の増加が、北米と欧州における市場成長の主な要因となっています。MLA（Medical Laboratory Assistants）ツールは、インドや中国などの新興市場で診断に広く採用されており、これらのツールの需要は着実に上昇すると予想されます。
• COVID-19の大流行により、医薬品の開発・研究が加速する一方で、臨床検査室や製薬会社にはさらなる負担がかかっています。その結果、マイクロプレートリーダー、自動リキッドハンドリング、ロボットへの関心が高まり、TATの短縮が優先されるようになっています。一方、疫病の流行により、病院や医療機関の収入やマージンが減少し、自動化や技術への支出も減少しています。その結果、モジュール式ラボラトリーオートメーションの長期的な市場に影響を及ぼしています。

主な市場動向

自動リキッドハンドラーが最大の市場シェアを占める

• リキッドハンドラーは通常、生化学や化学の実験室で使用されます。自動リキッドハンドリングロボットは、実験室でのサンプルやその他の液体の分注に役立っています。自動化されたリキッドハンドラーは実行時間を最小限に抑え、精度を最大化することができます。さらに、リキッドハンドラーは、ナノリットル単位の幅広い容量で動作可能であり、分注作業における有用性が証明されています。
• 大手企業は、自動液体ハンドラー開発のベンチマークを設定し、効果的に生産性を向上させるためにプレミアム製品の開発に絶えず投資しています。微量の液体を扱うことができるリキッドハンドラーの進化は、市場におけるモジュール式ラボ自動化システムの急速な発展に寄与しています。
• ロボット産業協会によると、ライフサイエンス分野では、自動液体ハンドラー、自動プレートハンドラー、ロボットアームなどの産業用ロボットが3番目に高い伸びを示しており、需要に応えているとのことです。
• Parker氏によると、ライフサイエンス分野のロボット動向の1つとして、ロボット分析装置における流体工学の簡素化が挙げられます。この動向は、臨床検査室や病院が、重要なサンプルを扱う際に装置を停止させるわけにはいかないことから生じたものです。以前は分注ユニットの先端に50本の針があり、たくさんのチューブを使用していたロボットシステムも、最近では特殊なバルブマニホールドを使用し、チューブが不要になり、故障の可能性も少なくなっています。このマニホールドは、基本的に液漏れの可能性を最小限に抑えることができます。

アジア太平洋地域は大幅な成長率を記録する見込み

• アジア太平洋地域は、医薬品市場の急速な成長により、ラボ自動化ソリューションの需要が増加すると予想されています。この成長は、アジア太平洋地域における医薬品の研究開発への投資が増加していることに起因しています。
• アジア太平洋地域では、経済・人口動向の長期化、さらなるヘルスケア改革、政府の5カ年計画で明示された政策が、市場の成長を促進すると予想されています。高成長を続ける同市場は、ラボ自動化ソリューションのベンダーが足場を固めるための新たな機会を提供しています。
• 例えば、中国は、製薬業界から医療製品、コンシューマーヘルスに至るまで、世界で最も魅力的な市場の1つであり続け、大規模な新興市場の中でも断トツの急成長を遂げています。最近では若干の減少が見られるもの、アジア太平洋地域におけるモジュラー・ラボ・オートメーションの重要な市場であることに変わりはありません。
• さらに、この地域は他の大陸とは異なり、異質な人口集団が多く存在するため、医薬品研究の実施に理想的です。この地域は、熟練した労働力を確保でき、医薬品の開発に必要なコストが低いため、医薬品研究のアウトソーシング先として最も好まれています。
• 多くの組織が、低コストで信頼性の高いソリューションを提供するモジュラー・ラボラトリーを採用しています。モジュール式ラボラトリーオートメーションは、市場での需要が高まっています。韓国は技術先進国の1つになると予想されています。現地企業によるオートメーションや技術革新の採用が進んでおり、業界の成長を後押しするものと期待されています。

競合情勢

モジュール式ラボラトリーオートメーション市場は断片的です。世界中で臨床試験や前臨床試験の数が急速に増加しているため、サンプル分析の迅速化が急務となっています。それは、機械のダウンタイムとマンパワーの両方を削減します。需要の増加に伴い、企業が市場に参入し、市場を魅力的かつ競争力のあるものにしています。市場の主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Danaher Corporation、Becton Dickinson、Siemens Healthcare、Synchron Lab Automation、Honeywell International Inc.、Perkinelmer Inc.などの企業が挙げられます。

• 2021年3月-パーキンエルマー社は、SARS-CoV-2 RNAの検出とスクリーニングのための、装置、試薬、消耗品を含むワークフローソリューション全体を発売しました。モジュール式の自動化ワークステーションと、信頼性の高い企業向け消耗品および試薬の供給を組み合わせることで、1日あたり最大10,000サンプルを処理してSARS-CoV-2検査の生産性を最適化することができます。
• 2021年3月- サーモフィッシャーサイエンティフィックは、サーモフィッシャーの標準化されたCOVID-19検査プラットフォームのための包括的で統合されたソフトウェア自動化プラットフォームを開発する戦略的技術提携を発表しました。この統合により、検査のスループットが向上し、世界ヘルスケアへの取り組みが支援されます。
• 2021年3月- 医療技術のパイオニアであるベクトン・ディッキンソン社は、微生物検査室の尿培養分析への取り組み方を革新する可能性を秘めた、BD Kiestraラボオートメーションインキュベーションとイメージングシステムを組み合わせたUrine Culture Applicationを米国で発売することを発表しました。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 再現性の向上と膨大なデータの効率的な管理へのニーズ
  • 熟練者の不足を補う信頼性の高い自動化ソリューションの必要性
• 市場抑制要因
  • 中小規模組織における導入率の低下
  • 高い資本要件

第6章 市場セグメンテーション

• 機器・ソフトウェア別
  • 自動リキッドハンドラー
  • 自動プレートハンドラ
  • ロボットアーム
  • 自動保管・検索システム（ASRS）
  • ソフトウェア
  • 分析装置
• アプリケーション分野別
  • 創薬
  • ゲノミクス
  • プロテオミクス
  • 臨床診断
  • その他の応用分野
• 地域別情報
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • スペイン
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Thermo Fisher Scientific
  • Danaher Corporation
  • Hudson Robotics Inc.
  • Becton Dickinson
  • Synchron Lab Automation
  • Siemens Healthcare
  • Perkinelmer Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Tecan Group Ltd
  • Agilent Technologies

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The modular laboratory automation market is anticipated to grow at a CAGR of 6.5% over the forecast period. Laboratory automation has transformed the medical laboratory space by steadily replacing semi-automatic and manual methods with fully automated systems. These automation systems are beneficial in sterile environments, wherein human error is significantly reduced and time is saved. Routine laboratory processes, such as testing, screening, etc., are automated. Automation tools can process concurrent requests in real time, showing marked improvement in productivity and throughput.

Key Highlights

• One of the primary reasons expected to promote market expansion shortly is the rise in benefits given by lab automation. A paradigm change from total manual intervention to lab automation has various advantages for clinical laboratories. Reliable outcomes, safe working conditions, higher productivity, and significant time, space, and cost savings are just a few of the primary benefits. Lab automation makes it easier to utilize laboratory equipment for repetitive processes like sample verification and tube labeling and lowering and limiting the physical strain caused by manual chores, which saves money and space in the lab.
• Emerging markets are likely to provide considerable growth possibilities for lab automation product manufacturers and distributors during the projected period. Increasing demand for clinical diagnostic processes, resulting in increasing lab automation equipment sales. Major product manufacturers are expanding their distribution networks and production capabilities in new areas to increase their market share. This presents a profitable potential for laboratory automation.
• Liquid handlers and robotic arms are gradually becoming handy for performing different tasks with increased efficiency in modular laboratory environments. Conversely, the automation tools also handle the demand for the systematic execution of specific tasks, like running ELISA assays.
• In recent years, molecular diagnostic assays have relied significantly on real-time PCR technology, which detects the amplification of DNA in real-time, while PCR is in progress using a fluorescent reporter. More than 75% of clinic molecular diagnostic tests are amenable to real-time PCR procedures. This technology has provoked a new molecular biology market by offering rapid assays for better diagnosis and personalized treatment of complex diseases.
• Further, the use of laboratory automation tools in early cancer detection and increased adoption in microbiology have been the major contributors to the market growth in North America and Europe. MLA (Medical Laboratory Assistants) tools are widely employed for diagnosis in emerging markets like India and China, and the demand for these tools is expected to rise steadily.
• The COVID-19 pandemic has accelerated medicine development and research while putting additional strain on clinical laboratories and pharmaceutical companies. As a consequence of the increased interest in microplate readers, automated liquid handling, and robots, ensuring a shorter TAT has become a priority. On the other hand, the epidemic has resulted in lower revenues and margins for hospitals and health systems, as well as lower expenditures on automation and technology. As a result, the long-term market for modular laboratory automation is impacted.

Key Market Trends

Automated Liquid Handlers Account for the Largest Market Share

• Liquid handlers are usually employed in biochemical and chemical laboratories. Automated liquid handling robots help in dispensing samples and other liquids in laboratories. Automated liquid handlers minimize run times and maximize accuracy. Moreover, liquid handlers are capable of operating across a wide range of volumes, extending into nanolitres, thus proving their usefulness in dispensing operations.
• Leading companies have set the benchmark for the development of automated liquid handlers and are constantly investing in developing premium products to increase productivity effectively. The evolution of the liquid handlers, capable of handling minute volumes of liquids, has contributed to the rapid development of modular lab automation systems in the market.
• According to the Robotic Industries Association, the life science sector has the third-highest growth in industrial robots, in terms of automated liquid handlers, automated plate handlers, robotic arms, and others, to meet the demand.
• According to Parker, one of the trends in life science robotics is fluidics getting simpler in robotic analyzers. This trend arose because clinical laboratories and hospitals cannot afford an instrument to go down when critical samples are involved. Certain robotic systems that used to have 50 needles on the end of a dispensing unit and lots of tubing increasingly use special valve manifolds that eliminate the need for tubing and result in less chance for failure. The manifolds basically minimize the chance of leakage.

Asia Pacific to Witness Significant Growth Rate

• The Asia-Pacific region is anticipated to witness increased demand for lab automation solutions, primarily owing to the rapid growth in the pharmaceuticals market in this region. The growth can be attributed to the increased investment in pharmaceutical research and development in Asia-Pacific.​
• In the Asia-Pacific region, the prolongation of economic and demographic trends, further healthcare reforms, and the policies articulated in the government's five-year plan are expected to propel the growth of the market. The high-growth market opens new opportunities for the vendors of lab automation solutions to expand their footprint.
• For instance, China, from the pharmaceuticals industry to medical products to consumer health, remains one of the world's most attractive markets and by far the fastest-growing of all the large emerging markets. Though there has been some decline in recent times, it remains a significant market for modular lab automation in the Asia-Pacific region.
• Furthermore, the region is ideal for conducting pharmaceutical research owing to the presence of a large pool of heterogeneous population groups, unlike other continents. This region is preferred the most to outsource pharmaceutical research, owing to the availability of skilled labor and lower cost required in the development of drugs. ​
• Many organizations are adopting modular laboratories, offering low-cost and reliable solutions. Modular laboratory automation is experiencing a growing demand in the market. South Korea is expected to become one of the technologically advanced nations. The increasing adoption of automation and innovations in technology by local companies is expected to boost the growth of the industry.

Competitive Landscape

The modular laboratory automation market is fragmented. The rapid growth in the number of clinical and pre-clinical studies across the world has created a faster imperative in sample analysis. It reduces both machine downtime and manpower. With growing demand, companies are entering the market, making it attractive as well as competitive. Some of the key players in the market are Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Becton Dickinson, Siemens Healthcare, Synchron Lab Automation, Honeywell International Inc., Perkinelmer Inc., among others.

• March 2021 - PerkinElmer launched entire workflow solutions for the detection and screening of SARS-CoV-2 RNA, including instruments, reagents, and consumables. The modular automated workstations, combined with a reliable supply of corporate consumables and reagents, can optimize the productivity of SARS-CoV-2 testing by processing up to 10,000 samples per day.
• March 2021 - Thermo Fisher Scientific announced a strategic technology collaboration to develop a comprehensive and integrated software automation platform for Thermo Fisher's standardized COVID-19 Testing Platform. Increased testing throughput and assistance for global healthcare efforts will emerge from the integration.
• March 2021 - Becton, Dickinson, and Company, a pioneer in medical technology, has announced the launch of a Urine Culture Application in conjunction with the BD Kiestra lab automation incubation as well as an imaging system in the United States, which has the potential to revolutionize the way microbiology labs approach urine culture analysis.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Need for Higher Reproducibility and Effective Management  of Vast Amounts of Data
  • 5.1.2 Need for Reliable Automation Solution to Substitute the Unavailability of Skilled Personnel
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations
  • 5.2.2 High Capital Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Equipment and Software
  • 6.1.1 Automated Liquid Handlers
  • 6.1.2 Automated Plate Handlers
  • 6.1.3 Robotic Arms
  • 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
  • 6.1.5 Software
  • 6.1.6 Analyzers
• 6.2 By Field of Application
  • 6.2.1 Drug Discovery
  • 6.2.2 Genomics
  • 6.2.3 Proteomics
  • 6.2.4 Clinical Diagnostics
  • 6.2.5 Other Fields of Application
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 Spain
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 Japan
    • 6.3.3.3 South Korea
    • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
  • 7.1.2 Danaher Corporation
  • 7.1.3 Hudson Robotics Inc.
  • 7.1.4 Becton Dickinson
  • 7.1.5 Synchron Lab Automation
  • 7.1.6 Siemens Healthcare
  • 7.1.7 Perkinelmer Inc.
  • 7.1.8 Honeywell International Inc.
  • 7.1.9 Tecan Group Ltd
  • 7.1.10 Agilent Technologies

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS