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市場調査レポート
商品コード
1197695
海軍戦闘システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Naval Combat Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 海軍戦闘システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
海軍戦闘システム市場は、予測期間中（2022年～2027年）に2.5%を超えるCAGRで成長することが予測されています。
COVID-19の大流行により、世界規模でいくつかのサプライチェーンが制約を受け、いくつかの海軍プログラムの取得コストが上昇しています。造船所の労働者がCOVID-19の感染にさらされたため、パンデミックのピーク時には全体の出席率が50%低下し、その結果、いくつかの造船プログラムの完成期限が若干延長されました。
海軍戦闘システム市場は、世界の軍隊が想定し、進行中の艦隊近代化プログラムの結果として、新しい海軍艦艇の需要によって推進されています。
現在、海軍は艦艇に搭載する指向性エネルギー兵器の開発・配備に向けた投資を強力に推進しています。このようなレーザー兵器システムの導入動向は、予測期間中に市場の成長を加速させると予想されます。
しかし、研究開発費の高騰やCOVID-19による世界サプライチェーンの混乱など、資本集約型の産業であることが、予測期間中の市場成長を阻害する要因の1つとなっています。
海軍戦闘システム市場の動向
C4ISRセグメントが予測期間中に最も高いCAGRで推移する
C4ISRセグメントは予測期間中に高いCAGRで推移すると予想されます。同分野の成長率が最も高いのは、戦艦の能力を強化するために、海軍艦艇の既存の指揮統制（戦闘管理システム）および通信システムの近代化に向けた投資が増加しているためとされています。例えば、ASELSANとHAVELSANのジョイントベンチャーは、現在トルコ海軍のバルバロス級フリゲート4隻に搭載されている戦闘システムの近代化を進めています。近代化の一環として、HAVELSAN社はTACTICOS戦闘管理システムをB-SYS CMS（国産GENESIS CMSの派生版）に置き換える予定です。1番艦は2022年11月までに、最終艦は2024年に引き渡される予定です。一方、サウジアラビアは、サウジアラビア海軍が計画する大規模な指揮統制・情報共有ネットワークに180億米ドルを割り当てました。このプロジェクトには、同国の小規模な海兵隊や海軍特殊戦部隊を含む海軍部隊を支援する施設、ハードウェア、ソフトウェアの大規模なアップグレードが含まれています。このような海軍の近代化計画は、市場の成長を促進すると予想されます。
予測期間中に最も高いCAGRで推移するアジア太平洋地域市場
アジア太平洋地域は、南シナ海における各国間の地政学的緊張の継続により、海軍艦隊の拡張と既存艦艇の近代化に向けた同地域の軍隊の強力な投資により、予測期間中に最も高い成長を示すと予想されます。中国は領土・領海問題を抱えながら、軍事的近代化計画を推進しています。インド、台湾海峡、南シナ海との緊張が、中国に海軍力の拡大を迫っているのです。米国議会調査局によると、中国は2020年から2040年の間に、4隻以上の空母、39隻以上の巡洋艦と駆逐艦、38隻以上のフリゲート艦とコルベットを導入すると予想されています。同様に2021年6月、フィンカンティエリはインドネシア国防省からFREMM級フリゲート6隻の供給と、マエストラーレ級フリゲート2隻の近代化・販売および関連後方支援に選定されています。今回の納入により、同国のFREMM級フリゲート艦は10隻に増加する見込みです。新型艦艇計画には、新しい先進的な兵器システムも装備されています。例えば、ハンファシステムズは2022年3月、フィリピン海軍の新型3,100トン級コルベットの戦闘システム納入を受注しています。その内容は、対艦ミサイルランチャー8基、3管魚雷ランチャー2基、35mm近接武器システム、76mm主砲などです。アジア太平洋地域の各国におけるこうした近代化計画は、予測期間中にアジア太平洋地域の海軍戦闘システム市場の成長をさらに促進させると予想されます。
海軍戦闘システム市場の競合企業分析
市場には、Leonardo S.p.A.、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Thales Group、General Dynamics Corporationなどの有力企業が存在します。レオナルドは、カナダ、フランス、ドイツなどの国の艦艇プログラムに搭載される兵器システムの主要サプライヤの1つです。例えば、レオナルドは、Irving Shipbuilding Inc.が現在建造中の新型カナダ水上戦闘艦（CSC）プログラムに、オプションソリューションとして自動弾薬処理システム（AAHS）を備えたOTO 127/64軽量（LW）バルカノ海軍砲4門を提供する契約を獲得しています。市場では多くのプレイヤーが協力し、世界中のさまざまな軍隊のために先進的で革新的な戦闘システムを開発しています。これは、最終製品に異なる領域の技術を統合することにより、技術移転を助け、任務能力を強化することが期待されます。例えば、現在、サーブAB、BAEシステムズPLC、ロッキード・マーチン社は、オーストラリアにハンター級フリゲート艦の戦闘システム統合を提供するために協働しています。従来の武器システムに加え、正確なターゲティングのために、海軍の艦艇に高度なレーザー武器システムを統合しているのです。このようなパートナーシップは、予測期間中、市場の成長と各プレイヤーの収益に同時に貢献することが期待されます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測-10億米ドル、2018年～2027年）
- タイプ
- 兵器システム
- 電子戦
- C4ISR
- プラットフォーム
- 航空母艦
- 駆逐艦
- フリゲート
- コルベット
- 潜水艦
- その他のプラットフォーム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ地域
- 中東地域
- サウジアラビア
- イスラエル
- エジプト
- その他の中東地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- BAE Systems PLC
- Lockheed Martin Corporation
- Raytheon Technologies Corporation
- Thales Group
- General Dynamics Corporation
- Saab AB
- L3Harris Technologies Inc.
- Northrop Grumman Corporation
- Safran SA
- Elbit Systems Ltd
- Terma Group
- Kongsberg Gruppen ASA
第7章 市場機会と今後の動向
The Naval Combat Systems Market is poised to grow at a CAGR of over 2.5% during the forecast period (2022-2027).
The COVID-19 pandemic has resulted in several supply chain constraints on a global scale which has escalated the cost of acquisition for several naval programs. With shipyard workers being exposed to COVID-19 infection, the overall attendance declined by 50% during the peak of the pandemic, which resulted in the slight extension of deadlines for the completion of several shipbuilding programs.
The naval combat systems market is driven by the demand for new naval vessels as a result of the envisioned and ongoing fleet modernization programs of the global armed forces.
Currently, the navies have robustly increased their investments towards the development and deployment of directed energy weapons on board the naval vessels. This trend of installing laser weapon systems is anticipated to accelerate the growth of the market during the forecast period.
However, the inherent capital-intensive nature of the industry due to the associated high cost of R&D and the recent COVID-19-induced disruption in the global supply chain are some of the factors that hinder the growth of the market in focus during the forecast period.
Naval Combat Systems Market Trends
The C4ISR Segment to Register the Highest CAGR During the Forecast Period
The C4ISR segment is expected to register a high CAGR during the forecast period. The highest growth rate of the segment is attributed to the growth in investments towards the modernization of existing command and control (combat management systems) and communication systems in the naval vessels to enhance the battleship capabilities. For instance, A joint venture of ASELSAN - HAVELSAN is currently modernizing the combat systems onboard 4 Barbaros-class Frigates of the Turkish Naval Forces. As a part of modernization, HAVELSAN will replace the TACTICOS combat management system with B-SYS CMS (a derivative of indigenous GENESIS CMS). The first ship is scheduled to be delivered by November 2022, and the last vessel is planned to be delivered in 2024. On the other hand, Saudi Arabia allocated USD 18 billion for the Royal Saudi Navy's extensive planned command and control and intelligence-sharing network. This project includes large-scale upgrades to facilities, hardware, and software that support naval forces, including the country's small marine and naval special warfare contingents. Such modernization programs of the naval forces are anticipated to propel the growth of the market.
The Asia-Pacific Market to Register the Highest CAGR During the Forecast Period
The Asia-Pacific region of the market is expected to witness the highest growth during the forecast period owing to the robust investments of the armed forces in the region towards the expansion of the naval fleet as well as modernization of the existing fleet of vessels due to the ongoing geopolitical tensions among various countries in the region in the South China Sea. China is pushing forward with its military modernization plans amid territorial and maritime disputes. Tensions with India, the Taiwan Straits, and the South China Sea have forced China to expand its naval power. According to the Congressional Research Service, China is expected to introduce more than four aircraft carriers, more than 39 cruisers and destroyers, and more than 38 frigates and corvettes during the period of 2020 - 2040 period. Similarly, in June 2021, Fincantieri was selected by the Ministry of Defense of Indonesia to supply six FREMM class frigates as well as modernize and sell two Maestrale class frigates and the related logistical support. With the delivery of new naval vessels, the country's FREMM class frigate fleet is anticipated to increase to 10. The new naval vessel programs are also being equipped with new and advanced weapon systems. For instance, Hanwha Systems was awarded a contract in March 2022 for the delivery of combat systems for the new 3,100-tonne corvette of the Philippine Navy. The other weapons include eight anti-ship missile launchers, two three-tube torpedo launchers, a 35 mm close-in weapon system, and a 76 mm main gun. Such modernization plans in various countries of the region are expected to further propel the growth of the naval combat systems market in the Asia-Pacific region during the forecast period.
Naval Combat Systems Market Competitor Analysis
Some of the prominent players in the market are Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, and General Dynamics Corporation. Leonardo is one of the major suppliers of weapon systems onboard naval vessel programs in countries like Canada, France, and Germany, among others. For instance, Leonardo was awarded a contract to provide four OTO 127/64 Light Weight (LW) Vulcano naval guns with the Automatic Ammunition Handling System (AAHS) as an optional solution for the new Canadian Surface Combatants (CSC) program, currently being constructed by Irving Shipbuilding Inc. Many players in the market are working together to develop advanced and innovative combat systems for various militaries worldwide. This is expected to help the technology transfer and enhance the mission capabilities due to the integration of different spheres of technologies in the end product. For instance, currently, Saab AB, BAE Systems PLC, and Lockheed Martin Corporation are working together to deliver a combat system integration for the Hunter class frigates to Australia. In addition to conventional weapon systems, the naval forces are integrating advanced laser weapon systems onboard a naval vessel for precise targeting. Such partnerships are expected to help the growth of the market and revenues simultaneously for each of the players during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Weapon Systems
- 5.1.2 Electronic Warfare
- 5.1.3 C4ISR
- 5.2 Platform
- 5.2.1 Aircraft Carrier
- 5.2.2 Destroyers
- 5.2.3 Frigates
- 5.2.4 Corvettes
- 5.2.5 Submarine
- 5.2.6 Other Platform
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle-East
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 Israel
- 5.3.5.3 Egypt
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 BAE Systems PLC
- 6.2.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.4 Thales Group
- 6.2.5 General Dynamics Corporation
- 6.2.6 Saab AB
- 6.2.7 L3Harris Technologies Inc.
- 6.2.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.9 Safran SA
- 6.2.10 Elbit Systems Ltd
- 6.2.11 Terma Group
- 6.2.12 Kongsberg Gruppen ASA
