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市場調査レポート
商品コード
1197618
軍用回転翼機市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Military Rotorcraft Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 軍用回転翼機市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
軍用回転翼機市場は、予測期間（2022～2027年）にCAGR4％以上で成長すると予測されています。
COVID-19の大流行により、世界的にロックダウンの賦課が行われたため、防衛分野でサプライチェーンの混乱が生じ、軍用ヘリコプターの市場は大きな影響を受けました。このため、2020年の軍用ヘリコプターの製造・納入総数が大幅に減少しました。しかし、2021年にロックダウンが解除されると、サプライチェーンの混乱が治まったため、ヘリコプターの納入台数は流行前の水準に回復しました。
地政学的緊張や国境問題により世界的に軍事支出が増加しているため、航空能力を強化するために新しい航空機やヘリコプターの調達に向けた計画が加速しています。さらに、各国は既存のヘリコプターを新しい機材で近代化し、能力を強化するための投資を行っています。軍用ヘリコプターの調達と近代化に対するこうした投資は、予測期間中の市場成長を促進するものと思われます。
調達に加えて、世界の政府や軍隊は、状況認識用の高度なセンサースイート、通信スイート、武器システムなどを備えた新しいヘリコプターモデルの開発にも投資しています。このような新型ヘリコプターの開発への投資は、今後の市場の成長を後押しすると予想されます。
軍用回転翼機の市場動向
2021年、攻撃用ヘリコプターが市場で最も高いシェアを占める
攻撃用ヘリコプター部門は市場を独占しており、予測期間中も市場に対する優位性を保つと予想されます。これは、防衛力強化のため、世界中で攻撃用ヘリコプターの調達が大規模に行われていることに起因しています。例えば、2021年10月時点で、米国国防総省（DoD）はボーイング社と、少なくとも100機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターの追加調達について協議しています。この発注はAH-64プログラムの2回目の複数年契約となる見込みで、2022年末に締結される予定です。現在、オーストラリア、エジプト、クウェート、フィリピンなどが、新造および再生産されたAH-64Eを組み合わせた86例の購入を米国国務省に承認されています。2021年4月、米国陸軍はボーイング社に対し、サウジアラビア向けAH-64Eアパッチヘリコプターのフルレート生産について、約4億3700万米ドル相当の契約を締結しました。このプロジェクトの作業は、2025年までに完了する予定です。
同様に、ナイジェリア政府は、既存の攻撃型ヘリコプターを補完するため、双発の攻撃型ヘリコプターを約12機調達することを計画しています。新しい攻撃型ヘリコプターは、捜索・救助活動を行う能力を追加することで、同国のテロ対策と反乱作戦を支援することが期待されます。2022年4月現在、政府はエアバス社、ヒンドゥスターン・エアロノーティクス社（HAL）、トルコ航空宇宙社と交渉中です。こうした各国の今後の調達計画は、同分野の今後の成長を加速させると予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出すと予想される
アジア太平洋地域は、同地域の国々の軍事支出の増加により、予測期間中に市場で最も高い成長を遂げると予想されます。2021年には、中国、インド、日本、韓国が世界的に上位の軍事支出国であり、近隣諸国との緊張の高まりを受け、軍備の近代化のために今後も軍事支出を増やすと予測されます。例えば、2022年3月、フィリピン空軍（PAF）は、政府間協定の一環として、トルコ航空宇宙産業から発注されたT129アタックヘリコプター6機のうち2機を受領しました。T129 Atakヘリコプターの調達は、フィリピン国軍の「ホライズン2近代化計画」の一環であり、契約金額は2億6938万米ドルでした。残りの4機は、2022年から23年にかけて納入される予定です。また、オーストラリアは2021年1月、現在のエアバス・タイガー・ヘリコプター22機に代わる次期武装偵察ヘリコプターとして、ボーイングのAH-64Eアパッチ・ガーディアンを選定しました。この契約は、オーストラリア王立陸軍のランド4503プログラムによるものです。最初のヘリコプターは、2025年までに納品される予定です。
このような調達プログラムに加え、現地企業は軍隊の要求に合わせた新しいヘリコプターの機種を開発しています。この点、日本の三菱重工業は、2021年5月にXSH-60Lシーホークヘリコプターの初飛行を完了したと発表しました。XSH-60Lシーホークヘリコプターは、海上自衛隊の艦載対潜／対地戦（ASW）作戦用に開発されたシコルスキーSH-60シーホークの発展型です。こうした国々の新型ヘリコプターの調達と開発への投資が、同地域の市場成長を促進すると予想されます。
軍用回転翼機市場の競合他社分析
軍用回転翼機の市場は競争が激しく、少数のプレイヤーが市場の大半のシェアを占めています。Lockheed Martin Corporation、Boeing Company、Textron Inc.、Rostec、Leonardo SpAなどが、同市場の有力プレイヤーとして挙げられます。2021年、ボーイング社はAH-64アパッチを83機（2020年は71機）、CH-47チヌークを20機（2020年は30機）納入しています。政府からの支援を受け、各社は各地域の政府機関や軍隊との新規契約を通じて、市場での地理的プレゼンスを高めています。この点、イタリア国防総省／国家軍備総局は2022年1月、オーストリア国防省にAW169Mライトユーティリティヘリコプター（LUH）を提供する買収契約をレオナルドと締結しました。契約金額は3億4600万ユーロ（4億2280万米ドル）で、イタリア・オーストリア政府間（G2G）協定に基づき締結されました。国際的なプレーヤーに加え、Hindustan Aeronautics Limited（HAL）、Korea Aerospace Industries Ltd、Turkish Aerospaceなどの地元プレーヤーも、ヘリコプターの新モデルや先進モデルの開発で軍用ヘリコプターの市場に参入しています。ヘリコプターOEMは、新しいヘリコプタープログラムの開発と納入に関して軍と長期契約を結んでいるため、将来的に市場での足跡を増やすことができると予想されます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測-10億米ドル、2018年～2027年）
- タイプ別
- 攻撃用ヘリコプター
- 輸送用ヘリコプター
- マルチミッションヘリコプター、トレーニングヘリコプター
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- その他のラテンアメリカ地域
- 中東地域
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Rostec
- Lockheed Martin Corporation
- The Boeing Company
- Textron Inc.
- Airbus SE
- Leonardo SpA
- Korea Aerospace Industries Ltd
- Changhe Aircraft Industries Corporation
- Hindustan Aeronautics Ltd
- MD HELICOPTERS Inc.
- Kaman Corporation
- Turkish Aerospace Industries Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The military rotorcraft market is estimated to register a CAGR of more than 4% during the forecast period (2022-2027).
Due to the COVID-19 pandemic, the market of military helicopters was significantly affected as there were supply chain disruptions in the defense sector due to the imposition of lockdowns globally. This led to a significant decrease in total manufactured and delivered military helicopters in 2020. However, as the lockdowns were lifted in 2021, supply chain disruptions subsided, thereby leading to the recovery in the deliveries of helicopters to pre-pandemic levels.
The increasing military spending of the countries globally due to geopolitical tensions and border issues is accelerating their plans towards procuring new aircraft and helicopters to enhance their aerial capabilities. Furthermore, the countries are investing in modernizing existing helicopters with new equipment to strengthen their capabilities. Such investments into procurement and modernization of the military helicopter fleet are expected to propel the market growth during the forecast period.
In addition to procurement, the governments and armed forces globally are investing in developing new helicopter models with advanced sensor suites for situational awareness, communication suite, and weapon systems, among others. Such investments into developing new helicopter programs are anticipated to boost the market's growth in the future.
Military Rotorcraft Market Trends
Attack Helicopters Accounted for Highest Share in the Market in 2021
The attack helicopter segment dominates the market and is expected to continue its dominance over the market during the forecast period. This is due to the procurement of attack helicopters on a large scale around the world to strengthen their defense force. For instance, as of October 2021, the US Department of Defense (DoD) was in talks with Boeing to procure at least 100 additional AH-64E Apache attack helicopters. The order is expected to be a second multi-year contract for the AH-64 program and is expected to be signed by the end of 2022. Currently, Australia, Egypt, Kuwait, and the Philippines, among others, are some of the countries approved by the US State Department to buy a mix of 86 examples of new-build and remanufactured AH-64Es. In April 2021, the US Army awarded Boeing a contract worth approximately USD 437 million for full-rate production of AH-64E Apache helicopters for Saudi Arabia. Work on this project is expected to be completed by 2025.
Similarly, to complement the existing fleet of attack helicopters, the Nigerian government is planning to procure about 12 twin-engine attack helicopters. The new attack helicopters are expected to support counterterrorism and counterinsurgency campaigns in the country with additional capabilities to perform search and rescue activities. As of April 2022, the government is in talks with Airbus, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), and Turkish Aerospace. Such future procurement programs of the countries are anticipated to accelerate the segment's growth in the future.
Asia-Pacific Region is Expected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period
The Asian-Pacific region is expected to witness the highest growth in the market during the forecast period, owing to the growing military spending of the countries in the region. In 2021, China, India, Japan, and South Korea were some of the top military spenders globally and were expected to continue to increase their military spending for the modernization of their military equipment in response to the growing tensions with their neighboring countries. For instance, in March 2022, the Philippine Air Force (PAF) received two of six T129 Atak helicopters on order from Turkish Aerospace Industries as a part of a government-to-government agreement. The procurement of T129 Atak helicopters is part of the Horizon 2 Modernization Plan of the Armed Forces of the Philippines, and the contract was worth USD 269.38 million. The remaining four are expected to be delivered between 2022-23. Also, in January 2021, Australia selected Boeing's AH-64E Apache Guardian as its next armed reconnaissance helicopter, replacing the current fleet of 22 Airbus Tiger helicopters. The contract was under the Royal Australian Army's Land 4503 program. The first helicopter is expected to be delivered by 2025.
In addition to such procurement programs, the local companies are developing new helicopter models tailored to meet the requirements of the armed forces. In this regard, Japan's Mitsubishi Heavy Industries announced that its XSH-60L Seahawk helicopter completed its first flight in May 2021. The XSH-60L Seahawk helicopter is an advanced variant of the Sikorsky SH-60 Seahawk developed for shipborne anti-submarine / anti-surface warfare (ASW) operations of the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). Such countries' investments in the procurement and development of new helicopters are anticipated to propel the market's growth in the region.
Military Rotorcraft Market Competitor Analysis
The market for military rotorcraft is highly competitive, with few players accounting for the majority share of the market. Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Textron Inc., Rostec, and Leonardo SpA are some of the prominent players in the market. In 2021, Boeing delivered 83 AH-64 Apache (compared to 71 in 2020) and 20 CH-47 Chinook (compared to 30 in 2020). With support from the government, the companies are increasing their geographic presence in the market through new contracts with government agencies and armed forces in various regions. On this note, the Italian Secretariat General of Defence/National Armaments Directorate signed an acquisition contract with Leonardo in January 2022 to provide AW169M Light Utility Helicopters (LUH) to the Austrian Ministry of Defence. The contract was worth EUR 346 million (USD 422.8 million) and was signed under the Italy-Austria Government-to-Government (G2G) agreement. In addition to international players, local players like Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Korea Aerospace Industries Ltd, and Turkish Aerospace, among others, are entering the market of military helicopters with the development of new and advanced helicopter models. The long-term contracts of helicopter OEMs with the armed forces for developing and delivering new helicopter programs are expected to help them increase their footprint in the market in the future.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Attack helicopters
- 5.1.2 Transport helicopters
- 5.1.3 Multi-mission and training helicopters
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 India
- 5.2.3.2 China
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Rest of Latin America
- 5.2.5 Middle-East
- 5.2.5.1 United Arab Emirates
- 5.2.5.2 Saudi Arabia
- 5.2.5.3 Turkey
- 5.2.5.4 Rest of Middle-East
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Rostec
- 6.2.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.3 The Boeing Company
- 6.2.4 Textron Inc.
- 6.2.5 Airbus SE
- 6.2.6 Leonardo SpA
- 6.2.7 Korea Aerospace Industries Ltd
- 6.2.8 Changhe Aircraft Industries Corporation
- 6.2.9 Hindustan Aeronautics Ltd
- 6.2.10 MD HELICOPTERS Inc.
- 6.2.11 Kaman Corporation
- 6.2.12 Turkish Aerospace Industries Inc.
