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市場調査レポート
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1190371

商用航空機の窓・風防市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Commercial Aircraft Windows and Windshields Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 104 Pages | 納期: 2～3営業日

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商用航空機の窓・風防市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 104 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商用航空機の窓・風防市場は、予測期間中に3%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

新世代の航空機に対する需要が、航空機の窓と風防の市場を大きく牽引しています。しかし、COVID-19の大流行が商用航空機市場にさまざまな影響を及ぼしており、その影響は予測期間中も継続するとみられています。商用分野では、2020年、2021年に旅客数が激減しました。多くの国でパンデミックの複数の波が到来しているため、同セクターは完全に回復するまでに2～3年かかると予想されます。また、航空機の窓ガラス・風防業界のプレイヤーは、主に航空機OEMの生産率に基づいて収益を上げているため、この要因による影響も予想されます。

燃料消費量と燃料コストを削減するために航空会社が内装部品製品の軽量化を好むことは、新しい複合材の窓・風防に対する需要を生み出しています。

一方、新素材や技術的特徴を備えた新しいスマートな窓や風防の開発は、予測期間中の需要を生み出すと予想されます。

商用航空機の窓・風防の市場動向

キャビンウィンドウ部門は予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予測される

キャビンウィンドウ分野の成長は、航空機の需要の増加と生産される航空機の種類に起因しています。航空宇宙産業は、既存製品の改良と旅行中のより良い顧客体験を提供するために、技術の進歩に焦点を当て続けています。ほとんどの航空機のプラットフォームでは、機内の窓はアクリルベースになっています。しかし、この傾向は、最先端の次世代航空機B787ドリームライナーの就航により変化しつつあります。B787ドリームライナーでは、Gentex Automotive社が提供する調光可能な窓が機内に採用されています。Gentex Automotive社は、独自のエレクトロクロミック技術を活用し、PPG Aerospace Transparencies Divisionと共同で、B787の機内用調光ウィンドウを開発しました。この調光窓は、乗客が機内に入る光の量をコントロールすることができる、インタラクティブでスマートな窓です。窓の横にあるスイッチで5段階に調光することができます。また、航空機の乗務員は、スイッチひとつで客室内のすべての窓をコントロールすることができます。また、紫外線や赤外線の透過を抑えることができるのも、この窓のメリットです。この技術を採用しているOEMはBoeingとAirbusで、Boeingの787の窓とAirbusのA350は2022年以降に納入される機体に電子的に調光できる窓が採用される予定です。こうした動きは、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を記録すると予想されます。この地域の航空機の窓およびフロントガラス市場の成長は、COVID-19の大流行から中国とインドの航空産業が急速に回復していることに支えられています。インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、オーストラリア、ベトナムなどの国々は、公共および民間企業による航空産業への継続的な投資によって、この成長を後押ししています。2021年、Boeingはアジア太平洋地域で91機の航空機を納入し、同年、Airbusの納入の30％がアジア太平洋地域でした。中国は大きな内需により世界の商業航空の回復をリードしており、航空会社が財務的な回復を目の当たりにするのを助けています。中国は、民間および軍事顧客からの高い需要により、長年にわたって航空産業の主要なハブとなっています。商業航空は長年にわたり、中国の航空産業に大きく貢献してきました。一方、インドの航空会社IndiGoは、2021年1月から11月にかけて、記録的な36機のエアバス機を引き渡しました。IndiGoは全体として、これまでに730機のA320-A321ファミリーを発注しています。2021年11月末までに186機のそのような航空機の引き渡しを受けました。同様に、日本、韓国、オーストラリア、東南アジア諸国などの他の国でも、商業航空分野の需要が回復しており、それによって、この地域の商業航空機の窓と風防の市場の成長が促進されています。

