エアロスタットシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

エアロスタットシステム市場は、予測期間中に7%以上のCAGRで推移すると推定されます。

COVID-19のパンデミックが世界経済にかなりの影響を与えたにもかかわらず、国際紛争の増加は、様々な国による軍事支出の増加をもたらしました。世界の軍事費は、2021年時点で2兆1,000億米ドル超を超えました。軍事費の増加は、軍事エンドユーザーによるエアロスタットシステムへの投資を促進すると予想されます。

テロの拡大、領土の緊張の高まり、世界の国境への侵入などの要因が、戦場のデータ共有能力を強化するために軍を後押ししています。UAVはISRミッションのために普及しつつあるが、UAVは数日間連続した広域監視を提供することができないため、いくつかの国が代替としての空気スタットを採用する結果となっています。そのため、数カ国が空気静止装置を採用しています。空気静止装置は、24時間365日、数週間から数カ月間、継続的に監視することができます。

軍事用途以外にも、環境調査やインターネット接続などの商業用途にも普及が進んでいます。エアロスタットは、大幅に低いコストとエネルギーで遠隔地にLTEネットワークと5G技術を拡張するために使用されています。

しかし、エアロスタットシステム市場は、悪天候下での運用高度や生存性などの課題や限界に直面しています。これらの制限は、予測期間中の市場成長の課題となることが予想されます。

エアロスタットシステムの市場動向

軍事・法執行部門が最大市場規模を維持

主に、陸上および海上プラットフォームにおける情報、監視、偵察任務の支援とネットワーク通信能力の強化を目的としたエアロスタットシステムに対する需要の増加により、軍事および法執行部門が大きな市場シェアを占めています。地上・船上用エアロスタットは、継続的な広域監視とターゲット情報のタイムリーな提供を可能にする、効果的で安価なシステムです。侵入の早期警報、不法移民の監視、反テロリズム、漁業活動の監視、密輸の抑止などの用途に使用される可能性があります。

軍事・法執行機関のエンドユーザーの中には、今後数年間で、様々な監視オプションを調達することを検討しているところもあります。エアロスタットシステムは、極めて低い総所有コストで高精度のリアルタイム監視データを得られるという利点から、調達のための有力な選択肢の1つになると予想されます。さらに、電気光学/赤外線カメラ、レーダー、通信リレーなどの高度なISRペイロードの統合が容易であることも、その調達計画をサポートすると予想されます。

2022年3月、イスラエル国防省のミサイル防衛組織（IMDO）は、イスラエル空軍のミサイル防衛能力を高めるために、タル・シャマイム高可用性エアロスタットシステム（HAAS）を納入しました。同機は世界最大級のエアロスタットで、イスラエルに向けられた巡航ミサイルや高度な脅威の探知と早期警戒を行うため、改良されたセンシングシステムを搭載するよう設計されています。このような配備は、将来的に軍事および法執行セグメントの見通しを強化することが期待されています。

予測期間中、北米が市場を独占すると予想される

北米は、エアロスタットシステムの最大かつ最も支配的な市場であり、予測期間中にさらに市場をリードすることが期待されます。米国は、世界最大のエアロスタットシステムの市場です。同国は、監視のために国境に沿ってこれらのaerostatsを使用し、これらの監視システムの開発と調達に投資することに重点を置いています。例えば、2022年6月、米国税関国境警備局（CBP）のプログラム管理局（PMOD）は、アリゾナ州ノガレスに22mのPersistent Ground Surveillance System Aerostatを設置しました。このエアロスタットは、メキシコとの国際境界線から北に約1マイルの場所に設置されています。国境警備隊員が1日24時間、週7日勤務し、国境を継続的に空から監視することが期待されています。こうした配備は、予測期間中、同国の市場を牽引するものと期待されます。

一方、米国税関・国境警備局は最近、コスト高を理由に7年間続いた監視飛行船プログラムの終了を決定しており、同国の市場成長の妨げになると予想されます。商業および研究分野では、米国の多くのエアロスタットメーカーが通信サービスプロバイダーと協力し、ユーザーに強化された通信ネットワークの品質を提供しています。Altaeros社は、空中セルタワー「SuperTowers ST200」と呼ばれる気球を使用して、米国で強化された4G LTEネットワークを提供しています。また、エアロスタットシステムは、高価値の資産を保護するための都市のドローン追跡操作にも応用されています。このように、新規のエアロスタットアプリケーションの成長は、予測期間中に北米のエアロスタット市場の成長を促進すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース：10億米ドル、2022年～2027年の市場規模および将来予測）

• アプリケーション別
  • 軍用・法執行機関
  • 商業・研究分野
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ地域
  • 中東地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • TCOM LP
  • Raven Aerostar
  • Lockheed
  • Worldwide Aeros Corp.
  • Israel Aerospace Industries Limited
  • Allsopp Helikites Limited
  • ILC Dover LP
  • RosAeroSystems
  • Lindstrand Technologies Limited
  • Airborne Industries
  • RT LTA Systems Ltd
  • Otonom Technology
  • Rheinmetall AG
  • Altaeros
  • CNIM
  • Skydoc Systems Inc.
  • Carolina Unmanned Vehicles Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

The aerostat systems market is estimated to register a CAGR of more than 7% during the forecast period.

Despite the considerable impact of the COVID-19 pandemic on the global economy, the growth in international conflicts led to increased military expenditure by various countries. The global military expenditure exceeded over USD 2.1 trillion as of 2021. The rise in military spending is expected to drive investments in aerostat systems by military end users.

Factors like growing terrorism, increasing territorial tensions, and border infiltrations globally are propelling the militaries to enhance their battlefield data-sharing capabilities. Though UAVs are becoming popular for ISR missions, UAVs cannot offer continuous wide-area surveillance for several days, resulting in several countries adopting aerostats as an alternative. Aerostat systems may operate 24/7 for weeks or even months at a time, offering persistent surveillance.

Other than military applications, aerostats are becoming popular for environmental research and commercial applications, like internet connectivity. Aerostats are being used to expand LTE networks and 5G technology in remote areas at a significantly low cost and energy.

However, the aerostat systems market faces challenges and limitations for operational altitude and survivability in adverse weather conditions. These limitations are expected to challenge the market's growth during the forecast period.

Aerostat Systems Market Trends

Military and Law Enforcement Segment Held the Largest Market

The military and law enforcement segment accounted for a major market share, primarily due to increased demand for aerostat systems to support intelligence, surveillance, and reconnaissance missions and enhance network communications capabilities in land and sea platforms. Ground-based and shipboard aerostats are effective and affordable systems that offer continuous, wide-area surveillance and timely provision of target information. They may be used for applications including early intrusion alerts, illegal immigration monitoring, anti-terrorism, fishing activity surveillance, and smuggling deterrence.

Several military and law enforcement end users are considering to procure various monitoring options in the coming years. Aerostat systems are expected to be one of the viable options for procurement due to their advantage in obtaining highly accurate and real-time surveillance data at a remarkably low total cost of ownership. Furthermore, the ease of integrating advanced ISR payloads, such as electro-optical/infrared cameras, radar, and communications relays, is expected to support their procurement plans.

In March 2022, the Israeli defense ministry's missile defense organization (IMDO) delivered the Tal Shamaim High Availability Aerostat System (HAAS) to boost the Israeli Air Force's missile defense capabilities. The aerostat is one of the largest global aerostats, designed to carry an improved sensing system to provide detection and early warning of cruise missiles and advanced threats aimed at Israel. Such deployments are expected to bolster the prospects of the military and law enforcement segment in the future.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

North America was the largest and the most dominant market for aerostat systems and is expected to lead the market further during the forecast period. The United States is the largest market for aerostat systems globally. The country is focused on using these aerostats along the borders for surveillance and investing in developing and procuring these surveillance systems. For instance, In June 2022, the US Customs and Border Protection's (CBP) Program Management Office Directorate (PMOD) installed a 22-Meter Persistent Ground Surveillance System Aerostat in Nogales, Arizona. The aerostat is located approximately one mile north of the International Boundary with Mexico. It is expected to be operational and manned by border patrol agents 24 hours a day, seven days a week, to provide continuous aerial surveillance of the border. Such deployments are expected to drive the market in the country during the forecast period.

On the other hand, the recent decision by the US Customs and Border Protection to end the seven-year-old surveillance blimp program due to the high costs is expected to hinder the market growth in the country. In the commercial and the research segment, many aerostat manufacturers in the United States are collaborating with telecommunication service providers to provide enhanced telecommunication network quality to users. The company, Altaeros, uses aerostats called the aerial cell tower SuperTowers ST200 to provide enhanced 4G LTE networks in the United States. Aerostat systems also find applications in urban drone tracking operations to protect high-value assets. Thus, the growth in novel aerostat applications is expected to propel the growth of the aerostat market in North America during the forecast period.

Aerostat Systems Market Competitor Analysis

The aerostat systems market is moderately consolidated, as few major players occupy a major share in the market. Some prominent players in the market are Lockheed Martin Corporation, TCOM LP, Raven Industries, Israel Aerospace Industries Limited, and RT LTA Systems Ltd, among others.

Aerostat systems have immense potential for commercial application, especially in the communication category. Hence, the partnerships of aerostat manufacturers with various commercial operators are expected to increase their sales and global geographical footprint.

On the other hand, aerostat systems manufacturers are enhancing the capabilities of their existing aerostats with the integration of advanced sensors. Technologies like unmanned aerostats are expected to define the future of the aerostat industry, and players are expected to incorporate such technologies in their future products. This is also anticipated to help the companies acquire contracts from new customers and increase their market share.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecasts by Value - USD billion, 2022 - 2027)

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 Military and Law Enforcement
  • 5.1.2 Commercial and Research
• 5.2 By Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2.2 France
    • 5.2.2.3 Germany
    • 5.2.2.4 Russia
    • 5.2.2.5 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Mexico
    • 5.2.4.3 Rest of Latin America
  • 5.2.5 Middle-East
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 United Arab Emirates
    • 5.2.5.3 Egypt
    • 5.2.5.4 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share**
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 TCOM LP
  • 6.2.2 Raven Aerostar
  • 6.2.3 Lockheed
  • 6.2.4 Worldwide Aeros Corp.
  • 6.2.5 Israel Aerospace Industries Limited
  • 6.2.6 Allsopp Helikites Limited
  • 6.2.7 ILC Dover LP
  • 6.2.8 RosAeroSystems
  • 6.2.9 Lindstrand Technologies Limited
  • 6.2.10 Airborne Industries
  • 6.2.11 RT LTA Systems Ltd
  • 6.2.12 Otonom Technology
  • 6.2.13 Rheinmetall AG
  • 6.2.14 Altaeros
  • 6.2.15 CNIM
  • 6.2.16 Skydoc Systems Inc.
  • 6.2.17 Carolina Unmanned Vehicles Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS