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市場調査レポート
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1189753

空港旅客スクリーニングシステム市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Airport Passenger Screening Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 105 Pages | 納期: 2~3営業日

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空港旅客スクリーニングシステム市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空港旅客スクリーニングシステム市場は、予測期間中に10%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

主なハイライト

  • COVID-19の影響により、世界的に旅客数が減少。空港、民間航空局、航空会社、関連セキュリティサプライヤーを含む航空業界は、セキュリティチェックポイントを柔軟かつ非接触型にし、乗客数の増加に備えるとともに、航空セキュリティと安全に関する乗客の懸念に効率的に対応するために、これらの新技術の可能性を発見する展望を得ました。
  • 世界のテロや敵対行為の増加により、国を超えた税関や国境警備が強化されています。この点で、空港のセキュリティは、空港の乗客審査システムの促進要因として機能し、懸念事項となっています。
  • パンデミック発生以前は、航空機を利用する旅行者が急増し、空港は大量の乗客の流入を処理することが困難になっていました。乗客の増加により、セキュリティ対策の強化が求められていたのです。COVID-19から徐々に旅客数が回復していることから、高度な旅客スクリーニングシステムへの投資が促進されると予想されます。
  • 麻薬や化学物質の痕跡検知器は、空港のセキュリティ機関が検知を処理することを容易にしています。技術の向上により、これまでよりも高い精度、速度、信頼性で、さまざまな物質を検出できるようになりました。

空港旅客スクリーニングシステム市場動向

高度画像処理技術セグメントは予測期間中に高い成長率が見込まれる

空港当局が効率的かつ非接触型のスクリーニングのために、イメージング技術をベースとした旅客スクリーニングシステムへの投資を拡大していることから、予測期間中、高度なイメージング技術セグメントが最も高い成長を遂げると予想されます。高度画像処理技術(AIT)システムは、X線やコンピュータ断層撮影(CT)などの画像技術を使用して、金属と非金属の両方の脅威について、当局が物理的に接触することなく乗客のスクリーニングを行うことを可能にします。

パンデミック後、世界中の空港運営会社は、空港での非接触型スクリーニング技術を促進するために、新しい画像技術を導入しています。米国の空港は、運輸保安局(TSA)の取り組みにより、AIT旅客スクリーニングシステムをいち早く導入しています。現在、TSAは米国の空港への技術の浸透をさらに進めています。例えば、2022年3月、 Analogic Corporationは、同社のConneCTコンピュータ断層撮影(CT)チェックポイントセキュリティ検査システムが、米国のプラッツバーグ国際空港(PBG)のTSAチェックポイントに配備されたと発表しました。この新しいCTシステムの導入は、TSAのチェックポイント・プロパティ・スクリーニング・システム(CPSS)プログラムの一環で、アナロジックは300以上の中型CPSSシステムを全米の空港セキュリティチェックポイントに設置する予定です。他の地域でも空港運営会社による同様の取り組みがあり、予測期間中に同分野の成長を促進するものと見られます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を遂げると予想されています。これは主に、インド、中国、そしてベトナムやタイなど東南アジアの一部の国々で、旅客処理能力を高めるために新しい空港の建設や既存の空港施設の近代化が行われていることに起因しています。

例えば、2022年1月、インド政府は、インドの5つの州に16の新空港を建設する計画を発表しました。この建設計画は、国内のマルチレベルの接続性を高めることを目的とした「PM Gati Shakti-National Master Plan」の一部です。このような、空の接続性を高めるための新空港・ターミナル建設という政府の取り組みは、新しい高度な旅客スクリーニングシステムの需要を生み出すと予想されます。これに関連して、2021年9月、仁川国際空港公社(IIAC)は、第4期拡張工事プロジェクトの一環として、仁川国際空港(ICN)の第2ターミナルにおけるホールドバゲージスクリーニング用にHI-SCAN 10080 XCTをSmiths Detection に供給することを決定しました。

また、空港運営会社は、老朽化した旅客スクリーニングやスキャンのインフラを、効率的かつ迅速な旅客スクリーニングのために新世代のシステムに置き換えています。例えば、パース空港は2022年1月、全ターミナルで旅客スクリーニング・インフラを近代化する「旅客スクリーニング改革(CTアップグレード)」プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、同空港のターミナルにボディスキャナー、爆発物痕跡検知システム、ウォークスルー金属探知機、X線装置、爆発物痕跡検知機を備えた二次閲覧所を新たに設置し、国内および国際線の航空保安を強化する予定です。このような調達は、市場の成長を加速させると予想されます。

空港旅客スクリーニングシステム市場の競合分析

空港旅客スクリーニングシステム市場の主要企業には、OSI Systems Inc.、Analogic Corporation、C.E.I.A. SPA、Smiths Group PLC、Garrett Metal Detectorsなどがあります。

旅客スクリーニングシステム市場は、特定の製品タイプに秀でるため、あるいは完全なセキュリティ・検知製品メーカーおよびサービスプロバイダーになるために、企業が製品とサービスを調整する統合過程にあります。この市場は、地域の需要が改善し、プレーヤーが生産不足に陥ることで、さまざまな現地プレーヤーからさらに多くの競争相手を獲得すると予想されます。同市場のプレイヤーは、高度なスクリーニング技術や機器を開発するために研究開発に投資しており、市場でのシェア拡大に貢献しています。

例えば、2022年5月、Athena Securityは「Entryway Security Solution」を発表しました。この多感覚ウォークスルー金属探知機は、高度なセキュリティスクリーニングと武器検出を実現しながら、歩行者の流れをより速くすることができます。このシステムは、武器、鍵や時計、携帯電話を自動的に区別することができ、従来の金属探知機で必要とされた物品を剥がす必要性を根絶することができます。このような旅客スクリーニングシステムの革新により、同社は今後数年間、航空機運航会社から新たな受注を獲得し、市場での存在感を高めると予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模および予測-USD million、2018年~2027年)

  • タイプ
    • 金属探知機
    • フルボディスキャナー
    • 高度な画像処理技術
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • OSI Systems, Inc.
    • Analogic Corporation
    • C.E.I.A. SpA
    • Agilent Technologies Inc.
    • Garrett Metal Detectors
    • NUCTECH COMPANY LIMITED.
    • Kromek Group PLC
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Vanderlande Industries
    • Leidos Holdings Inc.
    • Smiths Group plc
    • Autoclear, LLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46251

The airport passenger screening systems market is anticipated to register a CAGR of over 10% during the forecast period.

Key Highlights

  • Passenger traffic dropped due to the impact of COVID-19 around the world. It provided the aviation community, which comprises airports, civil aviation authorities, airlines, and related security suppliers, with a prospect to discover the potential of these new technologies to make security checkpoints flexible and contactless, and be ready for passenger numbers to pick up, while efficiently addressing passenger concerns on aviation security and safety.
  • The rising number of terrorist and hostile activities worldwide is increasing customs and border security across countries. In this regard, airport security has become a matter of concern, acting as a driver for airport passenger screening systems.
  • Before the advent of the pandemic, the number of travelers opting for air travel increased rapidly, making it difficult for airports to handle a vast inflow of passengers. An increasing number of passengers posed the requirement of increased security measures. The gradual recovery of passenger traffic from COVID-19 was expected to propel advanced passenger screening systems investments.
  • Narcotic and chemical trace detectors are making it easy for airport security agencies to handle detection. Improvements in technology have made it possible to detect a wide range of substances with greater accuracy, speed, and reliability than ever before.

Airport Passenger Screening Systems Market Trends

Advanced Imaging Technology Segment Expected to have a High Growth Rate During the Forecast Period

The advanced imaging technology segment is expected to have the highest growth during the forecast period owing to growing investments of airport authorities towards imaging technology-based passenger screening systems for efficient and contactless screening. The advanced imaging technology (AIT) system enables the authorities to screen passengers for both metallic and non-metallic threats without any physical contact using imaging technologies like X-rays and computed tomography (CT).

Following the pandemic, airport operators across the globe have been inducting new imaging technology to promote contactless screening technology at their airports. United States airports are the early adopters of the AIT passenger screening systems due to the Transportation Security Administration (TSA) initiatives. Currently, TSA is further increasing the penetration of technology into the airports of the US. For instance, in March 2022, Analogic Corporation announced that the company's ConneCT Computed Tomography (CT) checkpoint security screening system was deployed at a TSA checkpoint of the Plattsburgh International Airport (PBG) in United States. Integrating the new CT system is part of the TSA's Checkpoint Property Screening Systems (CPSS) program, which will have Analogic install over 300 Mid-size CPSS Systems into airport security checkpoints around the country. Similar initiatives by airport operators in other regions are expected to propel the segment growth during the forecast period.

Asia-Pacific Region Will Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific region is expected to witness the highest growth during the forecast period. This is primarily due to the construction of new airports and modernization of the existing airport facilities, majorly in India, China, and some countries in Southeast Asia, like Vietnam and Thailand, to increase their passenger handling capacities.

For instance, in January 2022, the Government of India announced its plan to construct 16 new airports in five states of India. The plan for this construction is part of the PM Gati Shakti - National Master Plan, which aims to boost multi-level connectivity in the country. Such government initiatives to construct new airports and terminals to enhance air connectivity are expected to generate demand for new and advanced passenger screening systems. In this regard, in September 2021, Incheon International Airport Corporation (IIAC) selected Smiths Detection to supply HI-SCAN 10080 XCT for hold baggage screening at the Terminal 2 of Incheon International Airport (ICN) as part of its Phase 4 Expansion Construction Project.

In addition, airport operators are replacing the aging passenger screening and scanning infrastructure with new-generation systems for efficient and faster screening of passengers. For instance, in January 2022, the Perth Airport initiated a Passenger Screening Reform (CT Upgrade) project to modernize its passenger screening infrastructure across all terminals. Under the project, the airport will install new body scanners, explosive trace detection systems, walkthrough metal detectors, x-ray machines, and secondary viewing stations with explosives trace detectors at its terminals to boost domestic and international aviation security. Such procurement is anticipated to accelerate the growth of the market.

Airport Passenger Screening Systems Market Competitive Analysis

Some major players in the airport passenger screening systems market are OSI Systems Inc., Analogic Corporation, C.E.I.A. SPA, Smiths Group PLC, and Garrett Metal Detectors.

The passenger screening systems market is in the consolidation process, with businesses aligning their products and services to either excel in a particular product type or become a complete security and detection products manufacturer and service provider. This market is expected to gain many more competitors from the various local players as demand improves in the region and players fall short in production. The players in the market are investing in R&D to develop advanced screening technologies and equipment that will help them increase their share in the market.

For instance, in May 2022, Athena Security unveiled the Entryway Security Solution. This multi-sensory walk-through metal detector will allow a faster flow of pedestrian traffic while providing a high level of security screening and weapons detection. The system can automatically differentiate between a weapon, keys and watches, and a cell phone, eradicating the need to strip items required by legacy metal detectors. Such innovations in passenger screening systems are anticipated to help the company receive new orders from aircraft operators and strengthen its presence in the market in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Metal Detectors
    • 5.1.2 Full Body Scanners
    • 5.1.3 Advanced Imaging Technology
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Spain
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 OSI Systems, Inc.
    • 6.2.2 Analogic Corporation
    • 6.2.3 C.E.I.A. SpA
    • 6.2.4 Agilent Technologies Inc.
    • 6.2.5 Garrett Metal Detectors
    • 6.2.6 NUCTECH COMPANY LIMITED.
    • 6.2.7 Kromek Group PLC
    • 6.2.8 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.2.9 Vanderlande Industries
    • 6.2.10 Leidos Holdings Inc.
    • 6.2.11 Smiths Group plc
    • 6.2.12 Autoclear, LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS