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市場調査レポート
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1198668

UAVペイロードおよびサブシステム市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

UAV Payload and Subsystems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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UAVペイロードおよびサブシステム市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

UAVペイロードおよびサブシステム市場は、予測期間中に12%以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、UAVペイロードおよびサブシステム市場にマイナスの影響を与えました。パンデミック時の厳しい規制とロックダウンのため、UAVシステムの製造に必要なコンポーネントが減少しました。COVID-19のパンデミックは消費者の出荷に影響を与え、商業的な展開を妨げましたが、国や地域の警察による公共サービス対応や監視のためのドローンの利用を増大させました。しかし、パンデミック後のシナリオでは、財やサービスの自由な流通と国境の開放により、UAVシステムの需要が高まっています。また、さまざまな企業によるUAVシステムの製造も大きく伸びています。さらに、各国における規制の枠組みの変化や、ドローン運用の大規模な拡大が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

中高度長期耐久型（MALE）および高高度長期耐久型（HALE）UAVシステムの出現は、技術的に優れた国家にとって重要なゲームチェンジャーとなっています。無人戦闘機（UCAV）は、敵の防空、電子攻撃、通信転送、戦闘、捜索、救助、情報監視、偵察（ISR）作戦の抑制と破壊に広範囲に使用されています。UAVに搭載される武器システムの統合が進むことで、市場の成長が促進されると予想されます。

UAVペイロードおよびサブシステム市場動向

センサー分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる

2021年の市場では、レーダーと通信のセグメントが最大のシェアを占めていますが、センサーセグメントは予測期間中に大きな成長を示すことが期待されています。現在、世界の民間市場では、ドローンとして知られる無人航空機（UAV）の利用が大きく伸びています。この動向は、高性能プロセッサ、センサ、電子デバイスがUAVプラットフォームに低消費電力で統合されたことに起因しています。空や地上、海上を飛行する無人機の数は増え続けており、膨大な数のセンサーとセンサー処理によって、軍事力に関する最も詳細なインテリジェンス情報の一部が提供される可能性があります。この新世代のコネクテッド無人機用センサーペイロードを実現する主な技術には、赤外線センサー、可視光カメラ、マルチスペクトルセンサー、ハイパースペクトルセンサーなどの電気光学センサーがあります。企業は、技術的に高度な新世代のセンサーを開発しています。例えば、電気光学式無人車両センサーペイロードに関わる著名な企業として、オレゴン州WilsonvilleにあるFLIR Systemsがあります。フリアーシステムズは、無人航空機（UAV）などの重量、電力、設置面積に制約のあるプラットフォーム向けの小型マルチセンサー・ジャイロスタビライズ監視システムUltraForce275-HDを発表しています。このジンバルの重量は33ポンドをわずかに上回ります。同様に、ラトビアのリガにあるOctopus ISR Systems社は、軍事用途、受注管理、民間用途のUAV向けに、小型ジャイロ安定化電気光学4センサーペイロードEpsilon175を提供しています。

UAVは、安全性の確保と飛行中の計測を目的とした自動航行のために、より多くのセンサーを搭載しています。UAVの利点を産業プロセスに統合しようとする企業の需要の増加により、UAVシステムの新しいアプリケーションや機能性が高まっており、このため、さまざまな企業がUAVに取り付ける高度なオンボードセンサーやデバイスを製造するようになっています。

外部IMuセンサー、外部GPSセンサー、大気質センサー、燃料レベルセンサー、温度センサー、雨センサーなど、さまざまな新しいタイプのセンサーが、現代の顧客の要件を満たすために、企業によって設計されつつあります。このように、先進的なセンサーの開発という点での進歩が、予測期間中の市場の成長を示すことにつながるでしょう。

アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想される

アジア太平洋地域は、予測期間中に大きな成長を示すことが期待されています。中国では、UAVの使用数が大幅に増加しています。国境紛争が増加していることと、様々な中国企業がより高いペイロードを搭載できる高度なUAVを開発していることが、近い将来、市場を牽引するものと思われます。中国のUAV産業は、低高度経済圏からの強い需要によって成長を遂げています。China Dailyの報道によると、2022年時点で、中国のドローン市場は1000億元または148億米ドルと評価されています。2020年以降、COVID-19の発生にもかかわらず、中国のドローン市場は非接触型配送とスマートアプリケーションにより30％の成長を維持することに成功しました。さらに、中国民用航空局の報告によると、2021年末には、ドローンの登録者数は78万1000人、登録ドローンの数は83万2000人にのぼるとされています。現在、ACES、China Electronics、Hexadronesなど様々な中国企業が、高度なペイロードシステムを搭載したUAVの開発に取り組んでいます。例えば、2022年11月、中国は飛行速度8,645km/h、航続距離8,000km、ペイロード4,000kgの新型ドローンMD-22の開発を発表しました。このドローンは、中国における極超音速技術のテストのために開発されたものです。この地域のもう一つの主要国であるインドは、国産ドローンの獲得に取り組んでいます。さらに、同国は緊急権限に基づき、各プログラムに最大30億ルピー（3600万米ドル）を費やす一連の高速ドローン調達を開始しました。さらに、国防省によると、注文は契約締結後1年以内に履行される予定です。タイ、シンガポール、マレーシアなどのその他アジア太平洋地域の国々は、UAVとペイロードサブシステムの開発および使用に関して、著しい改善を目の当たりにしています。例えば、2022年9月、タイ海軍は、イスラエルから1億2,000万米ドル相当の契約で、海上用無人航空機（UAV）Hermes 900を発注したと発表しました。また、中高度長距離（MALE）UAVは、海上レーダー、電気光学ペイロード、衛星通信（Satcom）機器、滴下式膨張救命いかだなどのさまざまなペイロードシステムを搭載し、タイ海軍が海上での捜索救助や不審活動、潜在的危険の特定といった任務を遂行できるよう意図しています。このような新興国市場は、予測期間中にUAVのペイロードとサブシステムという観点で成長をもたらすでしょう。

UAVペイロードおよびサブシステム市場の競合他社分析

UAVペイロードおよびサブシステム市場の特徴は、世界レベルで活動する支配的なベンダーが限られていることです。市場は競争が激しく、プレイヤーは最大の市場シェアを獲得するために競い合っています。UAVペイロードおよびサブシステム市場の主要なプレーヤーには、AeroVironment Inc.、Elbit Systems Ltd.、Lockheed Martin Corporation、SZ DJI Technology、およびTeledyne Technologies Incorporatedなどがあります。現在、ベンダーが激しい競合市場環境の中で生き残り、成功するためには、OEMに最先端のシステムを提供することが極めて重要になってきています。

この点に関して、2021年3月、Elbit Systems社は、既存のCCD（電荷結合素子）TVセンサーに短波赤外線（SWIR）技術を導入し、独自のデュアルFLIRセンサー設計としたUAV用Advanced Multi-Sensor Payload System（AMPS NG）の新しいバリエーションを発表しています。同様に、Aerovironment社は、MANTISシリーズの新しいイメージングペイロードであるMANTIS i23 Dマルチセンサーペイロードを発表しました。この新しいペイロードは、Raven B小型無人航空機システム（SUAS）と互換性があり、デュアル18MP電気光学センサーと24Xデジタルズームを備えた超軽量イメージングシステムを搭載しています。防衛OEMの大半は、通信プラットフォームの相互統合に関わる研究開発コストを最小限に抑えるため、高度なセンサーやその他のサポートサブシステムをUAV製品に統合しています。

したがって、ベンダーは主に自社製造能力、世界な拠点ネットワーク、製品提供、研究開発投資、強力な顧客基盤で競争しています。製品・サービスの拡張や技術革新の増加により、市場の競合環境はさらに激化することが予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • ペイロード
    • センサー
    • 兵器
    • レーダー・通信
    • その他のペイロード
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • イスラエル
      • その他の中東地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーのマーケットシェア
  • 企業プロファイル
    • AeroVironment Inc.
    • BAE Systems PLC
    • Elbit Systems Ltd
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Israel Aerospace Industries Ltd
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • SZ DJI Technology Co. Ltd
    • Textron Inc.
    • The Boeing Company
    • YUNEEC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51688

The UAV payload and subsystems market is anticipated to register a CAGR of more than 12% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic has had a negative effect on the UAV payload and subsystems market. Due to stringent regulations and lockdowns during the pandemic, there was a reduction in the components needed to manufacture UAV systems. While the COVID-19 pandemic has affected consumer shipments and hampered commercial rollout, it also augmented the usage of drones for public service responses and surveillance by national and local police forces. However, in the post-pandemic scenario, the free flow of goods and services and the opening up of borders are increasing the demand for UAV systems. Significant growth has also been witnessed in the manufacturing of UAV systems by various companies. Moreover, the changing regulatory framework in various countries and a massive upscaling of drone operations are expected to drive market growth during the forecast period.

The emergence of medium-altitude long-endurance (MALE) and high-altitude long-endurance (HALE) UAV systems has been a vital game-changer for technologically superior nations. Unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) are being extensively employed to suppress and destroy enemy air defense, electronic attack, communication transfer, combat, search, rescue and intelligence surveillance, and reconnaissance (ISR) operations. The growing integration of weapon systems onboard UAVs is expected to propel the market's growth.

UAV Payload & Subsystems Market Trends

The Sensor Segment is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

Though the Radar and Communications segment accouted for the largest share in the market in 2021, the sensor segment is expected to witness significant growth during the forecast period. In the current scenario, the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), commonly known as drones, in the global civilian market is witnessing significant growth. This trend is due to the integration of high-performance processors, sensors, and electronic devices with lower power consumption on UAV platforms. A growing number of unmanned vehicles in the air, on the ground, and at sea represent a vast universe of sensors and sensor processing that could provide some of the most detailed intelligence information on military forces. Some of the chief enabling technologies for this new generation of connected unmanned vehicle sensor payloads include electro-optical sensors like infrared sensors, visible-light cameras, multispectral, and hyperspectral sensors. Companies are developing a new generation of technologically advanced sensors. For instance, one prominent company involved in electro-optical unmanned vehicle sensor payloads is FLIR Systems in Wilsonville, Ore. FLIR has introduced the UltraForce275-HD compact multi-sensor gyro-stabilized surveillance system for weight, power, and footprint-constrained platforms like unmanned aerial vehicles (UAVs). The gimbal weighs slightly more than 33 pounds. Similarly, Octopus ISR Systems in Riga, Latvia, offers the Epsilon 175 small gyro-stabilized electro-optical four-sensor payload for UAVs for military applications, order control, and civil uses.

More and more sensors are being embedded in UAVs which ensures the safety and automatic navigation to perform measurements during the flight according to the mission targets. New applications and functionalities for UAV systems are growing due to the increasing demand from companies seeking to integrate the benefits of UAVs into industrial processes and this has led to various companies' manufacturing advanced onboard sensors and devices to be fitted to UAVs.

Various new and different types of sensors such as external IMu sensors, external GPS sensors, air quality sensors, fuel level sensors, temperature sensors as well as rain sensors are being increasingly designed by companies to meet the requirement of modern customers. Thus, advancements in terms of development of advanced sensors will lead to the market witnessing growth during the forecast period.

The Asia-Pacific Region is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific region is expected to witness significant growth during the forecast period. There has been a significant increase in the number of usage of UAVs in China. The growing number of border conflicts coupled with various Chinese companies developing advanced UAVs that can carry higher payloads will drive the market in the near future. The UAV industry in China is witnessing growth owing to strong demand from the low-altitude economy. According to reports by China Daily, as of 2022, the Chinese drone market has been valued at 100 billion yuan or USD 14.8 billion. Since 2020, despite the COVID-19 outbreak, China's drone market has succeeded in maintaining a 30 percent growth due to contactless delivery and smart applications. Moreover, according to reports from the Civil Aviation Administration of China, by the end of 2021, there are 781,000 registered drone users, and the number of registered drones total 832,000. Various Chinese companies such as ACES, China Electronics, and Hexadrones are now engaged in developing UAVs with advanced payload systems. For instance, in November 2022, China announced the development of their new MD-22 drone which has a flight speed of 8,645 km/h, a range of 8,000 km, and a payload of 4,000 kg. This drone has been developed to test hypersonic technology in China. The other major countyr in the region, India, is engaged in acquiring homegrown drones. Moreover, the country has also launched a series of fast-track drone procurement efforts under emergency powers that will see the country spend up to 3 billion rupees (USD 36 million) for each program. Moreover, according to the Defense Ministry, orders will be fulfilled within one year after the contract has been signed. Countries in the Rest of Asia-Pacific such as Thailand, Singapore as well as Malaysia are witnessing significant improvements in terms of development as well as usage of UAVs and payload subsystems. For instance, in September 2022, the Royal Thai Navy announced that have placed an order for Hermes 900 maritime unmanned aerial vehicles (UAVs) from Israel under a contract worth USD 120 million. Moreover, the medium-altitude long-range (MALE) UAVs will be equipped with various payload systems such as maritime radar, an electro-optic payload, satellite communication (Satcom) equipment, droppable inflated life rafts, and other capabilities and intended to enable the Royal Thai Navy to perform missions such as maritime search-and-rescue and identification of suspicious activities and potential hazards. Such developments will lead to growth in terms of UAV payload and subsystems in the market during the forecast period.

UAV Payload & Subsystems Market Competitor Analysis

The UAV payload and subsystems market is characterized by the presence of limited dominant vendors operating at a global level. The market is highly competitive, with players competing to gain the largest market share. Some of the major players in the UAV payload and subsystems market are AeroVironment Inc., Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technology Co., Ltd., and Teledyne Technologies Incorporated amongst others. It is now becoming crucial for vendors to provide state-of-the-art systems to OEMs to survive and succeed in an intensely competitive market environment.

In this regard, in March 2021, Elbit Systems introduced the new variant of its Advanced Multi-Sensor Payload System (AMPS NG) for UAVs, which introduces Shortwave Infrared (SWIR) technology to the existing CCD (Charge-Coupled Device) TV sensors with a unique dual FLIR sensor design. Similarly, another company, Aerovironmenthas introduced its new imaging payload in the MANTIS range of payloads, the MANTIS i23 D multi-sensor payload. This new payload is compatible with Raven B small Unmanned Aircraft System (SUAS) and has an ultralight imaging system with dual 18 MP electro-optical sensors and 24X digital zoom. The majority of the defense OEMs integrate advanced sensors and other supporting subsystems aboard their UAV offerings to minimize R&D costs pertaining to the cross-integration of communication platforms.

Hence, vendors mainly compete on their in-house manufacturing capabilities, global footprint network, product offerings, R&D investments, and strong client base. The competitive environment in the market is likely to intensify further due to an increase in product/service extensions and technological innovations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Segmentation

  • 5.1 Payload
    • 5.1.1 Sensors
    • 5.1.2 Weaponry
    • 5.1.3 Radar and Communications
    • 5.1.4 Other Payloads
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East
      • 5.2.4.1 Saudi Arabia
      • 5.2.4.2 Turkey
      • 5.2.4.3 Israel
      • 5.2.4.4 Rest of Middle East
    • 5.2.5 Latin America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Rest of Latin America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profile
    • 6.2.1 AeroVironment Inc.
    • 6.2.2 BAE Systems PLC
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.4 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 6.2.6 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.8 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.9 SZ DJI Technology Co. Ltd
    • 6.2.10 Textron Inc.
    • 6.2.11 The Boeing Company
    • 6.2.12 YUNEEC

7 Market Opportunities and Future Trends