商用航空機の窓・風防市場の競合分析

航空機の窓・風防市場は高度に統合されており、ごく少数の市場プレーヤーがシェアの大半を占めています。市場における著名なプレイヤーとしては、PPG Industries Inc.、Saint-Gobain SA、NORDAM Group Inc.、GKN Aerospace、Lee Aerospaceなどが挙げられます。乗客の体験向上に役立つエレクトロニクスを統合した新しい窓の開発は、航空機OEMを惹きつけると予想されます。例えば、2019年にVision Systemsは、エレクトロルミネセント技術に基づく透明なコントロールパネルを統合したマルチゾーン調光ウィンドウと、調光可能なフロントパネルを備えた2つのウィンドウ用の電動シェードを開発しました。また、同社は、画像や動画を航空機の窓や客室の仕切りに直接表示することができる、新しいコンセプトのスマートウィンドウを発表する予定です。Airbusのような企業は、BoeingのB787ドリームライナー機が10年以上前に初飛行して以来、標準装備しているエレクトロクロミック技術の更新を検討しています。この技術は、機内全体の窓枠の暗さをコントロールするのに役立ちます。この最新世代のエレクトロクロミック・ウィンドウにより、新型機A350では、乗客がウィンドウシェードを手動で上下させる必要がなくなりました。ボタンを押すだけで、窓のシェードを調節することができます。OEMがこのような技術の改善に注力する一方で、プレーヤーは今後数年間で市場シェアを拡大するためにイノベーションに注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲
  • 米ドルの通貨換算レート

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 市場規模・予測、世界、2018年～2027年
  • 航空機タイプ別市場シェア、2021年
  • アプリケーション別市場シェア：2021年
  • 地域別市場シェア、2021年
  • 市場の構造と主な参入企業

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模及び予測-10億米ドル、2018年～2027年）

  • 航空機の種類
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナル機
  • 用途
    • キャビンウィンドウ
    • コックピット風防
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • カタール
      • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • GKN Aerospace
    • PPG Industries Inc.
    • Gentex Corporation
    • NORDAM Group Inc.
    • Saint-Gobain SA
    • Control Logistics Inc.
    • Plexiweiss GmbH
    • Llamas Plastics Inc.
    • Air-Craftglass Inc.
    • Aerospace Plastic Components
    • Lee Aerospace
    • LP Aero Plastics Inc.
    • Tech-Tool Plastics Inc.
    • VT San Antonio AerospaceNagias

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 53626

The commercial aircraft windows and windshields market is anticipated to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

The demand for new-generation aircraft majorly drives the market for aircraft windows and windshields. However, the COVID-19 pandemic has affected the commercial aviation market in many ways, and the effect of the pandemic is expected to continue even during the forecast period. In the commercial sector, passenger traffic plummeted drastically in 2020 and 2021. With the advent of multiple waves of the pandemic in many countries, the sector is expected to take 2-3 years to recover completely. This factor is also expected to affect the players in the aircraft windows and windshields industry, as their revenues are mainly based on the production rates of the aircraft OEMs.

The preference for lighter interior component products by airlines to reduce fuel consumption and fuel costs is generating demand for new composite windows and windshields.

On the other hand, the development of new and smart windows and windshields with new materials and technological features is expected to generate demand during the forecast period.

Commercial Aircraft Windows & Windshields Market Trends

The Cabin Windows Segment is Projected to Witness the Highest CAGR During the Forecast Period

The growth of the cabin windows segment can be attributed to the increased demand for aircraft and the type of aircraft produced. The aerospace industry continues to focus on advancements in technology to improve existing products and offer a better customer experience during travel. Most aircraft platforms have acrylic-based windows in their cabin. However, this trend is changing with the commencement of the most advanced next-generation B787 Dreamliner aircraft. B787 Dreamliner uses dimmable windows in the aircraft cabin supplied by Gentex Automotive. Gentex Automotive leveraged its proprietary electrochromic technology and worked with PPG Aerospace Transparencies Division to develop dimmable windows for B787's aircraft cabin. These dimmable windows are highly interactive and smart and allow the passengers to control the amount of light entering the aircraft cabin. The passengers can dim the light to five different levels using a switch located next to the windows. The aircraft flight crew can also control all the windows in the passenger cabin at the touch of a switch. Another advantage of these windows is the reduction in UV and infrared radiation transmission. Few OEMs that have adopted this technology are Boeing and Airbus, where Boeing's 787's windows and Airbus's A350s delivered in 2022 and beyond will feature electronically dimmable windows. Such developments are expected to drive the segment's growth during the forecast period.

Asia-Pacific to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific is anticipated to record the highest growth during the forecast period. The growth of the aircraft windows and windshields market in the region is propelled by the fast-recovering aviation industries in China and India from the COVID-19 pandemic. Countries like Indonesia, South Korea, Singapore, Thailand, Malaysia, Australia, and Vietnam are boosting this growth due to the ongoing investments in the aviation industry by public and private companies. In 2021, Boeing delivered 91 aircraft in the Asia-Pacific region, while 30% of the deliveries of Airbus were in the Asia-Pacific in the same year. China is leading the recovery of global commercial aviation due to great domestic demand, helping the airlines witness financial recovery. China has become a major hub for the aviation industry over the years due to high demand from civilian and military customers. Commercial aviation has been the key contributor to China's aviation industry over the years. On the other hand, the Indian carrier, IndiGo, took delivery of a record 36 Airbus planes between January and November 2021. Overall, IndiGo has ordered 730 A320-A321 families of aircraft so far. It took delivery of 186 such aircraft till the end of November 2021. Similarly, other countries like Japan, South Korea, Australia, and the Southeast Asian countries are experiencing a recovery in the commercial aviation sector demand, thereby driving the growth of the commercial aircraft windows and windshields market in the region.

Commercial Aircraft Windows & Windshields Market Competitive Analysis

The aircraft windows and windshields market is highly consolidated, with the majority of the share held by very few market players. Some of the prominent players in the market are PPG Industries Inc., Saint-Gobain SA, NORDAM Group Inc., GKN Aerospace, and Lee Aerospace. The development of new windows, with the integration of electronics that can help in enhancing passenger experience, is expected to attract aircraft OEMs. For instance, in 2019, Vision Systems developed a multizone dimmable window with an integrated transparent control panel based on electroluminescent technology and a motorized shade for two windows with a dimmable front panel. The company also plans to unveil a new concept of the smart window, in which images and videos may be displayed directly on the aircraft window or cabin divider. Companies like Airbus are looking to use the updated electrochromic technology that has been standard on Boeing's B787 Dreamliner aircraft ever since the aircraft took its first flight more than 10 years ago. This technology helps control the darkness of the window shades throughout the cabin. With these latest generation electrochromic windows, passengers will no longer have to manually push the window shade up or down aboard the new A350. They can adjust their window shade setting with the push of a button. While OEMs are focusing on improvements in such technologies, players are focusing on innovation to boost their market share in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
  • 3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021
  • 3.3 Market Share by Application, 2021
  • 3.4 Market Share by Geography, 2021
  • 3.5 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrowbody Aircraft
    • 5.1.2 Widebody Aircraft
    • 5.1.3 Regional Aircraft
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Cabin Windows
    • 5.2.2 Cockpit Windshields
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Latin America
      • 5.3.2.1 Brazil
      • 5.3.2.2 Mexico
      • 5.3.2.3 Rest of Latin America
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Europe
      • 5.3.4.1 United Kingdom
      • 5.3.4.2 Germany
      • 5.3.4.3 France
      • 5.3.4.4 Rest of Europe
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Share Analysis
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 GKN Aerospace
    • 6.2.2 PPG Industries Inc.
    • 6.2.3 Gentex Corporation
    • 6.2.4 NORDAM Group Inc.
    • 6.2.5 Saint-Gobain SA
    • 6.2.6 Control Logistics Inc.
    • 6.2.7 Plexiweiss GmbH
    • 6.2.8 Llamas Plastics Inc.
    • 6.2.9 Air-Craftglass Inc.
    • 6.2.10 Aerospace Plastic Components
    • 6.2.11 Lee Aerospace
    • 6.2.12 LP Aero Plastics Inc.
    • 6.2.13 Tech-Tool Plastics Inc.
    • 6.2.14 VT San Antonio AerospaceNagias

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS