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市場調査レポート
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1198423

兵士近代化市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Soldier Modernization Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 96 Pages | 納期: 2~3営業日

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兵士近代化市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 96 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

兵士近代化市場は、予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19パンデミックの防衛産業への影響は、新しい兵士システムの調達と開発への投資が影響を受けなかったため、低いものでした。しかし、このパンデミックは、一部の国での封鎖により防衛分野のサプライチェーンに混乱をもたらし、最終製品の納入に若干の遅れを生じさせました。

過去数年間、世界各国の軍事費は、国境紛争の増加やテロ・敵対組織の増加などの要因により、堅調に増加しています。各国は、兵士が直面するリスクを軽減するために、戦場での有効性を高めるための先進的な兵士システムの研究開発に積極的に投資しています。このような投資は、市場の成長を促進すると予想されます。

各国政府は、人工知能、軍用モノのインターネット(IoT)、ウェアラブルデバイス、拡張現実などの先進技術を兵士に統合することを目指して、企業と協力しています。

しかし、政府レベルでの意思決定の進展が遅いため、いくつかの新興諸国では長年にわたって多くの近代化計画が遅れています。このように、プログラムの完了と関連するスケジュールの面で生じる不確実性が、現在、市場のプレーヤーに課題を突きつけています。

兵士近代化市場の動向

兵士の効率と効果を向上させるニーズの高まりが市場を牽引

戦場のシナリオが変化するにつれ、軍隊は兵士が変化に適応できるような新しい技術を装備することを要求しています。兵士のシステムは、戦場での兵士の致死性、生存性、指揮統制、持続性、機動性という5つの主要な機能要件に対応する必要があります。この点で、各国は戦場での効果を高め、戦術的な優位性を獲得し、部隊全体の死傷者を減らすために、先進的な兵士システムの研究開発に投資しています。その分野は、地上、空中、海上のさまざまな環境において、殺傷力や防御力から機動力、指揮統制(C2)技術、通信、支援、捜索・救助システムまで多岐にわたります。例えば、米国陸軍は現在、統合頭部保護システム(IHPS)の下で部隊のための強化された保護システムを調達する計画を進めています。2021年9月、エイボン・プロテクションは、2年間にわたり米国陸軍にIHPSを開発・提供する8,760万米ドル相当の契約を獲得しました。IHPSの調達は、SPS(Soldier Protection System)プログラムの一部であり、VTP(Vital Torso Protection)とTEP(Torso and Extremity Protection)の開発も含まれます。SPSプログラムのもと、陸軍は最前線の兵士に先進的な個人用保護具を装備することを計画しています。このように、兵士近代化に対するニーズの高まりが、現在、市場への投資を促進しています。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予想される市場

地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予測されています。中国、インド、日本、韓国などのアジア太平洋地域の国々は、世界でも有数の防衛費支出国です。中国は、固有の技術力と製造能力により、技術革新と兵士近代化プログラムの実施という点で大きな優位性を持っています。中国は自国の軍隊を近代化するために、技術的・組織的な改革を行ってきました。例えば、2021年1月、中国は動力付きで弾薬の運搬に使用できる新しいタイプの軍事用外骨格スーツを発表しました。これに先立つ2020年末には、人民解放軍の国境防衛部隊で、補給物資の運搬やパトロール、見張りなどさまざまな任務に使用する非動力型外骨格スーツが運用を開始しました。一方、インド政府は、実質支配線沿いの緊張が高まる中、最前線の軍人の能力を強化するため、過去2年間にいくつかの緊急調達プログラムを実施しました。最近では、2022年1月にインド国防省がサーブに対して、インド陸軍とインド空軍にAT4単発支援兵器を納入する契約を締結しています。戦闘車両、戦車、揚陸艦、航空機、ヘリコプター、装甲車などに対して運用できるように設計されています。このような新興国市場の開拓により、今後数年間、この地域の市場支配がさらに進むと予想されます。

兵士近代化市場の競合他社分析

兵士近代化市場は非常に断片化されており、いくつかのプレイヤーが市場で重要な量のシェアを占めています。兵士近代化市場における著名な企業には、Thales Group、Elbit Systems Ltd、BAE Systems PLC、L3Harris Technologies Inc.、Leonardo S.p.Aなどがあります。複数の企業は、歩兵の戦力アップと強化、および防衛省の将来の兵士近代化プログラムの開発に向けて軍隊と長期パートナーシップを締結してきました。企業は、前線に立つ兵士がライバルに対して戦術的に優位に立てるような、新しく高度な製品や技術の革新のために、研究開発に多額の投資を行っています。外骨格の開発、接続性の点で汎用性の高い技術プラットフォーム、二重の役割を果たす武器用照準器、兵士の訓練のためのVR技術の統合などは、最近、世界中のさまざまな軍隊から注目された企業のイノベーションの一部です。例えば、タレスは2021年12月、すべての軽機関銃(Minimi)と肩撃ち式アサルトライフル(HK416)に装備可能な、昼夜兼用ド迷彩機能を備えた武器サイト「XTRAIM」を発売しました。このような画期的な技術により、各社は新たな契約を獲得し、市場での存在感を高めることができると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模および予測-USD million、2018年~2027年)

  • 種類
    • 武器・弾薬
    • 個人保護
    • 通信
    • 監視・標的捕捉
    • 外骨格
    • 訓練とシミュレーション
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • Elbit Systems Ltd
    • Leonardo S.p.A.
    • Thales Group
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Ultra Electronics Holdings PLC
    • Rheinmetall AG
    • Safran SA
    • Saab AB
    • Northrop Grumman Corporation
    • Cobham PLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54280

The soldier modernization market is projected to register a CAGR of more than 3% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic impact on the defense industry was low as the investments in procurement and development of new soldier systems remained unaffected. However, the pandemic led to disruptions in the supply chain in the defense sector, owing to lockdown in some countries, which led to slight delays in the delivery of the final products.

Over the past few years, the military spending of various countries in the world has increased robustly owing to factors such as the increased border conflicts and growth in terrorist and hostile groups. The countries are robustly investing in the research and development of advanced soldier systems to enhance their effectiveness on the battlefields to decrease the risks the troops face. Such investments are anticipated to drive the growth of the market.

The governments are working with companies towards the integration of advanced technologies like artificial intelligence, the Internet of Things (IoT) for the military, wearable devices, augmented reality, etc., for the soldiers.

However, the slow progress in decision-making at the government level has delayed many modernization programs in several developing countries over the years. The uncertainties, thus, created in terms of the program completion and associated timelines are currently challenging the players in the market.

Soldier Modernization Market Trends

The Increasing Need to Improve the Soldier Effectiveness and Efficiency is Driving the Market

The changing battlefield scenarios are demanding the militaries to equip the soldiers with newer technologies that help them adapt to the changes. The soldier systems need to cater to five primary functional requirements, namely, lethality, survivability, command and control, sustainment, and mobility of the soldier on the battlefield. In this regard, countries are investing in the research and development of advanced soldier systems to enhance their effectiveness on the battlefield, help them gain a tactical advantage, and decrease the overall troop casualties. The areas of interest range from lethality and protection to mobility, command, and control (C2) technology, communication, support, and search and rescue systems across a wide-ranging cross-section of ground, airborne, and maritime environments. For instance, United States Army is currently in plans to procure enhanced protection systems for its troops under the Integrated Head Protection System (IHPS). In September 2021, Avon Protection was awarded a contract worth USD 87.6 million to develop and deliver IHPS to the US Army over a period of two years. The procurement of IHPS is a part of the Soldier Protection System (SPS) program, which also includes the development of Vital Torso Protection (VTP) and Torso and Extremity Protection (TEP). Under the SPS program, the Army plans to equip frontline soldiers with advanced personal protective equipment. Thus, the growing need for soldier modernization is currently driving investments into the market.

Asia-Pacific is Projected to Exhibit the Highest Growth Rate in the Market

In terms of geography, Asia-Pacific is projected to register the highest CAGR during the forecast period. Countries in the Asia-Pacific region, such as China, India, Japan, and South Korea, are some of the biggest defense spenders in the world. China's indigenous technological and manufacturing capabilities give it a great edge in terms of innovation and the implementation of soldier modernization programs. The country has made both technical and organizational changes to modernize its army. For instance, In January 2021, China unveiled a new type of military-use exoskeleton suit that is powered and can be used for carrying ammunition. Earlier in late 2020, a non-powered exoskeleton suit entered service with the People's Liberation Army (PLA) border defense troops for various missions, including supply delivery, patrol, and sentry duty. On the other hand, the Indian government has undertaken several emergency procurement programs over the last two years to strengthen the capabilities of frontline military personnel amid the growing tensions along the Line of Actual Control. Recently, in January 2022, the Indian Ministry of Defence awarded a contract to Saab to deliver AT4 single-shot support weapons to the Indian Army and Indian Air Force. It is designed to be operative against combat vehicles, tanks, landing craft, aircraft, helicopters, and armored vehicles. Such developments are envisioned to further propel the region to dominate the market in the years to come.

Soldier Modernization Market Competitor Analysis

The soldier modernization market is highly fragmented, with several players accounting for significant amounts of shares in the market. Some of the prominent companies in the soldier modernization market are Thales Group, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC, L3Harris Technologies Inc., and Leonardo S.p.A. Several companies have formed long-term partnerships with the armed forces to upgrade and enhance the battlefield capabilities of infantry soldiers as well as for the development of future soldier modernization programs of the defense ministry. Companies are investing heavily in research and development for the innovation of new and advanced products and technologies that may help the soldiers on the frontline have a tactical advantage over their rivals. The development of exoskeletons, versatile technology platforms in terms of connectivity, dual role weapon sights, and integration of VR technology for the training of soldiers are some of the innovations of the companies that received attention in recent times from various armed forces around the world. For instance, in December 2021, Thales launched the XTRAIM weapon sight that provides day/night de camouflage capabilities, which can be equipped with all light machine guns (Minimi) and shoulder-fired assault rifles (HK416). Such breakthrough technologies are expected to help the companies gain new contracts and increase their market presence.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Weapons and Ammunition
    • 5.1.2 Personal Protection
    • 5.1.3 Communication
    • 5.1.4 Surveillance and Target Acquisition
    • 5.1.5 Exoskeleton
    • 5.1.6 Training and Simulation
    • 5.1.7 Other Types
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems PLC
    • 6.2.2 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.4 Thales Group
    • 6.2.5 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.6 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.2.7 Ultra Electronics Holdings PLC
    • 6.2.8 Rheinmetall AG
    • 6.2.9 Safran SA
    • 6.2.10 Saab AB
    • 6.2.11 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.12 Cobham PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS