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市場調査レポート
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1197493

携帯式軍用エレクトロニクス市場 - 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Man-Portable Military Electronics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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携帯式軍用エレクトロニクス市場 - 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

携帯式軍用エレクトロニクス市場は、予測期間(2022~2027年)にCAGRで4.5%超を記録すると予想されています。

COVID-19の発生とその後の操業停止は、いくつかの国の防衛製造部門に影響を及ぼしています。いくつかのプログラムは部品サプライヤーの独自の世界ネットワークに依存しているため、パンデミックの悪影響は世界の防衛サプライチェーンにはっきりと表れています。政府や防衛関連企業は、工業生産が機能するようにすることで混乱を回避しようと最善を尽くしていますが、パンデミックの規模の拡大が産業に影響を与える可能性があります。

世界各国の領土監視の高まりと軍事費の増加により、それぞれの軍隊は陸上戦能力を強化するために高度な携帯式軍用電子システムを調達することが可能になっています。こうした動向は、予測期間中、市場を後押しするものと思われます。

兵士の近代化を重視する傾向は、さまざまな国で強まっています。兵士のシステム強化の一環として、各国は防衛メーカーと協力し、外骨格技術の開発を進めています。外骨格技術に加え、軍隊では、司令部とのデータ転送のために高度なフレキシブル集積回路とセンサーを組み込んだ軍用テキスタイルのテストも行われています。このようなマイクロエレクトロニクス技術の進歩は、今後数年間、市場に成長機会をもたらすと予想されます。

携帯式軍用エレクトロニクスの市場動向

2021年は通信セグメントが最大シェア

現在、通信セグメントが市場を独占しており、予測期間中も市場に対する支配が続くと予想されます。このセグメントの成長は、老朽化した戦闘ネット無線機を、大幅な技術的改善を提供し、軍隊の運用効果を最大化する新しい高度なソフトウェア定義無線機(SDR)に置き換えることで、通信システムの近代化に向けた投資が堅調に増加していることに起因しています。その利点から、米国軍、フィンランド国防軍(FDF)、エストニア国防軍(EDF)、オーストリア国防軍など多くの軍隊が、下馬した軍人のためにSDR技術を導入しています。米国陸軍は、2019年に同社に提供された4億9700万米ドル相当のIDIQ(indefinite award/indefinite-quantity)契約の一部として、ウルトラエレクトロニクス社のORION無線システムの配備を開始しました。この契約は、米国陸軍のTRILOS無線機プログラムに基づいて提供されたものです。同社は、同プログラムの開始以来、500台以上のORION無線機を納入しています。歩兵隊員とコマンド&センターなどのプラットフォーム間のデータ転送技術を強化するためのこうした調達プログラムは、予測期間中に市場の成長を加速させると予測されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を記録すると予想される

地域別では、アジア太平洋地域の市場が予測期間中に高い成長を遂げると予測されています。地政学的緊張や国境線の緊張が続いていることから、中国、インド、日本などの国々の軍事費が堅調に伸びており、軍人の状況認識能力や戦闘能力を高めるマンポータブル機器の調達や近代化に向けた投資が急速に進んでいます。この地域の地元企業は、体温を監視・調整し、兵士の健康状態を監視し、脅威の検知能力を高めることができる高度な電子センサーを、身体装甲や衣服に組み込むための投資を行っています。インド工科大学と国防研究開発機構(DRDO)は、相互接続、アンテナ、センサー、チップを統合したスマートで比較的安価な兵士用ジャケットの開発で提携しています。DRDOが設置したIIT-DのJoint Advanced Technology Centre(JATC)で開発されています。ジャケットは3段階に分けて開発される予定です。信号処理チップ、化学センサー、通信チップなどの機能は、兵士の機動性、脅威の検出、通信に役立ちます。このような投資は、今後数年間の市場の成長を後押しすると予想されます。

携帯式軍用エレクトロニクス市場の競合他社分析

携帯式軍用エレクトロニクス市場は非常に断片的であり、少数のメーカーが大きなシェアを占めています。携帯式軍用エレクトロニクス市場における著名なプレーヤーとしては、General Dynamics Corporation、Thales Group、Collins Aerospace(Raytheon Technologies Corporation)、L3Harris Technologies, Inc、ASELSAN ASなどが挙げられます。国際的なプレーヤーに加え、市場には現地の軍隊の要件に対応するいくつかの現地企業が存在します。現地企業は、新しい電子機器でポートフォリオを拡大するために、国際的なプレーヤーと提携しています。こうした提携や、新しい小型電子機器の開発に向けた投資は、同市場における各社のシェア拡大をサポートすると予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模・予測、2018年~2027年)

  • 製品別
    • 通信
    • 情報・監視・目標捕捉・偵察(ISTAR)
    • 指揮・統制
    • その他の製品
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東地域
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ共和国
      • トルコ
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Collins Aerospace(Raytheon Technologies Corporation)
    • General Dynamics Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Thales Group
    • Codan Limited
    • Elbit Systems Ltd
    • Saab AB
    • Leonardo S.p.A.
    • ASELSAN AS
    • FLIR Systems Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55179

The man-portable military electronics market is expected to register a CAGR of over 4.5% during the forecast period (2022-2027).

The outbreak of COVID-19 and the subsequent shutdowns have affected the defense manufacturing sector in several countries. The negative impacts of the pandemic are clearly visible in the global defense supply chains, as several programs rely upon a unique global network of part suppliers. Though governments and defense companies have been trying their best to avoid disruptions by allowing industrial production to work, the increasing scale of the pandemic may affect the industry.

Growing territorial surveillance and increasing military spending by nations across the world have been enabling the respective armies to procure advanced man-portable military electronic systems for enhancing their land-based warfare capabilities. These trends are expected to help the market during the forecast period.

The emphasis on the modernization of soldiers has been growing in various countries. As a part of enhancing the soldier systems, the countries are collaborating with defense manufacturers to develop exoskeleton technologies. In addition to exoskeleton technologies, the armed forces are also testing military textiles that are embedded with advanced flexible integrated circuits and sensors for the transfer of data with command centers. Such advancements in micro-electronics technology are anticipated to provide growth opportunities for the market in the years to come.

Man-Portable Military Electronics Market Trends

Communication Segment has Largest Share in the 2021

The communication segment currently dominates the market and is expected to continue its dominance over the market during the forecast period. The growth of the segment is due to the robust growth in investments towards the modernization of communication systems with the replacement of aging combat net radios with new and advanced software-defined radios (SDRs) that offer significant technological improvements and maximize the operational effectiveness of the armed forces. Due to their advantages, many armed forces like the US Armed Forces, the Finnish Defense Forces (FDF), Estonian Defence Forces (EDF), and the Austrian Armed Forces, among others, have inducted the SDR technologies for dismounted military personnel. The US Army began the deployment of ORION radio systems of Ultra Electronics as a part of an indefinite award/indefinite-quantity (IDIQ) contract worth USD 497 million provided to the company in 2019. The contract was provided under the TRILOS Radio Program of the US Army. The company has delivered over 500 ORION radio systems since the program's inception. Such procurements programs to enhance the data transfer technologies between infantry personnel and command and centers and other platforms are anticipated to accelerate the growth of the market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Register the Highest Growth During the Forecast Period

By region, the growth of the Asia-Pacific market is anticipated to be higher during the forecast period. The robust growth in military spending of the countries like China, India, and Japan, among others, due to the ongoing geopolitical tensions and border tensions, has led to rapid investments in procurement and modernization of man-portable equipment that will enhance situational awareness and combat capabilities of the military personnel. The local companies in the region are investing in the integration of advanced electronic sensors into the body armored and clothing that can monitor and regulate the temperatures, monitor the health of the soldiers, and increase the threat detection capabilities. The Indian Institute of Technology and the Defense Research and Development Organization (DRDO) have partnered for the development of a smart and relatively cheaper jacket for soldiers with integrated interconnects, antennas, sensors, and chips. It is being developed at IIT-D's Joint Advanced Technology Centre (JATC), set up by DRDO. The jacket will be developed in three phases. Features like signal processing chips, chemical sensors, and communication chips will help the soldiers in mobility, threat detection, and communication. Sich investments are anticipated to boost the growth of the market in the coming years.

Man-Portable Military Electronics Market Competitor Analysis

The market for man-portable military electronics is highly fragmented, with a few manufacturers accounting for a significant share of the market. Some of the prominent players in the man-portable military electronics market are General Dynamics Corporation, Thales Group, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), L3Harris Technologies, Inc., and ASELSAN AS. In addition to international players, there are several local players in the market that cater to the requirements of local armed forces. For instance, in September 2021, Theon Sensors was awarded a contract by the UK Ministry of Defence (MoD) to deliver Thermis CS thermal imaging systems under Sniper In-Line Low Light System (SILLS) - Long Wave InfraRed (LWIR) Thermal Sight "Weapon Sight 2" program. Under the contract, the company will deliver 500 units of Thermis CS imaging systems, and the delivery of the imaging systems is expected to be completed by the end of 2022. Furthermore, the local companies are partnering with international players to expand their portfolio with new electronic equipment. Such partnerships, as well as investments towards the development of new miniature electronics, are anticipated to support the companies increase their market share in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Communications
    • 5.1.2 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR)
    • 5.1.3 Command and Control
    • 5.1.4 Other Products
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Turkey
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.2 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
    • 6.2.3 General Dynamics Corporation
    • 6.2.4 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.5 Thales Group
    • 6.2.6 Codan Limited
    • 6.2.7 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.8 Saab AB
    • 6.2.9 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.10 ASELSAN AS
    • 6.2.11 FLIR Systems Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS