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市場調査レポート
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航空機用合成視野システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Aircraft Synthetic Vision Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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航空機用合成視野システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機用合成視野システム市場は、CAGR2.8%を記録する見込みです。

世界の航空セクターは、COVID-19のパンデミックにより混乱しました。しかし、2021年と2022年にセクターは回復しました。COVID-19パンデミックのため、民間航空部門は大きな影響を受け、旅客輸送量が激減し、航空機需要に悪影響を及ぼしました。軍事航空分野は、ほとんどの国が国防予算を削減せず、軍事力の維持に努めているため、安定的に推移し、成長さえしています。しかしながら、サプライチェーンの混乱が広範囲に及んだため、一部の軍用機プログラムは若干のコスト増と遅れに直面しました。

新型航空機の需要増は、軍事、商業、一般航空の各分野のエンドユーザーによる航空機の拡張や近代化計画の一環として、合成視野システム市場を牽引しています。このような要因が、今後数年間、市場を牽引していくでしょう。

航空機用合成視野システム市場の動向

軍事用エンドユーザーが予測期間中に高成長を実現

国家間の地政学的な対立が顕在化し、航空機を含む高度な軍事資産の導入の必要性が高まっています。また、国防費の増加により、新世代のプラットフォームに対する現在進行中および新規の調達プログラムを加速させることを目的としています。2021年、世界の軍事費は初めて2兆米ドルの大台を突破し、2兆1130億米ドルに達します。2021年の世界の支出は、2020年よりも0.7％、2012年よりも12％増加しました。

複数の有力国が戦闘力強化のために戦闘機を調達しています。例えば、2021年5月、米国空軍は、バーレーン、スロバキア、ブルガリア、台湾、モロッコに代わり、ブロック70/72ジェット機128機を製造するため、ロッキード・マーティン社に140億米ドルの契約を授与しました。同様に2021年1月、インド国防省（MoD）は、LCA MK1A Tejas軽戦闘機83機を65億米ドルで購入することを承認しました。また、2021年7月、英国国防省はTeam Tempestと3億4700万米ドルの契約を結び、同機の開発に必要なデジタルおよび物理的インフラを提供することになりました。その他の国も、世界各地で同様の調達に取り組んでいます。これらの新世代軍用機は、パイロットが360度の状況認識を可能にする最先端の合成視野システムを備えているため、新世代軍用機の需要は、合成視野システムの需要を並行して生み出すと予想されます。

予測期間中は北米が市場を独占

この地域の航空宇宙産業は成熟しており、強固な航空基盤に強く支えられています。航空輸送量の増加により、この地域の地域航空会社や国際航空会社が複数の航空機を調達するようになりました。米国を拠点とする主要な航空機OEMの1つであるボーイングは、航空機防火システムの膨大な需要を生み出しています。FAAがすべての現役航空機に避難システムの設置を義務付けているため、OEMが航空機の新規受注を受けると、同時に民間航空機用防火システムの需要も発生します。原材料の入手しやすさ、政治的安定性、生産コストの低さといった要因が、この地域における新たな航空宇宙製造施設の設立を後押ししています。また、航空燃料価格の変動は、世界中で燃費の良い新世代航空機の需要急増の引き金となりました。

そのため、航空機OEMは増え続ける需要に対応するため、生産能力の強化に着手しています。2021年9月、エアバスはA320ファミリーの航空機向けに新たに強化型フライトビジョンシステム（EFVS）を開発しており、いずれ他のモデルにも適応される見込みで、Collins Aerospace社がエアバスに供給する次世代強化ビジョンセンサーの選定を進めていました。現在開発中のEFVSは、センサー、マルチスペシャルカメラシステム、ヘッドアップディスプレイ（HUD）、コックピットコントロールで構成され、最終的にはA320以外のエアバス社の航空機にも適用される可能性があります。

国産航空機の開発計画は、地域の防火システムメーカーやインテグレーターのビジネス展望を強化すると予想されます。例えば、米国空軍（USAF）は、航空優勢2030プログラムの一環として、「Penetrating Counter Air」と呼ばれる2つの新しいハイテク戦闘機を開発しています。米空軍は、先進的な航空戦闘システムの開発に向けて、2020年度に14億米ドル、2022年度に31億米ドルまで資金を増強する見込みです。このような投資と技術開発が、来年の航空機用合成視野システム市場を押し上げると予想されます。

航空機用合成視野システム市場の競合分析

航空機用合成視野システム市場の主なプレイヤーは、Cobham Limited、Garmin Ltd、Honeywell International Inc、Thales Group、Collins Aerospace（Raytheon Technologies Corporation）です。合成視野システム（SVS）が主流になるにつれて、プレイヤーはより幅広い顧客にアピールするために製品に磨きをかけています。一般的な航空事業者と並んで、プレイヤーの主要なターゲットは回転翼機と商業航空市場です。しかし、民間航空会社や一般航空会社では、状況認識に加えて、経済的リターンの可能性を考慮した合成視野システムの設計が期待されています。誤動作や故障が少なく、頻繁なアップグレードやメンテナンスの必要性を排除または軽減することが求められるため、プレイヤーにとっては新規顧客を獲得し、より高い市場シェアを獲得するのに役立つ可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）

  • タイプ別
    • プライマリーフライトディスプレイ
    • ナビゲーションディスプレイ
    • ヘッドアップディスプレイ、ヘルメットマウントディスプレイ
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー別
    • 軍事
    • 民間
    • 一般航空
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • その他中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Cobham Limited
    • Garmin Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Thales Group
    • Collins Aerospace（Raytheon Technologies Corporation）
    • Safran SA
    • Aspen Avionics Inc.
    • Avidyne Corporation
    • Elbit Systems Ltd
    • Mercury Systems Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • ENSCO Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48656

The aircraft synthetic vision systems market is expected to register a CAGR of 2.8%.

The global aviation sector was disrupted due to the COVID-19 pandemic. However, the sector recovered in 2021 and 2022. Due to the Covid-19 pandemic, the commercial aviation sector has been significantly affected, resulting in a drastic reduction in passenger traffic, negatively affecting aircraft demand. The military aviation sector remained stable and even grew as most countries have not reduced their defense budget and remain committed to sustaining their military capabilities. Nevertheless, due to the widespread supply chain disruption, some military aircraft programs faced minor cost escalations and delays.

The increasing demand for new aircraft drives the synthetic vision systems market as part of the fleet expansion and modernization programs initiated by respective end-users in the military, commercial, and general aviation sectors. Such factors will drive the market in the coming years.

Aircraft Synthetic Vision Systems Market Trends

Military End-user to Witness Higher Growth During the Forecast Period

The emerging geopolitical rift among nations has fostered the need for the induction of advanced military assets, including aircraft. The subsequent increase in defense expenditure also aims to accelerate ongoing and new procurement programs for new-generation platforms. In 2021, the world military expenditure surpassed the two trillion US dollar mark for the first time, reaching USD 2,113 billion. Global spending in 2021 was 0.7% higher than in 2020 and 12% higher than in 2012.

Multiple prominent nations are procuring combat aircraft to strengthen their combat capabilities. For instance, in May 2021, the US Air Force awarded a USD 14 billion contract to Lockheed Martin Corporation to produce 128 Block 70/72 jets on behalf of Bahrain, Slovakia, Bulgaria, Taiwan, and Morocco. Similarly, in January 2021, the Indian Ministry of Defense (MoD) cleared the purchase of 83 LCA MK1A Tejas light combat aircraft for USD 6.5 billion. Also, in July 2021, the United Kingdom MoD signed a USD 347 million agreement with Team Tempest to provide digital and physical infrastructure to develop the aircraft. Other nations are undertaking similar procurement initiatives across the world. Since these new-generation military aircraft feature state-of-the-art synthetic vision systems that enable the pilot to have 360-degree situational awareness, the demand for new-generation military aircraft is expected to create a parallel demand for synthetic vision systems.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

The aerospace industry in the region is mature and strongly supported by a robust aviation base. Higher air traffic has resulted in the procurement of several aircraft by regional and international airline operators in the region. Boeing, one of the major aircraft OEMs based in the US, generates a huge demand for aircraft fire protection systems. As the OEMs receive new orders for aircraft, the demand is simultaneously generated for commercial aircraft fire protection systems, as FAA mandates the installation of evacuation systems in all active aircraft. Factors such as the availability of raw materials, political stability, and low production costs have driven the establishment of new aerospace manufacturing facilities in the region. Also, fluctuations in aviation fuel prices have triggered a surge in demand for fuel-efficient new-generation aircraft worldwide.

Hence, aircraft OEMs have started beefing up their production capabilities to cope with the ever-increasing demand. In September 2021, Airbus was developing a newly enhanced flight vision system (EFVS) for its A320 family of aircraft, which is expected to be adapted to other models eventually, and selections of a next-generation enhanced vision sensor to be supplied to Airbus by Collins Aerospace. The EFVS currently under development consists of the sensor, a multi-special camera system, head-up display (HUD), and cockpit controls, and eventually could be adapted to other Airbus aircraft models in addition to the A320.

Indigenous aircraft development programs are anticipated to bolster regional fire protection system manufacturers and integrators' business prospects. For instance, as part of its Air Superiority 2030 program, the US Air Force (USAF) is developing two new high-tech fighter aircraft, dubbed the Penetrating Counter Air. The USAF expects to ramp up funding to USD 1.4 billion in FY20 and USD 3.1 billion in 2022 for developing advanced air combat systems. Such investment and technological development are expected to boost the Aircraft Synthetic Vision Systems Market in the coming year.

Aircraft Synthetic Vision Systems Market Competitive Analysis

Major players in the aircraft synthetic vision systems market are Cobham Limited, Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Thales Group, and Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation). As synthetic vision systems (SVSs) become more mainstream, players are refining their products to appeal to a broader range of customers. Along with general aviation operators, key targets of the players include the rotorcraft and commercial aviation markets. However, for commercial and general aviation users, in addition to providing situational awareness, the market players are also expected to design synthetic vision systems keeping in mind the potential for economic returns. The systems are required to be less prone to malfunction or breakdown, eliminating or reducing the need for frequent upgrades and maintenance, which may attract new customers for players, helping them gain higher market shares.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Primary Flight Display
    • 5.1.2 Navigation Display
    • 5.1.3 Heads-up and Helmet-mounted Display
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Military
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share**
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Cobham Limited
    • 6.2.2 Garmin Ltd
    • 6.2.3 Honeywell International Inc.
    • 6.2.4 Thales Group
    • 6.2.5 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
    • 6.2.6 Safran SA
    • 6.2.7 Aspen Avionics Inc.
    • 6.2.8 Avidyne Corporation
    • 6.2.9 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.10 Mercury Systems Inc.
    • 6.2.11 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.12 ENSCO Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS