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市場調査レポート
商品コード
1189689
航空宇宙用ファスナー市場- 成長、動向、予測（2022-2027年）Aerospace Fasteners Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022-2027) |
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| 航空宇宙用ファスナー市場- 成長、動向、予測（2022-2027年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
航空宇宙用ファスナー市場は、予測期間中に2.6%以上のCAGRで推移すると予想されています。
世界の航空部門は、COVID-19の大流行により、比類のない困難に直面しています。政府からの規制は、サプライチェーンの混乱、航空機部品の需要減少、航空機OEMからの生産停止につながりました。航空業界は、航空旅客の増加や旅行制限の緩和により、パンデミック後に力強い回復を示しています。
新型航空機の受注増加や航空機の生産率向上などの要因が、航空機用ファスナーの需要を生み出すと思われます。世界の航空輸送量の増加、航空機の近代化プログラムの増加、新しい航空機の調達に対する支出の増加が市場成長の原動力となっています。さらに、乗客の体験を向上させるために航空会社が客室内製品への投資を増やしていることも、今後数年間の市場成長を押し上げると予想されます。
エアバスは、2022年の世界市場予測レポートの中で、今後20年間で39,490機の旅客機と貨物機の新規需要があると予測しています。39,490機のうち、80%にあたる31,620機が単通路型、7,870機が広通路型になると予測しています。このように、新しい航空機の需要が増加することで、航空宇宙用ファスナーの需要が生まれると予想されます。
主な市場動向
民間航空機は予測期間中に著しい成長を遂げるでしょう。
民間航空機は、予測期間中に著しい成長を見せると予測されています。民間航空機には100万個以上のファスナーが使用されています。航空旅行者の増加、航空機のアップグレード契約への支出の増加、民間航空機の納入数の増加が市場成長の原動力となっています。国際航空運送協会（IATA）は、航空旅客の全体数が2024年までに40億人に達すると予測しています。さらに、米連邦航空局は、米国の航空旅客数が2038年までに12億8,000万人に達すると予測しています。
エアバス、ボーイング、エンブラエル、ボンバルディアなどの世界の航空機OEM（相手先商標製品製造会社）は、COVID-19の流行後、航空機の受注が増加しています。2021年、エアバスは88社の顧客に611機の民間航空機を納入し、ボーイングは340機の民間航空機を納入しました。このように、民間航空機の納入数の増加や航空機OEMの新規受注は、航空宇宙ファスナーの需要を生み出し、市場の成長を後押ししています。
予測期間中、アジア太平洋地域が高い成長を示すと予想される
アジア太平洋地域は、予測期間中に顕著な成長を示すと推定されます。この成長は、貨物輸送量の増加、空港数の増加、中国やインドなどの新興国による航空分野への支出増加によるものです。航空部門の急速な拡大や都市化の進展により、新型航空機に対する需要がさらに高まり、市場成長の原動力となることが期待されます。
例えば、2020年2月、インド政府は2024年までに100の新空港を建設することを発表しました。また、IATAのレポートでは、中国が米国を抜き、最大の航空市場になるとされています。一方、インドは2024年に英国を抜き、第3位の航空市場になる見通しです。
さらに、インドと中国から軍用機の調達に向けた支出が増加していることも、市場の成長を後押しすると予想されます。インド空軍は114機の戦闘機の調達を計画しており、そのうち96機はAtmanirbharスキームの下でインド国内で製造される予定です。2021年8月、インドの航空機部品製造会社であるRaghu Vamsiは、Boeingと重要な航空部品の供給契約を締結しました。同社は、航空宇宙用ファスナー、ギア、板金加工などを製造しています。したがって、新しい航空機の需要増による航空宇宙ファスナーの需要増は、アジア太平洋地域全体で市場成長を促進することが期待されます。
競合情勢
航空宇宙用ファスナー市場は、適度に統合された性質を持っています。さまざまな種類の航空宇宙用ファスナーを提供する少数のサプライヤーによって特徴づけられています。航空宇宙用ファスナー市場の著名なプレーヤーには、Stanley Black &Decker Inc.、LISI Aerospace、Arconic、Precision Castparts Corp.、3V Fasteners、およびその他が含まれます。
業界の競争が激化する中、航空宇宙ファスナーのメーカーは、軽量な航空機部品の開発や3Dプリンティングなどの先進技術の導入に注力しています。例えば、2021年10月、LISI Aerospaceは、航空宇宙分野向けの高品質ファスナーの高速製造を最適化するため、Markforged Composite 3Dプリンターを導入しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 用途
- 民間航空機
- 軍用機
- 一般航空
- 素材
- アルミニウム
- 鋼鉄
- 超合金
- チタン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 中東・アフリカ地域
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ共和国
- その他の中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- 3V Fasteners Company Inc.（Consolidated Aerospace Manufacturing LLC）
- Arconic Inc.
- B&B Specialties Inc.
- LISI Aerospace
- KLX Aerospace（Boeing）
- BUFAB
- TriMas
- Berkshire Hathaway Inc.（Precision Castparts Corp.）
- NAFCO
- TFI Aerospace
- FSL Aerospace
- Stanley Black & Decker Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The aerospace fasteners market is expected to register a CAGR of more than 2.6% during the forecast period.
The global aviation sector has faced unmatched challenges due to the COVID-19 pandemic. The restrictions from the government led to supply chain disruptions, reduced demand for aircraft parts, and production halt from aircraft OEMs. The aviation sector has witnessed a strong recovery after the pandemic due to increased air passengers and a relaxation in travel restrictions.
Factors like the increasing number of orders for new aircraft and the need to increase the aircraft production rate are likely to create a demand for aircraft fasteners. Growing air traffic worldwide, rising aircraft modernization programs, and increasing spending on procuring new aircraft are driving the market growth. Furthermore, rising investments by the airlines in interior cabin products to enhance passengers' experience are expected to boost the market growth in the coming years.
In the global market forecast report for 2022, Airbus projected that there would be demand for 39,490 new passengers and freighter aircraft over the next 20 years. Out of the 39,490 aircraft, the OEM predicts that 31,620 or 80% will be typically single-aisle, and 7,870 will be typically widebody. Thus, increasing demand for new aircraft is expected to create demand for aerospace fasteners.
Key Market Trends
Commercial Aircraft Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecasts Period
Commercial aircraft are projected to show significant growth during the forecast period. There are more than one million fasteners used in commercial aircraft. The rising number of air travelers, growing expenditure on aircraft upgradation contracts, and increasing commercial aircraft deliveries are driving the market growth. The International Air Transport Association (IATA) projected that the overall number of air passengers will reach 4 billion by 2024. Furthermore, the Federal Aviation Administration forecasted that the number of United States airline passengers will reach 1.28 billion by 2038.
Global aircraft original equipment manufacturers (OEMs) such as Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, and others have received increasing aircraft orders after the COVID-19 pandemic. In 2021, Airbus delivered 611 commercial aircraft to 88 customers, while Boeing delivered 340 commercial aircraft. Thus, the growing number of commercial aircraft deliveries and new orders for aircraft OEMs create demand for aerospace fasteners, driving the market's growth.
Asia-Pacific is Expected to Show Highest Growth During the Forecast Period
Asia-Pacific is estimated to show remarkable growth during the forecast period. The growth is due to rising cargo traffic, a growing number of airports, and increasing expenditure on the aviation sector from emerging economies, such as China and India. The rapid expansion of the aviation sector and growing urbanization are expected to create further demand for new aircraft, driving the market growth.
For instance, in February 2020, the Indian government announced that 100 new airports would be built by 2024. Also, the IATA report stated that China would surpass United States and become the largest aviation market. In contrast, India will surpass United Kingdom to become the third-largest aviation market in 2024.
Additionally, growing expenditure on the procurement of military aircraft from India and China is expected to boost the market growth. The Indian Air Force is planning to procure 114 fighter jets, out of which 96 will be built in India under the Atmanirbhar scheme. In August 2021, Raghu Vamsi, an Indian aircraft component manufacturing company, signed a contract with Boeing to supply critical aviation components. The company manufactures aerospace fasteners, gears, sheet metal fabrication, and others. Hence, the rising demand for aerospace fasteners due to the growing demand for new aircraft is expected to propel the market growth across the Asia Pacific region.
Competitive Landscape
The aerospace fasteners market is moderately consolidated in nature. It is characterized by a few suppliers providing various types of aerospace fasteners. Some prominent aerospace fasteners market players are Stanley Black & Decker Inc., LISI Aerospace, Arconic, Precision Castparts Corp., 3V Fasteners, and others.
With the growing competition in the industry, manufacturers of aerospace fasteners are focusing on developing lightweight aircraft components and introducing advanced technologies such as 3D printing. For instance, in October 2021, LISI Aerospace introduced Markforged Composite 3D printers to optimize the faster manufacturing of high-quality fasteners for the aerospace sector.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application
- 5.1.1 Commercial Aircraft
- 5.1.2 Military Aircraft
- 5.1.3 General Aviation
- 5.2 Material
- 5.2.1 Aluminum
- 5.2.2 Steel
- 5.2.3 Superalloys
- 5.2.4 Titanium
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share**
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 3V Fasteners Company Inc. (Consolidated Aerospace Manufacturing LLC)
- 6.2.2 Arconic Inc.
- 6.2.3 B&B Specialties Inc.
- 6.2.4 LISI Aerospace
- 6.2.5 KLX Aerospace (Boeing)
- 6.2.6 BUFAB
- 6.2.7 TriMas
- 6.2.8 Berkshire Hathaway Inc. (Precision Castparts Corp.)
- 6.2.9 NAFCO
- 6.2.10 TFI Aerospace
- 6.2.11 FSL Aerospace
- 6.2.12 Stanley Black & Decker Inc.
